Il n'y a pas de meilleur moment qu'un marché baissier pour faire des percées Tenez compte des leçons du boom du Web2 après le crash de Dotcom

Dans les années 1990, la bulle Internet a multiplié par cinq la valeur des actions technologiques et de l'indice Nasdaq. Mais la bulle a éclaté en 2000, entraînant une fissure qui a semblé être la fin du grand rêve d'Internet. 

Mais ce n'était que le début. 

Le crash des dot-com, et plus important encore, ses conséquences, nous ont appris des leçons essentielles sur les défis et les opportunités d'un marché baissier. Des entreprises telles que Dell, Cisco, Intel, Amazon.com et eBay ont non seulement résisté à la tempête, mais elles ont réaffirmé la conviction que la technologie prometteuse se maintient à long terme, en éliminant les fioritures inutiles. 

À bien des égards, la bulle Internet est similaire au scénario actuel de l'industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie. 

Investissements dans le secteur de la cryptographie

Il ne fait aucun doute que l'industrie de la cryptographie traverse une phase terrible. Le marché a perdu 2 milliards de dollars, soit environ 67 % de sa valeur, depuis les sommets historiques de novembre. 

Alors que les marchés baissiers sont considérés comme une période de conditions stagnantes, de panique généralisée et de faible confiance des investisseurs, ils sont également un moment idéal pour construire et faire des investissements. "Le moment d'acheter, c'est quand il y a du sang dans les rues", a déclaré Nathan Rothschild, un financier britannique du XIXe siècle et membre de la famille bancaire Rothschild.

En effet. L'argent intelligent continue d'affluer dans le secteur de la cryptographie en provenance d'investisseurs particuliers et institutionnels pour financer les dernières innovations et développements techniques de l'industrie.

Par exemple, Andreessen Horowitz (a16z), la société de capital-risque de la Silicon Valley, a annoncé un fonds de 4.5 milliards de dollars pour les sociétés de blockchain en mai 2022. Ce n'est pas la première fois qu'a16z investit pendant un marché baissier. Il y a quatre ans, lors de «l'hiver crypto» de 2018, la société a lancé son premier fonds crypto d'une valeur de 300 millions de dollars. Les partenaires d'a16z croient fermement au potentiel de la technologie blockchain et considèrent les marchés baissiers comme des moments d'investissement opportuns. 

Dernières technologies

Tout comme le crash des dot-com a créé des conditions idéales pour des innovations révolutionnaires sur le Web2, le marché baissier actuel peut être propice à une histoire similaire sur le Web3. Les développeurs peuvent se concentrer sur la création des dernières technologies plutôt que de se laisser distraire par des activités à prix exorbitants. 

Andreessen Horowitz n'est pas la seule entreprise à investir pendant un marché baissier. Binance Labs, la branche de capital-risque de l'un des plus grands échanges cryptographiques au monde, a levé 500 millions de dollars pour investir dans des entreprises Web3. L'entreprise a l'intention de capitaliser sur le marché baissier pour trouver des développeurs dédiés prêts à construire la prochaine grande technologie du Web3. Binance Labs répartira son capital entre le pré-amorçage, le stade précoce et les fonds propres, en investissant dans des jetons de projet et des actions. 

Les survivants de 2018-20 Crypto Winter montrent la voie à travers le nouveau marché baissier

Les investissements institutionnels encouragent les investisseurs particuliers à financer les startups de la cryptographie, avec des investissements totaux d'une valeur de 10 milliards de dollars au premier trimestre.

Les investisseurs peuvent enregistrer des bénéfices plus élevés lorsque les mesures du marché sont moins bonnes que d'habitude. Warren Buffett, la légende de l'investissement milliardaire, adopte l'investissement à contre-courant. "Soyez craintif quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs", a-t-il dit. 

Une partie importante des investisseurs ont compris cette philosophie d'investissement et s'appuient sur différentes stratégies pour acheter la baisse. Certains d'entre eux ont recours à moyenne d'achat (DCA) de répartir leurs fonds sur plusieurs projets sur une période de temps. Le DCA est idéal pour les investisseurs disposant de peu d'argent disponible et d'un faible appétit pour le risque. D'autres investisseurs utilisent un Relative Strength Index Indicateur (RSI) et stratégie de divergence RSI pour investir dans les bons jetons de projet.

La voie vers l'investissement intelligent

Tout comme le crash des dot-com n'a finalement pas interrompu la marche en avant de la technologie Internet, le marché baissier actuel n'arrêtera pas Web3. 

La blockchain et les crypto-monnaies survivront à ce cycle, émergeant plus robustes que jamais. Le marché baissier appelle à un optimisme prudent tout en offrant la possibilité de consacrer l'énergie et les ressources nécessaires à la construction de solutions durables, prêtes pour le marché et véritablement utiles. 

En déplaçant l'attention vers le développement technologique fondamental, la crise actuelle rendra peut-être l'écosystème cryptographique plus résilient à long terme. Il pourrait également y avoir un éloignement significatif des projets louches générateurs d'argent vers des innovations de haute qualité qui peuvent résoudre les vrais problèmes des utilisateurs. Cependant, les investisseurs doivent être avisés pour trouver des projets appropriés, maintenant plus que jamais.

Il est nécessaire d'identifier les segments de marché qui ont le potentiel de croître dans les années à venir. L'un de ces segments est la finance décentralisée (DeFi), ainsi que ses prêts-emprunts, son agriculture de rendement, ses échanges de produits dérivés et d'autres protocoles bancaires. Les autres segments comprennent les projets de jeux basés sur NFT, les plateformes de paiement et les protocoles de transfert de fonds.

En somme, cependant, les investisseurs doivent faire leurs recherches et faire preuve de diligence raisonnable avant d'investir dans un projet. Par exemple, pour comprendre le mécanisme de génération de revenus, ils doivent analyser la technologie du projet à travers des livres blancs et des référentiels GitHub. De plus, ils doivent rechercher l'équipe de développeurs et suivre de près le projet via les réseaux sociaux. Et ainsi, malgré un marché baissier, les investisseurs intelligents peuvent contribuer de manière significative à des projets Web3 prometteurs qui se maintiendront à long terme.

Hatu Cheikh est co-fondateur de Créateur DAO.