Ventasin hinnat 650 miljoonan dollarin 5.10 %:n vanhojen seteleiden eräpäivä 2029

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (NYSE: VTR) ("Ventas" tai "Yhtiö") ilmoitti tänään, että se on hinnoitellut Kanadassa 650 Cdn dollarin yksityisen tarjouksen miljoonaa 5.10 %:n velkakirjalainaa, J-sarja, erääntyy vuonna 2029 (”Laskelainat”). Velkakirjojen myynnin odotetaan päättyvän 5 edellyttäen, että tavanomaiset sulkemisehdot täyttyvät.

Velkakirjat laskee liikkeeseen Ventasin epäsuora, kokonaan omistama tytäryhtiö Ventas Canada Finance Limited ("Liikkeeseenlaskija") esitteestä vapaasti vain "akkreditoiduille sijoittajille", jotka eivät ole yksityishenkilöitä, elleivät kyseiset henkilöt ole myös "lupattuja asiakkaita". ”, kussakin tapauksessa sovellettavien Kanadan arvopaperilakien mukaisesti. Yhtiö takaa Lainalle ehdottoman takuun ("Takuu").

Lainat erääntyvät 5. maaliskuuta 2029. Lainat muodostavat Liikkeeseenlaskijan etuoikeutettujen vakuudettomien velvoitteiden ja ovat yhtäläisiä liikkeeseenlaskijan kaikkien muiden nykyisten ja tulevien vakuudettomien ja etuoikeusasemaltaan huonompien velvoitteiden kanssa. Takuu muodostaa takaajan etuoikeutetusta vakuudettomasta velvoitteesta, ja se on tasavertainen yhtiön kaikkien muiden nykyisten ja tulevien vakuudettomien ja etuoikeutettujen velvoitteiden kanssa. Lainalle maksetaan korkoa puolivuosittain jälkikäteen kunkin vuoden 5. maaliskuuta ja 5. syyskuuta alkaen 5. syyskuuta 2024 alkaen. S&P:n odotetaan saavan Velkakirjojen luokituksen BBB+ (vakaa), Moody'sin ja Baa1:n (vakaa). Fitch BBB (Stable).

Liikkeeseenlaskija aikoo käyttää Velkakirjojen tarjoamisesta saadut nettovarat takaisinmaksuun liikkeeseenlaskijan olemassa olevan velan perusteella, mukaan lukien sen 500 miljoonan Kanadan dollarin vakuudeton lainasopimus, ja muihin yleisiin yritystarkoituksiin.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään vuoden 1933 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna ("Arvopaperilaki") tai minkään valtion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai sovellettavaa poikkeusta. arvopaperilain ja sovellettavien osavaltion lakien rekisteröintivaatimukset. Velkakirjoja ei ole hyväksytty esitteenä missään Kanadan provinssissa tai alueella, eikä niitä saa tarjota tai myydä Kanadassa sijaitseville tai siellä asuville henkilöille, paitsi jos Kanadan sovellettavien arvopaperilakien esitevaatimuksia ei sovelleta.

Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous myydä tai ostaa tai pyytää tarjousta ostaa tai myydä arvopapereita, eikä se merkitse arvopapereiden tarjousta, pyytämistä, myyntiä tai ostamista millään lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, tarjous, myynti tai osto olisi laitonta.

Ventas Inc. (NYSE:VTR) on johtava S&P 500 -kiinteistösijoitusyhtiö, joka keskittyy tarjoamaan vahvaa ja kestävää tuottoa osakkeenomistajille mahdollistamalla poikkeukselliset ympäristöt, jotka hyödyttävät suurta ja kasvavaa ikääntyvää väestöä. Yhtiön kasvua ruokkivat senioritaloyhteisöt, jotka tarjoavat arvokkaita palveluita asukkaille ja mahdollistavat heidän menestymisen tuetuissa ympäristöissä. Ventas hyödyntää vertaansa vailla olevaa toiminnallista asiantuntemustaan, tietopohjaisia näkemyksiä Ventas Operational Insights -ohjelmasta^TM alusta, laajat suhteet ja vahva taloudellinen asema saavuttaakseen tavoitteensa tuottaa ylimitoitettu suorituskyky noin 1,400 XNUMX kiinteistössä. Ventas-salkku koostuu Pohjois-Amerikan ja Iso-Britannian senioritaloista, avohoitorakennuksista, tutkimuskeskuksista ja terveydenhuoltolaitoksista. Yritys hyötyy kokeneesta lahjakkaiden ammattilaisten tiimistä, joka on sitoutunut huippuosaamiseen, rehellisyyteen ja yhteiseen tarkoitukseen auttaa ihmisiä elämään pidempään, terveellisempään ja onnellisempaan elämään.

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja arvopaperilain pykälän 27A ja vuoden 21 arvopaperipörssilain 1934E pykälän, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisia tulevaisuuteen suuntautuvia tietoja Kanadan sovellettavien arvopaperilakien mukaisesti (yhdessä "eteenpäin" -näköisiä lausuntoja”). Näihin tulevaisuuteen suuntautuviin lausumiin kuuluvat muun muassa lausunnot odotuksista, uskomuksista, tulevaisuuden suunnitelmista ja strategioista, toiminnan ja kehityksen odotettavissa olevista tuloksista ja muista seikoista, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita. Tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ovat muun muassa lausunnot, jotka koskevat meidän ja upseeriemme aikomuksia, uskomuksia tai odotuksia, jotka tunnistetaan käyttämällä sanoja, kuten "olettaa", "saattaa", "tahottaa", "projekti", "odottaa, " "uskoa", "aikoi", "ennakoida", "etsi", "tavoitella", "ennustaa", "suunnitelma", "potentiaalinen", "mahdollisuus", "arvioida", "saattaisi", "olisi", " pitäisi” ja muut vastaavat ja johdannaiset termit tai niiden negatiivit.

Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat johdon uskomuksiin sekä useisiin tulevaisuuden tapahtumia koskeviin oletuksiin. Sinun ei pitäisi turhaan luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka eivät ole tae suorituskyvystä ja joihin liittyy useita epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka voivat saada todelliset tapahtumat tai tulokset poikkeamaan olennaisesti tulevaisuudennäkymien ilmaisemista tai implisiittisistä tapahtumista tai tuloksista. katsovat lausunnot. Emme ole velvollisia päivittämään näitä tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka koskevat vain niiden antamispäivää. Kehotamme sinua tarkistamaan huolellisesti antamamme tiedot riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaamme ja tulevaan taloudelliseen tulokseemme, mukaan lukien alla ja Securities and Exchange Commissionille toimitetuissa ilmoituksissamme, kuten osioissa "Varoituslausekkeet – yhteenveto riskitekijöistä", "Riskitekijät" ja "Johdon keskustelut ja analyysi taloudellisesta tilanteesta ja toiminnan tuloksista" Vuosikertomus lomakkeella 10-K 31 päättyneeltä vuodelta.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

Yhteystiedot

Ventas, Inc.

BJ Grant

(877) 4-VENTAS