Digitaalinen kahtiajako ja supersovellukset: Uzbekistanin Fintech-markkinoiden rakenne (Vlad Dobrynin)

Uzbekistanissa 22 miljoonaa ihmistä käyttää etäpankkipalveluita. Se vastaa yli puolta maan väestöstä. Uzbekistanin markkinoilla on kuitenkin suhteellisen vähän startuppeja, ja olemassa olevat yritykset käsittelevät käyttäjien kipupisteitä ratkaisematta markkinoiden ongelmia.
perustavanlaatuisia ongelmia. Tutkitaan miksi näin tapahtuu, mitä markkinarakoja maassa on tarjolla ja mitkä fintech-palvelut kärjessä.

Kasvu hidastuneena

Uzbekistanin teknologiasektori on kokenut todellisen noususuhdanteen vuonna 2022: pelkästään viime kuukausina

useita tuhansia IT-asiantuntijoita saapui maahan, ja suuret yritykset ovat alkaneet siirtää työntekijänsä Taškentiin.
Yhtäältä tämä on reaktio naapurialueiden kriisiin. Toisaalta se on luonnollinen kehitysvaihe. 

Vuonna 2019 The Economist -lehti valittiin Uzbekistan vuoden parantuneimmaksi maaksi maailmassa. Ja vuonna 2020 Doing Business 2020 -tutkimuksessa Maailma
Pankki mainitsi alueen 20 parhaan talouden joukkoon, jossa liiketoimintailmapiiri parani eniten, huomauttaa yrityksen perustamisen ja hoitamisen helppouden. Muita myönteistä kehitystä ovat mm
Ishayoiden opettaman IT-puiston käynnistäminen vuonna 2019 kannustimia startup-yrityksille sekä useita viimeaikaisia ​​fintech-aloitteita, kuten uuden maksun liittäminen
järjestelmät ja digitaalisen uzbekistanin summan luominen. 

Fintech-palvelut ovat kuitenkin yhä enemmän saatavilla hitaammin kuin muissa Keski-Aasian maissa. Mukaan asiantuntijat, 22
miljoonaa ihmistä käyttää etämaksupalveluja Uzbekistanissa. Vertailun vuoksi maassa on 27.2 miljoonaa Internetin käyttäjää. 

Uzbekistanin fintech-markkinat ovat kuitenkin suurelta osin tyydyttymättömät. Maassa on kolme tai neljä maksupalvelua sekä useita kymmeniä eriasteisia digitalisoituneita pankkeja. Ja tietojemme mukaan maassa on yhteensä 63 fintech-startuppia
Uzbekistan. Vertailun vuoksi harkitse Saudi-Arabiaa, maata, jossa on suunnilleen sama määrä ihmisiä
kaksi ja puoli kertaa kuin monet fintech-yritykset. 

Miksi näin on, jos niin monet uzbekit käyttävät maksupalveluita? Uzbekeillä on pankkikortit ja he osaavat käyttää niitä, mutta he saavat usein palkkansa kortille, nostavat käteistä ja käyttävät sitten käteistä. Tai he siirtävät rahaa sukulaisille. Tilastoja katsoessa
kaikki on hyvin: maassa on paljon pankkiautomaatteja, palkkakortteja ja paljon siirtoja. Mutta markkinat ovat umpikujassa. Huolimatta siitä, että käyttäjät ovat vähitellen muuttamassa tottumuksiaan Click-, Oson- ja Payme-lompakoiden sekä Uzcardin ja HUMOn ansiosta
maksupalveluista pieni osa ostaa tavaroita verkosta, tilaa palveluita, ansaitsee käteispalautuksia ja sijoittaa. 

Ongelma liittyy myös siihen, että useimmat uzbekistanin fintech-palvelut suorittavat edelleen rajoitetun erittäin spesifisen toiminnon ja ovat usein apupalveluja suurille pankkialan digitaalisille yrityksille. Tällaisille yrityksille fintech-lisäosa on vain
pieni hammasratas valtavassa järjestelmässä, vain lisätulonlähde. Tämän seurauksena he eivät usein yritä ratkaista käyttäjän perusongelmia eivätkä keksi mitään uutta.

Esimerkkinä Apelsin, paikallisesta Kapitalbankista luotu verkkopankki. Kokemuksensa ja infrastruktuurinsa pohjalta suuri pankki tarjosi toisen maksupalvelun. Mutta rahansiirrot ovat matalan tason ongelma, joka näkyy pinnalta. Ratkaisu
se vaatii vain työkalun antamisen mekaanikolle. Perusongelmat ovat kuinka säästää rahaa, miten ansaita rahaa säästöillä ja miten saada lainaa edullisin ehdoin. Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa, Singaporessa ja Kiinassa startupit tarjoavat jo nyt verkkovälitystä
palvelut, kryptovaluuttapalvelut ja lisätulomahdollisuudet.

Monet Uzbekistanissa suositut fintech-palvelut ovat ulkomaisten yritysten ja pankkien omistamia. Esimerkiksi Payme, maassa suosittu e-lompakkopalvelu, kuuluu Georgian TBC-pankille. Ulkomaisille yrityksille nuori yritys uusilla markkinoilla
on toinen omaisuuserä hajautetussa salkussa. He eivät kuitenkaan ole aina kiinnostuneita paikallisten fintech-yritysten kehityksestä toimialana.

Teollisuus ei tietenkään pysy paikallaan. Sääntelyviranomaisista on tulossa yksi sen avaintekijöistä. Esimerkiksi hallitus loi äskettäin useita hiekkalaatikoita testatakseen uusia teknologioita, mukaan lukien lohkoketju. Myös voittoa tavoittelemattomia järjestöjä ilmestyy
Esimerkiksi FinTech Association of Uzbekistan (FTAU), joka kehittää ideoita uusille palveluille markkinoiden realiteetit ja kansainvälinen kokemus huomioon ottaen. 

FTAU:n analyytikot huomauttavat tämän Yksi fintechin suurimmista ongelmista Uzbekistanissa on alhainen digitalisaation taso. Kyse ei ole vain digitaalisesta kahtiajaosta ja Internet-yhteyden puutteesta joillakin alueilla. Kehitys
Maksupalvelujen kehittymistä on jarruttanut infrastruktuurin puute sekä analyyttisen kehyksen – jäsennellyn tiedon ja hyvin kehittyneiden käyttäytymismallien – puute. Maan digitaaliset pankkipalvelumarkkinat ovat niin nuoret, että sitä on vaikea analysoida
tottumuksia ja ennustaa trendejä. Ja jos dataa ei ole, ainutlaatuisten tuotteiden luominen on haastavampaa. Lisäksi havaintojemme mukaan Uzbekistanilla ei ole tarpeeksi fintech-kehittäjiä, asiantuntijoita ja "evankelistaa". Sääntelykehys on myös
jatkuvasti muuttuva, ja vaikka monet lait ottavat huomioon startup-yritysten edut, jatkuvat muutokset hidastavat kasvua ja rajoittavat mahdollisuuksia. 

Etsi tekninen avain

Koska Uzbekistanin fintech-markkinoilla ei ole suuria toimijoita, jotka voisivat vaatia monopolia, eikä startupeja ole niin paljon, uusien tulokkaiden kynnys on matala. Alueella on monia potentiaalisia markkinarakoja, mutta erityiset paikalliset erityispiirteet ovat tärkeitä.

Uzbekistanin asukkaan keski-ikä on 29 vuotta. Vertailun vuoksi se on Saksassa 44 vuotta ja Yhdysvalloissa 38 vuotta. Milleniaalit
ja zoomaajat, jotka ovat nyt 20–35-vuotiaita, ovat vastaanottavaisempia uusille digitaalisille palveluille: he sopeutuvat nopeammin ja omaksuvat uusia digitaalisia tapoja. Tämä koskee myös maksutapoja: nuoret käyttäjät käyttävät todennäköisemmin mobiilipankkia ja käteismaksua. Mitä
enemmän, he ovat valmiita sijoittamaan kryptovaluuttoihin ja käyttämään muita epätyypillisiä sijoitusmenetelmiä. 

Mutta nuorilta kuluttajilta puuttuu useiden sukupolvien keräämä tuotealtistus ja kokemus. Yhdysvalloissa luotto- ja lainojen malli on ollut olemassa yli kymmenen vuoden ajan. Startupien tarvitsee vain mukauttaa se uusiin todellisuuksiin esimerkiksi tarjoamalla
uusi käyttöliittymä tai liiketoimintamalli. Mutta luotto- ja pankkipalvelut ilmestyivät ei niin kauan sitten Uzbekistanissa, ja rahoitustottumuksia muodostuu edelleen. 

Vaikka Internetin käyttäjien osuus alueella on kasvussa
25-30 % vuodessa, 10 euroa maan asukkaista ei ole pysyvää verkkoyhteyttä, ja vain puolella uzbekiläisistä on älypuhelimia.
Esteenä on korkea hinta: Uzbekistanissa sekä telepalvelut että matkapuhelimet ovat kalliimpia kuin naapurimaissa. Uzbekistanin kansalainen kuluttaa keskimäärin
83% hänen palkastaan ​​uuden älypuhelimen oston yhteydessä. Maan keskipalkka on $278, ja budjettiälypuhelin maksaa keskimäärin 230 dollaria.

Näin ollen alueiden asukkaat käyttävät harvemmin digitaalisia palveluita, mukaan lukien verkkopankkia. Tilastomme mukaan pankkikortteja on Taškentissa kolme kertaa enemmän asiakasta kohden kuin alueilla. Tämä tarkoittaa, että palvelut pääkaupungissa
Kilpailevat jo nyt asiakkaiden huomiosta, kun taas syrjäisissä kaupungeissa kysyntä päinvastoin ylittää tarjonnan. 

Yksi vaihtoehto digitaalisen eriarvoisuuden ongelman ratkaisemiseksi on BNPL (Buy Now, Pay Later) -palvelut, joiden avulla asiakkaat voivat ostaa tavaroita osamaksulla ilman korkoa. Näille palveluille on kysyntää
kasvaa kaikkialla, eivätkä Keski-Aasian maat ole poikkeus. BNPL-malli tekee älypuhelimista digitaalisten palvelujen kanssa helpommin saavutettavia. Tämä konsepti on jo tutkitaan
Uzbekistanin startup Iman, joka tarjoaa halal-sijoituspalveluita, mutta mekanismi houkuttelee myös suuria pankkeja. Joissakin uusissa palveluissa työntekijät eivät myöskään saa palkkaa kerran tai kahdesti kuukaudessa, vaan pienissä erissä tarpeen mukaan. Tätä mallia kutsutaan
ansaittu palkka (EWA). Esimerkiksi Bukhta-alusta Kazakstanissa ja Uzbekistanissa tarjoaa tämän palvelun. 

Löytääksesi markkinaraon, yritä tunnistaa ratkaisematon ongelma, johon voit löytää "teknologisen avaimen". Oletetaan esimerkiksi, että tiedät, että alueella on digitaalinen kahtiajako ja lisäksi infrastruktuuri puuttuu, esim. riittämätön tekniikka, tietokannat,
ja innovaatiot. Ja tämä on ilmeisen ongelman lähde: fintech-palvelut ovat bugisia ja asiakkaiden on vaikea sopeutua niihin. Yksi mahdollinen ratkaisu on etäpalvelut, kuten pikaviestisovellukset, jotka auttavat yrityksiä pitämään jatkuvaa yhteyttä
käyttäjien kanssa ja lyhentää tietä kuluttajaan. Esimerkiksi viestisovellusten sisällä olevat pankit (esim. Zelf) ovat jo kysyttyjä monissa maissa. Nämä pankit voivat suorittaa kaikki toiminnot - tilin avaamisesta rahansiirtoon - Telegramissa tai
WhatsApp.

Startupit voivat myös luoda palveluita, jotka kurovat siltaa online- ja offline-tilan välillä, mikä on edelleen ajankohtainen ongelma Uzbekistanissa. Esimerkiksi mobiililompakko, jonka avulla voit siirtää rahaa ystäville, joilla ei ole älypuhelinta tai mobiilisovellusta. Näin
Keniassa toimiva M-Pesa-palvelu toimii: voit vastaanottaa ja nostaa varoja jopa näppäinpuhelimella – teleoperaattori suorittaa kaikki tapahtumat. Uzbekistanissa on samanlaisia ​​tapauksia. Esimerkiksi Upay-maksupalvelu, joka
ostimme äskettäin. Tämä palvelu mahdollistaa jopa offline-maksujen suorittamisen, kun Internet-yhteyttä ei ole saatavilla.

Myös käyttäjien tottumuksia muuttavat ja talouslukutaitoa lisäävät palvelut nauttivat suosiosta: sijoitussovellukset, jotka mahdollistavat pientenkin summien sijoittamisen, budjetointisovellukset, cashback-palvelut – kaikki mikä auttaa ihmisiä kuluttamaan ja säästämään
tulee viisaasti kysyttyä.

Supersovellukset ovat tulevaisuutta

Kohdistetun palvelun lanseerauksessa tietyllä markkinaraolla on merkittävä haittapuoli: tuotetta on vaikea skaalata ja tuoda muille markkinoille, varsinkin jos se on räätälöity paikallisiin erityispiirteisiin. Fintech startup -yritysten pitäisi miettiä tätä
alussa: jos ideaa ei voi skaalata ja siirtää vapaasti kontekstista toiseen, on siitä vaikea rakentaa todella iso yritys.

Mallit, joissa on mukana ekosysteemejä ja supersovelluksia, ovat saamassa suosiota nousevissa talouksissa. Yrittäjät löytävät tyydyttämättömän tarpeen, joka johtaa toisen ja kolmannen ketjuun, ja myöhemmin he tarjoavat kokonaisvaltaisen ratkaisun. Haluttaessa tuotetta voidaan jatkaa
ja mukautettu minkä tahansa markkinoiden todellisuuteen lisäämällä pari ylimääräistä lisäosaa. Juuri tämän polun kulki Kazakstanin Kaspi, joka tunkeutui vähitellen useimpiin käyttäjän elämän alueisiin. Tällä hetkellä Uzbekistanissa ei ole suuria ekosysteemejä eikä
super-sovelluksia (monikäyttösovelluksia fintech-palveluineen) verrattavissa Kaspiin, mutta tällaiset mallit ovat juuri maan fintech-skenen tulevaisuus.

Supersovelluspalvelujen tulee esiintyä orgaanisesti rinnakkain ja läpäistä käyttäjän elämää. Joten jos menet alueelle, jolla on nuori väestö, mobiiliyhteys on hyvä tapa aloittaa ekosysteemi. Yhdistämällä asiakkaat mobiiliverkkoon voit antaa heille pääsyn
valtavaan digitaaliseen ekosysteemiin. Tässä tapauksessa pankkitoiminta voi olla lisäosa, yksi monista. 

At Ihmiset, juuri tätä polkua kuljemme: astuimme ensin Uzbekistanin markkinoille matkapuhelinoperaattorina ja sitten aloimme tarjota lisäosia, kuten fintechiä ja markkinapaikkaa. Nyt kun asiakkaat rekisteröityvät ekosysteemiimme, he
saat rajoittamattoman mobiiliyhteyden ja Internet-palvelut sekä Humans VISA -korttiin yhdistetyn tilin. Lisäämme asteittain uusia moduuleja. Esimerkiksi huhtikuussa 2022 havaitsimme siirtolaisvirran ja avasimme pääsyn telepalveluihimme
IVY-asukkaille maassa.

Ymmärrämme, että huolimatta siitä, että Uzbekistanissa ei tällä hetkellä ole suuria ekosysteemituotteita ja kilpailu on vähäistä, suuret pankit ja teleyritykset etsivät jo tähän suuntaan. Supersovellukset ovat heille mahdollisuus
skaalata. Tämä tarkoittaa, että ennemmin tai myöhemmin meidän (samoin kuin kaikkien muiden, jotka päättävät rakentaa fintech-ekosysteemin maahan) on kilpailtava heidän kanssaan – ei vain ideoiden, vaan myös budjettien tasolla. Uusilla hankkeilla on kuitenkin etu
suurempi liikkuvuus verrattuna yrityksiin sekä mahdollisuus testata uusia tuotteita nopeammin paikallisissa todellisuuksissa.