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La fascination pour les entreprises technologiques du nouvel âge présentée par l'ascension des ressources de monnaie numérique a suscité une augmentation de la considération et de la prime pour des intérêts plus dangereux, ce qui a provoqué une période de développement difficile conjuguée à des malheurs mémorables au cours de la moitié principale de 2022.
Malgré la difficulté des malheurs, les spécialistes monétaires qui étudient l'amélioration du marché monétaire cryptographique basé sur la blockchain ont mis en évidence les manières par lesquelles cette crise aidera l'entreprise à long terme.
Les investisseurs ont fait de sérieux efforts pour trouver la ruée vers des pièces comme Bitcoin et Ethereum. Actuellement, le point de vue étiré du marché évolue rapidement pour obliger les meilleures approches à analyser ce marché.
Ici, Investing News Network partage les considérations des spécialistes du domaine et ce que les bailleurs de fonds devraient détourner de la course féroce que les entreprises de monnaie numérique ont emportée sur le marché tout au long de la première partie de 2022.
Une catastrophe mémorable pour la valeur des ressources informatisées « devait se produire »
Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments, a suivi le recul continu des modèles de marché qu'il a perçus en 2021 – essentiellement une augmentation de la section pour les nouveaux bailleurs de fonds au milieu d'un déluge d'atténuation de la pandémie et de fonds de réduction des coûts.
"Il y avait tellement d'argent à la recherche d'une maison et à la recherche d'une exposition à différents actifs qu'il devait aller quelque part, et il est allé dans certaines des parties les plus risquées du marché", a déclaré Taylor à INN.
Au fur et à mesure que 2022 se déplaçait, Taylor avait du sens, les coups à l'expansion et aux dépenses impliquaient "nous avons vu un recul généralisé dans toutes ces parties les plus risquées des marchés".
Elliot Johnson, directeur des investissements et directeur de l'exploitation chez Evolve ETFs, a souscrit aux découvertes de Taylor en partageant l'idée que malgré la relative multitude de difficultés de cette année en cours, le marché monétaire cryptographique basé sur la blockchain ne va nulle part.
"Je ne pense pas que cela signifie que c'est fini de loin, je pense que c'est vraiment plus que tout un bon réglage et une réinitialisation des tables pour le prochain coup", a déclaré Taylor.
Johnson s'est aventuré à dire que l'imprévisibilité vicieuse du marché en 2022 est "une chose nécessaire pour qu'une classe d'actifs émergente" comme celle-ci se développe et mûrisse.
"Ce que nous traversons actuellement est un bouleversement assez important où tout le monde revient et réévalue son influence dans le système et le retire", a déclaré Taylor. "Et c'est quelque chose qui, je pense, devait arriver."
Les bailleurs de fonds découvrent comment vivre avec l'imprévisibilité en 2022
Le monde du capital-risque basé sur la blockchain offre aux bailleurs de fonds diverses nouvelles portes ouvertes, parmi lesquelles l'ouverture aux ressources de pièces informatisées. Cependant, ces portes ouvertes sont connectées à la hanche avec un flot vicieux d'imprévisibilité, qui a été trouvé jusqu'à présent dans le marché baissier de 2022.
De plus en plus, les spécialistes monétaires ont fait savoir à INN que ce statut n'était que la vérité du marché et qu'un changement s'imposerait aux bailleurs de fonds désireux d'acquérir des positions ici.
"Nous avons fait du bon travail en essayant d'expliquer la valeur à long terme ainsi que le risque de volatilité à court terme, et les gens se dimensionnent en conséquence", a déclaré Johnson. "Je suppose que si vous faites cela, tout ira probablement bien et vous pouvez continuer à impliquer ces ressources dans votre stratégie de portefeuille."
Le gestionnaire de fonds a expliqué que le ralentissement de 2022 a été incroyablement dramatique, mais aussi extrêmement nécessaire.
"C'est ce que vous voulez, et c'est aussi ce à quoi on s'attend", a déclaré Johnson. "Mais c'est certainement difficile si vous avez trop étendu ou si vous n'avez pas pris en compte la volatilité de l'année dernière."
La stratégie d'investissement entourant les actifs numériques comme le bitcoin a changé si rapidement que les gestionnaires d'investissement ont du mal à s'attaquer aux plans d'avenir des investisseurs.
"Il n'agit certainement pas autant comme un diversificateur de risque que certains l'avaient pensé lorsqu'ils l'appelaient l'or numérique - il n'agit certainement pas comme ça", a déclaré Taylor. « Il agit plus comme un risque sur un actif. Mais on a l'impression que ça rentre dans les portefeuilles.
La montée de la volatilité a également amené Johnson à se retirer de sa propre façon d'évaluer le marché.
"Vous devez examiner les mesures d'adoption pour avoir une idée de ce qui se passe réellement, car à court terme, c'est beaucoup trop déroutant", a-t-il déclaré.
Lorsqu'on lui a demandé si la volatilité observée sur les actifs numériques au premier semestre 2022 aurait un impact significatif sur la montée en puissance de ces outils d'investissement pour devenir plus courants, Johnson a déclaré que les résultats de cette année n'aidaient pas la cause.
« Est-ce que cela ternit la crypto en tant que classe d'actifs ? Je pense que oui, c'est définitivement le cas. Aucune de ces nouvelles n'est encourageante », a-t-il déclaré. "Mais pour utiliser une analogie, les entreprises font faillite tout le temps."
Comment les bailleurs de fonds pourraient-ils aborder les intérêts cryptographiques en 2022 ?
L'effondrement du marché observé tout au long de la majeure partie de 2022 a entraîné la fermeture de quelques projets de monnaie numérique et la disparition de nombreuses pièces.
Les deux spécialistes monétaires ont convenu d'assister à cette occasion comme un mouvement en développement pour le marché général de la cryptographie.
Moins de choix de pièces pourrait-il actuellement signifier que les bailleurs de fonds ont une opportunité d'achat plus lissée en ce qui concerne ces ressources informatiques? Johnson et Taylor le supposent généralement.
Tout en séparant les éléments en cours du marché des ressources informatisées, Johnson a fait savoir à INN qu'il existe une compréhension indubitable que le bitcoin est le chef de la classe pour chaque pièce avancée. L'utilisation d'Ethereum comme colonne vertébrale des accords de blockchain le place en deuxième position, selon le gestionnaire d'actifs.
Et bien que différentes tâches puissent attirer son attention dans une large mesure, Johnson a déclaré que toutes les pièces électives restantes "ne valent pas la peine d'y consacrer du temps".
Taylor a déclaré à INN que l'expulsion d'une partie des pièces d'accès difficiles serait lucrative à long terme.
Mais comment les bailleurs de fonds pourraient-ils aborder la crypto alors que les enquêtes sur sa solidité prolifèrent ?
"Si vous vous impliquez vraiment dans la cryptographie alors que vous avez vu tout le monde gagner de l'argent dessus, et que vous voulez l'obtenir, ce n'est probablement pas la bonne chose", a déclaré Taylor.
Le maître de Purpose Investments a déclaré que les principaux critères de référence n'ont pas été atteints pour que le marché acquière de la stabilité, par exemple, l'aide institutionnelle ou l'envoi d'un ETF basé aux États-Unis.
« Il y a certainement quelques fonds spéculatifs impliqués également. Mais les institutions, pour la plupart, ne sont pas intervenues là-dedans. Ils cherchent toujours », a-t-il dit. "Il est important de prendre du recul et de réaliser à quel point nous sommes en avance dans le cycle d'investissement de l'univers de la cryptographie."
Mettre des ressources dans une organisation ou une ressource ?
L'ascension d'une valeur considérable pour les monnaies numériques comme le bitcoin et l'éthereum a également ouvert la voie aux intérêts technologiques du nouvel âge dans la méthode des organisations à la recherche de plans d'action fermement liés à l'avancement de ces pièces.
Le potentiel pour les organisations subordonnées de se développer à proximité de l'intérêt standard pour les monnaies numériques a entraîné des choix supplémentaires pour les bailleurs de fonds sur le marché.
Mais pour ces organisations, être si intensément attaché à l'évaluation de ces pièces implique d'être prêt pour l'apparition de périodes sérieuses d'imprévisibilité, et aucun test plus fin de cette hypothèse n'a été vu qu'en 2022.
Johnson a fait savoir à INN que l'affectation de ressources à des organisations sur les points hauts et les points bas du marché monétaire cryptographique, par exemple, celles qui exploitent différentes ressources informatisées, implique que du temps supplémentaire devrait être consacré à la diligence raisonnable.
"Si (les investisseurs) regardent une entreprise, comme un mineur, (ils doivent) s'assurer (que l'entreprise) va rester solvable, même si le prix du bitcoin ne se redresse pas pendant un certain temps", le monétaire dit le maître.
À la fin de la journée, l'évaluation de ces organisations se réduit à une partie des éléments essentiels fiables que les bailleurs de fonds connaissent - un rapport d'actif solide, une admission au capital ou un capital récemment levé - selon Johnson.
Taylor a déclaré à INN que le domaine est passé récemment d'un accent mis sur les administrateurs de creuseurs à des organisations se connectant de manière immuable à l'intérieur de l'écosystème de l'argent numérique.
À l'avenir, il est impatient de voir l'amélioration des organisations d'arrangements de versements qui propulsent leurs choix de monnaie numérique, qu'il a appelés maintenant dans les premiers jours.
"Les entreprises qui réussissent à passer de l'autre côté et qui en sont plus fortes, je pense, seront les leaders", a déclaré le chef de Purpose Investments.
Point d'action bailleur de fonds
Les intérêts dans les ressources monétaires numériques ou certaines autres activités basées sur la blockchain nécessiteront un sérieux dévouement de la part des bailleurs de fonds en ce qui concerne le niveau d'effort et de recherche attendu.
Mais selon Johnson, il a déjà vu une évolution dans la manière dont les bailleurs de fonds s'attaquent à ces portes ouvertes et le soin affectueux dont fait preuve le marché.
"Cela va nous préparer pour la prochaine phase du marché", a déclaré le chef des actifs.
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