L'analyste boursier de Mizuho, Dan Dolev, déclare qu'il n'est pas optimiste quant à Coinbase (COIN) en raison de préoccupations concernant l'état des marchés de la cryptographie.
S'exprimant sur CNBC, Dolev a déclaré qu'il prévoyait un «hiver crypto persistant» qui entraînerait une baisse des revenus du principal échange crypto américain.
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« Ils [Coinbase] gagnent beaucoup d’argent lorsque les gens achètent et vendent. Donc, si notre stratégie continue, il y aura un hiver cryptographique, un hiver cryptographique persistant, ce que nous avons découvert dans une enquête que nous avons menée récemment.
Et cela n’augure rien de bon. En fait, cela est de mauvais augure pour les revenus de Coinbase. Je ne recommanderais donc pas de le conserver.
Dolev dit que même si les revenus de Coinbase devaient augmenter, le taux de prise, ou le pourcentage des frais et commissions générés, est dans une tendance à la baisse.
« En fin de compte, même si les volumes augmentent, le taux de souscription ou les rendements continuent de baisser. Nous avons donc constaté une dégradation constante du rendement au fil du temps.
Dolev dit que la baisse du taux de participation de Coinbase est due, en partie, à une concurrence accrue et à l'entrée de clients à faible marge.
«Il y a plus d'institutionnels et les institutionnels paient en fait des frais beaucoup plus bas. Deuxièmement, il y a beaucoup plus de Coinbase Pro sur le système et Coinbase Pro coûte beaucoup moins cher que le Coinbase classique.
Troisièmement, au fil du temps, nous nous attendons à plus de concurrence de la part de l'application Cash, de Venmo… Nous avons réalisé des enquêtes qui montrent que 40 % des traders de Bitcoin Coinbase échangent du Bitcoin sur d'autres plateformes.
Je pense donc qu’au fil du temps, vous obtenez beaucoup plus de points négatifs que de points positifs, ce qui a un impact sur le rendement et la concurrence. Et cela va faire baisser les revenus, que ce soit l'hiver ou non.
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Image en vedette : Shutterstock/Daniel.Petras14
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