Les actions américaines ont reçu un petit coup de pouce après que les minutes du FOMC aient fourni une pincée d'indices accommodants. Le mot de la semaine est "calibrer". Les responsables parlent déjà d'un calibrage du rythme de resserrement, ce qui signifie que nous nous rapprochons de ce pivot de la Fed.
Plus tôt, les résultats trimestriels de Pepsico laissaient espérer que cette saison des résultats n'allait pas être catastrophique. Pepsi a enregistré un solide rythme de bénéfices et a relevé ses prévisions.
Minutes
Les minutes de la Fed ont montré que le resserrement se poursuivra même si le marché du travail ralentit. Le principal point à retenir du procès-verbal est que plusieurs participants ont noté qu'il serait important de calibrer le rythme d'un nouveau resserrement des politiques dans le but d'atténuer le risque d'effets négatifs importants sur les perspectives économiques. Nous avons entendu Daly et Brainard de la Fed et ils ont exprimé leur soutien pour rester dépendants des données en ce qui concerne les futures hausses et en ce moment, il semble que les données soient sur le point de devenir laides. Il sera difficile pour la Fed de rester agressive avec un resserrement alors que l'économie se détériore rapidement.
La Fed nous donne ici de subtiles allusions accommodantes et c'est une bonne nouvelle pour les actifs risqués. Les responsables ont vu ralentir le rythme de la randonnée à un moment donné et cela pourrait facilement se produire après la réunion du FOMC de novembre. Les investisseurs devraient continuer à s'attendre à une hausse des taux de 75 points de base le 2 novembrend Décision du FOMC, mais un ralentissement en décembre serait probable si les perspectives de croissance mondiale continuent de se détériorer et si l'économie américaine ralentit.
Huile
Les prix du brut ont chuté après des informations selon lesquelles la Russie était disposée à vendre du pétrole à prix réduit. Les livraisons russes de pétrole par voie maritime sont sur le point d'avoir un plafond de prix mis en place et il semble que la Russie cherche désespérément des revenus. Le mois dernier, la Russie menaçait de cesser de vendre du pétrole aux pays qui accepteraient d'utiliser un plafond de prix, mais maintenant il semble que ce n'était qu'un bluff.
Le pétrole a été lourd toute la journée car le cycle de nouvelles d'aujourd'hui était plutôt sombre pour les perspectives de la demande de brut. Un rapport sur l'IPP des États-Unis suggère que l'inflation s'avère collante et maintiendra le risque élevé que la Fed envoie l'économie dans une récession. Le gouvernement allemand s'attend à une récession l'année prochaine alors que l'inflation se déchaîne parallèlement à la crise énergétique mondiale. La Chine a également de nouveau des problèmes avec COVID alors que Shanghai et Shenzhen voient les infections augmenter après les vacances.
La pression à la vente sur le brut WTI a été forte toute la semaine et les prix pourraient continuer à glisser vers la région des 85 $. Le marché pétrolier est toujours tendu malgré les importantes révisions à la baisse des perspectives par l'OPEP qui a mis un terme provisoire aux appels selon lesquels le pétrole se dirigeait facilement vers le niveau de 100 dollars.
Après les minutes de la Fed, tous les actifs risqués, y compris le pétrole, ont réduit leurs pertes après que plusieurs décideurs politiques ont signalé qu'ils se préparaient à calibrer leur rythme de resserrement.
Or
L'or reste dans des eaux agitées avant un rapport pivot sur l'inflation qui pourrait augmenter le risque d'un resserrement encore plus important de la Fed. Le dernier rapport sur les prix à la production a montré que l'inflation ne ralentit pas du tout et que certains commerçants s'attendent à ce que davantage de difficultés frappent le marché obligataire, ce qui conduira le dollar vers de nouveaux sommets.
L'or ne fera pas grand-chose jusqu'au rapport sur l'inflation et cela signifie que les prix devraient rebondir entre les niveaux de 1670 $ et 1690 $.
Les prix de l'or ont bondi après que les minutes du FOMC aient signalé que certains décideurs se préparaient à calibrer leur trajectoire de resserrement.
Crypto
Bitcoin continue de osciller autour du niveau de 19,000 XNUMX $ alors que les traders attendent le rapport sur l'inflation de demain qui pourrait faire ou défaire l'appétit pour le risque. Aujourd'hui, Crypto News s'est concentré sur une enquête du Congrès sur les mineurs et la pression qu'ils exercent sur le réseau électrique de l'État.
Bitcoin pourrait éclater après le rapport sur l'inflation, car Wall Street aura une meilleure idée si la Fed doit maintenir une position de resserrement agressive au-delà de la réunion du FOMC de novembre. Si l'inflation reste élevée, Bitcoin pourrait être vulnérable pour tester les creux du mois dernier juste avant le niveau de 18,000 XNUMX $.
Cet article est uniquement à des fins d'information générale. Ce n'est pas un conseil en investissement ou une solution pour acheter ou vendre des titres. Les opinions sont les auteurs; pas nécessairement celle d'OANDA Corporation ou de l'un de ses affiliés, filiales, dirigeants ou administrateurs. Le trading à effet de levier est à haut risque et ne convient pas à tous. Vous pourriez perdre tous vos fonds déposés.
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