43 nouvelles banques challenger sont entrées sur le marché cette année

Au cours de l'année écoulée, 43 nouvelles banques digitales challenger ont été lancées dans le monde, portant le nombre total d'acteurs à 291, données acquises par Finbold, une plateforme qui couvre l'actualité de la finance, des crypto-monnaies et de la fintech, montrer.

Le chiffre représente une augmentation de 17.11 % par rapport aux 2021 banques challengers numériques d'octobre 248.

En ce qui concerne les tendances géographiques, l'Europe a connu la plus forte augmentation en nombre absolu, ajoutant 21 nouvelles banques challengers numériques entre octobre 2021 et octobre 2022. Ce chiffre représente une croissance de 27.6 % par rapport aux 76 enregistrées l'année précédente. Au 24 octobre 2022, l'Europe comptait 97 banques challengers numériques actives, le nombre le plus élevé au monde.

En Europe, les banques numériques ont prospéré grâce à des réglementations favorables dans des juridictions telles que le Royaume-Uni et la Lituanie, note le rapport. La région dispose, dans l'ensemble, de moyens d'entrée plus faciles pour les startups bancaires, comme en témoignent les leaders du secteur comme N26, Monzo et Revolut, qui utilisent des chartes bancaires complètes pour opérer. Les règles de passeport dans l'Espace économique européen (EEE) ont également facilité l'expansion des banques numériques dans d'autres juridictions.

Après l'Europe, l'Amérique du Nord a enregistré le deuxième plus grand nombre de nouvelles banques challengers numériques ajoutées au cours de la période, avec 10 acteurs (+15.9 %), selon les données de Finbold. Ce chiffre porte à 73 le nombre total de banques numériques en Amérique du Nord.

L'Amérique du Sud et l'Asie-Pacifique (APAC) ont chacune ajouté trois nouvelles banques digitales challenger, portant leurs totaux respectifs à 57 (+5.6%) et 47 (+11.9%) banques digitales.

Enfin, l'Afrique et le Moyen-Orient ont ajouté quatre nouvelles entreprises pour un total de 17 (+30.8%).

Nombre de Digital Challenger Banks dans le monde (par région) (octobre 2021 vs octobre 2022), Sources : Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

Les services bancaires numériques gagnent du terrain en Asie du Sud-Est

Avec un total de 47 banques numériques challenger, APAC possède le quatrième plus grand pool de banques numériques au monde.

Dans la région, les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier, ont émergé dans les économies porte-drapeau des services financiers numériques, tirés par des juridictions telles que Singapour, la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie, où les régulateurs ont ouvert le marché bancaire aux nouveaux entrants en introduisant des conditions favorables. règles ou en lançant des cadres bancaires numériques.

Thaïlande devrait être le prochain sur la liste alors que la banque centrale termine la rédaction des lignes directrices en matière d'octroi de licences. La Banque de Thaïlande a affirmé Valérie Plante. en octobre 2022 que le projet sera révélé lors d'une audience publique début 2023.

Paysage des licences bancaires numériques en Asie du Sud-Est, Source : Whitesight, octobre 2022

Au Vietnam, bien qu'aucune législation définie pour la banque numérique n'ait encore été introduite, les offres de néobanque ont gagné en popularité au cours des dernières années.

Cake, une marque de banque numérique lancée en 2021 à partir d'un partenariat entre la startup de covoiturage Be Group et la Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank, a été l'une des offres néobancaires à la croissance la plus rapide du pays, rassemblant plus de 2 millions de clients en seulement 20 mois d'opérations. Cake propose une large gamme de produits et services bancaires numériques, notamment des comptes chèques et d'épargne, des transferts d'argent, des investissements et des prêts personnels.

Sur le marché indonésien également, le marché de la banque numérique a considérablement augmenté. Bank Jago, une banque basée sur la technologie soutenue par le géant du covoiturage GoJek, atteint rentabilité au troisième trimestre 3 après six années de pertes. La hausse des bénéfices a été tirée par une augmentation des prêts, l'augmentation du nombre de comptes d'épargne en compte courant qu'elle gère et des collaborations avec plusieurs institutions de prêt fintech, multi-finance et autres institutions financières numériques, qui l'ont aidée à étendre sa portée.

Bank Jago propose des services bancaires numériques, tels qu'un bureau de change, des services de retrait, des garanties bancaires et un système de paie. Ses produits de prêt comprennent les prêts de fonds de roulement, les prêts à l'investissement, les prêts à la consommation et les prêts hypothécaires.

Banque Jago ait eu 3.9 millions de clients à fin août 2022, contre 1.4 million à fin 2021.

En Indonésie toujours, Bank Neo Commerce, une banque digitale et filiale du joueur local buy now, pay later (BNPL) Akulaku, amassé près de 13 millions d'utilisateurs et a atteint une valeur de transaction totale de 2 milliards de dollars américains en seulement dix mois après le lancement de son application Neobank.

Et aux Philippines, Tonik Bank, l'une des banques numériques agréées sécurisé un énorme 100 millions de dollars américains en dépôts de consommateurs dans les huit mois suivant le lancement des opérations commerciales de la banque.

Tonik fournit des produits de prêt, de dépôt et de paiement aux consommateurs. C'est l'une des sociétés de technologie financière les mieux financées d'Asie du Sud-Est, ayant collectés un financement total de 175 millions de dollars américains.

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