- Chiffre d’affaires, perte nette et EBITDA ajusté pour l’exercice 2023A de 609.5 millions de dollars, (32.2) millions de dollars et 73.0 millions de dollars, respectivement
- Revenus, perte nette et EBITDA ajusté de 144.1 millions de dollars, (10.3) millions de dollars et 14.6 millions de dollars, respectivement, pour le quatrième trimestre 2023
- Augmentation du nombre total de Stinger™ Unités solubles vendues d'environ 18 % d'une année sur l'autre
- Augmentation des revenus internationaux d'environ 16 % par rapport à l'année dernière
HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. (« Nine » ou la « Société ») (NYSE : NINE) a déclaré un chiffre d'affaires de 2023 millions de dollars au quatrième trimestre 144.1, une perte nette de (10.3) millions de dollars, soit (0.30 million de dollars). ) par action diluée et (0.30) $ par action de base, et un BAIIA ajusté de 14.6 millions de dollars. La société avait fourni des prévisions initiales de revenus pour le quatrième trimestre 2023 comprises entre 137.0 et 147.0 millions de dollars, les résultats réels se situant dans la fourchette indiquée.
"Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre était conforme aux attentes, se situant dans la partie supérieure de nos prévisions initiales », a déclaré Ann Fox, présidente et directrice générale de Nine Energy Service.
"Le marché du pétrole et du gaz est resté volatil en 2023, le nombre de plates-formes de forage aux États-Unis ayant diminué d'environ 20 % depuis la fin de 2022. Bon nombre de ces baisses de plates-formes sont dues aux bassins gazeux, en conjonction avec une baisse du prix moyen du gaz naturel de plus de 60 %. 2023 % d’une année sur l’autre. L’année XNUMX a une fois de plus illustré que le marché peut évoluer rapidement, c’est pourquoi nous avons créé une entreprise agile qui peut s’adapter rapidement aux conditions du marché.
"Malgré un contexte de marché difficile, l'équipe de Nine a accompli beaucoup de choses en 2023, notamment notre offre de billets de premier rang garantis 2028, l'extension de notre facilité de crédit ABL et le remboursement intégral de nos billets de premier rang antérieurs échéant en 2023. Cette nouvelle structure du capital nous offre une flexibilité supplémentaire et un -L'effet de levier continue d'être une priorité élevée pour Nine.
"Je suis extrêmement fier de notre offre d'outils de complétion et de ce que nous avons pu accomplir en 2023 avec nos outils existants et l'introduction de nouveaux outils sur les marchés nationaux et internationaux. Nous avons dépassé plus de 370,000 XNUMX Scorpions™ Les bouchons composites fonctionnent depuis que nous avons acquis la technologie en 2015. Malgré la baisse d'activité d'une année sur l'autre, nous avons augmenté le nombre total de Stinger.™ Les unités solubles se sont vendues d'environ 18 % et ont augmenté notre chiffre d'affaires international total d'environ 16 % d'une année sur l'autre. Nous avons également introduit une nouvelle technologie avec notre Pincer Hybrid Frac Plug et sommes impatients de gagner des parts de marché avec cet outil en 2024. »
"En 2023, nous avons réalisé des progrès significatifs en matière d'ESG, en quantifiant les émissions de gaz à effet de serre de la Société pour 2021 et 2022 et nous disposerons des données de 2023 en 2024. Nous identifions les lacunes et les procédures pour rendre la collecte de ces données plus précise et efficace, ainsi que élaborer une stratégie sur la manière de réduire potentiellement nos émissions à l’avenir.
"En ce qui concerne le quatrième trimestre, les niveaux d’activité et les prix sont restés globalement stables par rapport au troisième trimestre. Nous avons enregistré une augmentation significative de nos ventes d’outils internationaux d’un trimestre à l’autre, ce qui a contribué à générer de fortes marges supplémentaires.
"Le marché peut évoluer rapidement, mais je ne prévois aucun catalyseur d’augmentation de l’activité à court terme. Les niveaux d'activité et les prix du premier trimestre sont restés globalement stables par rapport au quatrième trimestre, en conjonction avec le nombre de plates-formes de forage aux États-Unis. Pour cette raison, nous nous attendons à ce que le chiffre d’affaires du premier trimestre soit relativement stable par rapport au quatrième trimestre.
"Nous continuerons de nous concentrer sur notre stratégie consistant à être une entreprise légère en actifs et en main-d'œuvre qui associe un excellent service et une technologie d'avant-garde pour aider nos clients à réduire leurs coûts de réalisation. Notre équipe peut faire face à des changements brusques du marché et capitaliser rapidement sur l’amélioration des marchés. Notre diversité de services et géographique nous assure un équilibre et nous nous efforçons de diversifier davantage nos principales sources de revenus vers les outils de complétion et les marchés internationaux.
Résultats d'exploitation
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la Société a déclaré des revenus de 609.5 millions de dollars, une perte nette de (32.2) millions de dollars, ou (0.97) $ par action diluée et (0.97) $ par action de base, et un EBITDA ajusté de 73.0 millions de dollars. Pour l'ensemble de l'année 2023, la société a déclaré un bénéfice brut de 80.2 millions de dollars et un bénéfice brut ajustéB de 118.8 millions de dollars. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la Société a généré un ROIC de (10.8) % et un ROIC ajustéC De 8.8%.
Au cours du quatrième trimestre 2023, la société a déclaré des revenus de 144.1 millions de dollars, un bénéfice brut de 16.2 millions de dollars et un bénéfice brut ajusté de 25.6 millions de dollars. Au cours du quatrième trimestre, la Société a généré un ROIC de (3.4) % et un ROIC ajusté de 3.9 %.
Au cours du quatrième trimestre 2023, la Société a déclaré des frais généraux et administratifs (« G&A ») de 12.8 millions de dollars. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la Société a déclaré des dépenses générales et administratives de 59.8 millions de dollars. Les charges d'amortissement (« D&A ») au quatrième trimestre 2023 s'élevaient à 9.8 millions de dollars. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la société a déclaré des dépenses D&A de 40.7 millions de dollars.
La provision fiscale de la Société s'élevait à environ 0.6 million de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. La provision pour 2023 est le résultat de la position fiscale de la Société dans les juridictions fiscales étatiques et non américaines.
Liquidités et dépenses en capital
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la Société a déclaré une trésorerie nette provenant des activités d'exploitation de 45.5 millions de dollars. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, la société a déclaré des dépenses d'investissement totales d'environ 22.3 millions de dollars, ce qui était inférieur aux prévisions initiales de la direction pour l'exercice 2023, soit de 25 à 35 millions de dollars.
Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Nine s'élevaient à 30.8 millions de dollars et la société disposait de 28.1 millions de dollars en vertu de la facilité de crédit renouvelable, ce qui se traduisait par une position de liquidité totale de 58.9 millions de dollars au 31 décembre 2023. Au 31 décembre 2023, En 57.0, la Société disposait d'emprunts de 31 millions de dollars en vertu de la facilité de crédit renouvelable. Après le 2023 décembre 5.0, la Société a remboursé des emprunts supplémentaires de XNUMX millions de dollars sur la facilité de crédit renouvelable.
Le 6 novembre 2023, la Société a conclu un accord de distribution d'actions. Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2023, aucune vente n'a été réalisée dans le cadre de l'accord de distribution d'actions.
abc Voir la fin du communiqué de presse pour les définitions de ces mesures non conformes aux PCGR. Ces mesures sont destinées à fournir des informations supplémentaires uniquement et ne doivent pas être considérées comme des alternatives ou plus significatives que le bénéfice (la perte) net, le bénéfice brut ou toute autre mesure déterminée conformément aux PCGR. Certains éléments exclus de ces mesures sont des éléments importants dans la compréhension et l'évaluation de la performance financière d'une entreprise, comme le coût du capital et la structure fiscale d'une entreprise, ainsi que les coûts historiques des actifs amortissables. Notre calcul de ces mesures peut ne pas être comparable à d’autres mesures portant le même titre et d’autres sociétés.
Informations sur la conférence téléphonique
L'appel est prévu le vendredi 8 mars 2024, à 9h00, heure centrale. Les participants peuvent rejoindre la conférence téléphonique en direct en composant le numéro gratuit aux États-Unis : (877) 524-8416 ou à l'international : (412) 902-1028 et en demandant le « Nine Energy Service Earnings Call ». Les participants sont encouragés à se connecter à la conférence téléphonique dix à quinze minutes avant l'heure de début prévue afin d'éviter tout retard lors de l'appel aux résultats.
Pour ceux qui ne peuvent pas écouter l'appel en direct, une rediffusion téléphonique de l'appel sera disponible jusqu'au 22 mars 2024 et pourra être consultée en composant le numéro gratuit aux États-Unis : (877) 660-6853 ou à l'international : (201) 612-. 7415 et en saisissant le code d’accès 13739256.
À propos de Nine Energy Service
Nine Energy Service est une société de services pétroliers qui propose des solutions de complétion en Amérique du Nord et à l'étranger. La société apporte des années d'expérience et un profond engagement à servir ses clients avec des solutions plus intelligentes et personnalisées et des ressources de classe mondiale qui favorisent l'efficacité. Au service de l'industrie pétrolière et gazière mondiale, Nine continue de se différencier grâce à une qualité de service supérieure, à l'exécution des sites de forage et à une technologie de pointe. Nine a son siège social à Houston, au Texas, avec des installations d'exploitation dans le Permien, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica et au Canada.
Pour plus d'informations sur la société, veuillez visiter le site Web de Nine à l'adresse nineenergyservice.com.
Énoncés prospectifs
Ce qui précède contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933 et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934. Les déclarations prospectives ne font pas état de faits historiques et sont donc intrinsèquement soumises à des risques et à des incertitudes. Les déclarations prospectives comprennent également des déclarations qui font référence à ou sont basées sur des projections, des événements incertains ou des hypothèses. Les déclarations prospectives incluses dans le présent document sont basées sur les attentes actuelles et comportent divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, entre autres, le niveau des dépenses en capital et l'achèvement des puits par l'industrie pétrolière et gazière terrestre, qui peuvent être affectés par les développements géopolitiques et économiques aux États-Unis. et à l'échelle mondiale, y compris les conflits, l'instabilité, les actes de guerre ou de terrorisme dans les pays ou régions producteurs de pétrole, en particulier la Russie, le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud et l'Afrique, ainsi que les actions des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et d'autres pays exportateurs de pétrole. nations; les conditions économiques générales et l'inflation, en particulier l'inflation des coûts de main-d'œuvre ou de matériaux ; les contraintes liées à l'équipement et à la chaîne d'approvisionnement ; la capacité de la Société à attirer et à retenir des employés clés, du personnel technique et d'autres travailleurs qualifiés ; la capacité de la Société à maintenir les prix existants ou à mettre en œuvre des augmentations de prix sur nos produits et services ; les pressions sur les prix, la réduction des ventes ou la réduction de la part de marché en raison d'une concurrence intense sur les marchés pour les produits de bouchons solubles de la Société ; les conditions inhérentes à l'industrie des services pétroliers, telles que les défauts d'équipement, les responsabilités découlant d'accidents ou de dommages impliquant notre flotte de camions ou d'autres équipements, les explosions et les flux incontrôlables de gaz ou de fluides de puits, et la perte de contrôle de puits ; la capacité de la Société à mettre en œuvre et à commercialiser de nouvelles technologies, services et outils ; la capacité de la Société à développer son activité d'outils de complétion au niveau national et international ; l'adéquation des ressources en capital et des liquidités de la Société, y compris la capacité à honorer ses obligations en matière de dette ; la capacité de la Société à gérer les dépenses en capital ; la capacité de la Société à prédire avec précision la demande des clients, y compris celle de ses clients internationaux ; la perte, l'interruption ou le retard des opérations d'un ou plusieurs clients importants, y compris certains clients de la Société en dehors des États-Unis ; la perte ou l'interruption des opérations d'un ou plusieurs fournisseurs clés ; l'apparition de coûts et de responsabilités importants résultant d'un litige ; les risques de cybersécurité ; les modifications des lois ou réglementations concernant les questions de santé, de sécurité et de protection de l’environnement ; et d'autres facteurs décrits dans les sections « Facteurs de risque » et « Activités » du dernier rapport annuel déposé par la Société sur formulaire 10-K et des rapports trimestriels déposés par la suite sur formulaire 10-Q et des rapports actuels sur formulaire 8-K.
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT ET DU RÉSULTAT GLOBAL |
|||||||||||||
(En milliers, à l'exception des montants par action et par action) |
|||||||||||||
(Non vérifié) |
|||||||||||||
Trois mois se sont terminés |
|
Exercice terminé le 31 décembre |
|||||||||||
Décembre 31, 2023 |
Septembre 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Revenus |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
Coût et dépenses |
|||||||||||||
Coût des revenus (hors amortissement et |
|||||||||||||
amortissement présenté séparément ci-dessous) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
Dépenses générales et administratives |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
Dépréciation |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortissement des actifs incorporels |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Perte sur réévaluation du passif éventuel |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Perte sur vente d'immobilisations corporelles |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Revenu (perte) d'exploitation |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
Frais d'intérêts |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Le revenu d'intérêts |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Gain à l'extinction de la dette |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Autres revenus |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
Revenu (perte) avant impôts sur le revenu |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
Provision pour impôts sur le revenu |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
Résultat net |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Bénéfice (perte) par action |
|||||||||||||
Basic |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
Dilué |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation |
|||||||||||||
Basic |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
Dilué |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
Autres éléments du résultat global, nets d'impôts |
|||||||||||||
Écarts de conversion des devises étrangères, nets d'impôts de 0 $ et de 0 $ |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
Total des autres éléments du résultat global, net d'impôts |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
Résultat global (perte) total |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
BILANS CONSOLIDÉS CONDENSÉS |
|||||||
(En milliers) |
|||||||
(Non vérifié) |
|||||||
Au 31 décembre |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Outils |
|||||||
Actifs actuels |
|||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
Débiteurs, net |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
Impôts à recevoir |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
Stocks nets |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
Charges payées d'avance et autres actifs à court terme |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
Total des actifs courants |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
Propriété et équipement, net |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
Actifs au titre du droit d'utilisation en location simple, nets |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
Actifs du droit d'utilisation en location-financement, nets |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
Immobilisations incorporelles nettes |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
Autres actifs à long terme |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
Total des actifs |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
Passif et capitaux propres (Déficit) |
|||||||
Passif à court terme |
|||||||
Comptes créditeurs |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
Charges à payer |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
Tranche de la dette à long terme |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
Partie courante des obligations de location simple |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
Part à court terme des obligations de location-financement |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
Total du passif à court terme |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
Passif à long terme |
|||||||
Dette à long terme |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
Obligations de location simple à long terme |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
Autres passifs à long terme |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
Total du passif |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
Capitaux propres (déficit) |
|||||||
Actions ordinaires (120,000,000 01 35,324,861 d'actions autorisées à une valeur nominale de 33,221,266 $ ; 31 2023 31 et 2022 XNUMX XNUMX actions émises et en circulation au XNUMX décembre XNUMX et au XNUMX décembre XNUMX, respectivement) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
Capital d'apport supplémentaire |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
Cumul des autres éléments du résultat global |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
Déficit accumulé |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
Capitaux propres totaux (déficit) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
Total du passif et des capitaux propres (déficit) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE |
|||||||
(En milliers) |
|||||||
(Non vérifié) |
|||||||
Exercice terminé le 31 décembre |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
|||||||
Résultat net |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (perte nette) et la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation |
|||||||
Dépréciation |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortissement des actifs incorporels |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Amortissement des frais de financement reportés |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
Amortissement des locations simples |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
Provision pour (recouvrement) créances douteuses |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
Provision pour vétusté des stocks |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
Abandon de la recherche et du développement en cours |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
Charge de rémunération à base d'actions |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
Gain à l'extinction de la dette |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Perte sur vente d'immobilisations corporelles |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Perte sur réévaluation du passif éventuel |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Variations des actifs et passifs opérationnels, nettes des effets des acquisitions |
|||||||
Débiteurs, net |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
Stocks nets |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
Charges payées d'avance et autres actifs à court terme |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
Comptes fournisseurs et charges à payer |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
Impôts à recevoir / à payer |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
Obligations de location simple |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
Autres actifs et passifs |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
Trésorerie nette fournie par les activités opérationnelles |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
|||||||
Produits de la vente d'immobilisations corporelles |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
Produit des pertes liées aux dommages matériels et matériels |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
Achats d'immobilisations corporelles |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
Flux de trésorerie provenant des activités de financement |
|||||||
Produit de la facilité de crédit ABL |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
Paiements sur facilité de crédit ABL |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
Produit de l'offre d'unités, net d'escompte |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
Rachat des obligations senior à échéance 2023 |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
Achats de titres de premier rang à échéance 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
Coût d'émission de la dette |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
Paiements sur les billets à ordre Magnum |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
Produit de la dette à court terme |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
Paiements de la dette à court terme |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
Paiements sur les contrats de location-financement |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
Paiements de passif éventuel |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
Acquisition d'actions restreintes et d'unités d'actions |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
Trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités de financement |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
Impact du change sur la trésorerie |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
|||||||
Début de période |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
Fin de période |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
RÉCONCILIATION DU BAIIA AJUSTÉ |
|||||||||||||
(En milliers) |
|||||||||||||
(Non vérifié) |
|||||||||||||
Trois mois se sont terminés |
|
Exercice terminé le 31 décembre |
|||||||||||
Décembre 31, 2023 |
Septembre 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Résultat net |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Frais d'intérêts |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Le revenu d'intérêts |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Dépréciation |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortissement des actifs incorporels |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Provision pour impôts sur le revenu |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
Gain à l'extinction de la dette |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Perte sur réévaluation du passif éventuel (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Frais de restructuration |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Charge de rémunération à base d’actions et d’attributions en espèces |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
Certains frais de refinancement (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Perte sur vente d'immobilisations corporelles |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Frais juridiques et règlements (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
EBITDA ajusté |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) Les montants concernent la réévaluation du passif éventuel associé à une acquisition réalisée en 2018. |
(2) Les montants représentent les frais et dépenses liés à notre offre de parts et à d'autres activités de refinancement, y compris la rémunération incitative en espèces versée aux employés à la suite de la réussite du placement de parts, qui n'ont pas été capitalisés. |
(3) Les montants représentent les frais et les règlements juridiques associés aux procédures judiciaires intentées conformément au Fair Labor Standards Act et/ou à des lois étatiques similaires. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
RÉCONCILIATION ET CALCUL DU ROIC AJUSTÉ |
|||||||||||||
(En milliers) |
|||||||||||||
(Non vérifié) |
|||||||||||||
Trois mois se sont terminés |
|
Exercice terminé le 31 décembre |
|||||||||||
Décembre 31, 2023 |
Septembre 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Résultat net |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Rajouter: |
|||||||||||||
Frais d'intérêts |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Le revenu d'intérêts |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Certains frais de refinancement (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Frais de restructuration |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Gain à l'extinction de la dette |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Bénéfice (perte) opérationnel net ajusté après impôts (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
Capital total à la clôture de la période précédente : |
|||||||||||||
Déficit total des actionnaires |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
Dette totale |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
Moins: trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
Capital total à la clôture de la période précédente : |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
Capital total à la clôture de la période : |
|||||||||||||
Déficit total des actionnaires |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
Dette totale |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
Moins: trésorerie et équivalents de trésorerie |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
Capital total à la clôture de la période : |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Capital total moyen |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROI |
|
- 3.4 |
% |
|
- 4.2 |
% |
|
- 10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
ROIC ajusté (2) |
|
3.9 |
% |
|
- 0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) Les montants représentent les frais et dépenses liés à notre offre de parts et à d'autres activités de refinancement, y compris la rémunération incitative en espèces versée aux employés à la suite de la réussite du placement de parts, qui n'ont pas été capitalisés. |
|
(2) Auparavant, dans nos documents déposés auprès de la SEC, nos communiqués de presse et autres documents destinés aux investisseurs publiés avant le 31 décembre 2023, nous faisions référence à (a) le ROIC ajusté comme étant le ROIC et (b) le bénéfice (perte) d'exploitation net ajusté après impôts comme après -bénéfice (perte) net d'exploitation fiscal. Nous n'avons apporté aucune modification à la manière dont ces mesures sont calculées et avons seulement révisé les titres de ces mesures pour les identifier plus clairement comme des mesures non conformes aux PCGR. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||
RÉCONCILIATION DU RÉSULTAT BRUT AJUSTÉ (PERTE) |
|||||||||
(En milliers) |
|||||||||
(Non vérifié) |
|||||||||
Trois mois se sont terminés |
|
Exercice terminé le 31 décembre |
|||||||
Décembre 31, 2023 |
Septembre 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
Calcul de la marge brute : |
|||||||||
Revenus |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
Coût des revenus (hors amortissement et |
|||||||||
amortissement présenté séparément ci-dessous) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
Amortissement (lié au coût des revenus) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortissement des actifs incorporels |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Bénéfice brut |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Rapprochement de la marge brute ajustée : |
|||||||||
Bénéfice brut |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Amortissement (lié au coût des revenus) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortissement des actifs incorporels |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Bénéfice brut ajusté |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
AL'EBITDA ajusté est défini comme l'EBITDA (qui correspond au bénéfice (perte) net avant intérêts, impôts et dépréciation et amortissement) ajusté en outre pour (i) le goodwill, les immobilisations incorporelles et/ou les charges de dépréciation des immobilisations corporelles, (ii) la transaction et l'intégration. coûts liés aux acquisitions, (iii) frais et dépenses liés à notre offre d'unités et autres activités de refinancement, (iv) perte ou gain sur réévaluation de passifs éventuels, (v) perte ou gain sur extinction de dette, (vi) perte ou gain sur la vente de filiales, (vii) charges de restructuration, (viii) charges de rémunération à base d'actions et d'attributions en espèces, (ix) perte ou gain sur la vente d'immobilisations corporelles, et (x) autres dépenses ou charges pour exclure certains éléments. qui, selon nous, ne reflètent pas la performance continue de notre entreprise, comme les frais juridiques et les frais de règlement liés à des litiges en dehors du cours normal des affaires. La direction estime que l'EBITDA ajusté est utile car il nous permet d'évaluer plus efficacement notre performance opérationnelle et de comparer les résultats de nos opérations d'une période à l'autre sans tenir compte de nos méthodes de financement ou de notre structure du capital et nous aide à identifier les tendances sous-jacentes de nos opérations qui pourraient autrement être faussées. par l'effet des dépréciations, des acquisitions et des cessions et des coûts qui ne reflètent pas la performance continue de notre entreprise.
Contacts
Contact pour les investisseurs de Nine Energy Service :
Heather Schmidt
Vice-président, développement stratégique, relations avec les investisseurs et marketing
(281) 730-5113
investisseurs@nineenergyservice.com
- Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
- PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
- PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
- PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
- PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
- La source: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- :est
- :ne pas
- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 27
- 28
- 29
- 30
- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- capacité
- Capable
- à l'étranger
- accédé
- accidents
- accomplir
- accompli
- conformité
- hybrides
- comptes à payer
- Accumulé
- Avec cette connaissance vient le pouvoir de prendre
- avec précision
- a acquise
- acquisition
- acquisitions
- Agis
- actes
- d'activités
- activité
- actes
- présenter
- ajouter
- Supplémentaire
- renseignements supplémentaires
- adéquation
- Ajusté
- ajustements
- administratif
- affecté
- Afrique
- encore
- contrat
- permet
- aussi
- des alternatives
- am
- Amérique
- parmi
- amortissement
- quantités
- an
- et les
- ann
- Annoncer
- Annonce
- annuel
- tous
- d'environ
- SONT
- surgissant
- AS
- demandant
- Évaluation
- atout
- Outils
- associé
- hypothèses
- At
- attirer
- autorisé
- disponibilité
- disponibles
- moyen
- éviter
- prix
- RETOUR
- toile de fond
- Balance
- basé
- Essentiel
- BE
- car
- était
- before
- Début
- va
- CROYONS
- croit
- ci-dessous
- jusqu'à XNUMX fois
- tous les deux
- Apportez le
- Apporté
- la performance des entreprises
- Business Wire
- mais
- by
- calculé
- calcul
- Appelez-nous
- venu
- CAN
- Canada
- ne peut pas
- capital
- capitaliser
- capitalisé
- Argent liquide
- Catalyseur
- Causes
- central
- certaines
- chaîne
- difficile
- Change
- Modifications
- des charges
- chef
- Directrice Générale
- chef de la direction
- clairement
- CLIENTS
- collection
- COM
- Venir
- commercialiser
- engagement
- Commun
- actions ordinaires
- Sociétés
- Société
- De l'entreprise
- comparable
- comparer
- par rapport
- Compensation
- concurrence
- complet
- achèvement
- composants électriques
- complet
- calcul
- conditions
- Congrès
- conflits
- conjonction
- considéré
- contraintes
- contact
- contient
- continuer
- a continué
- continue
- des bactéries
- Prix
- Costs
- pourriez
- compter
- d'exportation
- Cours
- créée
- crédit
- Devise
- Courant
- des clients
- Clients
- sont adaptées
- En investissant dans une technologie de pointe, les restaurants peuvent non seulement rester compétitifs dans un marché en constante évolution, mais aussi améliorer significativement l'expérience de leurs clients.
- technologie de pointe
- Cybersécurité
- des dommages
- données
- Date
- Dette
- Décembre
- Les baisses
- En déclin
- diminuer
- profond
- DÉFICIT
- défini
- définitions
- retarder
- retards
- Demande
- dépréciation
- décrit
- Malgré
- déterminé
- développement
- Développement
- développements
- différer
- différencier
- dilué
- distribution
- Diversité
- do
- Domestique
- au pays
- douteux
- down
- motivation
- deux
- pendant
- aigle
- Mes Revenus
- Earnings Call
- Est
- EBITDA
- Économique
- Conditions économiques
- effet
- de manière efficace
- les effets
- efficacité
- efficace
- Emissions
- employés
- encouragés
- fin
- terminé
- énergie
- entré
- entrant
- Environment
- l'équipements
- équité
- équivalents
- (ESG)
- évaluer
- événements
- excellent
- Sauf
- échange
- exclu
- Exclusive
- exécution
- exécutif
- Executive Officer
- existant
- attendre
- attentes
- dépenses
- d'experience
- explosions
- l'exportation
- extension
- extrêmement
- installations
- Facilité
- facteurs
- réalités
- juste
- Frais
- Quinze
- déposé
- limailles
- finance
- la traduction de documents financiers
- performance financière
- financement
- plat
- FLOTTE
- Flexibilité
- Flux
- Focus
- concentré
- Abonnement
- Pour
- Ford
- étranger
- monnaie étrangère
- prévoir
- formulaire
- Avant
- tourné vers l'avenir
- Quatrièmement
- renard
- gratuitement ici
- Vendredi
- De
- plein
- plus
- avenir
- PCGR
- Gain
- gagner
- lacunes
- GAS
- Général
- généré
- géographique
- géopolitique
- donne
- Global
- À l'échelle mondiale
- Bonne volonté
- brut
- Croître
- l'orientation
- ait eu
- Vous avez
- siège social
- Santé
- vous aider
- a aidé
- aide
- ici
- ici
- ci-dessous
- Haute
- historique
- historique
- Houston
- Comment
- How To
- http
- HTTPS
- Hybride
- i
- identifier
- identifier
- ii
- iii
- Impact
- détérioration
- Mettre en oeuvre
- l'amélioration de
- in
- Inc
- Motivation
- comprendre
- inclus
- Y compris
- passif
- Améliore
- increased
- Augmente
- incrémental
- industrie
- inflation
- d'information
- inhérent
- intrinsèquement
- instabilité
- incorporel
- l'intégration
- prévu
- intense
- intérêt
- International
- internationalement
- développement
- introduit
- Introduction
- inventaire
- sueñortiendo
- investor
- impliquant
- Publié
- vous aider à faire face aux problèmes qui vous perturbent
- IT
- articles
- SES
- lui-même
- rejoindre
- jpg
- juridictions
- ACTIVITES
- COUTURE
- Droit applicable et juridiction compétente
- Lois
- bail
- Légal
- poursuite judiciaire
- moins
- Niveau
- niveaux
- passifs
- responsabilité
- lumière
- Liquidité
- écouter
- Contentieux
- le travail
- long-term
- Style
- recherchez-
- perte
- Lot
- baisser
- LES PLANTES
- maintenir
- a prendre une
- gérer
- gestion
- manière
- de nombreuses
- Mars
- marges
- Marché
- les conditions du marché
- part de marché
- Marchés
- matériellement
- matières premières.
- Mai..
- sens
- significative
- mesurer
- les mesures
- Découvrez
- Membres
- méthodes
- Milieu
- Moyen-Orient
- million
- Minutes
- mois
- PLUS
- (en fait, presque toutes)
- la plupart
- en mouvement
- Nations
- Nature
- Gaz naturel
- NAVIGUER
- net
- Nouveauté
- Les nouvelles technologies
- neuf
- aucune
- Nord
- Amérique du Nord
- Notes
- Novembre
- nombre
- NYSE
- obligation
- obligations
- of
- offrant
- Offres Speciales
- Financier
- Huile
- PETROLE ET GAZ
- on
- une fois
- ONE
- en cours
- uniquement
- d'exploitation
- Opérations
- or
- ordinaire
- organisation
- original
- Autre
- autrement
- nos
- ande
- au contrôle
- exceptionnel
- plus de
- payé
- participants
- particulièrement
- Paiements
- /
- performant
- période
- personnel
- Pétrole
- Place
- Platon
- Intelligence des données Platon
- PlatonDonnées
- veuillez cliquer
- fiche
- partieInvestir dans des appareils économes en énergie et passer à l'éclairage
- position
- l'éventualité
- prévoir
- Prépayé
- président
- Press
- Communiqués de presse
- Communiqués de presse
- pressions
- précédemment
- prix
- Tarifs
- établissement des prix
- Avant
- priorité
- procédures
- Procédures
- produit
- processus
- produire
- Produits
- Profit
- Progrès
- projections
- propriété
- protection
- proud
- fournir
- à condition de
- fournit
- disposition
- publiquement
- achats
- Conformément
- Q1
- Q3
- qualifié
- qualité
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- trimestriel
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- récemment
- réconciliation
- récupération
- rachat
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- Prix Réduit
- reportez-vous
- visée
- refléter
- réfléchissant
- Considérer
- en ce qui concerne
- régions
- règlements
- en relation
- rapports
- relativement
- libérer
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