La crise mondiale gèle les changes : les banques font face à une chute de 15 % de leurs revenus

La crise mondiale gèle les changes : les banques font face à une chute de 15 % de leurs revenus

Horodatage: 23 août 2023 5 h 51
La crise mondiale gèle les changes : les banques font face à une chute de 15 % de leurs revenus PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

La
le ralentissement de la volatilité des marchés a un impact sur les bureaux de négociation de devises, ce qui entraîne
marges réduites pour les banques et ralentissement de la reprise suite à la crise économique
turbulences de la pandémie de Covid-19. BCG Expand Research a indiqué que les revenus
les opérations de change au sein des 100 plus grandes banques ont chuté de 15 % au cours de la même période.
premier semestre 2023. Si cette tendance persiste, il pourrait s'agir du deuxième chiffre d'affaires
déclin en trois ans.

Une
une diminution de l'activité commerciale a été observée dans des banques comme Goldman Sachs
Group Inc. et BNP Paribas SA, contribuant à la baisse des résultats dans des domaines tels que
les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières. De plus, Goldman a supprimé les embauches pour le
troisième fois en mai en raison du ralentissement du marché.

Ceci est
en partie parce que la baisse de la monnaie volatilité a eu un impact sur les comparaisons
avec les années précédentes, à la suite d'événements tels que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et
ajustements majeurs des banques centrales. Les données économiques mitigées actuelles et le changement de
les banques centrales à jouer un rôle plus observateur ont laissé les traders dans l'incertitude, ce qui a conduit à
réduction des fluctuations des devises et resserrement des marges.

Incertain
les conditions macroéconomiques ont conduit certains clients à se retirer de la monnaie
marché commercial, entraînant une baisse de 7% en volumes de change au comptant dans la première moitié
de 2023, cité par Expand. L’activité spécifique des clients a connu des changements variés :
l'activité des hedge funds a diminué de 3 %, l'activité en argent réel est restée stable,
et les volumes de clients entreprises ont augmenté de 6 %.

Ces
les fluctuations de l’activité des clients illustrent l’instabilité actuelle
l’environnement des échanges de devises, reflétant des incertitudes plus larges dans le
paysage économique mondial. De plus, l'augmentation du commerce électronique a eu
un effet et une baisse de la participation des clients au marché.

Dans le
Au cours des six premiers mois de 2023, les revenus de change des banques ont totalisé 31.3 milliards de dollars, en baisse par rapport aux revenus de change des banques.
36.9 milliards de dollars l’année précédente. L'année dernière a été globalement une année record pour les banques,
lorsqu'ils ont gagné 66.6 milliards de dollars grâce aux opérations de change, par rapport à la période précédente
record de 65.2 milliards de dollars en 2022

Toutefois,
certaines monnaies latino-américaines ont affiché une croissance robuste des volumes échangés,
en particulier le réal brésilien, le peso chilien et le peso colombien, chacun augmentant de 10 à 20 % au cours du premier semestre de l'année.

FX au comptant institutionnel
Les activités renvoient des performances mitigées

Les figures
des opérations de change au comptant institutionnelles en juillet confirmer la thèse
présenté dans la première partie de l’article. Diverses plateformes de trading comme Cboe
FX, 360T de Deutsche Börse, FXSpotStream et Click 365 ont rapporté des résultats mitigés.
Ces statistiques récentes sont cohérentes avec les données antérieures, confirmant ainsi
tendances observées.

Dans le
États-Unis, Cboe FX, une plateforme importante pour le spot trading forex , a vu son total
le volume a chuté de 4 % à 922 milliards de dollars, contre 965 milliards de dollars un mois plus tôt.
FXSpotStream, un fournisseur situé dans le New Jersey proposant des prix multibanques
le streaming pour les devises au comptant et les swaps a connu une baisse similaire de 1.2 % à 1.37 $.
1.39 XNUMX milliards de dollars, soit une baisse par rapport aux XNUMX XNUMX milliards de dollars enregistrés l’année précédente.

Sur
Europe, Euronext FX, un réseau électronique leader pour le trading de devises au comptant,
a connu une réduction de 4% à 492 milliards de dollars, alors que le
la plateforme a signalé une diminution des demandes institutionnelles, avec une baisse des volumes
de 514 milliards de dollars.

De plus,
volumes totaux pour les transactions au comptant et sur produits dérivés sur les bourses centralisées (CEX) aussi
a connu une baisse de 12% à 2.36 billions de dollars en juillet, marquant le plus bas niveau mensuel d'échanges
volume jusqu'à présent cette année. Ces informations sont basées sur l'échange le plus récent
rapport d'examen de CCData, un fournisseur de données sur les actifs numériques.

La
le ralentissement de la volatilité des marchés a un impact sur les bureaux de négociation de devises, ce qui entraîne
marges réduites pour les banques et ralentissement de la reprise suite à la crise économique
turbulences de la pandémie de Covid-19. BCG Expand Research a indiqué que les revenus
les opérations de change au sein des 100 plus grandes banques ont chuté de 15 % au cours de la même période.
premier semestre 2023. Si cette tendance persiste, il pourrait s'agir du deuxième chiffre d'affaires
déclin en trois ans.

Une
une diminution de l'activité commerciale a été observée dans des banques comme Goldman Sachs
Group Inc. et BNP Paribas SA, contribuant à la baisse des résultats dans des domaines tels que
les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières. De plus, Goldman a supprimé les embauches pour le
troisième fois en mai en raison du ralentissement du marché.

Ceci est
en partie parce que la baisse de la monnaie volatilité a eu un impact sur les comparaisons
avec les années précédentes, à la suite d'événements tels que l'invasion de l'Ukraine par la Russie et
ajustements majeurs des banques centrales. Les données économiques mitigées actuelles et le changement de
les banques centrales à jouer un rôle plus observateur ont laissé les traders dans l'incertitude, ce qui a conduit à
réduction des fluctuations des devises et resserrement des marges.

Incertain
les conditions macroéconomiques ont conduit certains clients à se retirer de la monnaie
marché commercial, entraînant une baisse de 7% en volumes de change au comptant dans la première moitié
de 2023, cité par Expand. L’activité spécifique des clients a connu des changements variés :
l'activité des hedge funds a diminué de 3 %, l'activité en argent réel est restée stable,
et les volumes de clients entreprises ont augmenté de 6 %.

Ces
les fluctuations de l’activité des clients illustrent l’instabilité actuelle
l’environnement des échanges de devises, reflétant des incertitudes plus larges dans le
paysage économique mondial. De plus, l'augmentation du commerce électronique a eu
un effet et une baisse de la participation des clients au marché.

Dans le
Au cours des six premiers mois de 2023, les revenus de change des banques ont totalisé 31.3 milliards de dollars, en baisse par rapport aux revenus de change des banques.
36.9 milliards de dollars l’année précédente. L'année dernière a été globalement une année record pour les banques,
lorsqu'ils ont gagné 66.6 milliards de dollars grâce aux opérations de change, par rapport à la période précédente
record de 65.2 milliards de dollars en 2022

Toutefois,
certaines monnaies latino-américaines ont affiché une croissance robuste des volumes échangés,
en particulier le réal brésilien, le peso chilien et le peso colombien, chacun augmentant de 10 à 20 % au cours du premier semestre de l'année.

FX au comptant institutionnel
Les activités renvoient des performances mitigées

Les figures
des opérations de change au comptant institutionnelles en juillet confirmer la thèse
présenté dans la première partie de l’article. Diverses plateformes de trading comme Cboe
FX, 360T de Deutsche Börse, FXSpotStream et Click 365 ont rapporté des résultats mitigés.
Ces statistiques récentes sont cohérentes avec les données antérieures, confirmant ainsi
tendances observées.

Dans le
États-Unis, Cboe FX, une plateforme importante pour le spot trading forex , a vu son total
le volume a chuté de 4 % à 922 milliards de dollars, contre 965 milliards de dollars un mois plus tôt.
FXSpotStream, un fournisseur situé dans le New Jersey proposant des prix multibanques
le streaming pour les devises au comptant et les swaps a connu une baisse similaire de 1.2 % à 1.37 $.
1.39 XNUMX milliards de dollars, soit une baisse par rapport aux XNUMX XNUMX milliards de dollars enregistrés l’année précédente.

Sur
Europe, Euronext FX, un réseau électronique leader pour le trading de devises au comptant,
a connu une réduction de 4% à 492 milliards de dollars, alors que le
la plateforme a signalé une diminution des demandes institutionnelles, avec une baisse des volumes
de 514 milliards de dollars.

De plus,
volumes totaux pour les transactions au comptant et sur produits dérivés sur les bourses centralisées (CEX) aussi
a connu une baisse de 12% à 2.36 billions de dollars en juillet, marquant le plus bas niveau mensuel d'échanges
volume jusqu'à présent cette année. Ces informations sont basées sur l'échange le plus récent
rapport d'examen de CCData, un fournisseur de données sur les actifs numériques.

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