Synergy House Berhad obtient l'approbation pour la cotation sur le marché ACE et engage Kenanga IB en tant que souscripteur

KUALA LUMPUR, 17 avril 2023 - (ACN Newswire) - SYNERGY HOUSE BERHAD, un vendeur de commerce électronique transfrontalier et exportateur de meubles de maison prêts à assembler (RTA), a conclu un accord de garantie avec Kenanga Investment Bank Berhad (Kenanga IB) pour la prochaine introduction en bourse du Groupe ( IPO) sur le marché ACE de Bursa Malaysia Securities Berhad.

directeur exécutif de Synergy House Berhad Teh Yee Luen et Tan Eu Tah; Berhad Datuk Roslan Hj Tik, directeur exécutif, responsable de la banque d'investissement du groupe et de la banque islamique de la Kenanga Investment Bank, et responsable par intérim du financement des entreprises de la Kenanga Investment Bank Berhad Alvin Ooi [LR]

Avant de conclure l'accord, le Groupe avait auparavant obtenu l'approbation de Bursa Securities pour l'admission à la liste officielle ainsi que la cotation de ses actions sur le marché ACE de Bursa Securities.

Parallèlement à sa cotation, l'exercice d'introduction en bourse de Synergy comprendra un total de 130.0 millions d'actions, dont une émission publique de 80.0 millions d'actions nouvelles représentant 16.0 % du capital social émis élargi. Les actions d'introduction en bourse issues de l'émission publique seront réparties de la manière suivante :

1. 25.0 millions d'actions représentant 5.0 % du capital social émis élargi à attribuer par vote au public malaisien ;
2. 12.5 millions d'actions représentant 2.5 % du capital social élargi à attribuer aux administrateurs, salariés et personnes éligibles ayant contribué au Groupe (« Personnes Éligibles ») ;
3. 30.0 millions d'actions représentant 6.0 % des actions émises élargies à attribuer à des investisseurs sélectionnés par voie de placement privé ; et
4. 12.5 millions d'actions représentant 2.5 % du capital social élargi à attribuer aux investisseurs de Bumiputera agréés par le ministère du Commerce international et de l'Industrie (« MITI »).

L'exercice d'introduction en bourse comprend également une offre de vente de 50.0 millions d'actions existantes représentant 10.0 % du capital social émis élargi qui sera mis à la disposition par voie de placement privé aux investisseurs de Bumiputera approuvés par le MITI.

En vertu de l'accord de souscription, Kenanga IB souscrira les 25.0 millions d'actions nouvelles mises à la disposition du public malaisien et les 12.5 millions d'actions existantes mises à la disposition des personnes éligibles.

Le directeur exécutif de Synergy House, M. Tan Eu Tah, a déclaré : « La signature de l'accord de souscription marque une étape importante pour nous car elle nous rapproche d'une société cotée en bourse. Nous tenons à exprimer notre gratitude à Bursa Securities pour avoir accordé l'approbation de notre cotation. Nous sommes également ravis d'avoir Kenanga IB à nos côtés en tant que conseiller principal, sponsor, souscripteur et agent de placement. Notre introduction en bourse nous fournira le capital nécessaire pour développer notre entreprise, modèle commercial que nous avons adopté depuis 2004. Depuis 2004, nous nous concentrons uniquement sur la conception, le développement et la vente de meubles de maison RTA et sous-traitons tous les travaux de fabrication à des fabricants tiers.

Le directeur exécutif de Synergy House, M. Teh Yee Luen, a déclaré : « Les fonds levés via l'introduction en bourse nous permettront de continuer à développer notre segment business-to-consumer (« B2C ») que nous avons lancé en 2012. Nos ventes de notre B2C sont passés de 1.99 million de RM au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à 24.78 millions de RM au 31 décembre 2021 à un taux de croissance annuel composé de 252.88 %. Parallèlement à notre stratégie visant à poursuivre la croissance de notre segment B2C, une partie du produit de notre introduction en bourse sera utilisée pour acheter des stocks pour notre segment B2C ainsi que pour la mise en œuvre de stratégies de publicité et de promotion de commerce électronique.

Datuk Roslan Hj Tik, directeur exécutif, responsable de la banque d'investissement du groupe et de la banque islamique de Kenanga IB, a déclaré : « Nous tenons à remercier Synergy House de nous avoir fait participer à l'exercice d'introduction en bourse du groupe. La décision du Groupe de se concentrer uniquement sur la conception, le développement et la vente de mobilier de maison RTA a été déterminante pour sa croissance. Nous pensons que le Groupe sera en mesure de continuer à tirer parti de ses capacités de conception et de développement pour développer davantage ses activités grâce à l'inscription. Nos meilleurs vœux au Groupe dans cette nouvelle aventure et nous sommes impatients de soutenir Synergy House dans ses projets futurs.

Synergie House Bhd : https://www.synergyhouseberhad.com/

Sujet: Résumé du communiqué de presse
La source: Maison Synergie Bhd
Secteurs: Vente au détail et commerce électronique, Finances quotidiennes, Nouvelles quotidiennes, Régionaux
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