La tranche 7 de BMN sortira vendredi prochain, le Laos s'attend à environ 200 millions de dollars provenant de l'exploitation minière, l'ETF australien bat des records, Neuberger 400 milliards de dollars haussier sur BTC, Bitcoin domine les revenus trimestriels de Square, Saylor voit des milliards d'entrées d'ETF et la volatilité chute alors que BTC se prépare à un grand mouvement.
Par Jesse Knutson
Le calme avant la tempête
Bitcoin est sur le point de réaliser sa deuxième semaine consécutive de gains.
Les Stonks ont continué à atteindre de nouveaux sommets, les Tech Stonks aux États-Unis affichant une séquence de neuf jours de victoires consécutives cette semaine – la plus longue depuis près de deux ans.
Les échanges de Bitcoin cette semaine ont été principalement latéraux, la volatilité tombant au niveau le plus bas depuis octobre 2021.
Wall Street, les souverains et les mines
Le flux d’informations cette semaine est resté positif.
Les principales histoires incluaient l'annonce de Blockstream tranche sept du Blockstream Mining Note, Laos devrait gagner 190 millions de dollars grâce à l'exploitation minière de Bitcoin en 2022, rapporte Forbes. Plans d’investissement 2022 des mineurs, prédit Michael Saylor des milliards d'ETF éventuels afflux, Membres du Congrès américain faire pression sur la SEC pour obtenir l’approbation ponctuelle d’un ETF, le nouveau ETF crypto battant des records du premier jour, Bitcoin contribuant à près de la moitié de Square chiffre d'affaires trimestriel, et les 400 milliards de dollars Neuberger publier une analyse haussière du Bitcoin.
Choc d'offre
Rapport sur la chaîne d'octobre de Kraken a souligné comment les pièces restent dormantes plus longtemps, ce qui signifie que les détenteurs de Bitcoin pourraient alimenter un choc d’offre.
Données de Glassnode et cryptoquant montre que le total de Bitcoin détenu sur les bourses est désormais à son plus bas niveau depuis environ trois ans. Comme mentionné précédemment, je pense que cela reflète probablement une faible propension à vendre à court terme.
Les sorties d’échange cette semaine ont été fortement orientées vers Coinbase. Au cours des sept jours précédents, Coinbase a enregistré une sortie nette de 19,876 96 BTC, soit XNUMX % de la sortie nette totale des échanges suivie par Base de vue.
Coinbase cherche à dominer le marché institutionnel américain de gré à gré. Les sorties importantes de Coinbase cette semaine rappellent les sorties persistantes observées au 1S21 lorsque l’intérêt institutionnel pour Bitcoin a commencé à vraiment s’accélérer.
Une demande refoulée
Après le lancement fulgurant du Bitcoin ETF américain adossé à des contrats à terme le mois dernier, nous avons vu un autre point de données cette semaine indiquant à quel point la demande de Bitcoin est toujours frustrée par le mandat et les restrictions réglementaires.
L’ETF australien Crypto Innovators (ASX : CRYP) a enregistré le lancement le plus réussi de l’histoire de l’ASX, éclipsant le record du plus grand nombre d’entrées en moins d’une heure de négociation.
Il a battu le précédent record d'une journée complète en moins d'une heure et a atteint plus de 5 fois le record précédent à la fin de la journée.
Même si l’histoire des ETF se déroule depuis des années, je pense que nous commençons seulement à avoir une idée précise de l’ampleur de la demande refoulée.
Cette semaine, nous avons reçu des informations selon lesquelles des membres du Congrès américain faire pression sur la SEC pour un ETF Bitcoin spot. Si cela se réalise, nous pourrions voir des milliards de dollars la valeur de la demande de Bitcoin libérée.
Ressort hélicoïdal
Avec une volatilité en baisse cette semaine, je pense que Bitcoin se rapproche d’un autre point d’inflexion.
Une mesure de la volatilité, la largeur de bande de Bollinger, est tombée à son plus bas niveau depuis octobre de l'année dernière. Je pense que cela indique probablement que nous arrivons à la fin de cette phase de consolidation et nous prépare à une contraction de la volatilité et à une forte variation des prix. Ce type de configuration peut s’effondrer dans un sens ou dans l’autre, mais compte tenu de l’environnement macroéconomique plus large, de la configuration technique et des signes d’augmentation des flux de fonds, je parie que nous passerons à la hausse.
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- La septième tranche totalisera 2,600,000 3,000,000 XNUMX € (~ XNUMX XNUMX XNUMX $)
- Pour ce tour, plus de 1.95 BTC (~ 108,000 125,000 €, XNUMX XNUMX $) seront achetés et ajoutés par BMN correspondant exactement au montant extrait le jour de la mise sous tension.
- La tranche six était la tranche la plus importante émise à ce jour, avec 13.9 millions d'euros (16.1 millions de dollars), et a suscité l'intérêt d'un large éventail d'investisseurs individuels et institutionnels.
- Michael Saylor pense que Bitcoin mange de l'or aussi vite que possible et qu'au cours des deux à trois prochaines années, il remplacera tous les ETF sur l'or.
« Pour ce faire, vous avez besoin des ETF au comptant… et une fois ces ETF au comptant lancés, je pense que vous verrez des milliards, puis des dizaines de milliards, puis des centaines de milliards, puis des milliards de dollars y affluer. »
- Cela s'est traduit par un bénéfice brut de 42 millions de dollars, en hausse de 115 % et de 29 % sur un an.
- Le chiffre d'affaires global de Square au troisième trimestre s'est élevé à 3 milliards de dollars, ce qui porte la contribution de Bitcoin à près de la moitié du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
- Square a également déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats que la société n'avait pas l'intention de proposer aux utilisateurs d'autres crypto-monnaies en dehors du bitcoin.
- Il se concentre sur la création de son portefeuille matériel et prévoit de permettre aux particuliers et aux entreprises d'exploiter le bitcoin. En juin, Blockstream et Square a annoncé un plan visant à unir nos forces et à construire une installation minière alimentée à l'énergie solaire
- Une série d’articles Bitcoin figurent en bonne place sur le site Web du fonds.
« Pour nous, la fusion d’attributs attrayants de Bitcoin, combinée à sa mise en œuvre simple de la technologie blockchain, en fait un actif numérique de « pierre angulaire ».
- Les entrées totales de produits d’investissement cryptographiques en octobre ont totalisé un peu moins de 2.1 milliards de dollars, Bitcoin contribuant à 97 % de ce montant.
- Je pense que Blockworks aurait pu enterrer l'avance sur celui-ci. L’article commence un peu par « blockchain > Bitcoin », mais je pense que le véritable point culminant est la reconnaissance du fait que Bitcoin est une réserve de valeur pour de nombreuses personnes dans le monde.
- Bank of America note que parmi les quelque 180 devises dans le monde, il y en a beaucoup dans lesquelles beaucoup de gens ne voudraient pas investir leur argent et que transférer de l'argent à travers les frontières peut être coûteux.
- Tom Montag, directeur des opérations de Bank of America, a déclaré que certains des avantages des crypto-monnaies pourraient ne pas être aussi pertinents pour les Américains, qui ont une monnaie plus stable.
« Le concept de réserve mondiale de valeur et le mouvement mondial [ont] du sens pour moi. »
- JPM dit que Bitcoin battra probablement à la fois les actifs traditionnels et les actifs alternatifs comme l'immobilier et les hedge funds.
- Mais… ils pensent que le juste prix du BTC est actuellement de 35,000 2022 $ et fixent un objectif de 73,000 XNUMX $ pour la fin de l'année XNUMX… si la volatilité diminue.
- Un peu difficile de marier ces idées ensemble
- Dans une lettre envoyée au président de la SEC, Gary Gensler, deux membres du Congrès expliquent pourquoi un ETF spot Bitcoin devrait être approuvé aux États-Unis.
«Nous nous demandons pourquoi, si vous êtes à l'aise d'autoriser la négociation d'un ETF basé sur des contrats dérivés, vous n'êtes pas tout aussi à l'aise, voire plus, d'autoriser le début de la négociation d'ETF basés sur le Bitcoin au comptant… Les ETF au comptant Bitcoin sont basés directement sur l'actif, qui fournit intrinsèquement plus de protection pour les investisseurs.
- Membres du Congrès. Emmer et Soto soutiennent que les ETF au comptant sont davantage préférés par les investisseurs car ils peuvent obtenir une exposition directe à l'actif, contrairement aux ETF à terme qui sont basés sur des produits dérivés.
- Cela représenterait près de 7 % des recettes intérieures projetées du pays pour 2022.
- L’exploitation minière devrait augmenter de 20 % les revenus projetés pour l’année prochaine
- Je pense que cela devrait probablement être une nouvelle plus importante et préfigure probablement une tendance à venir vers une exploitation minière souveraine pour les pays en développement dotés de ressources naturelles abondantes.
- L'article indique que les principaux mineurs cotés cherchent à augmenter leur hashrate de 277 % l'année prochaine.
- Remarque à quel point l'interdiction minière en Chine a été une aubaine pour les mineurs nord-américains qui ont extrait 79 % de BTC de plus au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre et 3 % de plus qu'au premier trimestre.
- Je pense cependant qu'une chose oublie dans l'article, c'est la prime accordée aux mineurs d'accessoires par rapport aux mineurs avec une plus grande allocation de capacité à l'hébergement.
- Maires de New York, Miamiet une Jackson ont tous annoncé leur intention de prendre leur salaire (ou une partie de leur salaire) en Bitcoin
- Cela semble être une nouvelle forme de technologie ou de signalisation de vertu centrée sur l’innovation. Il est intéressant, cependant, de voir comment un nombre croissant de villes, d’États et de pays se tournent vers Bitcoin comme moteur de croissance.
- J'ai vu pas mal de presse à ce sujet, mais il ne s'agissait que d'un échange d'environ 5 secondes entre quatre comédiens qui étaient probablement tous assez élevés.
- C'est en fait à Rogan que j'ai découvert Bitcoin pour la première fois avec la première apparition d'Andreas Antonopoulos en 2014.
Les mineurs cherchent à se développer considérablement
- Les entreprises ci-dessous devraient augmenter leur hashrate collectif de 277 %, passant de 17.83 EH/s à 67.34 EH/s.
- Cette croissance viendrait des équipements de nouvelle génération que les mineurs auraient précommandés et dont la livraison est prévue d'ici fin 2022.
- Compte tenu de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, je pense que les prévisions de CAPEX pour les mineurs devraient être massivement décevantes en 2022.
Crédit graphique : Forbes
Bitcoin sur les échanges tombe à son plus bas niveau depuis trois ans
- Il s’agit d’une tendance structurelle intéressante qui ne cesse de s’accentuer.
- Je pense que c'est probablement une indication que davantage d'investisseurs à long terme achètent du Bitcoin et le déplacent hors bourse pour le stockage.
Crédit graphique : cryptoquant
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