BNPL:n kannattavuus on edelleen vaikeasti kasvavasta käyttöönotosta huolimatta – Fintech Singapore

Osta nyt, maksa myöhemmin (BNPL) -järjestelyt, eräänlainen lyhytaikainen rahoitus, jonka avulla asiakkaat voivat tehdä ostoksia ja maksaa ne kuukausierissä, yleistyvät voimakkaasti ympäri maailmaa ja nostavat voimaa sekä asiakkaiden että kauppiaiden keskuudessa. Mutta huolimatta näiden uusien maksutapojen lisääntyneestä käyttöönotosta, BNPL:n kannattavuus on edelleen haaste, jota haittaavat korkeat kiinteät kustannukset, kasvavat rahoituskulut ja kohonneet maksuhäiriöt, Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) uusi raportti sanoo.

Raportti, jonka otsikko on "Osta nyt, maksa myöhemmin: maiden välinen analyysi" ja julkaistu BIS, tarkastelee erilaisia ​​BNPL-maksujärjestelmiä, tarjoaa yleiskatsauksen niiden liiketoimintamalleista, keskustelee kunkin edustajan eduista ja kustannuksista sekä kartoittaa näitä tuotteita käyttävien käyttäjien tyypillisen profiilin.

Raportin mukaan BNPL-järjestelyjen käyttöönotto on lisääntymässä erityisen nopeasti nuorempien aikuisten sukupolvien keskuudessa, jotka nauttivat välittömien ostojen eduista lykkäysmaksuilla ilman lisäkustannuksia. Kauppiaat puolestaan ​​hyötyvät kohonneista konversioprosenteista, laajentuneesta asiakaspohjasta ja korkeammasta keskimääräisestä tapahtuman arvosta tarjoamalla BNPL-maksuvaihtoehtoja.

Vuosina 2019–2023 maailmanlaajuinen BNPL-aktiivisuus, mitattuna bruttoarvolla (GMV), kasvoi yli kuusinkertaiseksi ja nousi noin 50 miljardista dollarista yli 350 miljardiin dollariin, raportin mukaan. Jakson aikana BNPL-sovellusten käytössä havaittiin samanlainen kasvu, joka kasvoi hieman yli 250 2019 päivittäisestä aktiivisesta käyttäjästä vuoden 2.5 alussa 2023 miljoonaan vuonna XNUMX.

Käyttäjien profiileja tarkasteltaessa raportissa todetaan, että BNPL:n asiakkaat ovat yleensä nuorempia ja heikommin koulutettuja. Yhdysvalloissa on myös näyttöä siitä, että BNPL-käyttäjien luottoprofiili on yleensä riskialtisempi kuin perinteisten kulutusluottotuotteiden.

Yhdysvaltain kuluttajansuojaviraston (CFPB) vuoden 2022 raportti löytyi että BNPL-lainaajat ovat keskimäärin paljon todennäköisemmin erittäin velkaantuneita, käyttävät luottokorttejaan, ovat myöhässä perinteisistä luottotuotteista ja käyttävät korkeakorkoisia rahoituspalveluita, kuten palkkapäivä, panttiraha ja tilinylitys verrattuna ei-BNPL-lainaajiin.

Näillä kuluttajilla on myös todennäköisemmin perinteisiä luottotuotteita, kuten luotto- ja vähittäiskortteja, henkilökohtaisia ​​lainoja ja opintolainoja, mutta heillä on alhaisempi likviditeetti ja säästöt kuin BNPL-lainaamattomilla. Nämä havainnot viittaavat siihen, että BNPL-järjestelyt houkuttelevat eniten henkilöitä, jotka ovat taloudellisesti haavoittuvia ja aiheuttavat riskejä, kuten velkojen ja myöhästymismaksujen kertymisen.

Lisääntynyt kauppiaiden omaksuminen

BNPL:n omaksuminen on lisääntymässä myös kauppiaiden keskuudessa, jotka hyötyvät lisääntyneestä konversiosta, laajentuneesta asiakaskunnasta ja lisääntyneestä keskimääräisestä lipun koosta. BNPL-optiot voivat vähentää epäröintiä, kannustaa välittömiin ostopäätöksiin ja saada asiakkaat kuluttamaan enemmän per tapahtuma. Näillä järjestelyillä voidaan myös houkutella laajempaa asiakaskuntaa ja antaa kauppiaille kilpailuetua.

Lopuksi, koska BNPL-alustat ottavat vastuulleen transaktioihin liittyvät luotto- ja petosriskit, kauppiaita suojataan mahdollisilta taloudellisilta tappioilta, jotka johtuvat maksamatta jättämisestä tai vilpillisistä toimista.

Raportin mukaan BNPL:n kauppiaiden omaksuminen vaihtelee lainkäyttöalueilla, ja se on korkein 50 % Tšekin tasavallassa ja alhainen noin 10 % Intiassa.

BNPL on eräänlainen osamaksulaina, johon osallistuu asiakas, kauppias ja BNPL-alusta. Kun asiakas valitsee BNPL-vaihtoehdon kassalla, hän käy läpi nopean hakuprosessin. Tämän jälkeen BNPL-alusta arvioi heidän luottokelpoisuutensa pehmeän luottotarkastuksen avulla. Kun alusta on hyväksynyt luottorajan, se maksaa kauppiaalle ostettujen tavaroiden täyden määrän ja ottaa siten asiakkaan luottoriskin. Asiakkaat maksavat ensimmäisen erän alustalle etukäteen, kun taas jäännössumma maksetaan yleensä viikoittain.

BNPL-järjestelyt eroavat perinteisistä kulutusluotoista siinä, että niitä jatketaan vähemmällä tiedolla. BNPL-luotosta ei myöskään yleensä ilmoiteta luottotoimistoille, joten se ei vaikuta kuluttajan luottopisteisiin. Lisäksi myöhästyneitä maksuja ei välttämättä kirjata, mutta vakavia laiminlyöntejä voidaan kirjata.

Ovatko BNPL-yritykset kannattavia?

Huolimatta lisääntyneestä omaksumisesta sekä kuluttajien että kauppiaiden keskuudessa, BNPL:n kannattavuus on edelleen haastava markkinointi-, hallinto- ja teknologiakustannusten korkeiden käyttökustannusten vuoksi, jotka ovat estäneet niitä nousemasta tasolle vuodesta 2018 lähtien, raportissa todetaan. Lisäksi BNPL-yritykset kamppailevat tuottaakseen voittoa varoistaan koska kasvavista luottotappioista ja kiristyneestä kilpailusta BNPL-markkinoille tulevien uuspankkien ja bigtech-yritysten taholta.

Vaikka nämä havainnot tukevat sitä, mitä markkinoilla on havaittu, BNPL-alustat ovat sitoutuneet leikkaamaan kustannuksia, parantamaan taloudellista suorituskykyä ja keskittymään kannattavuuteen.

Ruotsalainen BNPL-johtaja Klarna raportoitu marraskuussa sen ensimmäinen neljännesvuositulos neljään vuoteen, jonka liikevoitto oli 130 miljoonaa kruunua (12.7 miljoonaa dollaria) vuoden 3 kolmannella neljänneksellä verrattuna 2023 miljardin kruunun (2.1 miljoonan dollarin) tappioon vuotta aiemmin. Vahva kehitys johtui luottotappioiden pienenemisestä ja vakuutusliikkeen tarkkuuden ja tarkkuuden parantumisesta.

Nyt kun Klarnan tulokset näyttävät olevan menossa oikeaan suuntaan, yritys on kuulemma valmistelemassa mahdollisesta pörssilistauksesta.

Vastaavasti yhdysvaltalainen BNPL-yhtiö, joka listautui vuonna 2021, raportoi kannattavuudestaan ​​toisen peräkkäisen neljänneksen vuoden 3 kolmannella neljänneksellä. tuottaa 60 miljoonan Yhdysvaltain dollarin oikaistu liikevoitto verrattuna 19 miljoonan dollarin tappioon vuoden 3 kolmannella neljänneksellä. Oikaistu liikevoittomarginaali oli 2022 % jakson aikana verrattuna -12 %:iin vuoden 5 kolmannella neljänneksellä.

 

Esitelty kuvahyvitys: muokattu Freepik

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://fintechnews.sg/82398/lending/bnpl-profitability-elusives-rising-adoption/