Entinen Wells Fargo, BoA yksityispankkiirit perustavat varainhoitoyhtiö Fidelis Capitalin

Ryhmä entisiä Wells Fargon ja Bank of Americain yksityispankkitoiminnan johtajia on perustanut Yhdysvaltoihin uuden varainhoitoyrityksen, Fidelis Capitalin.

Uuden neuvonantajien omistaman yrityksen on määrä tuoda yhteen yli 200 vuoden kollektiivinen yksityispankkikokemus rahoitusasiantuntijoilta, jotka ovat neuvoneet lähes 6 miljardin dollarin asiakasomaisuudesta entisillä työnantajillaan.

Fidelisillä on Floridassa ja Texasissa toimivia tiimejä, ja se aikoo palvella varakkaita henkilöitä tarjoamalla henkilökohtaisen pääsyn sijoitus- ja omaisuudenhoidon asiantuntijoille. varallisuus-, omaisuus- ja verosuunnittelu; ja henkilökohtaisten riskien hallintaan mm.

Fidelis Capitalin perustajajäsen ja sijoitusjohtaja Neale Ellis sanoo, että private banking -malli "on muuttunut dramaattisesti" muutaman viime vuoden aikana. Uuden yrityksen missio, Ellis sanoo, on "antaa erittäin varakkaille perheille, instituutioille ja muille yksityispankkiasiakkaille sellainen tiimi, joka pystyy hoitamaan ei osan, vaan kaikki heidän talousasiansa".

Dallasissa Texasin toimistoa hoitavat Ellis, joka oli entinen Bank of Americasta, ja Fidelisin presidentti Matthew Ellis, entinen Wells Fargo.

Tampan Floridan toimistoa johtavat Matthew Michaels, rahoituspalveluiden veteraani, jolla on 25 vuoden kokemus, ja Paul Ayotte, molemmat entiset Wells Fargosta.

Fidelisin toimitusjohtaja Rick Simonetti työskenteli 22 vuotta eteläisen alueen vanhempana toimitusjohtajana ja kansallisena varallisuussuunnittelujohtajana Wells Fargo Private Wealth Managementissa.