L'Asie-Pacifique est le moteur de la croissance future des paiements sans numéraire dans le monde, alimentée par ces quatre tendances clés en matière de paiements

Deux ans après la vague de numérisation stimulée par la pandémie de COVID-19, le marché en plein essor des paiements numériques en Asie-Pacifique continue de croître. L'adoption de l'argent mobile, des portefeuilles électroniques et des codes QR par les consommateurs, les entreprises et les régulateurs signifie que la région explorera en profondeur les nouvelles tendances de paiement en 2023 et au-delà.

PwC prévoit que les volumes mondiaux de paiements sans numéraire augmenteront de plus de 80 % pour atteindre près de 1.9 2025 milliards de transactions d'ici XNUMX. L'Asie-Pacifique devrait représenter l'essentiel de cette poussée de croissance, avec 1.03 billion de transactions d'ici 2025, en hausse de 109 % par rapport aux 494 milliards de transactions en 2020.

Certaines juridictions, comme le Vietnam, sont stimulées par le soutien des régulateurs. En novembre 2021, le gouvernement vietnamien a approuvé un projet sur le développement du paiement sans numéraire sur la période 2021-2025. Pour aider à promouvoir les paiements sans numéraire dans les services publics, la Société nationale de paiement du Vietnam (NAPAS) a infrastructure de paiement connectée entre 45 localités et 15 ministères, départements et agences qui fournissent des services publics.

Avec prévu ralentissement de la croissance mondiale prévu dans les années à venir, choisir les bons marchés verticaux qui correspondent aux objectifs commerciaux des fournisseurs de paiements est essentiel au succès et à la survie. Voici quatre tendances clés qui façonneront l'espace des paiements en Asie-Pacifique en 2023 et 2024 : les paiements transfrontaliers, les monnaies numériques, acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) et l'essor des néobanques.

Investissements dans les règlements transfrontaliers instantanés

Les régulateurs et les acteurs des paiements en Asie-Pacifique réinventent les paiements transfrontaliers, poussés par la demande des consommateurs pour des paiements instantanés à faible coût.

Alors que PwC s'attend à ce que la normalisation mondiale des paiements permette la connectivité transfrontalière des solutions instantanées nationales, des solutions régionales et des solutions non bancaires mondiales basées sur la crypto-monnaie et les portefeuilles numériques émergent pour combler le fossé des paiements.

En Asie du Sud-Est, les régulateurs s'efforcent de créer des liens transfrontaliers, signant un certain nombre d'arrangements bilatéraux et multilatéraux. Ceux-ci inclus protocole d'accord (MoU) signé entre les opérateurs de systèmes de paiement d'Asie du Sud-Est NETS, PayNet, ainsi que National ITMX (ITMX) de Thaïlande, le Vietnam NAPAS et PT Rintis Sejahtera (Rintis) d'Indonésie, pour permettre des paiements transfrontaliers en temps réel en connectant leurs infrastructures de paiement respectives.

Ces opérateurs sont membres de l'Asian Payment Network (APN), qui devrait commencer dans les pays de l'ASEAN et éventuellement se développer pour inclure davantage de pays à travers l'Asie-Pacifique.

Les fintechs et les applications elles-mêmes s'associent à des fournisseurs d'infrastructures pour soutenir leurs ambitions transfrontalières. En septembre 2022, acteur vietnamien de la plateforme e-commerce Acheter2Vendre s'est associé à Mastercard pour permettre plusieurs types de paiement via une seule connexion. Tinkoff, l'une des plus grandes banques exclusivement numériques au monde, au service de 18.5 millions de clients, a sélectionné Finastra Fusion Solution bancaire de base Essence Cloud pour alimenter son expansion prévue aux Philippines.

Les régulateurs adoptent les monnaies numériques

Avec la numérisation accélérée provoquée par les blocages de COVID-19, les banques centrales d'Asie-Pacifique ont envisagé d'émettre des jetons numériques qui sont rattachés à leur propre monnaie fiduciaire. Celles-ci sont appelées monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) : des dollars numériques qui ont la même valeur que des dollars en espèces ou en papier.

Il existe deux types de CBDC : vente en gros et au détail. Les CBDC de gros sont destinées au règlement des virements interbancaires et des transactions de gros connexes. Ils ont le même objectif que les réserves détenues à la banque centrale mais avec des fonctionnalités supplémentaires.

Pendant ce temps, les CBDC de détail mettent la monnaie numérique de la banque centrale à la disposition du grand public, tout comme les espèces sont à la disposition du grand public en tant que créance directe sur la banque centrale.

En juin 2022, la fintech japonaise Soramitsu et le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie menaient une étude de faisabilité sur l'introduction d'un CBDC dans la région Asie-Pacifique. Le projet implique les banques centrales du Vietnam, des Fidji et des Philippines. Soramitsu avait précédemment construit la CBDC du Cambodge, Bakong.

Par ailleurs, la Banque d'État du Vietnam mène une mise en œuvre pilote pour crypto-monnaie basée sur la blockchain sur la période 2021-2023. Cela fait suite à une décision d'avril 2020 du ministère des Finances d'étudier les actifs virtuels et les crypto-monnaies.

La Chine est devenue la première grande économie au monde à piloter une monnaie numérique (e-yuan ou e-CNY) au milieu de la pandémie en avril 2020. Depuis septembre 2022, e-CNY se vante plus de 1.2 milliards d'utilisateurs.

Pendant ce temps, le Banque de réserve de l'Inde (RBI) est sur le point de piloter la monnaie numérique e-roupie. Dans une note conceptuelle d'octobre 2022, la CBDC e-rupee sera publiée sous deux formes : la vente en gros pour les règlements interbancaires et la vente au détail pour le public.

Plus de confiance en BNPL

Le New Payments Index (NPI) de Mastercard publié en août 2022, a révélé que l'Asie-Pacifique est en avance sur la courbe avec BNPL, comme 50% de consommateurs à travers la région sont à l'aise avec BNPL.

Les consommateurs d'Asie-Pacifique font généralement appel aux offres BNPL pour leurs paiements à faible ou sans intérêt, en cas d'urgence et lorsqu'ils souhaitent accélérer des achats plus importants. À l'avenir, 55 % des consommateurs de la région sont susceptibles d'utiliser BNPL en 2021.

La région abrite l'un des plus grands acteurs mondiaux de BNPL dans L'après-paiement australien (acquis par Square pour 29 milliards de dollars), ainsi que Les laboratoires de pin de l'Inde (valorisation de 7 milliards de dollars), Payy du Japon (acquis par Paypal pour 2.7 milliards de dollars), Atome de Singapour (valorisation de 2 milliards de dollars) et Akulaku d'Indonésie (Milliards de $ 1).

Même les entreprises physiques ont été attirées par le jeu BNPL. Au Vietnam, société de crédit à la consommation Crédit maison prévoit d'investir 200 milliards VND (8.35 millions USD) dans la construction de son propre service BNPL.

Cependant, alors que la demande des consommateurs est élevée, les entreprises de BNPL fonctionnent généralement à perte. Un rapport d'avril 2022 prévoit que les acteurs BNPL de la région seront confrontés à un perte combinée de 5.2 milliards de dollars américains d'ici 2025.

Les néobanques et les super applications montent en puissance

Un rapport de janvier 2022 a révélé que L'Asie-Pacifique comptait 68 néobanques – ce nombre a définitivement augmenté maintenant. L'Inde est en tête de la région avec 14 néobanques, Hong Kong en compte 12. A l'inverse, la Chine, qui revendique 220 millions de clients néobanques, n'abrite que quatre néobanques.

Dans le même temps, davantage d'Asie-Pacifique les super applis pataugent dans la néobanque et l'espace bancaire numérique.

In Vietnam lorsqu'il n'y a pas de régime d'octroi de licences distinct, les banques numériques en herbe doivent s'associer ou fonctionner comme une unité de banques titulaires agréées. C'est la route empruntée par la licorne et la super application MoMo, qui a acquis une participation de 49 % dans Credit Viet Securities en juin 2022. Les autres banques numériques locales comprennent thym ainsi que le TNEX.

Alors que l'espace de paiement en Asie-Pacifique continue de croître, les banques et les fintechs ont besoin d'une solution d'infrastructure flexible capable de répondre à tous leurs besoins en matière de hub de paiement, tout en accélérant les paiements transfrontaliers, en acceptant les devises numériques et en proposant de nouvelles solutions innovantes via une API moderne. architecture activée.

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