Tous les regards sont tournés vers l'Asie - Le nouveau chapitre de Crypto après la Chine

Une caractéristique fondamentale de la cryptographie est qu’elle constitue une classe d’actifs qui transcende les juridictions. Pourtant, l’Asie est l’un des principaux pôles favorisant l’adoption et l’innovation. Depuis les jours grisants de La prime coréenne au Kimchi et Bitcoin (BTC) opportunités d'arbitrage, la région joue un rôle dans la définition des voies de développement de la crypto et l'ancrage de son avenir.

Selon le rapport de Chainanalysis, au premier semestre 2021, l'Asie était déjà la destination de 28 % du volume global des transactions mondiales, soit 1.16 XNUMX milliards de dollars. vaut de crypto-monnaie. L’Asie centrale et du Sud a vu à elle seule les transactions cryptographiques augmenter de 706 % d’une année sur l’autre, ce qui en fait le la troisième région à la croissance la plus rapide au monde.

L'année dernière, les gros titres en provenance d'Asie ont été dominés par les développements en Chine. Cependant, le reste de la région était également en effervescence, stimulée par le halo de légitimité perçue avec une clarté réglementaire à Singapour autour des actifs numériques. Le rythme de l'innovation de la finance décentralisée (DeFi) en Asie du Sud-Est a été soutenu par une accélération de la collecte de fonds et des investissements dans des projets. Alors que les investisseurs deviennent plus à l'aise et confiants dans les opportunités de rendement de DeFi, l'adoption institutionnelle est bien placée pour poursuivre sa trajectoire de croissance en 2022.

Un nouveau chapitre, sans la Chine

La position de la Chine sur la cryptographie n'est pas inattendue, compte tenu de la politique de contrôle des capitaux de longue date du pays. Alors que le rythme de l'application récente en a surpris beaucoup dans notre industrie, les joueurs se sont, à leur crédit, adaptés rapidement. Les mineurs se sont réinstallés au Kazakhstan et aux États-Unis, les échanges et les commerçants s'installant à Singapour et à Hong Kong.

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En tant qu'actif décentralisé, le développement et l'innovation de la cryptographie ne se limitent pas à une seule juridiction. Les capitaux d'investissement et les talents circulent partout où il existe un environnement favorable, de sorte que les pays dotés d'un cadre réglementaire accueillant qui encourage l'innovation, associé à des politiques d'immigration progressistes, en seront les grands bénéficiaires.

Singapour, déjà un centre mondial de services financiers et de gestion de patrimoine, est clairement un précurseur : la cryptographie est réglementée depuis 2019 par une nouvelle législation. Cela dit, la barre est certainement haute, de nombreux joueurs étant apparemment du mal à répondre aux exigences strictes de l'Autorité monétaire de Singapour.

Bien que cela ait pu atténuer un certain optimisme initial concernant la convivialité cryptographique de Singapour, la cité-État reste un chef de file en matière de cadre réglementaire progressif, soutenu par un environnement favorable aux entreprises avec un faible taux d'imposition des sociétés, une infrastructure solide et une stabilité politique. .

Les autres étoiles montantes de la crypto en Asie

En dehors de Singapour, la Thaïlande regorge de participation active de startups de cryptographie et d’institutions financières traditionnelles. Kasikornbank, quatrième banque de Thaïlande, a commencé à expérimenter avec DeFi, en plus d'avoir récemment introduit son propre marché de jetons non fongibles (NFT). Le plus ancien prêteur du pays, Siam Commercial Bank, est également entré dans le jeu, ayant acquis une participation majoritaire dans Bitkub, la plus grande bourse d'actifs numériques de Thaïlande. Pendant ce temps, l'Autorité nationale du tourisme de Thaïlande explore les jetons utilitaires, qui fait partie d'un écosystème de paiement qui élimine le besoin de transactions en espèces.

Alors que l'intérêt pour les actifs numériques devrait s'accroître au cours des prochaines années, la banque centrale du pays a prévu de introduire des règles plus complètes autour de cette classe d'actifs au début de 2022. Les acteurs qui cherchent à entrer sur ce marché feraient bien de surveiller de près le document de consultation de la Banque de Thaïlande (BOT) qui sortira cette année, qui cherche un consensus sur certaines restrictions autour des activités commerciales de cryptographie. Semblable à la position du gouvernement de Singapour, le BOT vise à atténuer les risques systémiques sans étouffer le développement et l'innovation.

L'Indonésie, avec plus de 66% de sa population restant non bancarisé, est un marché asiatique mûr pour de nouveaux cas d’utilisation de la cryptographie. Volume de transactions cryptographiques a explosé multiplié par dix, passant de près de 4.5 milliards de dollars à environ 50 milliards de dollars en octobre 2021. Il existe désormais davantage de crypto-monnaies. commerçants que les investisseurs en actions à la Bourse d'Indonésie. Les investisseurs particuliers sont attirés par la facilité d'échange de crypto-monnaies dans le pays, où tout ce dont on a besoin est un smartphone avec accès à Internet et environ 75 $.

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Les signaux des autorités indonésiennes ont été mitigés, interdire les paiements crypto mais légaliser le trading, avec des plans pour un échange national de cryptographie. La Banque centrale d'Indonésie étudie également la création d'une roupie numérique nationale. pour « lutter » contre les cryptomonnaies, en espérant que les utilisateurs trouveront les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) plus sûres et plus légitimes. En tant que plus grande économie d’Asie du Sud-Est, nous pouvons nous attendre à ce que les conglomérats locaux participent au développement de la cryptographie grâce à des partenariats avec des opérateurs historiques mondiaux.

Momentum en 2022 : l'augmentation du financement stimule l'innovation

La popularité croissante de la crypto a conduit non seulement les commerçants de détail, mais également les investisseurs institutionnels tels que les hedge funds et les family offices à explorer désormais le potentiel de croissance prometteur de cette classe d'actifs. L’Asie ne fait pas exception, puisque les investisseurs à grande échelle ont représenté une part importante des transactions cryptographiques au cours de l’année écoulée. selon au rapport 2021 de Chainlalysis.

Ayant reconnu le potentiel de rendement élevé des cryptomonnaies, les gestionnaires d'actifs traditionnels étudient la meilleure manière de capitaliser sur cette classe d'actifs, avec des acteurs tels que Fidelity Investments investit massivement en un opérateur de cryptographie basé à Hong Kong. L’intérêt institutionnel accru a également poussé davantage de plateformes de gestion d’actifs numériques à innover et à proposer des produits plus sophistiqués qui s’adressent à un plus large éventail d’utilisateurs ayant des appétits pour le risque divers. En mars dernier, un Un fonds Bitcoin basé en Malaisie a été lancé, qui prétend être le premier en Asie du Sud-Est à fournir des produits cryptographiques institutionnels assurés.

L'ancien argent coule dans le nouveau

Dans les années à venir, nous pouvons nous attendre à davantage d’investissements dans des projets de cryptographie asiatiques, à mesure que les conglomérats de « vieille monnaie » se positionnent pour un avenir autour des actifs numériques. L'Asie représente également un immense potentiel d'innovation pour besoin les besoins non satisfaits des 290 millions de personnes sous-bancarisées dans la région, où les services DeFi pourraient s'accélérer avec des cas d'utilisation spécifiques tels que les services qui servent les personnes sous-bancarisées de la région avec un accès aux smartphones.

L'augmentation du financement stimulera davantage l'innovation parallèlement à l'adoption de la cryptographie dans un cycle vertueux de création de valeur à travers l'Asie.

Cet article ne contient ni conseils ni recommandations en matière d'investissement. Chaque mouvement d'investissement et de négociation comporte des risques, et les lecteurs doivent mener leurs propres recherches lorsqu'ils prennent une décision.

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