Truist Wealth lanseeraa uuden RoboAdvisorin, Truist Investin

• Truist Wealth julkisti tällä viikolla pari uutta sijoitusratkaisua: roboadvisorin Truist Invest ja hybridi-investointialusta Truist Invest Pro.
• Truist Invest tarjoaa henkilökohtaisen sijoitussalkun, joka perustuu käyttäjän tavoitteisiin, riskinsietokykyyn ja nykyisiin sijoituksiin. Truist Invest Pro lisää pääsyn taloudellisten neuvonantajien tiimiin.
• Truist Wealth on Truist Financial Corporationin osasto, joka on Yhdysvaltain kymmenen parhaan joukossa ja jonka kokonaisvarallisuus on 545 miljardia dollaria.

Truist Financial Corporationin osasto Truist Wealth ilmoitti kaksi uutta sijoitusratkaisua julkistetaan tällä viikolla: roboadvisor Truist Invest ja hybridi-investointialusta Truist Invest Pro, joka yhdistää automatisoidun sijoittamisen ja pääsyn ihmisten taloudellisiin neuvonantajiin.

Molempia ratkaisuja kehitti poikkitoiminnallinen suunnittelijoiden, insinöörien, innovaattorien ja tuotepäälliköiden tiimi, joka loi uudet tarjoukset yhdessä Truist Innovation and Technology Centerin asiakasmatkahuoneissa. Kettereiden työstrategioiden, suoran asiakaspalautteen ja iteratiivisen tuotesuunnittelun yhdistelmä auttoi tiimiä optimoimaan molemmat ratkaisut ennen niiden lanseerausta tänä vuonna.

"Sijoittajat haluavat digitaalisia ratkaisuja, jotka ovat turvallisia, intuitiivisia käyttää ja jotka pystyvät vastaamaan heidän tarpeisiinsa riippumatta siitä, ovatko he uusia tai kokeneita sijoittajia", Truist Wealthin Digital Investingin johtaja Kacy Howard sanoi. "Truist Invest ja Truist Invest Pro voivat auttaa tarjoamaan asiakkaille hallinnan ja luottamuksen portfolioonsa riippumatta siitä, valitsevatko he täysin digitaalisen tai hybridiratkaisun investoidakseen tulevaisuuteensa."

Truist Invest antaa asiakkaille räätälöityjä salkkusuosituksia heidän tavoitteidensa, riskinsietokykynsä ja nykyisten sijoitusten perusteella. Truist Invest tarjoaa päivittäisen portfolioanalyysin ja tukee sekä automaattista tasapainotusta että verotappioiden keräämistä. Hybridisijoitusratkaisu, Truist Invest Pro tarjoaa sekä Truist Investin digitaaliset ominaisuudet että pääsyn taloudellisten neuvonantajien tiimiin, joka voi auttaa asiakkaita rakentamaan henkilökohtaisen sijoitussalkun ja antamaan jatkuvaa sijoitusneuvontaa. Molempien tarjousten tilit voidaan avata jopa 5,000 0.50 dollarilla. Truist Invest veloittaa 0.85 % vuosimaksun, ja Truist Invest Pro maksaa käyttäjille 90 %. Molemmat maksut perustuvat hallinnoitaviin varoihin, ja vuosittainen vähimmäismäärä on XNUMX dollaria tiliä kohti,

Truist Chief Wealth Officer Joseph M. Thompson asetti uudet tarjoukset laajempaan kontekstiin yhtiön tavoitteen kanssa tarjota asiakkailleen yksilöllistä palvelua, joka maksimoi digitaalisen teknologian mahdollisuuden sijoitusalueella. "Digitaaliset sijoitusratkaisut ovat esimerkki Truistin T3-strategiasta, joka yhdistää asiakkaan haluaman henkilökohtaisen kosketuksen ja innovatiivisen teknologian luottamuksen luomiseksi", Thompson sanoi. "Truist Invest ja Truist Invest Pro tarjoavat yksinkertaisen ja turvallisen pääsyn salkkuun, joka on suunniteltu auttamaan sijoittajaa saavuttamaan tavoitteensa ja jota tukee sijoitusosaamisemme, joka voi auttaa yksilöitä ja perheitä rakentamaan parempaa elämää."

Truist Financial Corporationin osasto Truist Wealth palvelee varakkaita, varakkaita ja erittäin varakkaita yksityishenkilöitä, perheitä ja yritysten omistajia Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Yrityksen palvelut kattavat sijoittamisesta ja eläkkeelle jäämisestä, sijoitus- ja kiinteistösuunnittelusta sekä luotonannosta pankkitoimintaan ja riskienhallintaan. Emoyhtiö Truist on Yhdysvaltain 10 parhaan liikepankin joukkoon varattu 545 miljardia dollaria ja 15 miljoonaa asiakasta kaikkialla Yhdysvalloissa. Pankki ilmoitti äskettäin Zalonin Arena-alustan hankinta, joka auttaa Truistia parantamaan tietojen hallintaa, metatietojen hallintaa, kehittynyttä analytiikkaa ja AI/ML-ohjelmia.

Keskustelimme Truist Financialin vähittäis- ja pienyrityspankkijohtajan Dontá Wilsonin kanssa aiemmin tänä vuonna FinovateSpringissä rahoituspalveluiden digitaalisen muutoksen tahdista ja innovaatiokulttuurin rakentamisen tärkeydestä.

Kuva: Tara Winstead