آسیای جنوب شرقی: فین تک علیرغم عقب نشینی سرمایه گذاری در فناوری قوی است - فین تک سنگاپور

در راستای روندهای جهانی، سرمایه‌گذاری‌های فناوری آسیای جنوب شرقی در سال 2023 کاهش قابل توجهی را به ثبت رساندند که تحت تأثیر افزایش نرخ‌های بهره، تورم بالا و اختلال در زنجیره تأمین بود. علیرغم عقب نشینی قابل توجه، فین تک همچنان شاهد جذب سرمایه گذاران بود و به ویژه وام های دیجیتال شاهد جذب آن بود.

گزارش های جدید منتشر شده توسط Cento Ventures، یک شرکت سرمایه گذاری مخاطره آمیز (VC) مستقر در سنگاپور با تمرکز بر استارت آپ های فناوری، و Tracxn، یک پلت فرم هوشمند بازار، وضعیت چشم انداز سرمایه گذاری فناوری آسیای جنوب شرقی و روندهای سهم مشاهده شده در بازار را بررسی کنید. در میان روندهای کلیدی ذکر شده در گزارش ها، شرکت ها به کاهش قابل توجهی در حجم سرمایه گذاری در فناوری، تعدیل در ارزش گذاری ها و تغییر به سمت استارت آپ های اولیه اشاره می کنند. این گزارش‌ها همچنین بر تداوم تسلط فین‌تک در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری فناوری آسیای جنوب شرقی تأکید می‌کنند، و وام‌دهی مصرف‌کننده به عنوان حوزه مطلوب سرمایه‌گذاری VC در سال 2023 ظاهر می‌شود.

فین تک سهم شیر را می گیرد

در نیمه اول سال 1، خدمات مالی دیجیتال به سرمایه گذاری استارت آپی در آسیای جنوب شرقی ادامه داد و شرکت های این بخش مجموعاً 2023 میلیون دلار آمریکا را تضمین کردند. این رقم نشان‌دهنده 921 درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری فناوری آسیای جنوب شرقی است و فین‌تک را بالاتر از خرده‌فروشی (41 میلیون دلار آمریکا)، مراقبت‌های بهداشتی (605 میلیون دلار آمریکا) و اتوماسیون تجاری (177 میلیون دلار آمریکا) به عنوان اصلی‌ترین حوزه مورد توجه سرمایه‌گذاران در این دوره قرار می‌دهد.

این روند طولانی مدتی را دنبال می کند که در آن خدمات مالی دیجیتال به طور مداوم یک پنجم تراکنش های فناوری را در آسیای جنوب شرقی نشان می دهد، در حالی که سهمی بین 35 تا 50 درصد از سرمایه سرمایه گذاری شده را جذب می کند.

پویایی بخش فین‌تک به‌دلیل به‌روزرسانی سریع زیرساخت‌های پرداخت منطقه‌ای و مقررات مساعد، و همچنین تغییر تمرکز بازیگران صنعت با دور شدن از مدل «ابر اپلیکیشن» به نفع منشاء و توزیع خدمات مالی است. Cento Ventures می گوید.

بخش های وام دهی پیشتاز است، Wealthtech ضربه می زند

وام‌دهی مصرف‌کننده بخش مورد علاقه فین‌تک در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بود، به‌طوری‌که استارت‌آپ‌های این بخش ۳۵ درصد از کل سرمایه‌ای که توسط بخش فین‌تک در طول دوره جمع‌آوری شده بود را تضمین کردند. این روندی را دنبال می‌کند که در نیمه دوم سال 1 آغاز شد، جایی که وام‌دهی مصرف‌کننده پیشتاز پرداخت‌های اصلی شد، موضوع اصلی در نیمه دوم 2023 و نیمه اول 35.

طبق گفته Cento Ventures، این تغییر تا حدی با افزایش نرخ های بهره که هزینه سرمایه را افزایش داده است، گران تر کردن شرکت های وام دهنده برای افزایش دور بدهی و ترغیب آنها به روی آوردن به منابع مالی VC توضیح داده می شود. این روند توسط استارت‌آپ‌های وام‌دهی دیجیتال 270 میلیون دلاری و 100 میلیون دلاری آمریکا که به ترتیب در نیمه اول 1 تضمین شدند، مشهود است.

در سوی دیگر این طیف، داده‌ها نشان می‌دهد که بخش مدیریت ثروت در حال افت قابل توجهی است و شاهد کاهش سهم آن در کل بودجه فین‌تک است. در نیمه اول سال 1، استارت‌آپ‌های مدیریت ثروت و بازار سرمایه در آسیای جنوب شرقی 2023 درصد از کل بودجه فین‌تک را در منطقه تامین کردند. این نرخ پایین ترین سطح ثبت شده از نیمه اول سال 13 است که طی آن این بخش 1 درصد از کل بودجه فین تک را تشکیل می داد.

طبق گفته Cento Venture، یکی از محرک های این روند، بازار نزولی 2022 در فضای دارایی های دیجیتال و پایان اعتبار ارزان است که باعث کاهش تقاضا برای معاملات حاشیه شده است.

بودجه فناوری آسیای جنوب شرقی 54 درصد کاهش یافته است

با نگاهی به چشم‌انداز گسترده‌تر استارت‌آپ‌های فناوری، این گزارش عقب‌نشینی قابل‌توجهی را در بودجه VC نشان می‌دهد. در نیمه اول سال 1، آسیای جنوب شرقی کاهش قابل توجهی 2023 درصدی نسبت به سال گذشته (سالانه) در حجم سرمایه گذاری در فناوری ثبت کرد که به 54 میلیارد دلار برای این دوره رسید.

به گفته Cento Ventures، این رقم پایین‌ترین حجم سرمایه‌گذاری در نیمه اول را از سال 2017 نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که چشم‌انداز معاملات ممکن است به سطوح مشاهده شده قبل از COVID-19 برگردد، و احتمالاً حتی به استانداردهایی که قبل از دوران استارت‌آپ‌های تک شاخ دیده می‌شد، بازگردد.

این کاهش تا حدی ناشی از کاهش 100 میلیون دلار سرمایه گذاری در دورهای بزرگ بود که در نیمه اول 1 ادامه یافت. مجموع دورهای مگا راند در نیمه اول سال 2023 تنها به 800 میلیون دلار رسید، که تفاوت فاحشی با رقم 1 میلیارد دلاری نیمه اول سال 2023 دارد. و بالاترین رکورد تاریخ H1 2021 با 5.3 میلیارد دلار آمریکا.

ارزش گذاری ها به تعدیل ادامه می دهند

ارزش گذاری ها در نیمه اول 1 به تعدیل ادامه دادند و استارتاپ های سری B بیشترین تلاطم را تجربه کردند و اندونزی و فیلیپین پیشتاز بودند. برعکس، استارت آپ های سری B در مالزی و ویتنام شاهد افزایش قابل توجه ارزش گذاری خود بودند و به ترتیب 2023 درصد و 50 درصد افزایش داشتند.

در این گزارش آمده است که در اندونزی و فیلیپین، سرمایه‌گذاران سری B نسبت به دورهای بعدی (50 تا 100 میلیون دلار در هر معامله) حساس شده‌اند که تا نیمه اول سال 2023 به پایان رسیده است. در نتیجه، ارزش‌گذاری‌ها در سری‌های A و B شروع به همگرایی منطقه‌ای کرده‌اند که منجر به کاهش قابل توجه شکاف ارزشی آسیای جنوب شرقی بین بازارها شده است.

سرمایه‌گذاران تمرکز خود را به سمت استارت‌آپ‌های قبلی تغییر می‌دهند

با ورود آسیای جنوب شرقی به دوره اصلاح بازار، سرمایه گذاران همچنان توجه خود را به مراحل اولیه معطوف کردند. در نیمه اول سال 1، سرمایه گذاری در بذر و پیش سری A (2023 دلار آمریکا - 500,000 میلیون دلار آمریکا) به دنبال روند ثابت مشاهده شده در سه سال گذشته، 3 درصد افزایش یافت.

دورهای سری A تا اوایل سری B از 3 تا 10 میلیون دلار آمریکا تقریباً با همان نرخ دوره قبل کاهش یافت و به ترتیب بین نیمه دوم 11 و نیمه اول 2 2022 درصد و بین نیمه دوم 1 و نیمه اول 2023 18 درصد کاهش یافت.

معاملات بزرگتر از 50 تا 100 میلیون دلار آمریکا به طور قابل توجهی عقب نشینی کرد و افت 23 درصدی را بین نیمه دوم 2 و نیمه اول 2022 ثبت کرد. این معاملات در نیمه اول سال 1 در مجموع به 2023 میلیون دلار رسید، که بسیار متفاوت از 300 میلیارد دلار ثبت شده در نیمه اول 1 است. .

فعال ترین سرمایه گذاران Antler، East Ventures در سال 2023

بر اساس داده های Tracxn، Antler، East Ventures و 500 Global سه سرمایه گذار فعال در عرصه فناوری آسیای جنوب شرقی در سال گذشته بودند که در 21، 17 و 10 قرارداد سرمایه گذاری در این منطقه در سال 2023 شرکت کردند و نام هایی مانند پرداخت سنگاپور را حمایت کردند. استارت آپ قشیر، استارتاپ لجستیک سنگاپور محلو شرکت فناوری تجارت الکترونیک اندونزی آقا.

در مرحله seed، East Ventures، Wavemaker Partners و Saison Capital سه سرمایه گذار برتر بودند، در حالی که Seeds، Peak XV Partners و Gobi Partners فعال ترین در مرحله اولیه بودند. از نظر تأمین مالی در مراحل آخر، EDBI با دو تراکنش در منطقه در سال گذشته، از جمله Engine Biosciences، برترین سرمایه گذار از نظر تعداد معاملات بود. افزونه 27 میلیون دلاری سری A.

داده‌های Tracxn نشان می‌دهد که سنگاپور در سال 2023 به تسلط بر چشم‌انداز فناوری ادامه داد و 53 درصد از کل بودجه فناوری تأمین‌شده در آن سال را به خود اختصاص داد. جاکارتا نیز از این روند پیروی کرد و 33 درصد از کل بودجه فناوری در سال 2023 را به خود اختصاص داد.

اعتبار تصویر ویژه: ویرایش شده از Freepik

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://fintechnews.sg/85423/funding/southeast-asia-fintech-holds-strong-despite-tech-investment-pullback/