Le financement par actions Fintech à Singapour connaît une légère baisse

L'activité de financement en actions Fintech à Singapour a diminué en 2022, avec une valeur d'investissement en baisse de 8 % et un nombre de transactions en baisse de près de 26 %, selon un nouveau rapport produit par DealStreetAsia et Enterprise Singapore.

Ces résultats sont cohérents avec les tendances mondiales observées l’année dernière, au cours desquelles le financement mondial des technologies financières a chuté de 35 % par rapport au record de 2021, dans un contexte d’instabilité du marché, de troubles géopolitiques et de craintes imminentes de récession.

Le rapport Singapore Venture Funding Landscape 2022, libéré le 01er mars 2023, examine l'activité du marché du capital-risque (VC) dans la cité-État, partageant des données clés et des indicateurs de croissance pour Singapour et d'autres marchés importants d'Asie du Sud-Est.

Selon le rapport, le financement en actions des technologies financières a totalisé 3.5 milliards de dollars américains en 2022, en baisse de 8 % par rapport aux 2021 milliards de dollars américains de 3.81. Le nombre de transactions fintech a également diminué, passant de 216 en 2021 à 160 l’année dernière.

Malgré la crise, la fintech est restée le segment de startup préféré des investisseurs à Singapour, représentant plus de 31 % de tous les financements en actions levés en 2022.

L’année dernière, une grande partie de l’activité de financement en actions des technologies financières a été motivée par de grandes rondes de financement de 100 millions de dollars et plus, selon les données. Ces transactions figuraient non seulement parmi les plus importantes enregistrées à Singapour, mais également parmi les plus importantes de la région élargie de l’Asie du Sud-Est.

Ces offres comprenaient celles de Coda Payments. 690 millions de dollars américains, série C, les séries B+ et C de 500 millions de dollars d'Amber Group, le tour de table de 350 millions de dollars d'Oona Insurance et le financement de Bolttech. 300 millions de dollars américains série B.

Coda Payments fournit des solutions de monétisation transfrontalières pour les produits et services numériques ainsi que pour les éditeurs numériques. Fondée en 2011, la société est évaluée à 2.5 milliards de dollars et a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la collecte de fonds pour se développer dans davantage de territoires.

Amber Group est une société d'actifs numériques proposant une gamme complète de services couvrant l'investissement, le financement et le trading. L'entreprise, évaluée à 3 milliards de dollars américains, a obtenu un US 200 millions de dollars et US 300 millions de dollars ronde l'année dernière.

Oona Insurance est une plateforme numérique d'assurance générale pan-sud-est asiatique. L’entreprise, qui s’efforce de devenir la principale plateforme d’assurance générale numérique et axée sur la vente au détail de la région, plans pour introduire de nouveaux produits tels que les voyages et la santé, et a déclaré qu'il utiliserait les bénéfices pour construire une nouvelle pile technologique afin d'améliorer l'expérience client.

Et Bolttech est l'un des principaux fournisseurs d'assurance intégrée qui opère sur plus de 30 marchés en Asie et en Europe ainsi qu'aux États-Unis. La société, évaluée à 1.5 milliard de dollars, a déclaré qu'elle utiliserait les capitaux levés dans le cadre de sa série B pour alimenter sa croissance mondiale continue.

Le financement en fonds propres reste solide

Après une année 2021 exceptionnelle, l’activité de financement de capital-risque à Singapour s’est affaiblie en 2022, diminuant de 11 % du volume annuel des transactions et de 3 % de la valeur totale des transactions.

Malgré ce recul, 2022 a été la deuxième meilleure année pour Singapour et le pays a maintenu son avance en tant que première destination des investissements en capital-risque en Asie du Sud-Est en représentant 56 % du volume total des transactions enregistrées dans six des plus grandes économies de la région et pour 64 % de la valeur totale de la transaction.

Dans l’ensemble, la baisse observée à Singapour a été beaucoup plus légère qu’en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam, où le financement a plongé de 42 % sur un an (sur un an), selon les données. Cela indique qu’il était beaucoup plus facile d’obtenir des capitaux dans la cité-État que dans d’autres endroits de la région.

L'étude, qui porte sur quatre domaines stratégiques, note que l'activité de négociation est restée forte dans la catégorie Smart Nation et économie numérique. En 2022, le secteur a poursuivi sa trajectoire de croissance, avec une valeur totale des transactions augmentant de 3 % sur un an.

Smart Nation and Digital Economy fait référence aux capacités destinées à préparer les consommateurs et les entreprises aux opportunités dans l’espace numérique. Il comprend des secteurs tels que la fintech, les jeux, le commerce électronique, les logiciels et l'informatique, la cybersécurité et l'analyse des données.

Les solutions urbaines et la durabilité sont un autre domaine qui a enregistré une croissance des financements l'année dernière, la valeur totale des transactions ayant doublé, passant de 310 millions de dollars américains en 2021 à 620 millions de dollars américains en 2022.

Enfin, une autre tendance mise en évidence dans le rapport est la montée en puissance du secteur des technologies profondes à Singapour. Bien que le secteur ait connu une baisse du volume des transactions (-36 %) et de la valeur (-23.5 %), les startups de technologie profonde ont réussi à atteindre des niveaux de maturité plus élevés en obtenant un financement de capital-risque à un stade ultérieur, indique le rapport.

Par exemple, Biofourmis et MiRXES, deux sociétés de technologie biomédicale, ont obtenu respectivement une série D de 320 millions de dollars et une série C de 87 millions de dollars, note-t-il. De plus, au moins sept startups ont terminé les cycles de série B l'année dernière.

Avec l’intérêt croissant des investisseurs, le soutien continu du gouvernement et l’infrastructure robuste de Singapour, les startups de technologie profonde de la cité-État sont prêtes à se développer cette année. Ceux-ci devraient devenir un pilier encore plus vital de l’écosystème technologique local, conclut le rapport.

Crédit d'image en vedette: modifié à partir de freepik

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• La source: https://fintechnews.sg/71124/funding/fintech-equity-funding-in-singapore-sees-slight-decline/