10 بازیکن برتر Wealthtech از آسیای جنوب شرقی که باید در سال 2023 تماشا کنید

سال 2022 یک سال چالش برانگیز برای استارت آپ های فین تک بوده است زیرا سرمایه گذاران سرمایه گذاری خود را کاهش داده اند، ارزش گذاری ها به شدت کاهش یافته و شرکت های فناوری مجبور به اخراج گسترده شده اند. اما علی‌رغم شرایط آشفته بازار و کاهش فعالیت‌های مالی فین‌تک، چندین بازیگر wealthtech در جنوب شرقی آسیا به سال 2023 چشم دوخته‌اند و توانستند کسب‌وکار خود را در برابر همه شانس‌ها گسترش دهند، به مناطق جغرافیایی جدید گسترش دهند و در سال جاری به جمع‌آوری سرمایه مطمئن شوند.

امروز، نگاهی دقیق‌تر به 10 شرکت برتر فناوری ثروت از جنوب شرقی آسیا می‌اندازیم که در سال 2022 پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند و در سال 2023، در سال‌های آینده برای موفقیت‌های بزرگ‌تری آماده خواهند بود.

انجمن های تامین مالی (سنگاپور)

Funding Societies که در سال 2015 تأسیس شد، یک پلتفرم تأمین مالی دیجیتال برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SMEs) است که برای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک سنگاپوری معتبری که نمی‌توانستند وام‌های سنتی دریافت کنند، شروع به کار کرد. با تشخیص شکاف سرمایه گذاری برای بسیاری از SME ها در منطقه جنوب شرقی آسیا، انجمن های تامین مالی گزینه های کوتاه مدت و با درآمد ثابت را برای کسب و کارهای کوچک و صاحبان انحصاری فراهم می کند.

بزرگترین چنین پلتفرمی در نوع خود در منطقه، مدل کسب و کار موفق آن باعث رشد آن در سراسر آسیای جنوب شرقی شده است تا به کشورهایی مانند مالزی و تایلند، فراتر از سنگاپور کاهش بدهی را ارائه دهد. پس از پایان همه گیری، انجمن های تامین مالی مالزی در حال حاضر یک میلیارد MYR وام تجاری از طریق بیش از 1 قرارداد مالی پرداخت کرده است، که آخرین معاملات سرمایه گذاری خود را در مقایسه با سال 17,000 دو برابر کرده است.

و واحد تایلندی آن، Funding Societies Thailand، تا نوامبر امسال به یک میلیارد THB (1 میلیون دلار آمریکا) وام به شرکت‌های کوچک و متوسط ​​در کشور برای سال 27.8 پرداخت کرد. این شرکت به دنبال به طور تهاجمی گسترش می یابد تامین مالی آن به مدل‌های تجاری جدیدتر می‌رسد و هدف آن پرداخت بیش از 2 میلیارد THB (55.6 میلیون دلار) در 12 ماه آینده است. در سرتاسر منطقه، انجمن‌های تامین مالی بیش از 2 میلیارد دلار را با استفاده از تعدادی طرح‌ها و ابتکارات مالی به مشاغل نیازمند پرداخت کرده‌اند. شرکت مطرح شده 294 میلیون دلار در اوایل سال جاری برای تأمین برنامه های توسعه از جمله در ویتنام پنجمین بازار منطقه ای.

اندوس (سنگاپور)

Endous که در سال 2017 تأسیس شد، اولین مشاور دیجیتال فناوری wealthtech در منطقه آسیای جنوب شرقی است که در سال 2023 هم دارایی خصوصی و هم پس‌انداز بازنشستگی عمومی را در بر می‌گیرد. سیستم‌های اختصاصی این شرکت مشاوره ثروت مبتنی بر داده را در ساخت راه‌حل‌های شخصی ارائه می‌دهند. پورتفولیوهای آن بر اساس دسترسی به محصولات مالی با کیفیت سازمانی با کمترین هزینه ممکن ساخته شده است.

Endous در اوایل سال جاری برنامه‌های توسعه هنگ‌کنگ، استخدام‌های مدیریت کلیدی و صدور مجوز توسط کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) را اعلام کرد. این در ماه اکتبر توسط آن دنبال شد اکتساب از Carret Private، یک دفتر چند خانواده مستقر در هنگ کنگ. این معامله به آن جای پایی در بخش ثروت با ارزش خالص فوق‌العاده (UHNWI) مشتریان داد و بزرگ دارایی های آن تحت مشاوره از حدود 2 میلیارد دلار سنگاپور در ماه اوت به 4 میلیارد دلار آمریکا رسیده است.

ADDX (سنگاپور)

از زمان آغاز به کار خود در سال 2017، ADDX سرمایه گذاری در بازار خصوصی را از طریق یک پلت فرم تنظیم شده و جامعه محور امکان پذیر می کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از یک اپلیکیشن تلفن همراه، سهام خصوصی، صندوق‌های تامینی، یونیکورن‌ها و دیگر فرصت‌های بازار خصوصی را معامله کنند. 60 درصد از اشتراک های سرمایه گذاری آن اکنون صورت می گیرد.

ADDX که در سطح جهانی فعالیت می‌کند، در آخرین دور سرمایه‌گذاری خود از سهامداران جدید و فعلی، با بزرگترین گروه بانکی کره، حدود 20 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. گروه مالی KB این دور سرمایه گذاری قبل از سری B را رهبری می کند. این باعث می‌شود کل سهام در ADDX به حدود 140 میلیون دلار آمریکا برسد و این شرکت در حال انتقال این سرمایه‌ها به سمت رشد ADDX Advantage است، این پلتفرم مدیریت ثروت است که در سال 2022 راه‌اندازی شد تا بانک‌های خصوصی، کارگزاری‌ها و دفاتر خانوادگی را تامین کند.

صندوق‌های اعتباری خصوصی و بدهی‌های مخاطره‌آمیز اکنون می‌توانند در بورس ADDX، از جمله وسیله سرمایه‌گذاری، فهرست شوند صندوق Innoven SEA I که توسط یک سرمایه گذاری مشترک (JV) بین شرکت تابعه Temasek، Seviora و بانک United Overseas (UOB) واقع در سنگاپور اداره می شود. ADDX پایه سرمایه گذاران خود را حدود 80 درصد نسبت به سال قبل و اخیراً افزایش داده است اولین اتصال خود را فعال کرد با کارگزاری اوراق بهادار CGS-CIMB سنگاپور برای اینکه مشتریانش بتوانند به محصولات بازار خصوصی خود دسترسی پیدا کنند.

StashAway (سنگاپور)

StashAway که در سال 2016 تأسیس شد، یک پلتفرم مدیریت ثروت دیجیتال است که دسترسی به پورتفولیوهای با تنوع جهانی را ارائه می دهد. این شرکت برای هر سبک سرمایه گذاری، اولویت ریسک و مرحله زندگی، پرتفوی بهینه طراحی کرده است. فناوری آن به طور خودکار هنگام تغییر بازار یا شرایط اقتصادی، سبد مشتریان را مجدداً متعادل کرده و مجدداً بهینه می کند.

دفتر مرکزی StashAway در سنگاپور است و در مالزی، خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، تایلند و هنگ کنگ فعالیت می کند. آی تی راه اندازی در ماه مه در امارات متحده عربی این شرکت ادعا می کند که دارایی های بیش از یک میلیارد دلار را مدیریت می کند.

در سپتامبر، StashAway امن مقدار نامشخصی از بودجه جدید که شامل یک سرمایه گذاری استراتژیک از طرف همیلتون لین، یک مدیر سرمایه گذاری جهانی است. گفته می شود این شرکت در حال کار بر روی آن است عرضه محصولات جدید.

Hugosave (سنگاپور)

Hugosave که در سال 2019 تأسیس شد، یک ارائه دهنده به اصطلاح «مراقبت از ثروت» است که بر کمک به مشتریان در به دست آوردن عادات خرج کردن و پس انداز سالم تمرکز دارد.

پیشنهاد Hugosave شامل یک حساب دیجیتال است که به افراد کمک می‌کند تا با پیشنهاد تعویض، جایگزینی و فرصت‌های کاهش هزینه کمتری کنند. این پلتفرم همچنین به کاربران کمک می‌کند تا اهداف مالی را پیگیری کنند، پس‌انداز کنند و سرمایه‌گذاری کنند، از طریق ویژگی‌هایی مانند Roundups که در آن تراکنش‌های کارت به نزدیک‌ترین دلار گرد می‌شوند و مازاد آن به‌طور خودکار ذخیره می‌شود. و Gold Vault که به مشتریان اجازه می دهد روی فلز گرانبها سرمایه گذاری کنند.

اگرچه هوگوساو سه سال پیش تاسیس شد راه اندازی برنامه اش همین سال گذشته در طول یک سال، این شرکت اعلام کرد که بیش از 40,000 مشتری جمع آوری کرده است.

در ژوئیه 2022، Hugosave امن یک دور مالی 4 میلیون دلاری قبل از سری A که گفت از آن برای تقویت حضور خود در منطقه، گسترش پیشنهادات خود و بهبود سفر کاربر استفاده خواهد کرد. این دور چند ماه پس از راه اندازی بسته شد به دست آورد مجوز موسسه پرداخت بزرگ (MPI) از MAS.

عجایب (اندونزی)

پلتفرم wealthtech Ajaib که سه سال پیش تأسیس شد، در سال 2021 با بستن دور سرمایه گذاری 153 میلیون دلاری (تقریباً 2.1 تریلیون روپیه) سری B، به جدیدترین اسب شاخدار اندونزی تبدیل شد. این امر باعث شد که کل بودجه این استارتاپ به ارزش 243 میلیون دلار آمریکا و کمی بیشتر از ارزشی که شرکت تنها یک چهارم قبل از آن ارزش گذاری شده بود، باشد، که نشان دهنده ادامه خوش بینی در صحنه نوپای فناوری ثروت اندونزی است.

اعتماد به نفس در دور سری B با بسیاری از سرمایه گذاران بازگشته از جمله SoftBank Ventures Asia، Ribbit Capital، Alpha JWC Ventures، Horizons Ventures و Insignia Ventures بالا بود. این دور توسط DST Global رهبری می‌شد که همراه با Ribbit Capital سرمایه‌گذاران اصلی رابین‌هود بودند، پلتفرمی با بسیاری از ویژگی‌های مدیریت ثروت مشابه عجایب.

عجایب در واقع اغلب با آن پلتفرم معروف مقایسه می‌شد، و بسیاری معتقد بودند که این مقایسه توانایی‌های اندونزی را برای استفاده از فناوری نسل بعدی و درک بازارهای سرمایه جهانی نشان می‌دهد. اندرسون سومارلی، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل گروه عجایب، گفت که این تزریق برای جذب استعدادهای برتر و همچنین اجرای کمپین های آموزشی برای تقویت نسل جدید سرمایه گذاران اندونزیایی برای خدمات مالی مدرن استفاده خواهد شد.

پلوانگ (اندونزی)

Pluang که در سال 2019 تأسیس شد، یک برنامه سرمایه گذاری و پس انداز خرد است که به کاربران امکان می دهد در چندین کلاس دارایی از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، طلا و صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنند. ادغام عمیق این پلتفرم با برنامه‌های فوق‌العاده منطقه‌ای Gojek، Dana، Tokopedia و Bukalapak مزیت رقابتی منحصربه‌فردی را برای آن به ارمغان می‌آورد و به جمع‌آوری آن کمک کرده است. بیش از 7.9 میلیون کاربر.

این شرکت می گوید که در چند ماه گذشته شاهد رشد قوی بوده است، به طوری که کاربران تراکنش های ماهانه بین ژانویه 22 تا نوامبر 2020 2021 برابر شده و رشد کاربران با موجودی فعال 28.5 برابر شده است.

پلوانگ بسته 55 میلیون دلار آمریکا در دور سرمایه‌گذاری سری B در ژانویه 2022، که گفت از آن برای توسعه بیشتر قابلیت‌های فناوری و گسترش کلاس‌های دارایی‌اش استفاده خواهد کرد. این شرکت همچنین قصد دارد در دسترس بودن برنامه و خدمات خود را در بازارهای بین المللی کلیدی دیگر گسترش دهد.

فینهای (ویتنام)

Finhay که در سال 2022 تأسیس شد، یک شرکت کارگزاری دارای مجوز است که یک پلت فرم مدیریت ثروت را اجرا می کند که به سرمایه گذاران فردی اجازه دسترسی دیجیتالی به محصولات مالی را می دهد. این پلتفرم از یادگیری ماشینی (ML) برای شناسایی و توصیه سرمایه گذاری به سرمایه گذاران استفاده می کند.

در ویتنام، Finhay بیش از 2.7 میلیون کاربر ثبت نام کرده است که آن را به پلت فرم سرمایه گذاری دیجیتال پیشرو در کشور تبدیل می کند. این شرکت گفت که رشد به ویژه در سال 2021 قوی بود که طی آن 150 درصد کاربران بیشتری به دست آورد که با انتشار چهار محصول جدید تقویت شد: حساب‌های نقدی با CIMB، معاملات طلا، محصول پس‌انداز 12 ماهه و معاملات سهام.

فینهای مطرح شده 25 میلیون دلار آمریکا در دور سرمایه گذاری سری B در ماه ژوئن، تنها سرمایه گذاری فاش شده آن است. این شرکت گفت که از درآمد حاصل از آن برای سرمایه گذاری در گسترش کسب و کار استراتژیک، جذب استعداد و توسعه فناوری استفاده خواهد کرد.

علاوه بر جمع آوری سرمایه، Finhay اولین خرید خود را نیز در سال جاری انجام داد و کارگزاری امنیتی Vina Securities را برای گسترش اکوسیستم محصولات سرمایه گذاری خود ربود.

Coins.Ph (فیلیپین)

Coins.Ph که در سال 2014 راه اندازی شد، یک ارائه دهنده کیف پول دیجیتال و پلت فرم مبادله ارز دیجیتال است که در فیلیپین میزبانی می شود. 16 میلیون کاربر آن می توانند انواع ارزهای رمزنگاری شده را بخرند و بفروشند و از طریق برنامه تلفن همراه آن به طیف گسترده ای از خدمات مالی دسترسی داشته باشند.

کاملاً توسط Bangko Sentral ng Pilipinas Coins تنظیم می شود. Ph اولین شرکت مبتنی بر رمزارز در آسیا دارای مجوزهای صادرکننده ارز مجازی و پول الکترونیکی از بانک مرکزی باشد. این بازیکن فین‌تک در اوایل سال جاری توسط دکاکورن اندونزی به مدیر مالی سابق صرافی ارز دیجیتال بایننس، وی ژو، به قیمت نزدیک به 200 میلیون دلار فروخته شد.

Coins.Ph با موقعیت خود به عنوان یک مبتکر بلاک چین مالی در فیلیپین مطرح شده 30 میلیون دلار دیگر در دور سرمایه‌گذاری سری C در اوایل سال جاری و در این ماه به دست آمده مجوز پرداخت الکترونیکی پیشرفته و خدمات مالی (EPFS) در حالی که شرکت به سمت ارائه محصولات مالی اصلی حرکت می کند. این شرکت همچنین Coins Access را به نمایش گذاشت، راه‌حلی که دارای برچسب سفید است تا پلتفرم‌های شخص ثالث را قادر سازد تا به راحتی خدمات رمزنگاری را ارائه دهند، اولین موردی که در سال 2023 توسط یک بازیگر wealthtech در آسیای جنوب شرقی مشاهده شد.

PitchIN (مالزی)

PitchIN که یک دهه پیش در سال 2012 طراحی شد، "پیشرو پلت فرم ECF تنظیم شده در کل منطقه آسیا و اقیانوسیه" است. بر طبق بنیانگذاران آن ECF سرمایه‌گذاری جمعی سهام است و PitchIN یکی از دو شرکتی بود که توسط کمیسیون اوراق بهادار (SC) مالزی به عنوان اپراتور برای پلتفرم پیشنهاد مبادلات اولیه (IEO) انتخاب شد که وظیفه پرورش نوآوری مسئولانه در فضای دارایی‌های دیجیتال را بر عهده دارد.

با هدف تبدیل شدن به قطب برجسته جذب سرمایه و سرمایه گذاری دیجیتال در آسیای جنوب شرقی، این شرکت برخلاف بسیاری از بازیگران wealthtech در سال 2023 خواهد بود و در حال حاضر به حداقل 130 شرکت کوچک و متوسط ​​در مالزی برای رفع نیازهای مالی خود کمک کرده است.

از سال گذشته، این شرکت مطرح شده 1.34 میلیون دلار آمریکا (5.5 میلیون RM) از 322 سرمایه‌گذار و آماده است تا به تدریج گزینه‌های جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری بیشتری را برای SMEها در مالزی و در سراسر منطقه جنوب شرقی آسیا ارائه دهد. انتصاب پلتفرم IEO به PitchIN این امکان را می‌دهد تا دارایی‌های دیجیتال را به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری برای کسب‌وکارهای کوچک ارائه دهد و پتانسیل جذب سرمایه آنها را متنوع کند.