Kuinka yhdistää Salesforce Exceliin?

Salesforce on yksi suosituimmista yritysten käyttämistä CRM-järjestelmistä nykyään. Se on resurssi kaikille tiedoille, jotka koskevat yhteystietoja, liidejä, asiakkaita, myyntiä, myyjiä, sopimuksia, laskuja, asiakirjoja, kuvia jne.

Osana työnkulkuaan yritykset siirtävät säännöllisesti tietoja Salesforcesta ERP:ihin tai muihin liiketoimintasovelluksiin.

Salesforcen yhdistäminen Exceliin on usein ensimmäinen askel tällaisissa monimutkaisissa tiedonsiirtotyönkuluissa. Excelissä on helppo käsitellä tietoja ERP:iden tai muiden myöhempien liiketoimintaohjelmistojen vaatimiin muotoihin.

Tässä viestissä näytämme, kuinka Salesforce to Excel -liitin määritetään; kätevä tapa tuoda Salesforce-tietoja Excel-laskentataulukoihin.

Käsittelemme myös Salesforcen Exceliin yhdistämisen haasteet ja rajoitukset.

Lopuksi näytämme, kuinka Nanonets voi auttaa automatisoimaan tietovirtoja Salesforcesta Exceliin tai mihin tahansa muuhun ohjelmistoon.

Kuinka perustaa Salesforce Excel -liitin

Näin voit yhdistää Salesforcen Exceliin:

Vaihe 1

avoin kunnostautua >> napsauta "Data" välilehti >> valitse "Uusi kysely" >> klikkaa "Muista lähteistä"

Vaihe 2

Valitse seuraavaksi “Salesforce Objectistas” >> valitse jompikumpi tuotanto or Mittatilaus ja kirjaudu sisään Salesforceen (jos niin kehotetaan)

Vaihe 3

Valitse Salesforce-objekti. TAI napsauta "Lataa kohteeseen" luodaksesi taulukon tai yhteyden.

Taulukon luominen tuo kaikki nykyiset Salesforce-tiedot kertaluonteisesti. Kun yhteys on muodostettu, se tuo uusimmat Salesforce-tiedot aina, kun sitä käytetään.

Vaihtoehtoisia ratkaisuja

Kuten tämä Microsoft Excelin sisäänrakennettu liitin, on olemassa useita kolmannen osapuolen laajennuksia, liittimiä ja lisäosia, jotka voivat auttaa yhdistämään Salesforce-tiedot Exceliin.

Suosittuja ovat XL-Connector ja Xappex.

Vaikka nämä työkalut tarjoavat samanlaisia, usein parempia tuloksia tietovirtojen suhteen Salesforcesta Exceliin, niillä on myös samanlaisia ​​rajoituksia.

Excelin Salesforce-liittimen rajoitukset

Salesforce Excel -liittimen määrittäminen on ihanteellinen, kun käsitellään kohtuullisia tietomääriä, jotka eivät muutu ajan myötä.

Mutta se voi olla haastavaa monimutkaisemmissa käyttötapauksissa.

Tässä on joitain rajoituksia yritettäessä yhdistää Excel Salesforceen:

• Microsoft Excel käyttää Salesforcea ODBC-ohjaimen avulla. Ja tämän ohjaimen toimiminen edellyttää, että Salesforce-tililläsi on käytössä API-käyttö.
• Yhteys Exceliin ei voi käsitellä kovin suuria Salesforce-objekteja, tiedostoja tai tietoja. Jos olet keskikokoinen tai suuri yritys, tätä voi olla vaikea tarkastella.
  • Tällaisissa tapauksissa yhteyden muodostaminen saattaa aiheuttaa virheitä.

Integroi Salesforce Exceliin nanonetsien kanssa

Nanonets on älykäs tiedonpoimintatyökalu, joka voi auttaa automatisoimaan tiedon työnkulkuja.

Nanonetit voivat tuoda tietoja mistä tahansa lähteestä, käsitellä tietoja, muokata niitä ja lopuksi lähettää ne mihin tahansa valitsemaasi kohteeseen.

Tässä tapauksessa Nanonets voi tuoda kaikki tiedot Salesforcesta, muokata niitä tarpeidesi mukaan ja viedä lopuksi Exceliin määrätyssä muodossa.

Voit jopa ohittaa Excelin ja viedä Salesforce-tiedot suoraan mihin tahansa ERP-, kirjanpito- tai muihin yrityssovelluksiin.

salesforce excel-liitin, yhdistä salesforce exceliin, excel-liitin salesforce, salesforce-liitin excel, excel-myyntiliitin

yhdistä excel myyntiin, salesforce for excel, salesforce-liitin exceliin, excel-liitin myyntihenkilöstöä varten, salesforce excel-integrointi