راهنمای نهایی 10 پروتکل برتر در آربیتروم

راهنمای نهایی 10 پروتکل برتر در آربیتروم

تمبر زمان: 11 مه 2023، 4:00 صبح

راهنمای نهایی 10 پروتکل برتر در آربیتروم

خلاصه اجرایی: در عرض یک سال، Arbitrum از یک استارت آپ به محبوب ترین راه حل مقیاس پذیری اتریوم توسط Total Value Locked (TVL) تبدیل شده است.

بسیاری از محبوب ترین برنامه های غیرمتمرکز (dapps) بر روی این پلتفرم ساخته شده اند تا از سرعت سریع، هزینه کم و امنیت آن بهره مند شوند.

در حال حاضر بزرگترین راه حل اتریوم L2 با بیش از 300 پروتکل و 2 میلیارد دلار در TVL و یک توکن محبوب (ARB) است.

با این گفته، فضای L2 به سرعت در حال تکامل است، با راه حل های نوآورانه مانند مجموعه های بدون دانش سازگار با EVM که اخیرا وارد این فضا شده اند. اگر فکر می کنید L2 ها آینده هستند، ARB همان چیزی است که باید تماشا کنید - و ممکن است سرمایه گذاری روی نشانه های این پروژه های برتر را نیز در نظر بگیرید.

آربیتروم چیست؟

اتریوم یک اختراع باورنکردنی است. همچنین کند و گران است. این فرصتی را برای توسعه دهندگان ایجاد کرده است تا پروژه های Layer-2 (L2) مانند Arbitrum را بسازند که در بالای اتریوم (لایه-1) قرار می گیرد و آن را کارآمدتر می کند.

این "لایه بندی" به L2 اجازه می دهد تا امنیت L1 را به ارث ببرد، بنابراین اطمینان حاصل شود که امنیت برای دستیابی به سرعت های سریع تر به خطر نمی افتد. راه حل های L2 مانند Arbitrum و Optimism مکانیسم اجماع خاص خود را ندارند، زیرا آنها اثبات سهام اتریوم را به ارث می برند: این تفاوت اصلی بین L2 و راه حل های زنجیره جانبی مانند Polygon PO است.S.

داوری چند ضلعی (زنجیره جانبی POS) خوشبینی
تکنولوژی مقیاس بندی زنجیره جانبی جمع آوری خوش بینانه جمع آوری خوش بینانه
مکانیسم اجماع امنیت اتریوم را به ارث می برد اثبات شرط امنیت اتریوم را به ارث می برد
TPS 40,000 7,000 2,000
زبان برنامه نویسی سازگار با EVM سازگار با EVM سازگار با EVM
TVL در زمان نوشتن 2.15 میلیارد دلار 1.04 میلیارد دلار 905.3 میلیون دلار

توجه داشته باشید که مقایسه به Polygon's اشاره دارد sidechain راه حل و نه راه حل مقیاس بندی جدید آن بر اساس دانش صفر (چند ضلعی zkEVM)

Arbitrum امروزه محبوب ترین راه حل L2 است که از زمان راه اندازی خود رشد فوق العاده ای داشته است و حتی پس از راه اندازی توکن خود (ARB) رشد بیشتری داشته است.

شبکه اصلی Arbitrum در اواخر سال 2021 فعال شد و بلافاصله به زمین رسید. در عرض یک سال، Arbitrum Polygon را از سلطنت خلع کرد و به راه‌حل پیشرو مقیاس‌پذیری اتریوم توسط TVL تبدیل شد. در زمان نگارش، L2 دارای بیش از 2.15 میلیارد دلار TVL (چهارمین در کل) است که دو برابر Polygon است.

آربیتروم چگونه کار می کند؟

Arbitrum از فناوری rollup برای کاهش ازدحام در اتریوم استفاده می کند. همانطور که از نام آن پیداست، اساساً شامل جمع کردن تراکنش‌ها به صورت دسته‌ای، اعتبارسنجی آن‌ها در Arbitrum و ارسال مجدد آن‌ها به اتریوم به عنوان یک تراکنش است. بنابراین اتریوم به جای اعتبارسنجی هر تراکنش درون دسته ای، دسته را به عنوان یک تراکنش واحد پردازش می کند.

آربیتروم از «مجموعه‌های خوش‌بینانه» استفاده می‌کند، که به این دلیل نام‌گذاری شده‌اند، زیرا آن‌ها با خوش‌بینانه فرض می‌کنند که تراکنش‌های انجام‌شده خارج از زنجیره معتبر هستند، بنابراین نیازی به ارائه مدارک خود در زنجیره نیست.

در عوض، جمع‌بندی‌های خوش‌بینانه از یک سیستم امنیتی اختلاف استفاده می‌کنند که یک پنجره زمانی می‌دهد تا به هر تأییدکننده اجازه دهد تا نتایج یک تراکنش جمع‌آوری را به چالش بکشد. اگر کسی در طول این بازه زمانی اختلاف (حداقل 7 روز) با ارائه مدارک تقلب، نتایج را به چالش بکشد و در واقع اشتباه باشد، طرف مسئول نتایج جریمه شده و معاملات مجدداً اجرا می‌شوند.

جمع‌بندی‌های خوش‌بینانه Arbitrum با نوع دیگری از فناوری جمع‌آوری معروف به دانش صفر یا «zk-rollups» متفاوت است، که از تکنیک‌های رمزنگاری دانش صفر استفاده می‌کند که تضمین می‌کند تراکنش‌های دسته‌ای معتبر هستند. به دلیل سازگاری با EVM، مجموعه‌های خوش‌بینانه به zk-rollup ترجیح داده می‌شوند.

td>69,000,000.005.0 دلار

نام سال راه اندازی ارزش کل قفل شده ارزش بازار کاربران فعال روزانه درامد امتیاز BMJ
V3 را حذف کنید 2018 $ 280M $ 3B 57,700 $ 69M 5.0
Aave V3 2017 $ 120M $ 1B 2,660 $ 1M 4.0
جی ام ایکس 2021 $ 566M $ 619M 1,870 $ 5M 4.0
سرمایه تابناک 2022 $ 151M $ 1B 2,070 $ 1M 3.5
استارگیت فاینانس 2022 $ 117M $ 128M 21,460 $ 1M 3.0
امور مالی منحنی 2020 $ 95M $ 241M 750 $ 4M 2.5
سوشی 2020 $ 90M $ 241M 12650 $ 736K 2.5
متعادل کننده V2 2020 $ 75M $ 299M 270 $ 540K 2.0
گوشت گاو 2020 $ 48M $ 299M 1,000 $ 110K 2.0
Camelot DEX 2022 $ 92M $ 17M 2,000 $ 120K 2.0

10 پروتکل برتر در Arbitrum توسط مجموع ارزش قفل شده است

uniswapUn3wap vXNUMX

نوع dapp: DEX

امتیاز BMJ: 5.0

لغو کردن در اواخر سال 2018 به عنوان یک DEX برای تسهیل تجارت توکن‌های ERC-20 راه‌اندازی شد و به یکی از اولین برنامه‌هایی تبدیل شد که کشش قابل توجهی در DeFi به دست آورد. همچنین عصر DEX های خودکار بازارساز (AMM) را آغاز کرد، مدلی که کاربران را تشویق می کرد تا به ارائه دهندگان نقدینگی تبدیل شوند. دو سال بعد، Uniswap نسخه 2، نسخه بهبود یافته را راه اندازی کرد و سپس نسخه 3 را در آگوست 2022 در Arbitrum راه اندازی کرد. از آن زمان به بعد یکی از محبوب ترین برنامه های کاربردی در راه حل L2 بوده است. این نسخه از Uniswap مفهوم نقدینگی متمرکز به موجب آن کاربران می توانند محدوده قیمتی مشخصی را در جایی که نقدینگی ارائه می کنند تعیین کنند.

دیوانهAve v3

نوع dapp: وام و قرض

امتیاز BMJ: 4.0

راه اندازی در 2017، دیوانه یکی از بازیگران اصلی در دنیای DeFi است که به کاربران اجازه می دهد تا بدون هیچ واسطه ای ارزهای رمزنگاری شده را قرض دهند. Aave v3 در مارس 2022 به عنوان سومین نسخه از پروتکل در Arbitrum راه اندازی شد و به روز رسانی های جدید بر امنیت، بازده بیشتر برای کاربران و حتی پشتیبانی از زنجیره متقابل تمرکز داشت. توکن بومی پلتفرم $AAVE یک توکن حاکمیتی است که به کاربران اجازه می‌دهد در مورد تصمیم‌های کلیدی رأی دهند و از تخفیف‌هایی در هزینه‌ها برخوردار شوند.

gmxجی ام ایکس

نوع dapp: صرافی دائمی غیرمتمرکز

امتیاز BMJ: 4.0

جی ام ایکس یک صرافی غیرمتمرکز و دائمی است که برای اولین بار در سال 2021 در Arbitrum راه اندازی شد و چند ماه بعد به Avalanche گسترش یافت. علاوه بر اینکه به کاربران امکان داد و ستد ETH، BTC و سایر ارزهای رمزنگاری محبوب را می دهد، GMX همچنین از معاملات آتی دائمی تا 50 برابر اهرم پشتیبانی می کند. این سیستم توسط یک سیستم توکن دوگانه شامل GMX، توکن ابزار و مدیریت پلتفرم، و GLP، رمز نقدینگی که به ارائه‌دهندگان نقدینگی داده می‌شود، ارائه می‌شود. دارندگان دومی حق دریافت 70 درصد هزینه های پلتفرم را دارند، در حالی که مابقی به سهامداران GMX تعلق می گیرد. GMX در حال حاضر محبوب ترین پروتکل در Arbitrum است که بیش از 25 درصد از TVL زنجیره را به خود اختصاص می دهد.

سرمایه درخشانسرمایه تابناک

نوع dapp: وام دهی و استقراض زنجیره ای

امتیاز BMJ: 3.5

سرمایه تابناک یک پلتفرم وام دهی مانند Aave است اما با تمرکز بر وام و استقراض زنجیره ای. این پروژه از فناوری LayerZero پشتیبانی می کند تا انتقال دارایی ها را در زنجیره های مختلف تسهیل کند. توکن بومی Radiant RDNT، به دارندگان آن اجازه می‌دهد تا به پیشنهادات پلتفرم رای دهند، به علاوه بخشی از سود پرداختی توسط وام گیرندگان را دریافت می‌کنند. RDNT همچنین می تواند برای کسب جوایز شرط بندی و هزینه های پروتکل شرط بندی شود. این پروتکل اخیراً از Arbitrum به BNB Chain در تلاش برای تحقق بخشیدن به چشم انداز بازار پول omnichain خود گسترش یافته است.

ستارگاناستارگیت فاینانس

نوع dApp: پل متقاطع زنجیره ای

امتیاز BMJ: 3.0

استارگیت فاینانس پلی است که توسط LayerZero Labs، شرکت سازنده پروتکل LayerZero، برای رفع مشکلات پل زدن در DeFi طراحی شده است. این نیاز به توکن‌های بسته‌بندی شده را از بین می‌برد تا کاربران بتوانند دارایی‌های بومی را به زنجیره‌های غیربومی ارسال کنند. STG، توکن بومی Stargate، می‌تواند برای مدیریت و تامین نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد. این پروتکل کمی بیش از یک سال قدمت دارد و با بیش از 430 میلیون دلار در TVL کلی و 124 میلیون دلار در آربیتروم قفل شده است.

امور مالی منحنیامور مالی منحنی

نوع dapp: DEX

امتیاز BMJ: 2.5

راه اندازی در 2020، منحنی به یکی از مهم ترین و محبوب ترین DEX ها در DeFi تبدیل شده است. رویکردی متفاوت از AMM معمولی شما دارد: عمدتاً برای مبادله بین توکن‌ها با میخ‌های یکسان مانند استیبل کوین یا دارایی‌های پیچیده مانند wBTC طراحی شده است. این به این معنی است که کارمزد کمتر، لغزش و تلفات دائمی دارد. کارمزد سوآپ Curve 0.04٪ تعیین شده است و هر بار که شخصی معامله ای انجام می دهد، این کارمزد بین ارائه دهندگان نقدینگی تقسیم می شود. این پروتکل در اواخر سال 2021 در Arbitrum راه اندازی شد و در حال حاضر مسئول بیش از 95 میلیون دلار در TVL در L2 و بیش از 4.4 میلیارد دلار در DeFi است.

سوشی سوشیسوشی

نوع dapp: DEX

امتیاز BMJ: 2.5

سوشی محبوب‌ترین محصول، SushiSwap، به عنوان فورک Uniswap راه‌اندازی شد و یکی از موفق‌ترین «حملات خون‌آشام» (زمانی که پروتکل‌ها کاربران را تشویق می‌کنند تا نقدینگی را از یک پروتکل به پروتکل خود منتقل کنند) را اجرا می‌کند. این شرکت سعی کرد با ایجاد یک توکن، SUSHI، در بالای AMM، Uniswap را یکپارچه کند تا به دارندگان برای سپرده گذاری توکن ها و ارائه نقدینگی پاداش دهد، همانطور که قبل از ایجاد UNI توسط Uniswap بود. با این گفته، سوشی از آن زمان تکامل یافته است و به یکی از DEX های برتر تبدیل شده است که در 25 زنجیره از جمله Arbitrum مستقر شده است.

متعادل کنندهمتعادل کننده V2

نوع dapp: DEX
امتیاز BMJ: 2.0

تعادل همچنین یک AMM DEX است که با معرفی مفهوم استخرهای چند توکن، تغییری به مدل خود اضافه می کند. علاوه بر استخرهای توکن دوگانه استاندارد، استخرهای Balancer's را می توان از حداکثر هشت توکن مختلف در هر نسبتی تشکیل داد. به عنوان مثال، یک استخر متعادل کننده چهار توکن ممکن است ایجاد شود تا دارایی ها را در نسبت های خاصی به شرح زیر حفظ کند: 25% BAL، 20% DAI، 15% WBTC و 40% ETH. این مدل به ارائه‌دهندگان نقدینگی اجازه می‌دهد تا سطح مواجهه خود با دارایی‌های خاص را انتخاب کنند. DEX در سال 2020 روی اتریوم راه اندازی شد و یک سال بعد در Arbitrum مستقر شد.

گوشت گاوگوشت گاو

نوع dApp: جمع‌آوری بازده

امتیاز BMJ: 2.0

گوشت گاو یک بهینه‌ساز بازده چند زنجیره‌ای است که به زبان ساده، پروتکلی است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد فرآیند سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مجدد وجوه در محصولات مختلف DeFi را خودکار کنند. این فرآیند توسط "حفظه‌ها"، محصول اصلی Beefy که می‌تواند به طور خودکار استراتژی‌های کشاورزی عملکرد، پاداش‌های ترکیبی در سپرده اولیه شما را اجرا کند و سود شما را مجددا سرمایه‌گذاری کند، تسهیل می‌شود. آنها به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا یک جفت توکن را برای سرمایه گذاری در استخرهای نقدینگی یا توکن های منفرد برای سرمایه گذاری در پلتفرم های وام دهی بگذارند. این پروتکل برای اولین بار در سال 2020 در زنجیره هوشمند بایننس راه اندازی شد و سپس به 18 زنجیره دیگر از جمله آربیتروم گسترش یافت.

شترCamelot DEX

نوع dapp: DEX

امتیاز BMJ: 2.0

کملوت یکی از محبوب ترین DEX ها در Arbitrum است. AMM، محصول اصلی آن، از یک سیستم نقدینگی دوگانه استفاده می‌کند که متناسب با مبادلات با نوسانات بالا (به سبک Uniswap v2 AMM فکر کنید) و سوآپ با نوسان کم (AMM به سبک منحنی) ساخته شده است. علاوه بر این، دارای یک سیستم توکن دوگانه است که دارای توکن بومی، GRAIL، و توکن حکومتی xGrail است. Camelot یکی از پروتکل‌هایی بود که زمانی که کاربران برای ایردراپ Arbitrum در اواخر مارس 2023 آماده می‌شدند سود برد. TVL آن بیش از 50 درصد افزایش یافت و حتی از مرز 100 میلیون دلار عبور کرد.

سرمایه گذار Takeaway

Arbitrum به عنوان یکی از پروژه‌های نوآورانه‌ای که تلاش می‌کند اتریوم را بدون به خطر انداختن ویژگی‌های کلیدی آن مانند امنیت، مقیاس‌بندی کند، موفقیت بزرگی داشته است.

بعلاوه، طراحی آن به نفع بسیاری از توسعه دهندگان است، بنابراین تعجبی ندارد که شاهد به کارگیری پروتکل های بیشتری در راه حل L2 باشیم که باعث رشد بیشتر خواهد شد.

با این حال، برخی (از جمله بنیانگذار اتریوم ویتالیک بوترین) فکر کنید که zk-rollups راه حل بهتری برای مقیاس بندی هستند. بنابراین، چشم‌انداز ممکن است در آینده نزدیک تغییر کند، زیرا راه‌حل‌های zk-rollup بیشتری وارد بازار می‌شوند.

ما فکر می کنیم بعید است که چندین L2 زنده بمانند. بازار به احتمال زیاد به یک یا دو برنده بزرگ ادغام خواهد شد. احتمال دیگر این است که اتریوم راه‌های جدیدی برای مقیاس‌بندی پیدا کند و به راه‌حل‌های لایه ۲ نیازی نباشد.

در حال حاضر، Arbitrum خود را به عنوان یک بازیکن کلیدی در اکوسیستم اتریوم قرار داده است. به لطف جذب توسعه دهندگان، این رشد به سرعت در حال رشد است و این رشد باید چیزی باشد که سرمایه گذاران از نزدیک تماشا می کنند.

سرمایه گذاری در Arbitrum و پروتکل های برتر آن را می توان سرمایه گذاری در رشد کلی اتریوم، فناوری قراردادهای هوشمند و چشم انداز dapp در نظر گرفت.

اگر به پلتفرم های قرارداد هوشمند L1 اعتقاد دارید، ETH در حال حاضر رهبر است. اگر به راه حل های L2 اعتقاد دارید، ARB در حال حاضر رهبر است. و اگر به هر یک از پروژه های ذکر شده در بالا اعتقاد دارید، به یاد داشته باشید که برخی از آنها بر اساس اتریوم و آربیتروم ساخته می شوند. این یک استراتژی خوب برای دستیابی به بیشترین کاربران است.

50,000 سرمایه گذار رمزارز، خبرنامه روزانه ما را برای ایجاد ثروت درازمدت کریپتو دریافت می کنند. برای عضویت اینجا را کلیک کنید و به قبیله بپیوندید.

تمبر زمان:

بیشتر از مجله بازار بیت کوین