Rapport exclusif de DappRadar : comment la guerre de la Russie et la réponse de l'Occident ont un impact sur la crypto

Lorsque la Russie a lancé une invasion non provoquée de l'Ukraine, son voisin et partenaire commercial, le monde a réagi avec horreur et colère. L'Occident, mené par les États-Unis et l'UE, a immédiatement imposé de sévères sanctions au régime du président Vladimir Poutine, notamment en lui interdisant l'accès aux réserves de change. L'économie mondiale a été touchée par la flambée des prix de l'énergie et des matières premières, et les marchés des capitaux sont aux prises avec l'incertitude et les effets à long terme de l'agression de Poutine et de la pire tragédie militaire sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

La communauté des crypto-monnaies a également été secouée par cette tragédie. En raison de la nature peer-to-peer de la technologie blockchain, il y a un certain nombre de questions sur l'utilité de Bitcoin et d'autres actifs numériques dans la zone de guerre, et en Russie même, où les citoyens ordinaires ont perdu leur pouvoir d'achat à mesure que les cratères du rouble et l'accès à infrastructure financière telle que le système Swift. 

Dans ce rapport, nous déballons les forces macroéconomiques à l'œuvre et analysons comment les solutions basées sur la blockchain pourraient jouer un rôle important alors que la guerre se poursuit. 

D'une manière inédite, la blockchain et le web3 démontrent leur valeur en contribuant à l'effort humanitaire d'aide aux réfugiés ukrainiens et en apportant un soutien aux citoyens ukrainiens qui défendent leur pays contre l'armée russe. 

Avant de sonder les détails de ces initiatives, essayons de comprendre comment la Russie et l'Ukraine affectent la situation macroéconomique. 

Changement sismique sur les marchés mondiaux 

La Russie est l'une des plus grandes économies en tant que producteur majeur d'énergie et de matières premières, tandis que l'Ukraine est un leader mondial de la production de blé. La Russie est le troisième producteur de pétrole dans le monde entier et détient environ 5% des réserves mondiales. La moitié de son pétrole exporté est consommée par les pays européens, alimentant un tiers de la consommation de pétrole de l'Europe. 

La Russie est aussi le premier producteur de gaz naturel et contrôles 25% des réserves mondiales de gaz. En conséquence, le prix du pétrole brut est monté en flèche avec l'entrée en vigueur des sanctions. Il en va de même pour l'essence, le gaz naturel, le charbon et le mazout. Une hausse du prix de l'électricité aura un impact sur les blockchains Proof of Work comme Bitcoin qui nécessitent un apport énergétique élevé.

La Russie a également une mainmise sur l'industrie des engrais en raison de sa forte production d'azote, mais elle est également un grand exportateur de capuchons de cuivre, nickel, palladiumet platine, éléments nécessaires à la fabrication de puces et de cartes graphiques utilisées pour miner des cryptos ou jouer à des jeux haut de gamme. Dans le même temps, l'Ukraine est le sixième plus grand producteur de Titane, un métal principalement utilisé dans les industries manufacturières et le troisième plus grand producteur de gaz néon. 

Trop gros pour échouer?

Les dirigeants mondiaux ont également sanctionné les banques russes tandis que les fournisseurs de services de paiement ont interrompu leurs opérations dans le pays. On estime qu'à la mi-2021, la Banque centrale de Russie détenait environ 650 milliards de dollars de réserves ; cependant, les restrictions limiteront ce montant à environ 230 milliards de dollars, comme 65% de ces réserves sont détenus à l'étranger dans des devises telles que le dollar américain, l'euro, la livre sterling et l'or.

Les sanctions signifient également qu'au moins sept des institutions financières russes les plus critiques ne feront plus partie de SWIFT, un système de messagerie mondial crucial pour les paiements transfrontaliers. SWIFT est utilisé par plus de 11,000 35 institutions générant plus de XNUMX millions de transactions quotidiennes.

De la même manière, les géants du paiement Visa, Mastercard, American expresset PayPal ont tous cessé leurs activités dans le pays sanctionné, laissant des millions d'utilisateurs sans passerelle monétaire critique. Bien que les citoyens et les entreprises russes puissent éventuellement trouver des alternatives à SWIFT, les contraintes financières nuiront gravement à son économie. 

L'un des avantages présentés par la blockchain est la capacité de permettre des transactions peer-to-peer transparentes sans intermédiaires, créant des actifs pratiquement sans frontières. Ce type d'écosystème financier décentralisé peut s'avérer utile pour des millions d'Ukrainiens et de Russes qui ont été privés d'une passerelle de paiement direct. 

Cependant, la situation en Russie est bien plus grave et complexe. Outre PayPal, Visa et Mastercard, les services de paiement et de remise d'organisations comme Apple (Pay), Google (Pay), Wise, Remitly et TransferGo ont également interrompu leurs opérations dans ce pays, ce qui pose des obstacles supplémentaires à une classe ouvrière russe qui pourrait également être à risque de défaut de crédit.

En conséquence, les agences de notation les plus prestigieuses ont considérablement abaissé les taux de crédit russes. S&P et Moody's ont abaissé les notes souveraines de la Russie à un niveau indésirable, tandis que Fitch a abaissé la note de crédit de l'Ukraine. Le rouble russe a connu des dévaluations importantes de près de 33 % au cours des sept derniers jours et peut encore baisser.

Pour contrer l'effet inflationniste d'une dépréciation monétaire, les crypto-monnaies et même d'autres types d'actifs numériques tels que les NFT peuvent être utilisés comme couvertures. Nous l'avons vu dans des scénarios d'hyperinflation comme ceux vécus au Zimbabwe et au Venezuela.

Cependant, les avantages présentés par la blockchain en termes d'accessibilité, de décentralisation, de sécurité et de stockage de valeur, transcendent le contexte économique d'une monnaie numérique. Nous assistons au potentiel social d'une communauté crypto organisée.  

Communauté crypto unie pour l'Ukraine

Blockchain a montré son potentiel pour créer un impact positif dans la société sur différentes occasions. Cette fois, le monde a été témoin de la façon dont des célébrités, des entrepreneurs et des personnes d'horizons différents se sont associés pour créer des organisations Web3 appelées DAO pour soutenir le peuple ukrainien et son gouvernement assiégé.

Dans un moment historique, l'Ukraine a commencé à recevoir des contributions sur différents réseaux. Le gouvernement ukrainien a reçu environ 10 millions de dollars en jetons et NFT (y compris CryptoPunk # 5364 d'une valeur approximative de 212,000 XNUMX $) dans son Portefeuille Ethereum, la plupart d'entre eux collectés après avoir annoncé un airdrop potentiel aux contributeurs. L'autorité centrale a également mis à disposition des portefeuilles pour les réseaux Bitcoin, Polkadot et Tron.  

La création de portefeuilles blockchain par Ukraine est l'une des premières occasions où le gouvernement d'une nation reconnue utilise des crypto-monnaies, rejoignant El Salvador et le Venezuela. Cependant, le cas de l'Ukraine marque la première fois que le gouvernement les utilise à des fins humanitaires.

De plus, des projets de blockchain établis comme Uniswap et des DAO indépendants agissant comme des ONG ont rejoint la cause ukrainienne. UkraineDAO, un initiative lancée par les Pussy Riot, le groupe de punk rock russe qui a fait plusieurs fois face à des peines de prison pour des protestations virulentes contre le régime de Poutine, a collecté plus de 7 millions de dollars à l'écriture, qui sera entièrement destiné à aider les Ukrainiens.

Déchaîner l'Ukraine, un DAO créé par Illia Polusokhin, co-fondatrice de la blockchain Near et expérimentée du web3, en est un autre exemple. Unchain Ukraine a collecté plus de 2.1 millions de dollars (la plupart dans NEAR) et reçoit des dons de neuf réseaux. 

Le soutien dans la crise ukrainienne vient également de l'espace NFT. Par exemple, Reli3f, une initiative d'aide humanitaire initiée par Andrew Wang et des membres de la communauté web3. Ce projet se compose de 7,400 37 NFT de XNUMX artistes NFT différents, y compris Rendu vidéo, paul stanleyet Défiguré, et a collecté et distribué au moins 1 million de dollars en ETH pour soutenir les Ukrainiens.

Les artistes NFT de différents cercles ont également été très actifs. Activiste et artiste Shepard Fairey fera don du produit de sa prochaine collecte pour la crise humanitaire en Europe de l'Est. Pendant ce temps, 200 artistes ukrainiens des galeries d'art les plus renommées du pays ont travaillé ensemble pour créer un NFT qui sera mis aux enchères plus tard. 

Selon Elliptic, l'Ukraine a reçu presque 60 millions de dollars d'actifs cryptographiques de plus de 118,000 5 portefeuilles, dont des NFT, un don de 10 millions de dollars de Gavin Wood, le fondateur de Polkadot, et un don de 3 millions de dollars de Binance. Ainsi, après avoir examiné toutes les implications macroéconomiques et réalisé le soutien provenant d'organisations de type webXNUMX, que peut-on attendre de la blockchain et des cryptos à court terme ?

Qu'est-ce que cela signifie pour la blockchain et les cryptos ?

La crise créera un effet domino dans différentes industries et consolidera la crypto en tant qu'outil potentiel pour soulager les Ukrainiens et les familles russes moyennes. 

La demande de crypto-monnaies est en augmentation depuis les derniers événements, en particulier dans les régions touchées. La quantité de bitcoin achetée en hryvnias et en roubles est à son plus haut niveau depuis neuf mois. Depuis le 24 février, la quantité de bitcoins achetés avec des roubles a au moins triplé tandis que la demande en Ukraine a presque doublé. La demande croissante de bitcoins déclenché une prime de 6% dans les deux régions. WhiteBit dans le cas de la Russie, tandis que Binance et Kuna ont réduit la paire commerciale BTC-UAH avec une prime de 6 % en Ukraine. 

En raison de l'augmentation soudaine de la demande de crypto-monnaies, le prix des actifs s'est redressé, remettant en cause la tendance baissière décelable depuis novembre. Bitcoin a récupéré sa ligne de support au-dessus de 38,000 2,500 $, tandis qu'Ethereum a dépassé XNUMX XNUMX $. Néanmoins, une période très volatile est largement attendue, apportant un défi intéressant du point de vue commercial. 

En outre, les effets dévastateurs de la situation commerciale actuelle et de l'environnement financier instable peuvent entraîner des conséquences allant de la défaillance de personnes à des ruées bancaires et des renflouements plus importants. Ce scénario générera encore plus de méfiance envers le système bancaire centralisé, ouvrant la voie à l'adoption et à la reconnaissance des actifs numériques et des crypto-monnaies. 

Cependant, si la Russie choisit de suivre cette voie, il n'est pas exagéré que des pays opposés tentent d'interdire les cryptos utilisés pour contourner les sanctions, surtout si un accord avec la Chine est conclu. Alors que les principaux échanges comme Kraken et Binance ont refusé d'empêcher les Russes d'utiliser leurs plateformes, des entreprises comme OpenSea et Consensys ont commencé à couper les régions sur liste noire.

Il convient également de mentionner que la Russie n'est pas étrangère aux cryptos. Le montant exact de la crypto-monnaie détenue par les Russes varie d'une source à l'autre, allant de 22 milliards de dollars à 220 milliards de dollars ou 12 % des actifs cryptographiques mondiaux. Ainsi, ils peuvent être dus à la prise en compte de l'approche numérique. En outre, la Russie est responsable de près de 14% de la puissance de hachage de BTC nécessaire pour extraire des blocs, le troisième plus grand centre minier de bitcoins au monde après les États-Unis et le Kazakhstan. 

Économies perturbées

L'adoption des technologies blockchain semble imminente. Il n'y a pas si longtemps, en 2019, pour être précis, deux dirigeants importants de JP Morgan Chase appelé bitcoin une fraude et un actif dont la valeur ne prospérerait que dans un environnement dystopique caractérisé par une perte de confiance dans tous les principaux actifs de réserve. Trois ans plus tard, la position d'une des principales banques américaines a changé de 180°. JPMorgan aurait des enjeux majeurs chez ConsenSys, et est également devenu la première institution financière à officiellement ouvrir un espace dans le métaverse en révélant le salon Onyx à l'intérieur de Decentraland. 

Après deux ans de lutte contre une pandémie de COVID qui a perturbé les économies, les chaînes d'approvisionnement et la vie de millions de personnes, la guerre pour l'Ukraine trouve une société plus numérisée aux prises avec l'une des périodes d'inflation les plus élevées de ces dernières années. L'impact financier de la décision de la Russie se fera sentir même dans des années et peut potentiellement changer l'écosystème financier traditionnel.

Il est encore trop tôt pour dire tous les effets de ce conflit et comment le monde va réagir. Pour l'instant, nous nous concentrons tous sur une seule chose ; la guerre se termine bientôt avec le moins de vies perdues possible.

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• Source : https://thedefiant.io/special-report-how-russias-war-on-ukraine-and-the-wests-response-is-roiling-crypto/