Mois haussier pour la cryptographie : les jetons, les actions et les plateformes connaissent un pic en novembre

Novembre a été l'un des mois les plus haussiers pour le marché des crypto-monnaies depuis plusieurs années en raison des spéculations autour de l'approbation du premier spot Bitcoin (BTC) les fonds négociés en bourse (ETF) ont ravivé l'intérêt pour la classe d'actifs dans son ensemble.

Selon la revue de novembre sur la gestion des actifs numériques rapport Selon CCData, les actifs sous gestion (AUM) des produits d'investissement en actifs numériques ont augmenté de 14.1 % pour atteindre 43.3 milliards de dollars, portant l'augmentation cumulée de 2023 à 120 %.

"Cette récente reprise fait suite à l'importance croissante des discussions sur les ETF, avec un nombre croissant d'institutions participant à la course à l'ETF au comptant Ether, et à la probabilité croissante de l'approbation d'un ETF au comptant Bitcoin", indique le rapport. "L'élan du prix du Bitcoin, qui a dépassé 38,000 24 $ le XNUMX novembre, a également servi de catalyseur à la hausse des actifs sous gestion."

Encours sous gestion mensuels agrégés des produits. Source: Date CCD

CCData a noté que « WisdomTree, BlackRock, Fidelity, Global X, Franklin Templeton, Hashdex, Ark Invest, 21Shares et Grayscale se sont tous engagés auprès de la SEC pour déposer des ETF basés sur Spot Bitcoin et Ether, pour discuter des perspectives et des propositions pour leur ETF. demandes ou de recevoir un retard pour leurs décisions de l'ETF »en novembre.»

"Ces événements marquent une poussée notable dans la pression pour l'approbation réglementaire des ETF basés sur la cryptographie, soulignant l'intérêt croissant et l'acceptation générale des investissements en cryptomonnaie parmi les institutions financières traditionnelles", indique le rapport.

Depuis le début de l'année, les actifs sous gestion des produits basés sur Bitcoin ont augmenté de 12.5 % pour atteindre environ 31.8 milliards de dollars, « renforçant encore leur domination avec une croissance annuelle substantielle de 140 % », indique le rapport. Les actifs sous gestion des produits liés à l'Ether ont augmenté de 17.8 %, ce qui a poussé leur valorisation à plus de 8.55 milliards de dollars, soit une augmentation de 75.6 % depuis 2022.

"La catégorie du panier a également connu une croissance, augmentant de 12.0% pour atteindre 1.57 milliard de dollars", indique le rapport. "Les produits basés sur Solana ont enregistré une augmentation mensuelle extraordinaire de près de 99.9 %, propulsant leur actif sous gestion à environ 424 millions de dollars."

Encours sous gestion mensuels agrégés des produits. Source: Date CCD

Les produits cotés aux États-Unis ont augmenté de 11.5 % pour atteindre 32.5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ce qui a consolidé sa domination du marché avec une part de marché de 75.2 %. Le Canada a connu une augmentation de 29.0 %, maintenant à 3.24 milliards de dollars, ce qui représente 7.50 % du marché.

Les volumes de transactions se sont également redressés, augmentant de 35.3 % pour atteindre 481 millions de dollars. "Cette augmentation des volumes, principalement propulsée par des sociétés comme Grayscale et ProShares, souligne la profonde influence qu'un ETF au comptant Bitcoin pourrait avoir sur le marché", indique le rapport. "De plus, ces niveaux de volume enregistrés, les plus élevés depuis mars 2022, évoquent le sentiment d'un marché haussier et témoignent d'une confiance accrue des investisseurs dans le marché."

Les actions des sociétés liées aux actifs numériques ont également connu des gains notables, menés par une hausse de 55.3 % du prix de Coinbase (COIN). "Marathon Digital Holdings (MARA) et Galaxy Digital Holdings (GLXY) ont également enregistré des augmentations significatives de 28.0 % et 24.0 %, respectivement", indique le rapport. "Cette solide performance s'est produite dans un contexte de hausse globale du marché boursier, comme en témoigne la solide croissance de 500 % du S&P 8.50."

Performance des actions liées aux actifs numériques. Source: Date CCD

Le commerce de détail rejoint la fête

Ce ne sont pas seulement les produits répertoriés qui ont connu une augmentation de leur activité et de leur volume, comme l'indique le « instantané de l'économie de la cryptographie » de Flipside Crypto. rapport pour novembre montre qu'il y a eu « plusieurs moments décisifs en termes de volume DeFi et une reprise de l'activité de trading NFT ».

L'échange décentralisé (DEX) "le volume des transactions a considérablement fluctué ces dernières semaines après un mois riche en nouvelles, couvrant les actions de la SEC contre Binance et Kraken et les gros titres des fonds crypto institutionnels", indique le rapport. "Le volume DEX a culminé à 4.06 milliards de dollars le 9 novembre, à peu près au même moment où des rumeurs ont éclaté concernant un ETF BlackRock Ether, et le moment de l'éviction de CZ de Binance a coïncidé avec le deuxième plus grand pic de volume DEX du mois."

Flipside Crypto a analysé l'activité sur les sept réseaux compatibles Ethereum Virtual Machine (EVM) les plus populaires – notamment Ethereum, Arbitrum, BSC, Optimism, Avalanche, Polygon et Base – et a constaté qu'« il y avait 57 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (tels que mesurés par des données externes). comptes détenus [EOA]).

Le plus remarquable est le fait que novembre a vu une augmentation de la création de nouveaux portefeuilles. "Près de 19 millions de nouveaux utilisateurs/portefeuilles ayant exécuté au moins une transaction ont été créés en novembre", indique le rapport. «La plupart des réseaux EVM ont connu une explosion de créations de nouveaux portefeuilles au cours de la deuxième semaine de novembre, conformément aux rumeurs d'évolutions réglementaires positives dans le paysage ETF Bitcoin et Ethereum aux États-Unis, bien que Polygon et Base aient été les seuls réseaux à atteindre une croissance soutenue de nouveaux utilisateurs tout au long. tout le mois. »

La valeur totale bloquée (TVL) dans l'ensemble des chaînes a augmenté de plus de 8 milliards de dollars en novembre, soit une augmentation de 13.4 %. "Une raison possible pourrait être que davantage d'utilisateurs de crypto ont choisi de verrouiller leurs actifs dans les protocoles DeFi pour gagner du rendement plutôt que de s'engager dans des transactions fréquentes, potentiellement en raison de l'incertitude du marché ou de l'attente de gains futurs", a déclaré Flipside Crypto.