- 95% des conseillers financiers n'affectent pas encore la crypto, selon Christopher King, PDG d'Eaglebrook
- La société de conseil a parlé de préférer les comptes crypto gérés séparément aux offres telles que les ETF basés sur les contrats à terme Bitcoin récemment lancés en raison d'une erreur de suivi plus faible, a déclaré l'exécutif.
Les problèmes de volatilité et le manque d'éducation empêchent une grande majorité de conseillers financiers d'investir dans la cryptographie, a déclaré Christopher King, PDG d'Eaglebrook Advisors.
Eaglebrook, l'une des plus grandes plateformes de comptes gérés séparément axées sur la cryptographie, lance une plateforme éducative sur la cryptographie pour les conseillers afin de les informer de la classe d'actifs émergente de 2 XNUMX milliards de dollars, a annoncé jeudi la société.
La société proposait des activités de recherche et d'éducation informelles depuis son lancement en novembre 2020, a noté King. Mais Eaglebrook a passé les six derniers mois environ à créer ce qu'il appelle Eaglebrook IQ, une offre, a-t-il déclaré, que les conseillers et les C-suites des sociétés de gestion de fortune de plusieurs milliards de dollars demandaient.
Environ 95% du marché des conseillers n'a pas encore investi dans le bitcoin ou d'autres actifs cryptographiques, a déclaré King à Blockworks, présentant une grande opportunité pour une allocation accrue à la classe d'actifs émergente dans les années à venir.
"Le plus gros éléphant de la salle et le fruit le plus bas pour le marché de la cryptographie est le marché de la gestion de patrimoine de 30 XNUMX milliards de dollars, que je pense qu'une grande partie du marché ignore", a-t-il déclaré. "[Les gens] le considèrent en quelque sorte comme un commerce de détail ou un institutionnel, mais tout le monde ignore le marché intermédiaire, qui est sans doute plus grand que ces deux-là."
La nouvelle offre
Eaglebrook IQ est disponible gratuitement pour plus de 2,000 XNUMX conseillers financiers à travers les États-Unis, a noté la société.
"Les conseillers formés aux actifs numériques sont plus susceptibles de s'engager en toute confiance avec les clients de cette classe d'actifs émergente", a déclaré Nick Gerace, vice-président senior des investissements chez Dynasty Financial Partners, dans un communiqué. « L'intérêt pour l'investissement dans la cryptographie a augmenté et la formation nécessaire à nos conseillers a été incroyablement utile. »
L'offre comprend un programme de formation de deux heures détaillant les mérites et les risques du bitcoin, de l'éther et d'autres actifs numériques, ainsi que des commentaires hebdomadaires sur le marché et des rapports de recherche sur des sujets tels que la finance décentralisée, les marchés du crédit et les couches 1 et 2 protocoles.
La société propose également des documents que les conseillers peuvent envoyer aux clients qui peuvent décider d'affecter une partie de leur portefeuille aux crypto SMA d'Eaglebrook.
« Vous pouvez en quelque sorte aller au plus haut niveau et au crypto 101 avec notre programme de formation et aussi profond que le marché DeFi, les protocoles de prêt, la valeur totale verrouillée et tout le reste », a déclaré King. « Il est vraiment important pour les conseillers d'avoir ces outils de formation… facilement disponibles sur une seule plate-forme où ils peuvent se former et se lancer sur le marché de manière sécurisée, conforme et fondamentalement transparente. »
Le conseiller passe à la crypto
Eaglebrook communique avec les conseillers de deux manières, a noté King.
Alors que la société travaille avec certains conseillers qui finissent par intégrer une partie de leurs clients, Eaglebrook a également commencé à se connecter avec les équipes d'investissement et d'exploitation de conseillers en investissement enregistrés (RIA) de plusieurs milliards de dollars pour ajouter ses crypto SMA à leurs portefeuilles modèles.
Cela pourrait inclure l'ajout d'une position de 4% dans un crypto SMA diversifié multi-actifs personnalisé sur 1,500 XNUMX comptes clients, a donné King à titre d'exemple.
Les clients qui demandent l'accès à la crypto par l'intermédiaire de leurs conseillers obligent les dirigeants de certaines entreprises à au moins envisager de s'installer dans l'espace, a expliqué King. Une majorité de conseillers qui allouent à la classe d'actifs pour la première fois cherchent à accéder à la fois au bitcoin et à l'Ethereum, a-t-il ajouté.
« S'assurer qu'ils sont éduqués et qu'ils disposent d'un moyen d'amener les clients sur le marché de manière sécurisée sera vraiment important s'ils veulent essentiellement protéger leurs pratiques et leurs entreprises au cours des cinq à dix prochaines années ».
Crypto SMA contre ETF
Plus de 500 conseillers financiers allouent activement aux crypto SMA d'Eaglebrook, a rapporté la société, car King a déclaré que certains recherchaient la récolte de pertes fiscales et la personnalisation de portefeuille fournies par l'enveloppe.
Mais les options d'investissement pour les investisseurs recherchant une exposition aux actifs cryptographiques augmentent. Plus récemment, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a autorisé les ETF investissant dans des contrats à terme bitcoin à entrer sur le marché.
L'ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO), le premier et le plus important, a atteint 1.4 milliard de dollars d'actifs sous gestion depuis le lancement il y a un mois. Trois offres similaires par des gestionnaires de fonds Investissements Valkyrie, VanEck ainsi que le Global X sont également désormais disponibles.
King a déclaré que l'argent versé dans ces fonds provenait d'investisseurs autonomes plutôt que de conseillers financiers et d'AIR. Les conseillers restent à l'écart des produits en raison des coûts de roulement et du report – une situation dans laquelle le prix à terme d'une matière première est supérieur au prix au comptant, a-t-il expliqué.
« Peu importe le prix de l'ETF à terme ; cela pourrait être gratuit du point de vue des frais de gestion, mais vous payez 15 % à 20 % par an en raison du roulement et du contango », a-t-il déclaré. « C'est un coût important par rapport à ce que nous fournissons, qui est la propriété directe, ce qui signifie qu'il y a une erreur de suivi minimale. »
Dave Nadig, directeur de la recherche et CIO d'ETF Trends and ETF Database, a fait valoir que la répartition des types d'investisseurs qui investissent de l'argent dans les ETF à terme bitcoin n'est pas encore connue. Il a ajouté que les webinaires liés au BITO ont été très fréquentés par les conseillers.
"Il reste que BITO sera principalement un outil de trading pour les particuliers et les institutions à la recherche d'une exposition rapide et facile sur une bourse réglementée, ou pour les personnes utilisant des stratégies d'options", a déclaré Nadig à Blockworks. « L'offre VanEck est potentiellement plus intéressante pour les conseillers, en raison du traitement fiscal et du ratio de dépenses inférieur. »
La SEC n'a pas encore approuvé un ETF aux États-Unis qui investirait directement dans le bitcoin ou d'autres actifs cryptographiques, le plus récemment rejeter une proposition de VanEck.
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Source : https://blockworks.co/eaglebrook-ceo-advisors-the-lowest-hanging-fruit-for-crypto-market/
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