Le 1er septembre 2023, la première des cinq banques numériques agréées a été mise en service en Malaisie. À court terme, l’impact de ces banques numériques sera modeste, compte tenu de leurs contraintes réglementaires et de leur champ d’action étroit. Mais ils représentent une nouvelle force qui devrait générer au moins un nouveau grand groupe bancaire capable de rivaliser avec les trois grands historiques que sont Maybank, CIMB et Public Bank.
La première banque est GX Bank, une filiale de GXS Bank, basée à Singapour, une coentreprise entre Grab et SingTel. Kuok Brothers est également actionnaire.
Pei Si Lai, PDG de la nouvelle entité, affirme que les banques purement numériques doivent créer de nouvelles méthodes de travail, introduire de nouvelles technologies, bâtir leurs activités sur des données alternatives et devenir évolutives. Ils doivent le faire tout en opérant sous de lourdes restrictions.
"Nous sommes dans la piscine pour enfants", a déclaré Lai lors d'une conférence. "Cela signifie que nous avons mis en place des garde-fous, mais que nous disposons d'un espace pour tester et apprendre, sans impacter le secteur financier en général."
Nager dans la piscine pour enfants
GX a de grandes ambitions : Lai affirme que l’objectif est de développer une banque numérique capable d’exporter son modèle sur d’autres marchés.
Mais au cours des trois prochaines années, le secteur bancaire numérique va rester très petit. C'est intentionnel. Bank Negara Malaysia, la banque centrale, a construit le régime pour qu'il reste une niche, afin que les banques puissent expérimenter des modèles alternatifs de notation des données, l'intégration à distance et d'autres fonctionnalités sans mettre en danger l'ensemble du secteur bancaire.
Quelle taille ? Les bases de dépôts des cinq banques sont chacune plafonnées à 3 milliards de RM (640 millions de dollars). Collectivement, ils représenteront environ 1 pour cent de la base totale des dépôts bancaires. Une seule banque historique, Maybank, a déclaré 640 milliards de RM (137 milliards de dollars) de dépôts de détail en 2022, soit environ 48 fois supérieur à la limite supérieure des cinq banques uniquement numériques.
Bank Negara a délivré les licences en avril 2022, leur donnant un délai de deux ans pour leur lancement. Les quatre autres acteurs doivent être opérationnels d’ici avril 2024. Ils se battent tous pour le personnel et les fournisseurs, principalement des fintechs mondiales dont ils ont besoin pour assembler les composants nécessaires. Il n’y a pas assez de fintechs ou d’ingénieurs locaux pour permettre à ces startups bancaires de créer leurs propres stacks, du moins pas avant la date limite de lancement.
Il s'agit de Boost, la branche fintech de la société de télécommunications Axiata, en partenariat avec RHB Bank ; Sea (Shopee, Sea Money, etc.) et YTL, un conglomérat familial d'infrastructures ; le conglomérat japonais Aeon (supermarchés et centres commerciaux, ainsi que des branches de financement et de crédit) ; et KAF Investment Bank, une banque d'investissement et de courtage locale. Aeon et KAF sont agréés pour les banques numériques islamiques.
Aucune menace pour les titulaires
La Bank Negara a créé cette catégorie de banques afin de résoudre le problème des consommateurs et des petites entreprises mal desservis. Ce n'est pas le cas, comme certains l'ont suggéré CreusezFin, pour amener les opérateurs historiques à se numériser. Les opérateurs historiques sont déjà numériques.
« Tout ce qu'une banque exclusivement numérique peut faire, nous pouvons le faire », a déclaré Shailesh Grover, directeur de l'innovation numérique à la Hong Leong Bank.
Kanags Surendran, responsable des segments numériques et personnels chez CIMB, ajoute que plus de 90 % des transactions facilitées par la banque sont numériques, dont quatre sur cinq sont effectuées sur des téléphones mobiles. « Les consommateurs ont dépassé les services bancaires en ligne », a-t-il déclaré.
Certes, les opérateurs historiques ont toujours du mal à gérer leurs habitudes opérationnelles de base, leurs données cloisonnées et leurs systèmes existants. Mais le problème de la Bank Negara avec les grandes banques telles que Maybank, CIMB et Public Bank est qu'elles ont orienté la numérisation vers la conservation de leur part de marché et la rendre plus rentable, plutôt que de s'adresser aux personnes mal desservies.
Les nouvelles banques exclusivement numériques devront accepter ces plafonds de dépôt pendant trois ans. Sans base de dépôts, leurs prêts seront limités. Ils seront obligés de s'appuyer davantage sur les revenus de commissions provenant des paiements et d'autres transactions, mais cela ne rapportera de l'argent que s'il y a beaucoup de volume.
Innover pour survivre
Cela ne veut pas dire que ces banques ne sont pas pertinentes. Cela signifie simplement que la mise en ligne est le début d’une période d’expérimentation, plutôt que d’une compétition en face-à-face.
« L'industrie devient plus instantanée et plus personnalisée », a déclaré Lai. "Nous avons besoin d'une technologie capable de permettre l'itération à mesure que nous apprenons à servir ce segment cible."
Parce que ces banques ont pour mandat de s'occuper des personnes mal desservies, elles apprendront à utiliser des outils uniquement numériques pour l'intégration des clients, le service et l'évaluation du crédit.
Ils espèrent attirer les clients en étant simples et pratiques, notamment en éliminant la paperasse. Les opérateurs historiques manquent encore d’images globales de leurs clients, de sorte que toute personne demandant un nouveau produit, qu’il s’agisse d’une carte ou d’un prêt, est traitée comme s’il s’agissait d’étrangers.
Les opérateurs historiques peuvent également avoir des capacités numériques, mais leur personnel a été formé dans un environnement de cases à cocher et de traitement par cœur, de sorte que l'expérience n'est pas comparable, par exemple, à un achat sur une plateforme de commerce électronique.
La nouvelle génération de banques espère créer une entreprise basée sur le cloud et ultra-efficace, axée sur le client plutôt que sur le produit. Ils vont utiliser les prochaines années pour perfectionner leurs systèmes de notation de crédit et devenir des experts dans la transformation de données alternatives en moyens de prêt rentables.
Qui est inclus ?
Aujourd'hui, le client « mal desservi » représente un coût pour les banques, c'est pourquoi les opérateurs historiques ignorent ce segment. L'objectif de Bank Negara est d'utiliser des banques exclusivement numériques pour transformer ces personnes et ces entreprises en « financièrement incluses ».
Même si la Bank Negara a prévu de faire évoluer les banques numériques vers des prêteurs à part entière, ce qu'elle souhaite vraiment voir mûrir, c'est la clientèle. Au moment où les restrictions imposées aux banques numériques seront levées, les « mal desservis » devraient être en passe de devenir des clients normaux. Les banques numériques devront alors espérer que leur expérience client supérieure et, peut-être, une certaine fidélité de la clientèle leur permettront de se développer.
C'est l'espoir. Mais quelle est la taille des personnes mal desservies et quel pourcentage de ces personnes deviendront bancables ?
L’inclusion financière n’a de sens que si elle est à grande échelle. La Malaisie a une petite population d'environ 34 millions d'habitants. Selon la Bank Negara, 96 pour cent des Malaisiens possèdent un compte de dépôt. Ce n'est pas l'Indonésie.
Un autre sens dans lequel nous ne sommes pas en Indonésie : les conditions de crédit disponibles pour les personnes mal desservies en Malaisie ne sont pas pirates. Selon Fitch, les prêts non garantis en Malaisie imposent des taux d'intérêt de 15 à 18 pour cent. Les banques numériques peuvent probablement proposer des prêts plus attractifs, mais probablement pas beaucoup plus attractifs.
La marge de croissance réside dans le financement. Seulement 45 pour cent des PME ont accès au financement, y compris aux cartes de crédit. Seuls 42 pour cent des consommateurs disposent d’une assurance ou d’une couverture takaful (assurance islamique). Bien que les espèces restent le mode de paiement dominant en Malaisie, depuis Covid, la proportion de personnes possédant un compte numérique (bancaire ou fintech) est passée à 74 %.
Face aux portefeuilles électroniques
Les fournisseurs de portefeuilles électroniques sont devenus des acteurs majeurs après la pandémie, menés par Touch'n'Go, Grab et Boost, soutenus par le CIMB, ainsi que par des fournisseurs de taille moyenne tels que BigPay, Alipay et WeChat Pay. Les nouvelles banques numériques doivent soit les intégrer dans leur offre (c'est-à-dire que GX Bank tirera parti de Grab Pay), soit les prendre de front.
En tant qu'installations de stockage de valeur, les portefeuilles électroniques ont des limites en termes de taille de compte et ne sont pas assurés. Mais elles sont déjà omniprésentes dans les villes et offrent bon nombre des mêmes services transactionnels que ceux que les banques numériques doivent fournir. Les portefeuilles électroniques ont même les pieds dans le domaine du crédit, avec des produits tels que les prêts à achat immédiat et à paiement ultérieur.
Le côté positif des banques numériques est que Covid a catalysé l’utilisation des portefeuilles numériques, la Bank Negara signalant que 42 % des Malaisiens les utilisaient pour la première fois depuis Covid. Cela rend les gens réceptifs à d’autres services financiers numériques, de sorte que les nouvelles banques s’opposeront à une porte ouverte.
Le meilleur cas
Les objectifs de Bank Negara en matière d'inclusion financière ne consistent pas à ouvrir un compte bancaire, mais à encourager les personnes âgées, rurales et à faible revenu à faire confiance aux applications numériques, à prendre des mesures pour se protéger grâce à une assurance et à améliorer leurs connaissances financières. On s’attendra à ce que les banques entièrement numériques progressent grâce à ces indicateurs, mais ce n’est pas la même chose que gérer une banque rentable.
À un moment donné, les banques numériques devront faire face aux opérateurs historiques, capables d'innover pour faire face à la menace, si c'est ce que peut devenir une nouvelle banque numérique. Les grandes banques sont très rentables et disposent des ressources nécessaires pour réagir.
Le meilleur cas pour les nouveaux arrivants est que l’un d’entre eux se fraye un chemin jusqu’à atteindre une taille crédible et rejoigne le top dix. Cela nécessitera de trouver le bon équilibre entre maîtriser les coûts tout en attirant suffisamment de clients pour affiner leurs moteurs de décision. Si une banque numérique peut y parvenir, tout en transformant une partie de la population de « mal desservie » à « incluse », alors Bank Negara peut déclarer que le régime de licences est un succès.
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- La source: https://www.digfingroup.com/grab-malaysia-digital-bank/
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