Les autorités poussent les banques à adopter des solutions regtech

Les responsables de la conformité des banques affirment qu'ils envisagent désormais sérieusement d'intégrer des solutions technologiques, en partie à cause de la pression réglementaire et parce que les solutions tierces deviennent beaucoup plus faciles à utiliser.

Alors que les régulateurs tels que l’Autorité monétaire de Hong Kong et l’Autorité monétaire de Singapour adoptent la « suptech », une technologie de supervision, cela incite les banques à réagir.

"Si les entreprises ne suivent pas le rythme des regtech, elles courent le risque que leurs régulateurs en sachent plus sur leurs activités qu'eux", a déclaré Tom Jenkins, associé et responsable du conseil en risques chez KPMG Chine. Il a pris la parole lors d'une conférence organisée par l'Asia Securities Industry and Financial Markets Association.

Les autorités augmentent leurs exigences en matière de rapports et déploient des analyses basées sur l'intelligence artificielle pour examiner les données qu'elles reçoivent. La technologie crée également ses propres exigences de conformité, comme l’explosion du cloud computing, qui a conduit à un examen minutieux du partage de données. Les seules solutions viables sont également basées sur la technologie.

Les banques se tournent vers la regtech

L'ampleur du défi signifie que les banques ont intérêt à établir une formule de gouvernance, en particulier sur des éléments tels que la manière d'expliquer le résultat d'une IA, d'intégrer la responsabilité, de protéger la confidentialité des données et d'instaurer des mesures d'équité (par exemple en surveillant le fonctionnement des algorithmes de prêt). .

« De plus en plus de banques mettent en place un processus plus structuré avant de lancer de nouvelles IA », a déclaré Aveline San, directrice générale et responsable de la conformité pour l'Asie-Pacifique chez Citi, s'exprimant également lors de l'événement de l'ASIFMA.

Simon Young, responsable de la conformité pour Hong Kong chez DBS, a déclaré : « Au cours des 12 derniers mois, de plus en plus de banques envisagent d'utiliser la technologie pour la conformité et le reporting, et d'améliorer la qualité de la gestion des risques. » Cela est particulièrement vrai pour les technologies regtech et les technologies de prêt, a-t-il déclaré.

Facteurs d’adoption

Dans les centres financiers asiatiques, les régulateurs poussent activement les entreprises à améliorer leurs capacités regtech. La HKMA a un plan pour 2025 qui exige notamment que les banques présentent des plans regtech. MAS gère un programme de subventions pour aider les banques à financer la numérisation, ainsi que pour soutenir de nouvelles plates-formes technologiques pour numériser la collecte de données dans des domaines tels que le reporting ESG.

Un autre facteur déterminant a été le passage au travail à distance provoqué par la pandémie de COVID. "Cela a forcé l'adoption de technologies de surveillance, afin que les entreprises puissent surveiller l'utilisation des téléphones portables par leur personnel", a déclaré Kelly-Ann McHugh, directrice pour l'Asie-Pacifique chez MyComplianceOffice, une société de technologie réglementaire.

Cela peut expliquer pourquoi, selon InvestHK, la regtech est le sous-ensemble de l’écosystème fintech de la ville qui connaît la croissance la plus rapide.

« La Regtech est en plein essor », a déclaré Chivy Chan, vice-président senior de Haitong Securities à Singapour. "Nous voyons des institutions financières l'adopter pour le KYC, la surveillance des fonds et les rapports réglementaires."

Les banques et les courtiers de hubs comme Hong Kong et Singapour vont accroître leur utilisation des regtech, qu’il s’agisse de solutions internes ou de produits de fournisseurs. Mais il reste des obstacles à une adoption massive.

Barrières

Premièrement, certaines activités ou produits de conformité nécessitent plus de données que celles disponibles. San chez Citi affirme que les besoins en matière de reporting ESG ne correspondent pas à la disponibilité de données de qualité, en particulier si les équipes de conformité souhaitent signaler le greenwashing.

Deuxièmement, les actifs numériques et les cryptomonnaies soulèvent également des défis quant à la manière de surveiller les marchés, les participants et les portefeuilles. Il n’existe pas de flux de travail ou de règles convenues, ni même de définitions communes de ce qu’est une mauvaise activité, comme un commerce de lavage. Il est presque impossible à l’heure actuelle de surveiller la manière dont le personnel d’une entreprise échange des crypto-monnaies en privé.

Troisièmement, un défi connexe est de savoir comment surveiller les activités hors chaîne, et pas seulement ce qui se passe sur une blockchain. Ni les banques ni les fournisseurs ne disposent de systèmes capables de combiner des vues hors chaîne et en chaîne de ce qui se passe.

Quatrièmement, les IA posent le problème de « l’explicabilité », mais les régulateurs n’en ont souvent pas non plus une conception claire ou cohérente. MAS a créé un groupe de travail, Veritas, pour définir les principes d'éthique de l'IA. Cela va au-delà de la conformité, mais la regtech peut être nécessaire pour expliquer les actions ou les rapports aux régulateurs.

Cinquièmement, chaque marché asiatique a sa propre réglementation et son propre langage, ce qui rend difficile la mise à l'échelle d'une IA voix-texte de la Thaïlande à Taiwan.

Sixièmement, il y a les ressources humaines nécessaires pour bien « faire » de la regtech. La bonne nouvelle est qu’il existe un nombre important et croissant d’entreprises regtech proposant des solutions. La mauvaise nouvelle est qu’il existe un nombre important et croissant d’entreprises regtech proposant des solutions – qui doivent être explorées et vérifiées. Les entreprises Regtech ont du mal à gérer les processus d’approvisionnement individuels d’une banque à l’autre. Ces solutions doivent ensuite être intégrées aux données, aux contrats, à la surveillance, au reporting et à d'autres fonctions.

Le dernier – et le plus grand – défi pour la regtech concerne les règles de souveraineté des données transfrontalières. Le prochain article de DigFin explorera l’ampleur du problème et les solutions potentielles.