Sähköposti Leadille Salesforcessa

Monet yritykset käyttävät Salesforcea, suosittua CRM-työkalua, ylläpitämään asiakastietoja, kuten nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, sosiaalisen median tietoja jne.

Vaikka asiakastiedot voidaan saada useista lähteistä, sähköpostit ovat tällaisten liiditietojen ensisijainen lähde.

On tärkeää päivittää sähköposteista saatavia liiditietoja säännöllisesti Salesforceen tehokkaiden CRM-ominaisuuksien hyödyntämiseksi.

Lue lisätietoja sähköpostiyhteystietojen siirtäminen liideiksi Salesforcessa ja kuinka automaatiotyökalut, kuten Nanonets, voivat auttaa siinä.

---

Lataa sähköpostisi Salesforce-työnkulkuihin Nanonetsin avulla. Automatisoi liidien kerääminen sähköposteista, asiakirjoista, verkkosivustoista jne.

Aikataulu esittely

---

Yritykset keräävät sähköpostin liiditietoja potentiaalisilta asiakkailta kahdella tavalla. Potentiaalinen asiakas voi:

1. Lähetä suoraan yritykselle heidän vaatimukset, odotukset, palautteet jne. TAI
2. täytä verkkosivuilla oleva lomake, jonka tiedot välitetään jollekin yrityksen työntekijälle.

Salesforcen avulla voit helposti luoda web-to-lead -lomakkeita sijoittaaksesi verkkosivustollesi. Kaikki lomakkeisiin tallennetut tiedot voidaan lähettää kätevästi uusien tietueiden luomiseksi Salesforceen.

Salesforcella ei ole yhtä kätevää tapaa kaapata liiditietoja saapuvista sähköposteista.

Useimmat Salesforce-käyttäjät päivittävät liiditiedot yleensä manuaalisesti tai tuovat liididataa joukkona. Heidän on ensin purettava asiaankuuluvat tiedot sähköpostista tai liitetiedostosta.

Sähköpostitietojen manuaalinen päivittäminen liideiksi Salesforceen

Jos kyseessä on uusi liidi, luo uusi merkintä ja kopioi ja liitä asiaankuuluvat liiditiedot.

Tai jos se on olemassa oleva liidi, etsi siihen liittyvä Salesforce-tietue ja kopioi ja liitä päivitetyt liiditiedot.

Sähköpostitietojen tuonti liideinä Salesforceen

Datan tuominen Salesforceen edellyttää, että tiedot ovat csv-tiedostomuodossa.  

1. Kirjaudu Salesforceen

2. Napsauta "Yhteystiedot" kojelaudassa

3. Napsauta "Tuo"-välilehteä ja seuraa ohjeita

4. Valitse yhteystietokentät ja yhdistä ne Salesforcen olemassa oleviin kenttiin tai luo uusia.

5. Aloita tuonti

6. Varmista, että uudet yhteystiedot on tuotu oikein.

Haasteita manuaalisessa sähköpostiviestissä Salesforce-johtoprosessissa

Kuvittele, että käyt läpi satoja sähköposteja päivittäin, poimit tärkeitä liiditietoja ja lisäät ne Salesforceen yksitellen. Tai kokoamalla manuaalisesti kaikki tiedot tietyssä muodossa csv-tiedostoon ja tuomalla ne sitten Salesforceen.

Molemmat yllä käytetyt manuaaliset menetelmät ovat aikaa vieviä ja usein virhealttiita. Ja niitä ei yksinkertaisesti voi skaalata.

Tämä johtuu siitä, että sähköpostitiedot ovat rakenteettomia, eli niillä ei ole kaavaa, ne ovat useissa eri muodoissa ja niistä puuttuu standardoitu esitys.

Siellä se edistyy sähköpostin jäsentimet, kuten Nanonets, voivat auttaa.

---

Lataa sähköpostisi Salesforce-työnkulkuihin Nanonetsin avulla. Automatisoi liidien kerääminen sähköposteista, asiakirjoista, verkkosivustoista jne.

Aikataulu esittely

---

Automatisoi sähköposti johtamaan työnkulkua Salesforcessa

Nanonetit voivat jäsentää kaikki jäsentämättömät tiedot, jotka vastaanotetaan saapuvien sähköpostien tai liitteiden kautta, ja vain poimia asiaankuuluvat liiditiedot. Ja nämä tiedot voidaan integroida helposti Salesforceen reaaliajassa – kaikki ilman, että sinun tarvitsee avata yhtä sähköpostiviestiä manuaalisesti!

Nanonets on tekoälypohjainen OCR-ohjelmisto, joka automatisoi kaikenlaiset tiedonmuunnostyöt.

Nanonetit voivat tunnistaa ja poimi tiedot sähköposteista, sähköpostin liitetiedostoja, PDF-tiedostoja, kuvia, asiakirjoja, laskentataulukoita ja muita tietolähteitä.

Se voi sitten muuntaa tiedot mihin tahansa puolistrukturoituun tai strukturoituun muotoon, joka voidaan integroida CRM:iin, kuten Salesforceen, ERP:ihin tai mihin tahansa muuhun liiketoimintasovellukseen.

Noudata näitä ohjeita tuodaksesi tiedot automaattisesti Salesforce with Nanonets -sovellukseen:

Luo tili

Luo tili aloittaaksesi Nanonetsin käytön.

Lähetä muutama esimerkki sähköpostin kuvakaappauksista tai PDF-tiedostoista. Merkitse liiditiedot tai kentät, jotka haluat purkaa, ja kouluta jäsentäjäsi. Tekoäly oppii tunnistamaan samanlaisia ​​johtotietoja näyttämiesi esimerkkien perusteella – mitä enemmän, sen parempi.

Määritä lähteet

Jos yhteystietosi löytyvät ensisijaisesti saapuvista sähköposteista, määritä Nanonets-vastaanottoosoite ja välitä kaikki asiaankuuluvat sähköpostit automaattisesti kyseiseen sähköpostitunnukseen.

Voit myös määrittää tiedostojen automaattisen tuonnin pilvitallennustilasta, tietokannoista tai muodostaa yhteyden muihin lähteisiin API:n kautta.

Määritä tuontityönkulku

Luo koko työnkulku yhdistämällä lähde juuri kouluttamaasi mukautettuun liiditietojen kerääjään.

Voit myös määrittää jäsennyssäännöt poimittujen tietojen muuntamiseksi/prosessoimiseksi sopiviin tulostusmuotoihin – csv:ksi Salesforcen tapauksessa.

Määritä lopuksi kohde, johon haluat viedä tarkennetut tiedot. Voit viedä tiedot suoraan Salesforceen, ulkoisiin tietokantoihin tai muodostaa yhteyden Nanonetsin API:n kautta.

Nanonetit voidaan myös yhdistää mihin tahansa valitsemaasi sovellukseen Zapierin kautta.

CRM-työkalujen, kuten Salesforcen, voima on siinä, että kaikki asiakastiedot ovat järjestetyssä ja helposti noudettavassa muodossa. Nämä asiakkaat ovat liidejä, jotka markkinointitiimi voi kohdistaa myynnin parantamiseen.  

Salesforcen voimaa voidaan hyödyntää vain, kun asiakastiedot päivitetään säännöllisesti ja ovat tarkkoja. Liiditietojen poimiminen sähköposteista ja niiden lisääminen Salesforce-tietokantaan on erittäin tärkeää CRM-järjestelmän tehokkaan käytön kannalta.

Nanonetit voivat auttaa poimimaan liididataa kaikista saapuvista sähköposteista ja siirtämään ne automaattisesti Salesforceen, jotta asiakasluettelo pysyy aina ajan tasalla.