NCR Corporation annonce le calendrier et des détails supplémentaires concernant sa séparation annoncée précédemment

Date d’enregistrement – ​​2 octobre 2023

Date de distribution – 16 octobre 2023

NCR Atleos prévoit de commencer ses négociations « régulières » sur le NYSE le 17 octobre 2023 sous le symbole NATL.

Le symbole boursier de NCR Corporation deviendra VYX après la séparation

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–NCR Corporation (« Société », NYSE : NCR) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé le calendrier et les détails supplémentaires concernant la séparation précédemment annoncée des activités axées sur les guichets automatiques de la société, y compris ses activités de libre-service. Les activités Banque, Paiements et Réseaux et Télécommunications et Technologie, par le biais d'une distribution de la totalité des actions ordinaires de NCR Atleos Corporation (« Atleos ») détenues par la Société aux actionnaires ordinaires de la Société. Atleos s'appelle actuellement NCR Atleos, LLC et sera convertie en société du Maryland et changera son nom en NCR Atleos Corporation avant la distribution.

Pour effectuer la séparation, le conseil d'administration de la société a autorisé une distribution au prorata aux actionnaires ordinaires de la société à la fermeture des bureaux à la date d'enregistrement de cent pour cent (100 %) des actions en circulation d'Atleos. Dans le cadre de la distribution, chaque détenteur d'actions ordinaires de la Société recevra une action ordinaire d'Atleos pour deux actions ordinaires de la Société détenues à la fermeture des bureaux le 2 octobre 2023, date d'enregistrement pour la distribution. La distribution devrait avoir lieu après la fermeture des bureaux le 16 octobre 2023. La distribution est destinée à être considérée comme une transaction exonérée d'impôt aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral des États-Unis. La distribution est soumise à certaines conditions décrites dans la déclaration d'enregistrement sur formulaire 10 déposée par Atleos (le « Formulaire 10 ») et le document d'information connexe, daté du 14 août 2023 (le « Déclaration d'information »), qui seront mis à la disposition des actionnaires. .

• La distribution devrait être effectuée à 5h00, heure locale de New York, le 16 octobre 2023, aux actionnaires ordinaires de la Société inscrits à 5h00, heure locale de New York, le 2 octobre 2023, date d'enregistrement pour la distribution.
• À la date de distribution, les actionnaires ordinaires de la société recevront une action ordinaire d'Atleos pour deux actions ordinaires de la société détenues à la date d'enregistrement.
• Après la distribution, Atleos sera une société indépendante cotée en bourse à la Bourse de New York (le « NYSE »), et la Société (qui sera renommée NCR Voyix Corporation (« Voyix ») après la distribution) ne conservera aucune propriété. intérêt pour Atleos.

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape majeure dans l'achèvement de la séparation d'Atleos de NCR, et elle n'est rendue possible que grâce au travail collaboratif et au dévouement de tous les employés de la société », a déclaré Michael D. Hayford, PDG de la société. « Il s'agit d'un moment de fierté dans les 139 ans d'histoire d'innovation de l'entreprise. Grâce à cette même tradition et culture dynamiques, Voyix et Atleos sont prêts à s'appuyer sur l'héritage de la société en tant que créateurs de valeur pour les actionnaires et principaux attracteurs de talents et de croissance.

Tim Oliver, PDG désigné d'Atleos, a ajouté : « Il s'agit d'un moment important et passionnant pour notre équipe alors que nous franchissons une étape cruciale vers le lancement d'Atleos en tant que société publique autonome. Avec nos pieds fermement ancrés dans la riche histoire de l'entreprise et soutenus par le talent et l'énergie qui caractérisent notre personnel, Atleos et Voyix se tournent chacun vers un nouveau chapitre brillant.

« Nous ne pourrions être plus fiers des équipes d'Atleos et de Voyix et du travail formidable qu'elles ont accompli ensemble », a déclaré David Wilkinson, PDG désigné de Voyix. « En tant que fiers porteurs de l'héritage de la société, nous sommes impatients de continuer à fournir un service de classe mondiale à nos clients mondiaux et de cultiver des relations durables avec nos partenaires et nos employés pour générer de la valeur pour nos actionnaires.

Distribution des actions ordinaires d’Atleos

Comme indiqué ci-dessus, le conseil d'administration de la société a autorisé une distribution au prorata, sous réserve de certaines conditions énoncées dans le formulaire 10 et le document d'information connexe, d'actions ordinaires d'Atleos détenues par la société, qui devrait être effectuée le 16 octobre 2023. 5 (la « date de distribution ») aux actionnaires ordinaires de la Société inscrits à 00h2, heure locale de New York, le 2023 octobre 5 (la « date d'enregistrement »). La distribution devrait être effective à 00hXNUMX, heure locale de New York, à la date de distribution. Chacun des actionnaires ordinaires inscrits de la Société recevra une action ordinaire d'Atleos pour deux actions ordinaires de la Société détenues par cet actionnaire à la date d'enregistrement. Aucune fraction d'action ordinaire d'Atleos ne sera distribuée. Les fractions d'actions ordinaires d'Atleos seront regroupées et vendues sur le marché libre, et le produit net global des ventes sera distribué proportionnellement sous forme de paiements en espèces aux actionnaires ordinaires de la Société qui auraient autrement le droit de recevoir une fraction d'action. des actions ordinaires d'Atleos.

Marché de négociation lors de l'émission

Les actions ordinaires de la Société devraient continuer à être négociées « de manière régulière » à la Bourse de New York sous le symbole boursier actuel « NCR » depuis la date d'enregistrement jusqu'à la date de distribution.

À compter du 11 octobre 2023 ou vers cette date jusqu'à la date de distribution, il est prévu qu'il y aura deux marchés pour les actions ordinaires de la Société à la Bourse de New York : le marché « de manière régulière » sous le symbole boursier actuel de la Société « NCR » et le marché « ex -distribution » sous le symbole « VYX WI ». Avant la distribution, les actions ordinaires de la Société négociées sur le marché « de manière régulière » seront négociées avec le droit de recevoir des actions ordinaires d'Atleos à la date de distribution. Les actions ordinaires de la Société négociées sur le marché « ex-distribution » seront négociées sans droit de recevoir des actions ordinaires d'Atleos à la date de distribution. Après la distribution, la Société sera renommée NCR Voyix Corporation et, le 17 octobre 2023, il est prévu que les actions ordinaires de NCR, qui seront alors appelées actions ordinaires de Voyix, soient négociées « de manière régulière » sous le symbole boursier « VYX ». Aucune action n'est requise de la part des actionnaires existants de la société en ce qui concerne le changement de symbole boursier. Les actions ordinaires de la Société continueront d'être cotées au NYSE et le CUSIP restera inchangé.

Les investisseurs sont encouragés à consulter leurs conseillers financiers concernant les implications spécifiques de l'achat, de la vente ou de la détention d'actions ordinaires de la Société au plus tard à la date de distribution. Il est prévu que les actions ordinaires d'Atleos commenceront à être négociées à la Bourse de New York sous le symbole « NATL WI » selon la date d'émission vers le 11 octobre 2023. Le 17 octobre 2023, il est prévu que les actions ordinaires d'Atleos commencera à négocier « de manière régulière » sur le NYSE sous le symbole « NATL ».

Informations complémentaires sur la distribution

La distribution des actions d'Atleos se fera sous forme d'inscription en compte, ce qui signifie qu'aucun certificat d'action physique d'Atleos ne sera émis. Aucune action n'est requise de la part des actionnaires ordinaires de la Société afin de recevoir des actions ordinaires d'Atleos dans le cadre de la distribution et ils ne seront pas tenus de céder ou d'échanger leurs actions ordinaires de la Société.

La distribution des actions ordinaires d'Atleos est soumise à certaines conditions énoncées dans le formulaire 10 et le document d'information connexe, y compris, entre autres, que le financement par emprunt sera disponible à des conditions acceptables pour la Société et qu'Atleos aura finalisé le financement par emprunt. les transactions nécessaires pour finaliser la distribution et le produit applicable de ce financement par emprunt auront été distribués ou autrement payés à la Société. Comme indiqué en outre dans le formulaire 10 et le document d'information connexe, le respect de ces conditions ne créera aucune obligation de la part de la Société d'effectuer la distribution des actions ordinaires d'Atleos, que ce soit à la date de distribution indiquée ci-dessus ou pas du tout, et la Société peut à tout moment reporter la distribution des actions ordinaires d'Atleos ou refuser de procéder entièrement à la distribution des actions ordinaires d'Atleos. Le conseil d'administration de la Société peut également choisir de modifier la date d'enregistrement. La Société et Atleos s'attendent actuellement à ce que toutes les conditions de la distribution d'Atleos soient remplies au plus tard à la date de distribution et que la distribution des actions ordinaires d'Atleos ait lieu à la date de distribution. Tout changement concernant le moment ou la survenance de la distribution, le cas échéant, serait annoncé par la Société par voie de communiqué de presse ultérieur.

La distribution est censée être considérée comme une transaction libre d'impôt aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral américain. Les actionnaires ordinaires de la Société devraient consulter leurs conseillers fiscaux en ce qui concerne les conséquences fiscales fédérales, étatiques, locales et non américaines de la distribution.

Avis de disponibilité Internet

Un avis de disponibilité sur Internet concernant le communiqué d'information, qui contient des détails concernant la distribution des actions ordinaires d'Atleos et les activités et la gestion d'Atleos, ainsi que certains autres documents, devrait être envoyé par courrier aux actionnaires ordinaires de la société avant la date de distribution. Le document d'information fait partie du formulaire 10, y compris ses modifications et annexes, et est disponible sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») à l'adresse www.sec.gov.

À propos de NCR Corporation

NCR Corporation (NYSE : NCR) est un leader dans la transformation, la connexion et la gestion de plateformes technologiques pour les banques, les magasins et les restaurants autogérés. La société a son siège à Atlanta, en Géorgie, et compte 35,000 XNUMX employés dans le monde. NCR est une marque commerciale de NCR Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Site Web: www.ncr.com
X : @NCRCorporation

Facebook: www.facebook.com/ncrcorp
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ncr-corporation
YouTube: www.youtube.com/user/ncrcorporation

Mise en garde

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de l'article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, conformément aux dispositions d'exonération du Private Securities Litigation. Loi de réforme de 1995 (la « Loi »). Les déclarations prospectives utilisent des mots tels que « s'attendre à », « anticiper », « perspectives », « avoir l'intention de », « planifier », « confiant », « croire », « fera », « devrait », « serait », « potentiel ». », « positionnement », « proposé », « prévu », « objectif », « probable », « pourrait », « peut » et les mots de signification similaire, ainsi que d'autres mots ou expressions faisant référence à des événements, conditions ou circonstances futurs. . Nous avons l'intention que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d'exonération pour les déclarations prospectives contenues dans la Loi. Les déclarations qui décrivent ou se rapportent aux plans, objectifs, intentions, stratégies ou perspectives financières de la Société, ainsi que les déclarations qui ne se rapportent pas à des faits historiques ou actuels, sont des exemples de déclarations prospectives. Des exemples de déclarations prospectives contenues dans ce communiqué incluent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la séparation proposée de la Société en deux sociétés distinctes, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant le calendrier et la structure prévus d'une telle transaction proposée, les performances commerciales futures de Voyix ou d'Atleos (ou de leurs activités respectives) à la suite d'une telle transaction proposée, et la création de valeur et la capacité à innover et à stimuler la croissance en général à la suite d'une telle transaction, ainsi que des déclarations concernant les futures équipes de direction des deux sociétés. Les déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions, attentes et hypothèses actuelles, qui peuvent ne pas s'avérer exactes, et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures, et il existe un certain nombre de facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats envisagés par ces déclarations prospectives, y compris les facteurs liés à :

• Stratégie et technologie : transformer notre modèle économique ; développement et introduction de nouvelles solutions; la concurrence dans l'industrie technologique; intégration des acquisitions et gestion des activités d'alliance ; nos opérations multinationales ;
• Opérations commerciales : conditions économiques et de crédit nationales et mondiales ; les risques et incertitudes liés aux entreprises et à l'industrie liées aux paiements ; les perturbations de l'hébergement de notre centre de données et de nos installations de cloud public ; rétention et attraction d’employés clés ; défauts, erreurs, difficultés d’installation ou retards de développement ; défaillance de fournisseurs tiers ; une catastrophe naturelle majeure ou un événement catastrophique, y compris l'impact de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et les défis géopolitiques et macroéconomiques ; les expositions environnementales liées aux activités de fabrication historiques et en cours ; et le changement climatique ;
• Confidentialité et sécurité des données : impact de la protection des données, de la cybersécurité et de la confidentialité des données, y compris tout problème connexe, y compris l'incident de ransomware d'avril 2023 ;
• Finances et Comptabilité : notre niveau d’endettement ; les conditions régissant notre endettement ; la souscription de dettes supplémentaires ou de passifs ou obligations similaires ; accès ou renouvellement des sources de financement ; notre capacité de trésorerie à assurer le service de notre dette ; les risques de taux d'intérêt ; les conditions régissant notre facilité de créances commerciales ; l'impact de certains changements de contrôle liés à l'accélération de notre endettement, à nos obligations au titre d'autres accords de financement ou au rachat requis de nos billets de premier rang non garantis ; tout abaissement ou retrait des notes attribuées à nos titres de créance par les agences de notation ; nos engagements en matière de retraite ; et dépréciation de la valeur de certains actifs importants ;
• Loi et conformité : allégations ou réclamations de tiers selon lesquelles nos produits ou services enfreignent les droits de propriété intellectuelle de tiers, y compris les réclamations contre nos clients et les réclamations de nos clients pour les défendre et les indemniser à l'égard de ces réclamations ; protection de notre propriété intellectuelle ; les changements apportés à nos taux d'imposition et les obligations fiscales supplémentaires ; les incertitudes concernant les réglementations, les poursuites et autres questions connexes ; et les modifications apportées à la réglementation sur les crypto-monnaies ;
• Gouvernance : impact des conditions de nos actions privilégiées convertibles de série A (« série A ») liées au droit de vote, à la dilution des actions et au prix de marché de nos actions ordinaires ; les droits, préférences et privilèges des actionnaires de série A par rapport aux droits de nos actionnaires ordinaires ; et les actions ou propositions des actionnaires qui ne correspondent pas à nos stratégies commerciales ou aux intérêts de nos autres actionnaires ;
• Séparation planifiée : incapacité inattendue à réaliser, ou retards inattendus dans la réalisation, les actions nécessaires à la séparation planifiée, ou à obtenir les approbations ou consentements de tiers nécessaires pour mener à bien ces actions ; que les avantages stratégiques potentiels, les synergies ou les opportunités attendus de la séparation pourraient ne pas se concrétiser ou prendre plus de temps que prévu ; les coûts de mise en œuvre de la séparation et toute modification de la configuration des activités incluses dans la séparation si elle est mise en œuvre ; l'incapacité potentielle d'accéder ou un accès réduit aux marchés de capitaux ou l'augmentation du coût des emprunts, notamment à la suite d'une dégradation de la notation de crédit ; les réactions négatives potentielles à la séparation prévue de la part des clients, des fournisseurs, des partenaires stratégiques ou du personnel clé et les difficultés potentielles à entretenir des relations avec ces personnes et les risques associés aux contrats de tiers contenant le consentement, et/ou d'autres dispositions qui peuvent être déclenchées par la séparation planifiée et la capacité d'obtenir de tels consentements ; le risque qu'une entité nouvellement créée pour héberger les activités commerciales ou ATM n'ait aucune cote de crédit et n'ait pas accès aux marchés des capitaux à des conditions acceptables ; des obligations fiscales imprévues ou des modifications de la législation fiscale ; les demandes ou exigences des autorités gouvernementales liées à certaines responsabilités existantes ; et la capacité d'obtenir ou de consommer un financement ou un refinancement lié à la transaction à des conditions acceptables, voire pas du tout.

Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans les déclarations prospectives. Il ne peut y avoir aucune garantie que la séparation prévue se réalisera sous la forme ou dans les délais prévus, voire pas du tout. En outre, le conseil d'administration de la Société peut modifier la date d'enregistrement de la distribution, ou reporter ou mettre fin à la distribution, à sa seule discrétion. Rien ne garantit non plus que Voyix ou Atleos (ou leurs activités respectives) après une séparation seront en mesure de réaliser les avantages stratégiques, synergies ou opportunités potentiels résultant de ces actions. Il ne peut pas non plus y avoir de garantie que les actionnaires obtiendront un niveau particulier de rendement pour les actionnaires. Il ne peut pas non plus y avoir aucune garantie que la séparation prévue maximisera la valeur pour les actionnaires, ou que la Société ou l'une de ses divisions, ou des activités distinctes de commerce et d'ATM, connaîtront un succès commercial à l'avenir, ou obtiendront une notation de crédit ou des résultats financiers particuliers. .

Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres facteurs peuvent être trouvées dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris le rapport annuel le plus récent de la société sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les rapports actuels sur formulaire 8-K. Toute déclaration prospective n’est valable qu’à la date à laquelle elle est faite. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Contacts

Contact investisseurs
Michael Nelson

NCR Corporation

678-808-6995

michael.nelson@ncr.com

Contact pour les médias
Scott Sykes

NCR Corporation

scott.sykes@ncr.com

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• La source: https://www.fintechnews.org/ncr-corporation-announces-timing-and-additional-details-regarding-its-previously-announced-separation/