Les banques considèrent les Fintechs comme la plus grande menace pour leurs activités de paiements transfrontaliers – Fintech Singapore

by Fintech News Singapour 27 novembre 2023

Les prêteurs traditionnels perdent des parts de marché dans les paiements transfrontaliers au profit des établissements non bancaires, tandis que les challengers numériques et les startups fintech gagnent rapidement du terrain en résolvant certains des problèmes les plus critiques du secteur, notamment ses frais élevés, son inefficacité et sa lenteur de transaction, selon un nouveau rapport. par le groupe bancaire américain Citi.

Le rapport, intitulé « L'avenir des paiements transfrontaliers : qui déplacera 250 XNUMX milliards de dollars au cours des cinq prochaines années ? explore les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les acteurs du secteur alors qu'ils naviguent dans l'évolution du marché des paiements transfrontaliers, en partageant les résultats d'une enquête menée auprès de plus de 100 institutions financières clientes de la banque qui cherchaient à comprendre les priorités stratégiques et les difficultés des opérateurs historiques en matière de paiements transfrontaliers.

Les résultats de l’étude montrent que les institutions bancaires traditionnelles perdent du terrain face aux nouveaux entrants sur le marché et considèrent désormais les sociétés de technologie financière comme leur plus grande menace.

Sur plus de 100 clients d'institutions financières interrogés, 43 % ont déclaré avoir perdu au moins 5 à 10 % de part de marché dans les paiements transfrontaliers, et une population encore plus nombreuse (89 %) prévoyait qu'au moins 5 à 10 % le feraient. être perdu au profit des entreprises de technologie financière et des perturbateurs au cours des cinq à dix prochaines années, 58 % des personnes interrogées prévoyant une perte de plus de 10 %.

Part de marché perdue au profit des perturbateurs, Source : L'avenir des paiements transfrontaliers : qui déplacera 250 2023 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années ?, Citi GPS, septembre XNUMX

Les institutions financières considèrent les sociétés fintech comme la plus grande menace pour leurs parts de marché, avec 60 % des personnes interrogées citant les fintechs comme leurs principaux concurrents au cours des cinq prochaines années, devant les banques (20 %), les perturbateurs (18 %) et les systèmes de cartes ( 4 %).

Ces nouveaux acteurs sont perçus comme de sérieux concurrents car ils utilisent la technologie et les données pour offrir des expériences utilisateur, une rapidité et des services personnalisés supérieurs.

La plus grande concurrence des banques en matière de paiements transfrontaliers au cours des cinq prochaines années, Source : L'avenir des paiements transfrontaliers : qui déplacera 250 2023 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années ?, Citi GPS, septembre XNUMX.

Ces résultats font écho à ceux d'autres recherches selon lesquelles les nouveaux entrants sur le marché empiètent rapidement sur la part de marché des banques. Entre 2014 et 2021, la part de marché non bancaire des paiements transfrontaliers est passée de 12 % à 5 %, un gain que Citi attribue à l'amélioration des offres de produits des sociétés de technologie financière, à une plus grande commodité et à des prix plus bas. D’ici 2024, on estime que les établissements non bancaires pourraient détenir jusqu’à 17 % du marché des paiements transfrontaliers, ce qui laisserait aux banques une part de marché de 83 %.

La transformation du marché des paiements transfrontaliers

Une concurrence intense, mais aussi des avancées technologiques et des initiatives réglementaires telles que l’open banking se combinent pour provoquer une profonde transformation du paysage des paiements transfrontaliers.

La connectivité des interfaces de programmation d'applications (API) est de plus en plus répandue, permettant une intégration et une communication transparentes entre différents systèmes financiers. Cette évolution vers l’échange de données en temps réel améliore la rapidité et l’efficacité des transactions transfrontalières.

La réglementation favorise également de plus en plus l’innovation via des initiatives telles que l’open banking. Ces initiatives favorisent l’entrée de nouveaux acteurs qui proposent des technologies avec agilité et exploitent l’expérience client numérique comme facteur de différenciation. Cela contribue à un environnement de paiement transfrontalier plus compétitif et plus dynamique.

Dans le même temps, l’émergence de la technologie blockchain et des monnaies numériques offre le potentiel de transactions transfrontalières plus sécurisées et plus transparentes. En particulier, les réseaux de paiement basés sur la blockchain peuvent révolutionner le secteur en permettant des transactions instantanées et plus efficaces avec une opérabilité 24h/7 et XNUMXj/XNUMX.

Une autre technologie évoquée dans le rapport de Citi est l’intelligence artificielle (IA), une technologie de plus en plus répandue.  devenir un catalyseur de changement sur le marché des paiements. Les analyses prédictives basées sur l'IA peuvent être utilisées pour améliorer la gestion des risques, faciliter les ventes croisées et offrir une expérience utilisateur plus personnalisée, tandis que les solutions basées sur l'IA peuvent contribuer à améliorer l'efficacité et la précision des transactions transfrontalières.

Les résultats de l'étude de Citi révèlent que les institutions financières reconnaissent le potentiel de ces technologies, avec plus de 80 % des personnes interrogées ayant commencé leur parcours API. Les API ont été identifiées comme une technologie essentielle pour l'amélioration de l'expérience client (83 %), suivies par les données (50 %), l'IA (43 %) et les actifs numériques (39 %).

Technologies les plus efficaces pour améliorer l'expérience client, Source : L'avenir des paiements transfrontaliers : qui déplacera 250 2023 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années ?, Citi GPS, septembre XNUMX.

Les paiements transfrontaliers sont une activité importante et en croissance qui a totalisé environ 240 milliards de dollars de revenus dans le monde en 2022, selon les estimations de McKinsey and Company. Citi s'attend à ce que le marché maintienne une croissance comprise entre XNUMX et XNUMX % au cours des cinq prochaines années.

La Banque d’Angleterre prévoit que la valeur des paiements transfrontaliers passera de près de 150 2017 milliards de dollars américains en 250 à plus de 2027 100 milliards de dollars américains d’ici 10, ce qui équivaut à une augmentation de plus de XNUMX XNUMX milliards de dollars américains en seulement XNUMX ans.

Revenus mondiaux des paiements transfrontaliers, 2022, Source : L'avenir des paiements transfrontaliers : qui déplacera 250 2023 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années ?, Citi GPS, septembre XNUMX

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• La source: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/