Le financement mondial des Fintech tombe à son plus bas niveau en six ans – Fintech Singapore

Le financement mondial de la fintech a atteint son plus bas niveau depuis 2017, totalisant 7.8 milliards de dollars américains au deuxième trimestre 2 à travers 2023 tours, de nouvelles données publiées par la plateforme d'intelligence de marché CB Insights montrer.

Les chiffres révèlent une détérioration de l'environnement de financement des technologies financières dans le contexte du ralentissement économique mondial, et surviennent malgré des tendances numériques sous-jacentes robustes et de fortes perspectives de croissance à long terme des sociétés de technologies financières, S&P Global Market Intelligence, un fournisseur de données financières et industrielles, de recherche et d'analyse, mis en évidence dans un rapport séparé.

Le financement des Fintech a poursuivi sa tendance à la baisse au deuxième trimestre 2, en baisse de 2023 % d'un trimestre à l'autre (TQ), indique le rapport State of Fintech Q48 2 de CB Insights. Le nombre de transactions a également chuté pour le cinquième trimestre consécutif, diminuant de 2023 % en glissement trimestriel.

Financement mondial des technologies financières T2 2023, Source : State of Fintech Q2 2023, CB Insights, juillet 2023

Le financement des Fintech a diminué dans toutes les grandes régions du monde, à l'exception de l'Amérique latine (LatAm) et des Caraïbes. La région a attiré 500 millions de dollars américains, en hausse de 150 % par rapport aux 200 millions de dollars américains au premier trimestre 1, et est la seule grande région du monde à avoir vu son financement augmenter chaque trimestre.

Financement des Fintech en Amérique latine et dans les Caraïbes au T2 2023, Source : State of Fintech Q2 2023, CB Insights, juillet 2023

Les méga-tours de 100 millions de dollars américains et plus ont également chuté de manière drastique, chutant de 78 % en glissement trimestriel pour atteindre un creux de 2 milliards de dollars américains en six ans. Les méga-tours n'ont représenté que 26 % du financement total au cours du trimestre, une forte différence par rapport au récent sommet de 67 % en 2021. Le nombre de méga-tours est également tombé à son plus bas niveau en cinq ans, chutant de 20 % à 12 tours. au T2 2023.

Méga-rondes Fintech au T2 2023, Source : State of Fintech Q2 2023, CB Insights, juillet 2023

En examinant l'activité de financement des technologies financières dans tous les sous-segments, les données montrent que les paiements ont été plus durement touchés que tout autre secteur, chutant de 75 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre 2 pour atteindre 2023 milliards de dollars. Ce chiffre marque un creux de six ans pour le secteur. Après les paiements, les prêts numériques ont connu la deuxième plus forte baisse, chutant de 2 % en glissement trimestriel à 44 milliard de dollars.

Financement des paiements mondiaux au T2 2023, Source : State of Fintech Q2 2023, CB Insights, juillet 2023

À l'autre extrémité du spectre, les sociétés de capital-risque (VC) sont restées à la recherche de sociétés fintech dotées de modèles basés sur l'intelligence artificielle (IA), injectant 1 milliard de dollars américains sur 60 cycles de financement dans des startups prétendant utiliser l'IA dans les secteurs verticaux de la fintech, selon les données de S&P Salon mondial de l'intelligence du marché.

Les segments des prêts numériques, des technologies d'assurance et des investissements et des technologies du marché des capitaux ont été les principaux bénéficiaires de la tendance, chacun de ces secteurs verticaux ayant vu plus de 10 sociétés fintech basées sur l'IA lever des capitaux.

Le plus gros investissement dans une start-up fintech basée sur l'IA au premier semestre 1 a été un tour de table de 2023 millions de dollars américains sécurisé sur Alphasense, un fournisseur de solutions de données financières.

Le financement mondial du capital-risque continue de chuter

Après avoir atteint des niveaux records en 2021, le financement des technologies financières s'est contracté en 2022, car une plus grande incertitude économique a stoppé la frénésie des investissements. Ces nouvelles données publiées à la fois par CB Insights et S&P Global Market Intelligence brossent un tableau de la baisse continue du financement des entreprises de technologie financière malgré les fortes perspectives de croissance du secteur et la demande soutenue d'outils et de capacités numériques dans les services financiers.

Selon S&P Global Market Intelligence, les volumes de transactions devront augmenter considérablement pour que le financement des technologies financières connaisse un rebond soutenu du montant de financement global.

Une reprise des valorisations sur les marchés publics des actions technologiques, une stabilisation des taux d'intérêt et une reprise des activités de fusions et acquisitions (M&A) pourraient potentiellement arrêter une nouvelle baisse des investissements en capital-risque au second semestre 2023, a écrit la société dans son nouveau document de recherche.

Le financement mondial par capital-risque des startups fintech a totalisé 23 milliards de dollars au premier semestre 1, les données des deux CB Insights et l'émission S&P Global Market Intelligence. La somme représente une baisse de 49 % d'une année sur l'autre (YoY), selon S&P Global Market Intelligence.

La tendance est conforme à ce qui a été observé dans le paysage plus large du capital-risque au deuxième trimestre 2, où le financement a chuté de 2023 % en glissement trimestriel, selon les données de CB Insights montrer. Le financement total du capital-risque a atteint 60.5 milliards de dollars américains au deuxième trimestre 2, atteignant son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2023. La somme porte le total du premier semestre 2 à 2020 milliards de dollars américains, soit moins d'un tiers du total de fin d'année 1.

Financement mondial du capital-risque au T2 2023, Source : State of Venture Q2 2023, CB Insights, juillet 2023

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