Mitä JP Morganin ostovoima sanoo Aasian maksuista

JP Morgan on tuonut kauppapalveluliiketoimintansa Aasiaan keskittyen sähköiseen kaupankäyntiin ja muihin yrityksiin, jotka tarvitsevat digitaalisia maksutapoja.

Sen siirto on osa maailmanlaajuisten pankkien aaltoa, joka pyrkii vahvistamaan ensisijaisuutta kauppiaiden maksuvälineissä, ja Citi ja HSBC ovat niitä instituutioita, jotka olivat kerran vetäytyneet ja nyt elvyttävät tätä liiketoimintaa. 

”Viisi vuotta sitten harvat kauppiaat hyväksyivät maksut digitaalisilla lompakoilla. Nykyään se on johtava maksutapa. Näimme, että tarvitaan alustaa, joka tarjoaa alueellisia ratkaisuja vaihtoehtoisiin maksuihin", sanoi Philip Glickman, Singaporen JP Morganin Aasian ja Tyynenmeren kauppiaspalveluiden johtaja.

Avainsana on "alueellinen". JP Morgan laajensi hiljattain hankintaratkaisuaan Australian, Intian ja Japanin lisäksi Singaporeen, Etelä-Koreaan ja Uuteen-Seelantiin, Hongkongiin suunnitellaan vuoden loppuun mennessä. Glickman sanoo, että on tärkeää antaa suurille asiakkaille yhtenäinen kokemus. Mutta se heijastaa myös mittakaavan tarvetta yrityksessä, joka pyrkii yhä enemmän palvelemaan pieniä ja keskisuuria jälleenmyyjiä.

Pankit lähtivät...

Viime aikoina vastaanottaminen riippui kauppiaista, jotka hyväksyivät luottokorttimaksuja, erityisesti "korttilahjamaksuja", eli asiakkailta, jotka maksavat kaupassa muovilla. Tällainen mittakaava oli mahdollista vain Aasian kehittyneimmillä markkinoilla, joilla luottokortit ovat yleisiä.

Mutta "card present" -mallit eivät toimineet kehittyvillä markkinoilla, joilla useimmat kauppiaat ottivat vain käteistä eivätkä halunneet maksaa luottokorttiin liittyviä maksuja.

Tämän seurauksena globaalit pankit pitivät Aasiaa liian kalliina palvellakseen, joten he jättivät kentän paikallisille pankeille. Vuonna 2017 Citi myi Aasian ostoliiketoimintansa Wirecardille (nykyään lakkautettu saksalainen fintech). HSBC oli vetäytynyt jo aiemmin, kun se oli myynyt vuonna 2012 osuutensa Global Payments Asia Pacificista, joka on sen Aasian kauppiashankintaliiketoiminnan yhteisyritys.

Muut pankit, kuten JP Morgan ja Bank of America, joilla on valtavia ostajaliiketoimintoja Yhdysvalloissa, eivät ole koskaan rakentaneet Aasiaan kauppiaspalveluita muutamien kehittyneillä markkinoilla toimivien monikansallisten yritysten lisäksi.

…ja fintechit ottivat vallan

QR-koodien ja mobiililompakkomaksujen käyttöönotto sekä digitaalisen kaupankäynnin nousu muuttivat yhtäkkiä tapaa, jolla kauppiaat saivat maksuja, mutta nämä "vaihtoehtoiset" maksutavat eivät synkronoituneet maailmanlaajuisten ostajien kanssa, joiden liiketoiminta rakentui luottokorttien ympärille. . Pohjimmiltaan nämä "vaihtoehtoiset" maksutavat vaativat ohjelmistoratkaisuja, eivät käsittelyratkaisuja.

Kun pankit lopettivat sijoittamisen acquiring-liiketoimintaan, fintechit ottivat vallan. 

---

---

Tämä sisälsi sekä "perinteisiä" myyjiä, kuten Fiserv ja Worldpay (osa FIS:ää), sekä uusia pelaajia, kuten Adyen ja Stripe. Monet aasialaiset digitaaliset yritykset, kuten GoTo ja Grab, lanseerasivat myös omat kauppiaiden hankintapalvelut.

Globaalit pankit olisivat saattaneet tyytyä jättämään hankinnan fintech-yrityksiin, mutta nämä ohjelmistoyritykset ovat alkaneet lisätä maksujen lisäksi uusia palveluita, kuten likviditeettiä, kaupparahoitusta tai muita käyttöpääomaratkaisuja. Fintech-yritykset hyödynsivät hankintoja kentällä, jossa pankit tienaavat edelleen.

Lisäksi Aasian ostoliiketoiminta on nyt liian suurta huomioimatta. McKinsey sanoo 22. syyskuuta Aasian maksuja koskevassa raportissaan, että Aasia tuotti yli 900 miljardia dollaria maksutuloja vuonna 2019, mikä on lähes puolet maailman kokonaistuloista. "Maksuilla on myös kasvava rooli laajemmassa rahoitusmaailmassa: vuonna 2020 maksupalveluntarjoajien osuus alueen pankkitoiminnan kokonaistuotoista oli 44 prosenttia, kun se vuonna 2007 oli kolmannes", konsultti sanoi.

Paluu taisteluun

Nyt globaalit pankit ovat palaamassa taisteluun sekä puolustaakseen muita liiketoimintalinjojaan että hyödyntääkseen ostajaliiketoiminnan uusia houkuttelevia segmenttejä.

Mitä nuo segmentit ovat? Kuten McKinsey totesi, hankinta on edelleen matalakatteinen ja volyymiltaan suuri liiketoiminta. Ostajan tulee hallita kaikenlaisia ​​maksutapoja, mukaan lukien reaaliaikaiset maksut; niiden on tuettava kauppiaita, jotka ovat vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa sekä online- että offline-tilassa (tunnetaan myös nimellä omnichannel); rajat ylittävien maksujen kasvava kysyntä; ja pk-yritysten nousu suureksi asiakassegmentiksi suurten yritysten sijaan.

Digitaalisen kaupankäynnin luonne luo kuitenkin oman mittakaavansa. ”Paikalliset markkinat olivat kerran eristyksissä. Nyt ne ovat maailmanlaajuisia", sanoi JP Morganin Glickman.

Pankin tukkuripalveluliiketoiminta Aasiassa tarttuu isoihin ja nopeasti kasvaviin asiakkaisiin, jotka tarvitsevat alueellista ratkaisua puhtaasti kotimaisen liiketoiminnan perässä.

"Olemme keskittyneet suurempiin yritysasiakkaisiin ja uuden talouden nimiin", joilla on valtavat liike- ja maksuvirrat alueelta, Glickman sanoi.

"Aasian sisäiset maksuvirrat kasvavat nopeasti", Glickman huomautti, kun Aasian taloudet kasvavat ja niiden hallitukset kannustavat siirtymään digitaalisiin liiketoimintamalleihin.

Myös muut globaalit pankit kilpailevat tästä liiketoiminnasta. Citi käynnisti kauppiaspalveluliiketoimintansa Spring. HSBC on tehostanut monikanavaisia ​​kauppiaspalvelujaan. Standard Chartered teki yhteistyötä fintech Assembly Paymentsin kanssa hakeakseen digitaalitalouden asiakkaita. 

Laadukas palvelu

Pankit näkevät arvolupauksensa korkealaatuisena, ja asiakkaiden edustajat voivat paketoida transaktiopankkipalveluita valuuttakurssista kaupan rahoitukseen ja kassanhallintaan.

Ari Sarker, Mastercardin Aasian ja Tyynenmeren johtaja, kertoi DigFin erillisessä haastattelussa hän piti tervetulleena pankkien paluuta. ”Kun pankit pelaavat vastaanottoalueella aggressiivisesti, ne ovat parempia kuin fintech, joka tarjoaa uutta innovatiivista luomusta. Pankit tuovat myös lainaa, lyhytaikaista rahoitusta ja käyttöpääomarahoitusta.”

Sarker sanoo, että parhaat tulokset ovat, kun pankit ja fintech-yritykset tekevät yhteistyötä "jos se tehdään avoimessa ympäristössä", eli ei suljetussa ympäristössä, jossa maksujen käsittelijä on myös myöntäjä ja vastaanottaja.

Tämä viittaa siihen, että perinteiset maksujen käsittelijät ovat iloisia nähdessään suurten pankkien palaavan Aasiaan vastustaakseen supersovellusten ja kehittyvien verkkojen nousua, jotka sulkevat pois vakiintuneet operaattorit. Aasian maksuliiketoiminnan tuotot voivat olla suuria ja kasvavat, mutta kilpailu pankkien, fintech-yritysten ja kotimaisten digitaalisten ekosysteemien välillä on nyt täydessä vauhdissa.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://www.digfingroup.com/jpmorgan-payments-2/