Truist Wealth lance un nouveau RoboAdvisor, Truist Invest

• Truist Wealth a dévoilé cette semaine une paire de nouvelles solutions d'investissement : un roboadvisor Truiste investir et une plateforme d'investissement hybride Truist Invest Pro.
• Truist Invest fournit un portefeuille d'investissement personnalisé basé sur les objectifs de l'utilisateur, sa tolérance au risque et ses investissements actuels. Truist Invest Pro ajoute l'accès à une équipe de conseillers financiers.
• Truist Wealth est une division de Truist Financial Corporation, l'un des dix premiers États-Unis avec un actif total de 545 milliards de dollars.

Truist Wealth, une division de Truist Financial Corporation, a annoncé la lancement de deux nouvelles solutions d'investissement cette semaine: roboconseiller Truiste investir et plateforme d'investissement hybride Truist Invest Pro, qui associe investissement automatisé et accès à des conseillers financiers humains.

Les deux solutions ont été développées par une équipe interfonctionnelle de concepteurs, d'ingénieurs, d'innovateurs et de chefs de produit qui ont co-créé les nouvelles offres dans les salles de parcours client du Truist Innovation and Technology Center. Une combinaison de stratégies de travail agiles, de commentaires directs des clients et de conception de produits itérative a permis à l'équipe d'optimiser les deux solutions avant leur lancement cette année.

"Les investisseurs veulent des solutions numériques sécurisées, intuitives à utiliser et capables de répondre à leurs besoins, qu'ils soient nouveaux ou expérimentés", a déclaré Truist Wealth SVP of Digital Investing Kacy Howard. "Truist Invest et Truist Invest Pro peuvent aider à donner aux clients le contrôle et la confiance dans leur portefeuille, qu'ils choisissent une solution entièrement numérique ou hybride pour investir dans leur avenir."

Truist Invest propose aux clients une recommandation de portefeuille sur mesure en fonction de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leurs investissements actuels. Truist Invest fournit une analyse quotidienne du portefeuille et prend en charge à la fois le rééquilibrage automatisé et la récolte des pertes fiscales. Solution d'investissement hybride, Truist Invest Pro fournit à la fois les capacités numériques de Truist Invest ainsi que l'accès à une équipe de conseillers financiers qui peuvent aider les clients à construire un portefeuille d'investissement personnalisé et fournir des conseils d'investissement continus. Les comptes pour les deux offres peuvent être ouverts avec aussi peu que 5,000 0.50 $. Truist Invest facture des frais annuels de 0.85 %, tandis que Truist Invest Pro coûte 90 % aux utilisateurs. Les deux frais sont basés sur les actifs sous gestion, avec un minimum annuel de XNUMX $ par compte,

Joseph M. Thompson, Chief Wealth Officer de Truist, a placé les nouvelles offres dans un contexte plus large de l'objectif de l'entreprise de fournir à ses clients un service personnalisé qui maximise l'opportunité de la technologie numérique dans l'espace d'investissement. "Les solutions d'investissement numériques sont un exemple de la stratégie T3 de Truist qui combine le niveau de contact personnalisé préféré du client et une technologie innovante pour créer la confiance", a déclaré Thompson. "Truist Invest et Truist Invest Pro offrent un accès simple et sécurisé à un portefeuille spécialement conçu pour aider un investisseur à atteindre ses objectifs et s'appuie sur notre expertise en investissement qui peut aider les individus et les familles à bâtir une vie meilleure."

Une division de Truist Financial Corporation, Truist Wealth est au service des particuliers, des familles et des propriétaires d'entreprises fortunés, fortunés et très fortunés aux États-Unis et dans le monde. Les services de l'entreprise vont de l'investissement et de la retraite, de la planification fiduciaire et successorale et des prêts aux services bancaires et à la gestion des risques. La société mère Truist est l'une des 10 premières banques commerciales américaines avec un actif total de 545 milliards de dollars et 15 millions de clients à travers les États-Unis. La banque a récemment annoncé la acquisition de la plateforme Arena de Zaloni, qui aidera Truist à améliorer ses programmes de gouvernance des données, de gestion des métadonnées, d'analyse avancée et d'IA/ML.

Nous avons parlé avec Dontá Wilson, Chief Retail & Small Business Banking Officer de Truist Financial plus tôt cette année à FinovateSpring sur le rythme de la transformation numérique dans les services financiers et l'importance de bâtir une culture de l'innovation.

Photo de Tara Winstead