Opas QuickBooks-integraatioihin

Opas QuickBooks-integraatioihin

Aikaleima: 19. huhtikuuta 2024 3

QuickBooks on yksi nykypäivän suosituimmista yleisistä kirjanpito- ja kirjanpitoalustoista, joka vetoaa monenlaisiin liiketoimintatyyppeihin, sektoreihin ja kokoihin. Silti, kuten mistä tahansa valmiista tuotteesta, joidenkin mielestä niistä puuttuu erityisominaisuuksia tai ne mieluummin liitetään laajempaan liikkeenjohdon ekosysteemiin.

Niille, jotka haluavat tehdä enemmän QuickBooksilla, satoja kolmansien osapuolten integraatiot Astu mukaan tarjoamaan lisäominaisuuksia ja etuja QuickBooksin alkuperäisten tarjousten lisäksi. Silti niin monta integraatiota kuin on saatavilla, jotkut saattavat joutua ylikuormittuneiksi. Jos upotat varpaasi kattavaan QuickBooks Online -integraatioverkkoon, et voi mennä pieleen aloittamalla vahvan kirjanpidon automaatiotyökalun – mutta QuickBooks tarjoaa paljon enemmän käynnistystä.

Mitä QuickBooks tarjoaa?

Yhä suosittu QuickBooks ansaitsi hallitsevan asemansa kirjanpito- ja kirjanpitoalustojen joukossa syystä. Intuitin omistama yritys on voimanpesä useilla aloilla ja laajentaa ulottuvuuttaan huomattavasti peruskirjanpidon ulkopuolelle – vaikka se hoitaakin nämä ensisijaiset tehtävät lähes virheettömästi.

QuickBooks Online on QuickBooksin laajimmin käytetty versio, koska Desktop-ohjelmisto on nopeasti laskemassa. Uudet käyttäjät eivät voi lisensoida tuotetta heinäkuun 2024 jälkeen, mutta Intuit-tiimi kattoi lähes kaikki tukikohtansa selainpohjaisella, pilvipohjaisella alustalla.

QuickBooksin alkuperäiset ominaisuudet

Perusetujen, kuten yhteistoiminnallisen hallinnan, edistyneen suojauksen ja vastaavien perusominaisuuksien lisäksi QuickBooksin alkuperäinen alusta tarjoaa työkaluja, joiden avulla yritysten omistajat voivat hoitaa lähes kaikki päivittäiset kirjanpito- ja kirjanpitotehtävät, mukaan lukien:

  • Kirjanpidon automaatio
  • Tulo, kuluja kassavirran hallinta
  • Arviot, laskutus ja maksujen käsittely
  • Erilaisia ​​raportteja ja analytiikkaa yrityksesi aseman parantamiseksi
  • Palkanlaskenta ja urakoitsijoiden palkanhallinta, mukaan lukien ajanseuranta, verolaskelmat ja paljon muuta

QuickBooks-integraatiot

Tietysti, vaikka QuickBooksin yleisluonteinen luonne tarkoittaa, että se osuu useimpiin pienyrityksen omistajan tarvitsemiin portteihin, alkuperäiseltä alustalta puuttuu joitain markkinarakoja tai kehittyneempiä ominaisuuksia. Joissakin tapauksissa QuickBooksin asiakkaat haluavat käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoja tai työkaluja tiettyjen tavoitteiden ja tehtävien saavuttamiseksi.

Tarkastelemme laajaa valikoimaa olemassa olevia QBO-integraatioita, mukaan lukien joitain kategorioiden parhaista valinnoista, mutta tavalliset ulkoiset integraatiot tarjoavat asiakkaille:

  • Asiakas- ja myynninhallintaominaisuudet
  • Sähköisen kaupankäynnin alustan tuki
  • Rajat ylittävä ja edistynyt maksujen hallinta
  • Varaston ja projektinhallinnan työkalut

Kuinka QuickBooks-integraatiot toimivat?

Useimmat yritysten omistajat ja QuickBooks-käyttäjät käyttävät yhtä kahdesta ensisijaisesta integraatiotyypistä: API-integrointi ja väliohjelmistot.

API-integrointi kuvailee yritysten edistyneitä tekniikoita yhteyden muodostamiseksi QuickBooksiin ja asiantuntijoiden ohjelmoijien hyödyntämiseen. Sovellusohjelmointirajapinta (API) toimii pilvipohjaisena linkkinä, joka yhdistää kaksi erilaista, muuten toisiinsa liittymätöntä ohjelmistoalustaa tai ohjelmaa. API-integroinnin etuja ovat parannettu tietoturva ja nopeus. Siitä huolimatta se maksaa kehittäjälle monimutkaisuuden (API-integraatiot tarjoavat yleensä yksinkertaisimman ja virtaviivaisimman loppukäyttäjäkokemuksen).

middleware kuvaa itsenäistä sovellusta tai työkalua, joka yhdistää kaksi erillistä alustaa; väliohjelmisto toimii "kääntäjänä" kartoittaa tietoja alustasta toiseen. Väliohjelmistoa käytetään usein epäselvämpiin QuickBooks-tarpeisiin, kuten Salesforce-tietojen siirtämiseen alustalle tai luomiseen Zapierin työnkulkuja.

QuickBooks-integraatioiden edut yrityksille

QuickBooks-integraatioiden kaksi ydinetua ovat seuraavat:

  1. QuickBooksin alkuperäiseltä alustalta puuttuvat aukot tai ominaisuudet
  2. Auta yritysten omistajia ylläpitämään kirjanpitoa, kirjanpitoa ja liikkeenjohdon ekosysteemiään yhdistämällä olemassa olevat ohjelmistot ja työnkulut QuickBooksiin

Kahden pääedun lisäksi yritysten omistajat käyttävät usein QuickBooks Online -integraatioita:

  • Lisää työnkulkujen automatisointia, säästää aikaa ja vähennä virheitä manuaaliseen syöttämiseen verrattuna
  • Luo enemmän tietoa ja analytiikkaa strategisen liiketoiminnan päätöksenteon pohjalta
  • Skaalaa nopeammin, sillä jotkin kolmannen osapuolen integraatiot auttavat kuromaan umpeen QuickBooksin perusominaisuuksien ja kalliimpien Enterprise-vaihtoehtojen välistä eroa – täydellinen pienille yrityksille kasvusyklissä.

Ainutlaatuiset ja erityiset tarpeesi määräävät, mitkä kolmannen osapuolen QBO-integraatiot toimivat sinulle parhaiten. Ja kanssa satoja laadukkaita integraatioita Kun niitä lisätään useammin, ei todennäköisesti ole loppua mukauttamisille ja parannuksille, joita voit rakentaa QuickBooksin päälle! 

Yleisimmät integraatiot keskittyvät yleensä kouralliseen teemoihin:

Automaatio

Kolmannen osapuolen integraatiot auttavat vähentämään manuaalisia virheitä ja säästämään aikaa (ja rahaa!) luomalla ainutlaatuisia, räätälöityjä ja mukautettuja automatisoidut työnkulut. QuickBooksin automaatiointegraatioilla ei ole lähes loppua; ne sisältävät AP-automaatio, varastonhallinta, ajan seuranta ja raportointi.

Nanonetit 

Nanonetsin tarjoukset Tekoälyllä toimiva AP-automaatio vähentää manuaalisiin kirjanpitotyönkulkuihin käytettyä aikaa. Samoin Nanonets tarjoaa erilaisia ​​automaattisia tiedonsiirtotyökaluja, mukaan lukien manuaaliset syötteet, jotka vähentävät virheitä ja säästävät aikaa. 

QuickBooks aika 

Pienyritysten omistajat, jotka hallinnoivat työntekijöiden ja urakoitsijoiden työaikalomakkeita, käyttävät QuickBooks Timea seuratakseen tunnit, jotka on kirjattu yhteen työnkulkuun, mukaan lukien automaattinen palkanlaskennan ja maksujen käsittely. 

SOS-inventaari 

SOS Inventory vähentää varastonhallinnan taakkaa automatisoinnin avulla, mukaan lukien tilaustyönkulut. Se tarjoaa kustannustehokkaita työkaluja pienille yrityksille, jotka muuten maksaisivat tuhansia ja on suunnattu yritystason asiakaskunnalle. 

Maksujen käsittely ja tietojen syöttö

Vaikka QuickBooks tarjoaa alkuperäisiä ACH:n maksujen käsittely, luottokortit ja paljon muuta, käyttäjät haluavat usein integroida alustan ulkopuolisia maksunkäsittelytyökaluja tai heillä on ainutlaatuisia tarpeita, jotka vaativat lisäintegraatiotukea.

TransferMate

Rajat ylittävät ja kansainväliset maksut voivat olla hankalia, mutta TransferMate virtaviivaistaa prosessia samalla, kun se tarjoaa usean valuutan maksuvaihtoehtoja ja edullisia valuuttakursseja.

Suositut verkkokaupan maksuprosessorit

QuickBooks integroituu myös PayPal ja Raita siirtää tapahtumat saumattomasti alustoista QuickBooksiin, mikä vähentää maksutietojen syöttöaikaa ja virheprosenttia.

Myyntikanavien ja verkkokaupan hallinta

eBay, Shopify ja Amazon Seller

Niille, jotka myyvät jollakin näistä suosituista sähköisen kaupankäynnin alustoista, QuickBooks-integraatiot tarjoavat synkronointityökaluja tilausten, maksujen ja kirjanpitotietojen tuomiseksi pitäen kaikki kirjanpito- ja kirjanpitotarpeet yhdessä ohjelmistoekosysteemissä.

Niche-, Advanced- ja toimialakohtaiset QuickBooks-integraatiot

Tietysti joillakin aloilla ja yrityksillä on edistyneitä tarpeita, joita QuickBooksin alkuperäiseltä alustalta puuttuu. Kehittyneiden kolmannen osapuolen alustojen yhdistäminen QuickBooksiin on helppo tapa varmistaa tietojen jatkuvuus ja yhteinen toimintakuva koko organisaatiossasi. Jotkut markkinaraon tarjoajat sisältävät:

BigTime

Edistykselliset BigTime-projektinhallintatyökalut muille kuin tuoteyrityksille, jotka tukevat ammattitaitoisia palveluyrityksiä ja konsulttiyrityksiä. Yksi sen tärkeimmistä ominaisuuksista on kykyjen sovittaminen sopimuksiin tai projekteihin ja samalla leikata toimintakustannuksia. 

Menetelmä: CRM

Kuten nimestä voi päätellä, tämä CRM-työkalu auttaa synkronoimaan asiakastiedot, tiedot, laskut, maksut ja paljon muuta QuickBooksiin. Työkalu myös automatisoi liidien hallintatehtävät, mikä säästää aikaa ja parantaa näkymiä. 

nautinto

Gusto tarjoaa valikoiman HR-ominaisuuksia pienyrityksille, mukaan lukien palkanhallinta, palkkaaminen, edut ja paljon muuta. Korvauksia on hankala hallita omistajana/operaattorina, mutta Gusto tekee siitä yksinkertaista.

Kuinka integroida sovelluksia Quickbooksiin

Etsi sovelluksia

  1. Valitse vasemmasta valikosta Sovellukset:.
  2. Löydät tällä hetkellä asennetut sovellukset osoitteesta Yleiskatsaus kieleke
  3. Siirry Etsi sovelluksia Tab.
  4. Kirjoita sovelluksen nimi hakupalkkiin tai valitse Selaa luokkaa ▼ avattavasta valikosta voit tarkastella erilaisia ​​sovelluksia.
Opas QuickBooks-integraatioihin PlatoBlockchain Data Intelligence. Pystysuuntainen haku. Ai.

Asenna sovellus

  1. Kun olet löytänyt sovelluksen, valitse sen ruutu nähdäksesi arvostelut ja hinnat.
  2. Aloita kirjautuminen valitsemalla Hanki sovellus nyt.
  3. Valitse yrityksesi tai valitse asiakas Asenna asiakkaallesi ▼ pudotusvalikosta.
  4. valita install.
  5. Valtuuta QuickBooks jakamaan tietosi valitun sovelluksen kanssa.
  6. Määritä synkronointiasetukset.
  7. valita Tallenna ja synkronoi.

Yhteenveto

Vaikka QuickBooks tarjoaa lukuisia laadukkaita kolmannen osapuolen integraatioita, vaihtoehdot ovat kieltämättä pelottavia – etenkin pienyritysten omistajille, jotka kastelevat varpaansa kehittyneet kirjanpito- ja kirjanpitotyökalut (verrattuna esimerkiksi Excelin hallintaan).

Silti, jos ei muuta, niin löytäminen kirjanpidon automaatio Nanonetsin kaltaiset integraatiot ovat merkittävä ensimmäinen askel kattavampaan QuickBooks-integraatioverkostoon. Melkein jokainen yrittäjä haluaa säästää aikaa ja rahaa samalla, kun se vähentää kustannuksia ja ehkäisee virheitä tai petoksia – ominaisuuksia, joita kirjanpidon automaatiointegraatiot tarjoavat.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Tekoäly ja koneoppiminen