PDG de BlackRock : Notre fonds Bitcoin « était l'ETF à la croissance la plus rapide de l'histoire »

Le 12 avril 2024, BlackRock, Inc. (NYSE : BLK), le plus grand gestionnaire d'actifs au monde par AUM, rapporté ses résultats financiers pour le trimestre clos le 31 mars 2024.

Selon la publication des résultats de la société, au premier trimestre 1, BlackRock a affiché des chiffres de croissance impressionnants, renforçant ainsi sa position de leader mondial de la gestion d'actifs. La société a déclaré un actif sous gestion (AUM) record de 2024 10.5 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 1.4 XNUMX milliards de dollars par rapport à l’année précédente. Cette croissance des actifs sous gestion est attribuée à la croissance organique constante de BlackRock et aux mouvements favorables du marché.

Au cours du trimestre, BlackRock a réalisé 76 milliards de dollars de rentrées nettes à long terme, démontrant la force et l'attrait de sa plateforme d'investissement diversifiée. Ces flux de capitaux ont été constants dans les différentes classes d'actifs et types de clients, soulignant l'attrait généralisé de la société sur le marché. Malgré des sorties saisonnières liées à la gestion de trésorerie, les entrées nettes totales ont tout de même atteint 57 milliards de dollars.

Financièrement, BlackRock a enregistré une augmentation de ses revenus de 11 % d’une année sur l’autre. Cette augmentation s'explique principalement par l'impact positif de la performance du marché sur les actifs sous gestion moyens, ainsi que par la croissance organique des commissions de base et la hausse des commissions de performance et des revenus des services technologiques. Le résultat opérationnel du trimestre a également augmenté de 18%, les chiffres ajustés montrant une augmentation de 17%.

Le bénéfice par action (BPA) a connu une augmentation remarquable de 37 % par rapport à la même période de l'année dernière, avec un BPA ajusté en hausse de 24 %. Ces gains reflètent un résultat hors exploitation plus élevé et un taux d'imposition effectif plus faible au cours du trimestre.

De plus, BlackRock a émis 3 milliards de dollars de dette pour financer en partie son projet d'acquisition de Global Infrastructure Partners. La société a également continué à restituer de la valeur aux actionnaires, en rachetant 375 millions de dollars d'actions et en augmentant son dividende trimestriel en espèces de 2 %, à 5.10 dollars par action, démontrant ainsi sa santé financière et son engagement envers le rendement pour les actionnaires.

Selon une déclaration récente mentionnée dans la publication des résultats du premier trimestre 1 de BlackRock, le président-directeur général de la société, Larry Fink, a souligné la confiance et la confiance que les clients accordent à BlackRock pour maximiser le potentiel de leurs portefeuilles, comme en témoigne les entrées nettes totales de 2024 $, parmi les meilleures du secteur. milliards au cours des douze derniers mois. Cet engagement client a alimenté une croissance soutenue à la fois dans la gestion d'actifs et dans les services technologiques, les revenus des services technologiques connaissant une augmentation à deux chiffres.

Le PDG a souligné que la croissance de BlackRock repose sur son innovation continue, ses investissements et sa forte concentration sur les besoins des clients. Il a mentionné qu'en entretenant des liens étroits et en s'adaptant aux demandes changeantes des clients, BlackRock a approfondi ses relations avec ses clients et a des discussions plus approfondies que jamais sur la gestion de portefeuille.

Pour l’avenir, Fink voit des opportunités de croissance substantielles dans des secteurs tels que les infrastructures, la technologie, la retraite et les solutions de portefeuille complètes. Il estime qu'avec un portefeuille solide comprenant certaines des offres les plus larges de l'histoire de l'entreprise, BlackRock est bien placé pour relever les défis et opportunités complexes du marché. Fink a réitéré l'engagement de l'entreprise à anticiper les besoins des clients, dans le but de générer une croissance à long terme pour les clients, les actionnaires et les employés.

Plus tard dans la journée, lors d'une apparition dans l'émission « Squawk on the Street » de CNBC, le PDG de BlackRock a partagé son point de vue sur les derniers résultats de l'entreprise, qui ont dépassé les attentes, et a souligné le rôle essentiel de l'investissement dans l'infrastructure de l'IA pour la croissance économique future et le progrès technologique.

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Larry Fink a ouvert la discussion en abordant le contexte économique incertain dans lequel BlackRock a quand même réussi à réaliser de solides bénéfices. Il a noté des afflux importants vers les titres à revenu fixe, qu'il a attribués aux niveaux élevés d'incertitude actuels qui poussent les investisseurs à opter pour des investissements plus sûrs. Il est intéressant de noter que le montant record de 9 25 milliards de dollars a été investi dans les fonds du marché monétaire, ce qui indique une attitude prudente de la part des investisseurs du monde entier. Cependant, Fink a souligné que ceux qui avaient entièrement investi sur les marchés boursiers auraient obtenu un rendement de XNUMX %, soulignant la valeur à long terme du capitalisme à l’américaine et des rendements dictés par le marché.

Fink a souligné le potentiel de transformation de l’intelligence artificielle (IA), mais a souligné qu’une telle transformation ne peut se produire sans des investissements substantiels dans les infrastructures. La technologie de l’IA nécessite d’énormes quantités d’énergie, et sans une augmentation significative de la production d’électricité, l’adoption de l’IA à grande échelle serait impossible. Il a prédit qu’il serait crucial de développer des gigawatts de capacité électrique, et pas seulement des mégawatts, pour soutenir cette évolution technologique.

Fink a développé les opportunités d'investissement découlant de la nécessité de développer l'électricité et les infrastructures électriques. Il a mentionné que ces développements sont essentiels non seulement pour répondre aux exigences de l’IA, mais également pour faciliter les efforts mondiaux en cours vers la décarbonation. Ce double besoin, estime-t-il, présente des opportunités économiques substantielles, équivalant probablement à des milliards de dollars de nouveaux investissements.

Le PDG de BlackRock a également déclaré que cette volonté d’améliorer les capacités et l’infrastructure de l’IA ne se limite pas aux États-Unis. Il a discuté avec des dirigeants politiques de divers pays qui sont également désireux de développer les centres de données et la technologie de l'IA, parallèlement aux efforts visant à réduire les émissions de carbone. Cette dynamique mondiale souligne un engagement international solide en faveur du progrès technologique et du développement durable, qui, selon Fink, continuera à stimuler la croissance économique mondiale.

En réfléchissant aux opérations de BlackRock, Fink a souligné la résilience et la solidité du modèle économique de l'entreprise. Avec un montant record de 10.5 XNUMX milliards de dollars d’actifs gérés, dont plus de la moitié sont des fonds de retraite, BlackRock a enregistré des entrées positives dans son portefeuille à l’échelle mondiale. Il trouve cela remarquable étant donné la tendance plus large des sorties de capitaux dans le secteur, en particulier celles provenant des investissements actifs. Fink s'est montré particulièrement optimiste quant à l'avenir de l'entreprise, citant le plus important pipeline de fonds entrants qu'il ait vu depuis longtemps, ce qui indique une accélération potentielle des activités commerciales.

Dans la firme Q1 2024 Conférence téléphonique sur les résultats, le PDG de BlackRock a souligné le succès remarquable du nouveau fonds Bitcoin (IBIT) de la société :

"Notre fonds Bitcoin, lancé en janvier, était l'ETF à la croissance la plus rapide de l'histoire et dispose déjà de près de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion."

Il a également mentionné que BlackRock a annoncé le mois dernier le lancement de son premier fonds tokenisé :

"À cette fin, le mois dernier, nous avons annoncé le lancement de notre premier fonds tokenisé ainsi que notre investissement minoritaire dans Securitize, une plateforme de tokenisation basée sur la blockchain. Cela s'appuie sur notre stratégie d'actifs numériques existante et nous continuerons à innover dans de nouveaux produits et emballages, le tout dans le but de fournir un meilleur accès et une meilleure personnalisation à chacun de nos clients."

Image sélectionnée via Pixabay

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• La source: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/ai-will-need-trillions-of-dollars-of-investment-in-infrastructure-says-blackrock-ceo-larry-fink/