- Koko vuoden 2023 liikevaihto, nettotappio ja oikaistu käyttökateA 609.5 miljoonaa dollaria, (32.2) miljoonaa dollaria ja 73.0 miljoonaa dollaria
- Liikevaihto, nettotappio ja oikaistu käyttökate 144.1 miljoonaa dollaria, (10.3) miljoonaa dollaria ja 14.6 miljoonaa dollaria vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä
- Stingerin kokonaismäärä on kasvanut™ Purkautuvia yksiköitä myytiin noin 18 % vuodentakaiseen verrattuna
- Kansainvälinen liikevaihto kasvoi noin 16 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna
HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. ("Yhdeksän" tai "Yhtiö") (NYSE: NINE) raportoi vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdoksi 144.1 miljoonaa dollaria, nettotappio (10.3) miljoonaa dollaria eli (0.30) ) laimennettua osaketta kohden ja (0.30 dollaria) perusosaketta kohden, ja oikaistu käyttökate oli 14.6 miljoonaa dollaria. Yhtiö oli toimittanut alkuperäisen vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon 137.0 ja 147.0 miljoonan dollarin välillä, ja todelliset tulokset olivat tarjotun vaihteluvälin sisällä.
"Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli odotusten mukainen, ja se oli alkuperäisen ohjeistuksen ylärajassa”, sanoo Ann Fox, Nine Energy Servicen toimitusjohtaja.
"Öljy- ja kaasumarkkinat olivat edelleen epävakaat vuonna 2023, ja Yhdysvaltojen porauslautan määrä on laskenut noin 20 % vuoden 2022 lopusta lähtien. Monet näistä porauslauttojen laskuista tulivat kaasualtaista, kun maakaasun keskihinta laski yli. 60 % vuoden takaiseen verrattuna. 2023 osoitti jälleen kerran, että markkinat voivat muuttua nopeasti, minkä vuoksi olemme luoneet ketterän liiketoiminnan, joka voi joustaa nopeasti markkinaolosuhteiden mukaan.
"Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Nine-tiimi saavutti paljon vuonna 2023, mukaan lukien vuoden 2028 vakuudellisten joukkovelkakirjalainatarjouksemme, ABL-luottolimiittimme jatkaminen ja aikaisempien velkakirjojen täysimääräinen lunastus vuonna 2023. Tämä uusi pääomarakenne antaa meille lisää joustavuutta ja - Vipuvaikutus on edelleen yhdeksän prioriteetti.
"Olen erittäin ylpeä viimeistelytyökalutarjonnastamme ja siitä, mitä olemme saaneet aikaan vuonna 2023 sekä olemassa olevilla työkaluillamme että uusien työkalujen käyttöönotolla kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Olemme ylittäneet yli 370,000 XNUMX Scorpionin™ Komposiittiliittimet ovat käytössä siitä lähtien, kun ostimme teknologian vuonna 2015. Huolimatta aktiivisuuden laskusta vuositasolla, lisäsimme Stingerin kokonaismäärää™ Purkautuvat yksiköt myivät noin 18 % ja lisäsivät kansainvälistä kokonaisliikevaihtoamme noin 16 % vuodentakaiseen verrattuna. Esittelimme myös uutta teknologiaa Pincer Hybrid Frac Plug -liittimellämme ja odotamme innolla markkinaosuuttamme tällä työkalulla vuonna 2024.
"Vuoden 2023 aikana saavutimme merkittävää edistystä ESG:n kanssa, jossa mitattiin yhtiön kasvihuonekaasupäästöt vuosille 2021 ja 2022, ja meillä on vuoden 2023 tiedot vuonna 2024. Tunnistamme aukkoja ja menettelyjä, joiden avulla näiden tietojen keruusta tulee tarkempaa ja tehokkaampaa sekä Kehitämme strategiaa päästöjemme mahdollisesta vähentämisestä eteenpäin.
"Neljännen vuosineljänneksen osalta aktiviteettitasot ja hinnoittelu olivat pääosin vakaita verrattuna kolmanteen neljännekseen. Kansainvälisten työkalujen myyntimme kasvoi merkittävästi vuosineljänneksestä toiseen, mikä auttoi kasvattamaan vahvoja marginaaleja."
"Markkinat voivat muuttua nopeasti, mutta en näe lähitulevaisuudessa mitään katalysaattoria aktiivisuuden kasvulle. Ensimmäisen vuosineljänneksen aktiivisuustasot ja hinnoittelu ovat olleet pääosin ennallaan verrattuna Q1:ään, yhdessä Yhdysvaltojen laitteiden määrän kanssa. Tästä johtuen odotamme ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon olevan suhteellisen tasainen verrattuna neljännekseen."
"Keskitymme jatkossakin strategiaamme olla omaisuutta ja työvoimaa kevyt liiketoiminta, joka yhdistää erinomaisen palvelun ja eteenpäin suuntautuvan teknologian auttaakseen asiakkaitamme alentamaan valmistumiskustannuksiaan. Tiimimme pystyy navigoimaan voimakkaissa markkinamuutoksissa ja hyödyntämään nopeasti kehittyviä markkinoita. Palvelumme ja maantieteellinen monimuotoisuus takaavat meille tasapainon, ja olemme keskittyneet monipuolistamaan korkeampia tulovirtojamme valmiustyökaluihin ja kansainvälisille markkinoille.
Toiminnan tulokset
31 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön liikevaihto oli 2023 miljoonaa dollaria, nettotappio (609.5) miljoonaa dollaria eli (32.2) dollaria laimennettua osaketta kohden ja (0.97 dollaria) perusosaketta kohden ja oikaistu käyttökate oli 0.97 miljoonaa dollaria. Koko vuodelta 73.0 yhtiön bruttovoitto oli 2023 miljoonaa dollaria ja oikaistu bruttokate.B 118.8 miljoonaa dollaria. 31 päättyneeltä vuodelta yhtiön ROIC oli (2023) % ja oikaistu ROICC 8.8%: sta.
Vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 144.1 miljoonaa dollaria, bruttovoitto 16.2 miljoonaa dollaria ja oikaistu bruttotulos 25.6 miljoonaa dollaria. Neljännen vuosineljänneksen aikana yhtiön tuotto oli (3.4) % ja oikaistu ROIC 3.9 %.
Vuoden 2023 neljännellä vuosineljänneksellä Yhtiö raportoi yleisistä ja hallinnollisista ("G&A") kuluista 12.8 miljoonaa dollaria. 31 päättyneeltä vuodelta yhtiö raportoi 2023 miljoonan dollarin G&A-kulut. Poistot ("D&A") vuoden 59.8 viimeisellä neljänneksellä olivat 2023 miljoonaa dollaria. 9.8. joulukuuta 31 päättyneeltä vuodelta yritys raportoi 2023 miljoonan dollarin D&A-kulut.
Yhtiön verovaraus oli noin 0.6 miljoonaa dollaria 31 päättyneeltä tilikaudelta. Varaus vuodelle 2023 johtuu Yhtiön verotuksellisesta asemasta osavaltioiden ja Yhdysvaltojen ulkopuolisilla verolainkäyttöalueilla.
Likviditeetti ja pääomakustannukset
31 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön liiketoiminnan nettokassavirta oli 2023 miljoonaa dollaria. 31 päättyneeltä vuodelta Yhtiö raportoi investointien kokonaismäärästä noin 2023 miljoonaa dollaria, mikä oli alle johdon alkuperäisen koko vuoden 22.3 ohjeistuksen, joka oli 2023–25 miljoonaa dollaria.
Yhdeksän rahavarat olivat 31 2023 miljoonaa dollaria ja yrityksellä oli 30.8 miljoonaa dollaria valmiusluottolimiittiä, mikä johti 28.1 miljoonan dollarin likviditeettiasemaan 58.9. joulukuuta 31. 2023. joulukuuta Vuonna 31 yhtiöllä oli 2023 miljoonan dollarin lainoja valmiusluottojärjestelyn puitteissa. Yhtiö maksoi 57.0 jälkeen 31 miljoonan dollarin lisälainat valmiusluottosopimuksesta.
Yhtiö teki 6 pääomanjakosopimuksen. 2023 päättyneellä vuosineljänneksellä ei tehty osakemyyntisopimuksen mukaisia myyntiä.
ABC Katso näiden ei-GAAP-mittausten määritelmät lehdistötiedotteen lopusta. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on antaa vain lisätietoa, eikä niitä tule pitää vaihtoehtoina nettotulolle (tappiolle), bruttotulolle tai millekään muulle GAAP:n mukaisesti määritetylle mittarille tai merkityksellisempänä. Tietyt näiden toimenpiteiden ulkopuolelle jäävät erät ovat merkittäviä tekijöitä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ymmärtämisessä ja arvioinnissa, kuten yhtiön pääomakustannukset ja verorakenne sekä poistojen kohteena olevien omaisuuserien historialliset kustannukset. Näiden mittausten laskelmamme ei välttämättä ole verrattavissa muiden yritysten samannimisiin mittauksiin.
Neuvottelupuhelutiedot
Puhelu on ajoitettu perjantaina 8 klo 2024 Keski-aikaa. Osallistujat voivat liittyä live-konferenssipuheluun soittamalla US (maksuton): (9) 00-877 tai kansainvälinen: (524) 8416-412 ja pyytämällä "Nine Energy Service Earnings Call". Osallistujia kehotetaan soittamaan neuvottelupuheluun 902–1028 minuuttia ennen aikataulun mukaista alkamisaikaa, jotta tulospuheluun ei tule viiveitä.
Niille, jotka eivät pysty kuuntelemaan suoraa puhelua, puhelun puhelintoisto on saatavilla 22. maaliskuuta 2024 asti, ja se on saatavilla soittamalla US (maksuton): (877) 660-6853 tai kansainvälinen: (201) 612- 7415 ja syötä salasana 13739256.
Tietoja Nine Energy Servicestä
Nine Energy Service on öljykenttäpalveluyritys, joka tarjoaa täydennysratkaisuja Pohjois-Amerikassa ja ulkomailla. Yhtiöllä on vuosien kokemus ja syvä sitoutuminen palvella asiakkaita älykkäämmillä, räätälöidyillä ratkaisuilla ja maailmanluokan resursseilla, jotka lisäävät tehokkuutta. Maailmanlaajuista öljy- ja kaasuteollisuutta palveleva Nine erottuu edelleen erinomaisesta palvelunlaadusta, kaivon toimipisteistä ja huipputeknologiasta. Yhdeksän pääkonttori sijaitsee Houstonissa, Texasissa, ja sen toimipisteet sijaitsevat Permianissa, Eagle Fordissa, Haynesvillessä, SCOOP/STACKissa, Niobrarassa, Barnettissa, Bakkenissa, Marcellusissa, Uticassa ja Kanadassa.
Lisätietoja yrityksestä on Ninen verkkosivuilla osoitteessa nineenergyservice.com.
Etsitään eteenpäin lausuntoja
Edellä oleva sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia vuoden 27 arvopaperilain 1933A pykälän ja vuoden 21 arvopaperipörssilain 1934E pykälän mukaisesti. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat sellaisia, jotka eivät kerro historiallisia tosiasioita ja ovat siksi luonnostaan alttiina riskeille ja epävarmuustekijöille. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät myös lausunnot, jotka viittaavat ennusteisiin, epävarmoihin tapahtumiin tai oletuksiin tai perustuvat niihin. Tässä esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat saada todelliset tulokset poikkeamaan olennaisesti näistä tulevaisuutta koskevista lausunnoista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa öljy- ja maakaasuteollisuuden pääomamenojen taso ja kaivojen valmistuminen, joihin Yhdysvaltojen geopoliittinen ja taloudellinen kehitys voi vaikuttaa. ja maailmanlaajuisesti, mukaan lukien konfliktit, epävakaus, sota- tai terroriteot öljyntuottajamaissa tai -alueilla, erityisesti Venäjällä, Lähi-idässä, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa, sekä öljynviejämaiden järjestön jäsenten ja muiden öljynvientimaiden toimet. kansakunnat; yleiset taloudelliset olosuhteet ja inflaatio, erityisesti työvoima- tai materiaalikustannusinflaatio; laitteiden ja toimitusketjun rajoitukset; Yhtiön kyky houkutella ja pitää avainhenkilöitä, teknistä henkilöstöä ja muita ammattitaitoisia ja päteviä työntekijöitä; Yhtiön kyky ylläpitää olemassa olevia hintoja tai toteuttaa hinnankorotuksia tuotteissamme ja palveluissamme; hintapaineet, vähentynyt myynti tai pienentynyt markkinaosuus, joka johtuu kireästä kilpailusta Yhtiön liukenevien pistoketuotteiden markkinoilla; öljykenttäpalveluteollisuudelle ominaiset olosuhteet, kuten laiteviat, kuorma-automme tai muiden laitteiden onnettomuuksista tai vahingoista johtuvat vastuut, räjähdykset ja hallitsemattomat kaasu- tai kaivonnesteiden virtaukset sekä kaivon hallinnan menetys; Yhtiön kyky ottaa käyttöön ja kaupallistaa uusia teknologioita, palveluita ja työkaluja; Yhtiön kyky kasvattaa viimeistelytyökaluliiketoimintaansa kotimaassa ja kansainvälisesti; Yhtiön pääomavarojen ja likviditeetin riittävyys, mukaan lukien kyky täyttää velkavelvoitteet; Yhtiön kyky hallita pääomamenoja; Yhtiön kyky ennustaa tarkasti asiakkaiden kysyntä, mukaan lukien sen kansainvälisten asiakkaiden kysyntä; yhden tai useamman merkittävän asiakkaan menetys tai toiminnan keskeytyminen tai viivästyminen, mukaan lukien tietyt Yhtiön asiakkaat Yhdysvaltojen ulkopuolella; yhden tai useamman avaintoimittajan toiminnan menetys tai keskeytyminen; oikeudenkäynneistä johtuvien merkittävien kulujen ja vastuiden syntyminen; kyberturvallisuusriskit; muutokset terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun liittyvissä laeissa tai määräyksissä; ja muut tekijät, jotka on kuvattu Yhtiön viimeisimmän lomakkeella 10-K toimitetun vuosikertomuksen kohdissa "Riskitekijät" ja "Liiketoiminta" ja sen jälkeen lomakkeella 10-K toimitetut neljännesvuosittaiset raportit ja lomakkeella 8-K nykyiset raportit.
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA JA LAAJA TULOSLASKELMA (TAPPITO) |
|||||||||||||
(Tuhansina, lukuun ottamatta osakkeita ja osakekohtaisia määriä) |
|||||||||||||
(Tarkastamaton) |
|||||||||||||
Kolme kuukautta päättyi |
|
31. joulukuuta päättynyt vuosi |
|||||||||||
Joulukuu 31, 2023 |
Syyskuu 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
tulot |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
Kustannukset ja kulut |
|||||||||||||
Tulojen kustannukset (ilman poistoja ja |
|||||||||||||
jäljempänä erikseen esitetyt poistot) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
Yleiset ja hallinnolliset kulut |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
arvonalennus |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Aineettomien hyödykkeiden poistot |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Tappio ehdollisen velan uudelleenarvostuksesta |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Tappio omaisuuden ja kaluston myynnistä |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Liiketoiminnan tuotot (tappiot) |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
Korkokulut |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Korkotuotot |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Voitto velkojen päättymisestä |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Muut tulot |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
Tulot (tappiot) ennen tuloveroja |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
Tuloverovaraus |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
Nettotulos (tappio) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Osakekohtainen tulos (tappio) |
|||||||||||||
Perus |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
laimennettu |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden painotettu keskiarvo |
|||||||||||||
Perus |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
laimennettu |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
Muut laajan tuloksen erät (tappio) ilman veroja |
|||||||||||||
Valuuttakurssimuutosten oikaisut ilman veroja $0 ja $0 |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
Muut laajat tuotot (tappiot) yhteensä ilman veroja |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
Laaja tulos (tappio) |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
LYHENNETYT KONSERNIN TASEET |
|||||||
(Tuhansina) |
|||||||
(Tarkastamaton) |
|||||||
Joulukuun 31. päivänä |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Varat |
|||||||
Lyhytaikaiset varat |
|||||||
Rahat ja pankkisaamiset |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
Myyntisaamiset, netto |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
Saadut tuloverot |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
Varastot, netto |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
Ennakkomaksut ja muut lyhytaikaiset varat |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
Lyhytaikaiset varat yhteensä |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, netto |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
Käyttöleasingsopimukset, netto |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
Rahoitusleasing käyttöoikeusvarat, netto |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
Aineettomat hyödykkeet, netto |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
Muut pitkäaikaiset varat |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
Varat yhteensä |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
Velat ja oma pääoma (alijäämä) |
|||||||
Lyhytaikaiset velat |
|||||||
Ostovelat |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
Siirtovelat |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
Pitkäaikaisten velkojen nykyinen osuus |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
Nykyinen osuus vuokrasopimusvelvoitteista |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
Rahoitusleasingvelvoitteiden nykyinen osuus |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
Kaikki tämänhetkiset velat |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
Pitkäaikaiset velat |
|||||||
Pitkä-aikainen velka |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
Pitkäaikaiset käyttöleasingvelvoitteet |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
Muut pitkäaikaiset velat |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
Velat yhteensä |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
Osakkeenomistajien oma pääoma (alijäämä) |
|||||||
Kantaosakkeet (120,000,000 01 35,324,861 osaketta, joiden nimellisarvo on 33,221,266 dollaria; 31 2023 31 ja 2022 XNUMX XNUMX liikkeeseen laskettua ja ulkona olevaa osaketta XNUMX. joulukuuta XNUMX ja XNUMX. joulukuuta XNUMX) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
Lisäksi maksettu pääoma |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
Kertynyt muu laaja tappio |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
Kertynyt alijäämä |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
Osakkeenomistajien oma pääoma yhteensä (alijäämä) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
Velat ja osakkeenomistajien oma pääoma yhteensä (alijäämä) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
RAHAVIRTOJEN LYHENNETYT KONSERNITILINPÄÄTÖKSET |
|||||||
(Tuhansina) |
|||||||
(Tarkastamaton) |
|||||||
31. joulukuuta päättynyt vuosi |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Liiketoiminnan rahavirta |
|||||||
Nettotulos (tappio) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Oikaisut nettotuottojen (tappioiden) ja liiketoiminnan nettokassan täsmäyttämiseksi |
|||||||
arvonalennus |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Aineettomien hyödykkeiden poistot |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Laskennallisten rahoituskulujen poistot |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
Muiden vuokrasopimusten poistot |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
Epävarmojen tilien (perintä) varaus |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
Varaus varaston vanhentumisesta |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
Meneillään olevasta tutkimuksesta ja kehityksestä luopuminen |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
Osakeperusteiset korvauskulut |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
Voitto velkojen päättymisestä |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Tappio omaisuuden ja kaluston myynnistä |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Tappio ehdollisen velan uudelleenarvostuksesta |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Liiketoiminnan varojen ja velkojen muutokset, vähennettynä yritysostojen vaikutuksella |
|||||||
Myyntisaamiset, netto |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
Varastot, netto |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
Ennakkomaksut ja muut lyhytaikaiset varat |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
Ostovelat ja siirtovelat |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
Saadut / maksettavat tuloverot |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
Käyttöleasingvelvoitteet |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
Muut varat ja velat |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
Liiketoiminnan nettorahavirta |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
Sijoitustoiminnan rahavirrat |
|||||||
Kiinteistöjen ja kaluston myyntitulot |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
Tuotot omaisuus- ja kalustovahingoista |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
Kiinteistöjen ja laitteiden ostot |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
Sijoitustoimintaan käytetty nettorahavirta |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
Rahoituksen rahavirrat |
|||||||
Tuotot ABL-luottojärjestelystä |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
Maksut ABL-luottojärjestelyllä |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
Tuotot yksikkötarjonnasta, alennuksella vähennettynä |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
Seniorivelkakirjojen lunastus erääntyy 2023 |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
Seniorilainojen ostot erääntyvät 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
Velkaliikkeen kustannukset |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
Maksut Magnumin velkakirjoilla |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
Tuotot lyhytaikaisista lainoista |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
Lyhytaikaisten velkojen maksut |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
Rahoitusleasingmaksut |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
Ehdollisen vastuun maksut |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
Rajoitettujen osakkeiden ja osakeosuuksien saaminen |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
Rahoitustoiminnasta saatu (käytetty) nettorahavirta |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
Valuutanvaihdon vaikutus käteiseen |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
Rahavarojen nettolisäys (vähennys) |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
Rahat ja pankkisaamiset |
|||||||
Kauden alku |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
Kauden loppu |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
SÄÄDETTYN KÄYTTÖKERTOMUKSEN TASEUTTAMINEN |
|||||||||||||
(Tuhansina) |
|||||||||||||
(Tarkastamaton) |
|||||||||||||
Kolme kuukautta päättyi |
|
31. joulukuuta päättynyt vuosi |
|||||||||||
Joulukuu 31, 2023 |
Syyskuu 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Nettotulos (tappio) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Korkokulut |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Korkotuotot |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
arvonalennus |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Aineettomien hyödykkeiden poistot |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Tuloverovaraus |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
Käyttökate |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
Voitto velkojen päättymisestä |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Tappio ehdollisen velan uudelleenarvostuksesta (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Uudelleenjärjestelykulut |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Osakeperusteinen korvaus ja rahapalkkiokulut |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
Tietyt jälleenrahoituskulut (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Tappio omaisuuden ja kaluston myynnistä |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Oikeuspalkkiot ja maksut (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
oikaistu käyttökate |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) Summat liittyvät vuoden 2018 hankintaan liittyvän ehdollisen velan uudelleenarvostukseen. |
(2) Summat edustavat palkkioita ja kuluja, jotka liittyvät osuuksien tarjoamiseen ja muihin jälleenrahoitustoimintoihimme, mukaan lukien rahalliset kannustinpalkkiot työntekijöille osuuksien tarjoamisen onnistumisen jälkeen, joita ei ole aktivoitu. |
(3) Summat edustavat Fair Labour Standards Actin ja/tai vastaavien osavaltion lakien mukaisiin oikeudenkäynteihin liittyviä maksuja ja oikeudellisia sovintoratkaisuja. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
MUKAUTETUN ROIC:N TASONTAMINEN JA LASKEMINEN |
|||||||||||||
(Tuhansina) |
|||||||||||||
(Tarkastamaton) |
|||||||||||||
Kolme kuukautta päättyi |
|
31. joulukuuta päättynyt vuosi |
|||||||||||
Joulukuu 31, 2023 |
Syyskuu 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Nettotulos (tappio) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Lisää takaisin: |
|||||||||||||
Korkokulut |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Korkotuotot |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Tietyt jälleenrahoituskulut (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Uudelleenjärjestelykulut |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Voitto velkojen päättymisestä |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Oikaistu nettotulos verojen jälkeen (tappio) (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
Kokonaispääoma edellisen kauden lopussa: |
|||||||||||||
Osakkeenomistajien alijäämä yhteensä |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
Velat yhteensä |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
Vähemmän: rahat ja pankkisaamiset |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
Kokonaispääoma edellisen kauden lopussa: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
Kokonaispääoma kauden lopussa: |
|||||||||||||
Osakkeenomistajien alijäämä yhteensä |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
Velat yhteensä |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
Vähemmän: rahat ja pankkisaamiset |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
Kokonaispääoma kauden lopussa: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Keskimääräinen kokonaispääoma |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIC |
|
-3.4 |
% |
|
-4.2 |
% |
|
-10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
Oikaistu ROIC (2) |
|
3.9 |
% |
|
-0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) Summat edustavat palkkioita ja kuluja, jotka liittyvät osuuksien tarjoamiseen ja muihin jälleenrahoitustoimintoihimme, mukaan lukien rahalliset kannustinpalkkiot työntekijöille osuuksien tarjoamisen onnistumisen jälkeen, joita ei ole aktivoitu. |
|
(2) Aiemmin SEC-asiakirjoissamme, lehdistötiedotteissamme ja muussa ennen 31. joulukuuta 2023 julkaistussa sijoittajamateriaalissa viittasimme (a) oikaistuun ROIC:iin ROIC:na ja (b) oikaistuun liikevoittoon (tappioon) verojen jälkeen. -verotus nettoliikevoitto (tappio). Emme ole tehneet muutoksia tapaan, jolla nämä mitat lasketaan, ja olemme vain tarkistaneet näiden mittareiden otsikot tunnistaaksemme ne selkeämmin ei-GAAP-mittauksiksi. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||
OIKEUTETUN BRUTTOVOITON (TAPIOON) TASOITTAMINEN |
|||||||||
(Tuhansina) |
|||||||||
(Tarkastamaton) |
|||||||||
Kolme kuukautta päättyi |
|
31. joulukuuta päättynyt vuosi |
|||||||
Joulukuu 31, 2023 |
Syyskuu 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
Bruttovoiton laskeminen: |
|||||||||
tulot |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
Tulojen kustannukset (ilman poistoja ja |
|||||||||
jäljempänä erikseen esitetyt poistot) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
Poistot (liittyy tulojen kustannuksiin) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Aineettomien hyödykkeiden poistot |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Bruttokate |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Oikaistu bruttovoiton täsmäytys: |
|||||||||
Bruttokate |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Poistot (liittyy tulojen kustannuksiin) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Aineettomien hyödykkeiden poistot |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Oikaistu bruttovoitto |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
AOikaistu käyttökate määritellään käyttökatteeksi (joka on nettotulos (tappio) ennen korkoja, veroja ja poistoja) oikaistuna edelleen (i) liikearvolla, aineettomalla hyödykkeellä ja/tai kiinteistöjen ja laitteiden arvonalentumiskuluilla, (ii) transaktio- ja integraatiokuluilla. hankintoihin liittyvät kulut, (iii) palkkiot ja kulut, jotka liittyvät yksikköjemme tarjoamiseen ja muihin jälleenrahoitustoimintoihin, (iv) tappio tai voitto ehdollisten velkojen uudelleenarvostuksesta, (v) tappio tai voitto velan kuolettamisesta, (vi) tappio tai tytäryhtiöiden myyntivoitto, (vii) uudelleenjärjestelykulut, (viii) osakeperusteiset korvaukset ja rahapalkkiokulut, (ix) omaisuuden ja kaluston myyntitappio tai -voitto ja (x) muut kulut tai kulut tiettyjen erien poissulkemiseksi jotka eivät mielestämme heijasta liiketoimintamme jatkuvaa kehitystä, kuten oikeudenkäyntikulut ja sovintokulut, jotka liittyvät tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolisiin oikeudenkäynteihin. Johdon mielestä oikaistu käyttökate on hyödyllinen, koska sen avulla voimme tehokkaammin arvioida toimintamme suorituskykyä ja verrata toimintamme tuloksia jaksoittain rahoitusmenetelmistämme tai pääomarakenteestamme riippumatta ja auttaa tunnistamaan toimintamme taustalla olevat trendit, jotka muuten voisivat vääristyä. sellaisten arvonalentumisten, hankintojen ja luovutusten sekä kustannusten vaikutuksesta, jotka eivät heijasta liiketoimintamme jatkuvaa kehitystä.
Yhteystiedot
Yhdeksän energiapalvelun sijoittajan yhteystiedot:
Heather Schmidt
johtaja, strateginen kehitys, sijoittajasuhteet ja markkinointi
(281) 730-5113
investors@nineenergyservice.com
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- :On
- :ei
- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 27a
- 28
- 29
- 30
- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- kyky
- pystyy
- ulkomailla
- Accessed
- onnettomuudet
- suorittaa
- Suoritetut
- mukaisesti
- Tilit
- velat
- kertyneet
- tarkka
- tarkasti
- hankittu
- hankinta
- yritysostot
- Toimia
- toimet
- toiminta
- toiminta
- säädökset
- todellinen
- lisätä
- lisä-
- lisäinformaatio
- riittävyys
- Oikaistu
- oikaisut
- hallinnollinen
- vaikuttaa
- Afrikka
- uudelleen
- sopimus
- mahdollistaa
- Myös
- vaihtoehdot
- am
- Amerikka
- keskuudessa
- kuoletus
- määrät
- an
- ja
- ann
- Ilmoittaa
- ilmoittaa
- vuotuinen
- Kaikki
- suunnilleen
- OVAT
- syntyy
- AS
- pyytäminen
- arvioidessaan
- etu
- Varat
- liittyvä
- oletukset
- At
- houkutella
- valtuutettu
- saatavuus
- saatavissa
- keskimäärin
- välttää
- palkinto
- takaisin
- taustakulissi
- Balance
- perustua
- perustiedot
- BE
- koska
- ollut
- ennen
- Alku
- ovat
- Uskoa
- uskoo
- alle
- välillä
- sekä
- Tuo
- toi
- liiketoiminta
- Business Wire
- mutta
- by
- laskettu
- laskeminen
- soittaa
- tuli
- CAN
- Kanada
- ei voi
- pääoma
- pääomittaa
- Aktivoitujen
- kassa
- Katalysaattori
- Aiheuttaa
- keskeinen
- tietty
- ketju
- haastava
- muuttaa
- Muutokset
- maksut
- päällikkö
- Toimitusjohtaja
- toimitusjohtaja
- selvästi
- asiakkaat
- kokoelma
- KOM
- tuleva
- kaupallistaa
- sitoutuminen
- Yhteinen
- kanta
- Yritykset
- yritys
- Yrityksen
- vertailukelpoinen
- verrata
- verrattuna
- Korvaus
- kilpailu
- täydellinen
- valmistuminen
- osat
- kattava
- laskeminen
- olosuhteet
- Konferenssi
- Ristiriidat
- yhdessä
- harkittu
- rajoitteet
- ottaa yhteyttä
- sisältää
- jatkaa
- jatkui
- jatkuu
- ohjaus
- Hinta
- kustannukset
- voisi
- laskea
- maahan
- Kurssi
- luotu
- pisteitä
- valuutta
- Nykyinen
- asiakas
- Asiakkaat
- räätälöityjä
- leikkaamisreuna
- huipputeknologiaa
- tietoverkkojen
- vahinko
- tiedot
- Päivämäärä
- Velka
- joulukuu
- Lasku
- laskussa
- vähentää
- syvä
- ALIJÄÄMÄ
- määritelty
- määritelmät
- viivyttää
- viiveet
- Kysyntä
- arvonalennus
- on kuvattu
- Huolimatta
- määritetty
- kehittämällä
- Kehitys
- kehitys
- erota
- eriyttää
- laimennettu
- jakelu
- Monimuotoisuus
- do
- Kotimainen
- kotimaassa
- kyseenalainen
- alas
- ajaa
- kaksi
- aikana
- kotka
- Tulot
- tulos puhelu
- Itään
- Käyttökate
- Taloudellinen
- Taloudelliset olosuhteet
- vaikutus
- tehokkaasti
- vaikutukset
- hyötysuhteet
- tehokas
- Päästöt
- työntekijää
- kannusti
- loppu
- päättyi
- energia
- astui sisään
- kirjoittamalla
- ympäristö
- laitteet
- oma pääoma
- ekvivalenttia
- ON G
- arvioida
- Tapahtumat
- erinomainen
- Paitsi
- Vaihdetaan
- ulkopuolelle
- Exclusive
- teloitus
- johtaja
- Toimitusjohtaja
- olemassa
- odottaa
- odotukset
- kulut
- experience
- räjähdykset
- vientiä
- laajentaminen
- erittäin
- laitteet
- Laitos
- tekijät
- tosiasiat
- oikeudenmukainen
- Maksut
- Viisitoista
- jätetty
- viilaus
- rahoittaa
- taloudellinen
- taloudellinen suorituskyky
- rahoitus
- tasainen
- LAIVASTON
- Joustavuus
- virrat
- Keskittää
- keskityttiin
- jälkeen
- varten
- kahlaamo
- ulkomainen
- ulkomaan valuutta
- aavistaa
- muoto
- Eteenpäin
- tulevaisuuteen
- Neljäs
- kettu
- Ilmainen
- Perjantai
- alkaen
- koko
- edelleen
- tulevaisuutta
- GAAP
- Saada
- saamassa
- aukkoja
- GAS
- general
- syntyy
- maantieteellinen
- geopoliittinen
- antaa
- Global
- Maailmanlaajuisesti
- Goodwill
- brutto
- Kasvaa
- ohjaus
- HAD
- Olla
- pääkonttori
- terveys
- auttaa
- auttanut
- auttaa
- tätä
- tässä
- tästä
- Korkea
- historiallinen
- historiallinen
- houston
- Miten
- Miten
- http
- HTTPS
- Hybridi
- i
- tunnistaa
- tunnistaminen
- ii
- iii
- Vaikutus
- vajaatoiminta
- toteuttaa
- parantaminen
- in
- Inc.
- kannustin
- sisältää
- mukana
- Mukaan lukien
- Tulo
- Kasvaa
- kasvoi
- Lisäykset
- inkrementaalinen
- teollisuus
- inflaatio
- tiedot
- luontainen
- luonnostaan
- epävakaisuus
- aineettomien
- integraatio
- tarkoitettu
- voimakas
- korko
- kansainvälisesti
- kansainvälisesti
- tulee
- käyttöön
- esittely
- inventaario
- investoimalla
- sijoittaja
- johon
- Annettu
- kysymykset
- IT
- kohdetta
- SEN
- itse
- yhdistää
- jpg
- lainkäyttöalueilla
- avain
- työ
- Laki
- Lait
- vuokrata
- juridinen
- oikeudelliset menettelyt
- vähemmän
- Taso
- tasot
- velat
- vastuu
- valo
- likviditeetti
- kuunnella
- Oikeudenkäynti
- elää
- pitkän aikavälin
- katso
- näköinen
- pois
- Erä
- alentaa
- tehty
- ylläpitää
- tehdä
- hoitaa
- johto
- tapa
- monet
- maaliskuu
- marginaalit
- markkinat
- markkinaolosuhteet
- markkinaosuus
- markkinat
- aineellisesti
- tarvikkeet
- Saattaa..
- merkitys
- mielekäs
- mitata
- toimenpiteet
- Tavata
- Jäsenet
- menetelmät
- Keskimmäinen
- Lähi-itä
- miljoona
- minuuttia
- kk
- lisää
- eniten
- enimmäkseen
- liikkuvat
- Nations
- Luonnollinen
- Maakaasu
- Navigoida
- netto
- Uusi
- Uudet teknologiat
- yhdeksän
- Nro
- Pohjoiseen
- Pohjois-Amerikka
- Huomautuksia
- marraskuu
- numero
- NYSE
- velvollisuus
- joukkovelkakirjat
- of
- tarjoamalla
- Tarjoukset
- upseeri
- Öljy
- Öljy ja kaasu
- on
- kerran
- ONE
- jatkuva
- vain
- toiminta
- Operations
- or
- tavallinen
- organisaatio
- alkuperäinen
- Muut
- muuten
- meidän
- ulos
- ulkopuolella
- erinomainen
- yli
- maksettu
- osallistujat
- erityisesti
- maksut
- varten
- suorituskyky
- aika
- henkilöstö
- Öljy
- Paikka
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Ole hyvä
- pistoke
- osa
- sijainti
- mahdollisesti
- ennustaa
- Prepaid
- puheenjohtaja
- painaa
- Lehdistötiedote
- Lehdistötiedotteet
- paineet
- aiemmin
- hinta
- Hinnat
- hinnoittelu
- Aikaisempi
- prioriteetti
- menettelyt
- menettely
- tuotto
- prosessi
- tuottavat
- Tuotteemme
- Voitto
- Edistyminen
- ennusteet
- omaisuus
- suojaus
- ylpeä
- toimittaa
- mikäli
- tarjoaa
- säännös
- julkisesti
- ostot
- mukaisesti
- Q1
- Q3
- pätevän
- laatu
- Neljännes
- neljännesvuosittain
- nopeasti
- lainata
- alue
- Lue
- lukijoita
- Myyntisaamiset
- äskettäin
- sovinto
- elpyminen
- lunastus
- vähentää
- Vähentynyt
- katso
- tarkoitettuja
- heijastaa
- heijastava
- ottaa huomioon
- suhteen
- alueet
- määräykset
- liittyvä
- suhteet
- suhteellisesti
- vapauta
- Tiedotteet
- riippuvuus
- kuunnella
- raportti
- raportoitu
- Raportit
- edustaa
- tarvitaan
- tutkimus
- Esittelymateriaalit
- vastaavasti
- rajoitettu
- rakenneuudistus
- johtua
- Saatu ja
- tulokset
- säilyttää
- tulot
- tulot
- tarkistuksia
- kamppeet
- oikein
- riskit
- ajaa
- Venäjä
- s
- Turvallisuus
- Said
- myynti
- myynti
- suunniteltu
- SEK
- Osa
- osiot
- turvattu
- Arvopaperit
- vanhempi
- syyskuu
- palvelu
- Palvelut
- palveluyritys
- palvelevat
- tilitys
- järjestelypankin
- Jaa:
- osakkeet
- terävä
- siirtää
- Lyhytaikainen
- shouldnt
- esitetty
- merkittävä
- samankaltainen
- samalla lailla
- koska
- taitava
- fiksummin
- myyty
- Ratkaisumme
- Etelä
- Etelä-Amerikassa
- puhua
- menot
- vakaa
- standardit
- Alkaa
- Osavaltio
- lausuntoja
- Valtiot
- Varastossa
- Tarina
- Strateginen
- Strategia
- puroihin
- vahva
- rakenne
- aihe
- myöhempi
- Myöhemmin
- onnistunut
- niin
- esimies
- toimittajat
- toimittaa
- toimitusketju
- ylitti
- vero
- Verot
- joukkue-
- Tekninen
- Technologies
- Elektroniikka
- kymmenen
- terrorismi
- texas
- kuin
- että
- -
- heidän
- Niitä
- siksi
- Nämä
- asiat
- tätä
- ne
- tuhansia
- kolmella
- Kautta
- aika
- nimeltään
- otsikot
- että
- työkalu
- työkalut
- Yhteensä
- kauppa
- Kääntäminen
- Trendit
- Kuorma-autot
- meille
- tilintarkastamaton
- Epävarma
- epävarmuus
- hillitön
- varten
- taustalla oleva
- ymmärtäminen
- sitoutuu
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- yksiköt
- Päivitykset
- us
- käyttää
- käytetty
- hyödyllinen
- arvo
- eri
- Vastaan
- ansaintajakson
- Vierailla
- haihtuva
- sota
- oli
- we
- Verkkosivu
- HYVIN
- olivat
- Mitä
- joka
- KUKA
- miksi
- tulee
- Johdin
- with
- sisällä
- ilman
- työntekijöitä
- maailmanluokkaa
- X
- vuosi
- vuotta
- zephyrnet