Buy Now Pay Later (BNPL) prend de l'ampleur en Thaïlande

Buy now pay later (BNPL) a pris de l'ampleur parmi les consommateurs curieux en Thaïlande. Ce type de financement a gagné en popularité car il est considéré comme une alternative plus flexible et conviviale aux produits de crédit traditionnels.

Il est rapporté que les fintechs BNPL ont déjà détourné de 8 à 10 milliards de dollars US (280 à 350 milliards de THB) de revenus annuels des banques du monde entier. Les banques thaïlandaises devraient s'adapter rapidement et être plus progressives pour regagner et fidéliser les consommateurs, car 70 % des utilisateurs de BNPL seraient prêts à utiliser les offres BNPL de leurs banques si elles étaient disponibles.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la croissance du Industrie BNPL en Thaïlande, obligeant les consommateurs à faire leurs achats en ligne, certains se tournant vers ses services pour gérer leurs finances en ces temps incertains. 

Une étude réalisée par Mastercard montre la BNPL a de la place pour la croissance car la plupart des consommateurs thaïlandais (89%) connaissent les plans de versement comme option de paiement, mais seuls quelques-uns (26%) l'ont utilisé l'année dernière.

Cependant, 55 % ont déclaré qu'ils étaient plus susceptibles d'utiliser BNPL pour des achats importants ou d'urgence, tandis que 80 % étaient intéressés à payer leurs factures en utilisant cette option.

Le comportement de consommation et de dépenses numériques de la Thaïlande

 Un aperçu du Groupe UOB analysé la consommation numérique et le comportement des dépenses de la Thaïlande. Il a déclaré que 70% des méthodes de paiement utilisées par les consommateurs thaïlandais sont effectuées via des applications bancaires mobiles pour les transactions en magasin et en ligne, ce qui est supérieur à la moyenne de l'ASEAN de 52%.

En outre, 44 % ont également préféré les canaux bancaires numériques ou en ligne, ce qui est supérieur à la moyenne de l'ASEAN de 35 %. La Thaïlande a également le pourcentage le plus élevé d'utilisateurs actifs de monnaies numériques, avec une personne sur cinq utilisant la crypto-monnaie et d'autres monnaies numériques de la banque centrale (CBDC).

BNPL, qui prend lentement de l'ampleur en Thaïlande, est deuxième derrière les cartes de crédit dans les méthodes de paiement différé préférées. La raison en est que certains consommateurs préfèrent utiliser autre chose que BNPL en raison d'un manque de compréhension et de sensibilisation au fonctionnement de la fonctionnalité.

Selon Mastercard, les raisons les plus courantes pour lesquelles les Thaïlandais utilisent BNPL sont qu'il permet d'économiser de l'argent pour un achat sans attendre (63 %), les achats s'accompagnent de paiements d'intérêts nuls ou faibles (60 %) et sans retard (60 %) .

Buy Now Pay Later est-il une menace pour les banques traditionnelles ?

Bien que le marché BNPL soit là pour la prise, certains pensent qu'il ne constituerait pas une menace significative pour les banques. Selon Service Investisseurs Moody's, l'option de paiement BNPL rencontre plusieurs défis, comme le manque de sensibilisation des consommateurs, la disponibilité du service dans les zones rurales et le coût d'utilisation relativement élevé du service. 

Le rapport indique également : « Certaines entreprises de la BNPL pourraient étendre leurs offres à des produits tels que les prêts non garantis, ce qui peut contribuer à améliorer leur rentabilité, mais même si elles le font, leur petite échelle limitera leur capacité à s'attaquer aux banques.

Cependant, une de ces banques a déjà pris l'initiative d'offrir les services BNPL. Kasikornbank lance K PAY LATER, une première du genre en Thaïlande qui offre des fonctionnalités BNPL aux consommateurs. 

K PAY LATER permet aux consommateurs d'acheter des produits et services en plusieurs fois, avec un intérêt maximum ne dépassant pas 25 % par an. La limite maximale de prêt est de 20,000 XNUMX bahts et les demandes sont accessibles car aucun document ou garantie n'est nécessaire. 

Tant que les candidats sont de nationalité thaïlandaise, âgés de 20 à 70 ans et disposent d'un compte d'épargne à la Kasikornbank, leurs demandes peuvent être approuvées en trois minutes. Ils peuvent utiliser le service pour payer leurs factures de services publics, acheter des gadgets électroniques et même payer pour leurs publicités sur les réseaux sociaux.

Pourquoi Buy Now Pay Later est-il populaire en Asie ?

Les consommateurs asiatiques sont plus utilisation confortable produits de crédit, ce qui signifie que davantage de personnes achètent des produits à crédit emprunté. Cette tendance est également due au pouvoir d'achat croissant de la population plus jeune et à la sensibilisation à l'utilisation des services financiers pour acheter les produits et services qu'ils désirent.

De plus, BNPL est de plus en plus accepté par les commerçants en Asie, ce qui signifie que les clients ont plus d'options lorsqu'il s'agit d'utiliser BNPL.

Recherche et Marchés A indiqué que Les paiements de la BNPL devraient augmenter de 67.1 % par an pour atteindre 2,980.8 104.3 millions de dollars US (2022 millions de THB) en XNUMX. 

L'adoption du paiement BNPL devrait enregistrer un TCAC de 33 %, avec un GMV BNPL de 1,783.8 62.4 millions de dollars US (2021 millions THB) en 16,529.9 qui devrait passer à 578.5 2028 millions de dollars US (XNUMX millions THB) d'ici XNUMX.

Selon eMarketer, la génération Z est la génération qui utilise le plus BNPL. Et les taux d'adoption parmi la génération Z devraient augmenter à 47.4 % en 2025.

Le marché du commerce électronique en constante croissance a également fait de BNPL l'une des méthodes d'achat préférées, avec des achats si pratiques et faciles à portée de main.

Avec son revenus de 10.5 milliards de dollars américains (367.4 THB) en 2021, la Thaïlande est le 22e marché du commerce électronique. 

Le pays est projetée avoir un marché du commerce électronique de 19.26 milliards de dollars américains (674.1 milliards de THB) en 2022 et devrait atteindre 38.72 milliards de dollars américains (1.3 billion de THB) d'ici 2027 ; il n'est pas étonnant que la BNPL soit devenue l'un des moyens privilégiés pour acheter un produit ou un service.

Buy Now Pay Later est là pour rester à long terme

La BNPL représente un mode de paiement alternatif au cash traditionnel ou paiements par carte de crédit. Il offre de la flexibilité aux consommateurs et encourage les achats, ce qui profite aux détaillants offrant le service BNPL car il augmente leurs revenus. 

Bien qu'il existe un risque de crédit, tel que des défauts de paiement des consommateurs qui entraîneraient des pertes pour les détaillants, les régulateurs cherchent à favoriser un environnement sain dans lequel BNPL pourra rester dans un avenir prévisible.