Marathon Digital va lever 500 millions de dollars en billets convertibles pour acheter Bitcoin et Bitcoin Miners

Aujourd'hui, Marathon Digital Holdings, l'un des plus grands mineurs de Bitcoin cotés en bourse en Amérique du Nord, a annoncé un projet d'offre de billets de premier rang convertibles. La société prévoit d'offrir un capital global de 500,000,000 2026 XNUMX $ de billets de premier rang convertibles échéant en XNUMX.

Marathon a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour acquérir davantage d'équipements miniers Bitcoin et Bitcoin, s'inspirant ainsi de celui de Michael Saylor. Guide de jeu MicroStrategy. Les prix, les intérêts et les taux de conversion des billets Marathon n'ont pas encore été déterminés. 

L'offre privée sera disponible pour les acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933. Marathon a l'intention de donner aux achats initiaux une option de règlement dans un délai de 13 jours à compter de la date d'émission, pour acheter jusqu'à 75,000,000 XNUMX XNUMX $ de capital supplémentaire. quantité de billets.

Les billets seront des obligations non garanties de Marathon et arriveront à échéance le 1er décembre 2026 s'ils ne sont pas rachetés, remboursés ou convertis. Ils courront des intérêts payables semestriellement à terme échu. Les porteurs de billets auront le droit de convertir leurs billets pendant des périodes déterminées sous certaines conditions. Marathon réglera les conversions en espèces, en actions ordinaires ou en une combinaison des deux.

Le 10 novembre, Marathon a battu son résultats du troisième trimestre estimations tout en augmentant son Bitcoin extrait de 91% par rapport au trimestre précédent.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après que le mineur de Bitcoin basé à Londres, Argo Blockchain, a annoncé qu'il avait déposé une demande de levée de 57.5 ​​millions de dollars en obligations de premier rang qui seraient dues en novembre 2026. Argo a également déclaré qu'il pourrait utiliser une partie de ces recettes pour acheter du matériel minier.

Source : https://bitcoinmagazine.com/business/marathon-digital-to-raise-500m-in-convertible-notes-to-purchase-bitcoin-and-bitcoin-miners