FIS vend une participation majoritaire dans Worldpay à la société de capital-investissement GTCR – Finovate

• Le géant de la fintech FIS a annoncé qu'il vendrait une participation majoritaire dans Worldpay à la société de capital-investissement GTCR.
• Cette décision intervient un peu plus de quatre ans après que FIS a acquis Worldpay dans le cadre d'un accord évalué à 43 milliards de dollars.
• La transaction est la plus importante à ce jour pour GTCR et le plus grand rachat à effet de levier de 2023.

Quatre ans après acquisition d'une société de paiement Worldpay, titan fintech FIS a annoncé envisage de vendre une participation majoritaire dans l'entreprise. La société de capital-investissement GTCR est l'acheteur et acquerra 55 % de Worldpay, qui est actuellement évalué à 18.5 milliards de dollars. Notez que lorsque FIS a acquis la société en 2019, Worldpay était évalué à 43 milliards de dollars.

La vente devrait être conclue d'ici le premier trimestre de 2023. L'ancien PDG de Worldpay, Charles Drucker, sera reconduit dans ses fonctions de directeur général.

La transaction est la plus importante à ce jour pour la société de capital-investissement. L'opération est également le plus important rachat par emprunt de l'année. GTCR financera la moitié de la transaction avec un financement en fonds propres et l'autre moitié via un capital emprunté. GTCR s'est également engagé à investir jusqu'à 1.25 milliard de dollars dans Worldpay pour faciliter les acquisitions futures. Selon Reuters, GTCR a pu surenchérir sur Advent International, une entreprise rivale également intéressée par une participation majeure dans Worldpay.

FIS utilisera le capital levé de la vente pour rembourser la dette et racheter les actions de ses actionnaires actuels. La vente intervient après des mois d'examen stratégique et de pression de la part d'investisseurs activistes préoccupés par ce qu'ils ont qualifié de "sous-investissement", de "faux opérationnels" et d'une "intégration infructueuse" globale de Worldpay dans FIS. L'acquisition aidera Worldpay à réduire sa dette de 20 milliards de dollars fin mars à 10 milliards de dollars lorsque l'accord sera conclu l'année prochaine. L'examen stratégique, dirigé par la PDG de FIS, Stephanie Ferris, est conçu pour aider l'entreprise à réduire ses coûts de 1.25 milliard de dollars.

Sans Worldpay, FIS continuera d'exploiter son activité principale de systèmes de traitement pour les banques et les IF, ainsi que sa division des marchés de capitaux pour les entreprises d'investissement. Les activités de marchés de capitaux de FIS représentent un peu moins de 25 % des revenus de la société. La division des technologies bancaires de la société fournit 46 % des revenus et les comptes commerciaux de ses marchands représentent environ 30 %.

Fondé en 1968, FIS est un ancien de Finovate depuis 2010. Worldpay est un ancien de notre conférence des développeurs, présentant sa technologie au public FinDEVr en 2015 et à nouveau en 2016.

Photo de Karolina Grabowska

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• La source: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/