Playtech (LON : PTEC) a annoncé mercredi avoir conclu une facilité de crédit renouvelable modifiée de 277 millions d'euros jusqu'en octobre 2025. Elle a également reçu une option de prolongation supplémentaire d'un an.
Cet amendement intervient alors que le fournisseur de logiciels de jeux examinait les options de refinancement de ses billets garantis de premier rang de 530 millions d'euros et de sa facilité de crédit renouvelable. Les deux viendront à échéance initialement au quatrième trimestre 2023.
La société a également notifié le remboursement de 330 millions d'euros de billets garantis de premier rang le 16 novembre 2022, qui devaient initialement arriver à échéance en octobre 2023. Elle financera le transfert en utilisant les soldes de trésorerie actuels.
La société disposera d'une trésorerie de plus de 200 millions d'euros suite au remboursement anticipé. Son bilan ne comportera qu'un titre de créance de 350 millions d'euros de billets garantis de premier rang arrivant à échéance en 2026.
Selon Playtech, l'entreprise économiserait environ 12 millions d'euros en intérêts en espèces en 2023 grâce au refinancement. Les économies totales annualisées atteindront 20 millions d’euros.
"La combinaison du solide bilan de Playtech et de la génération élevée de liquidités provenant de ses opérations a permis à la société de réaliser ce refinancement efficace, malgré des conditions difficiles sur le marché de la dette", a déclaré Andrew Smith, directeur financier de Playtech.
« Nous sommes heureux d'avoir obtenu ce résultat et d'avoir réalisé d'importantes économies d'intérêts qui auraient autrement pu être réalisées. »
Une entreprise solide
Playtech's le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 a bondi de 73 % sur un an à 792.3 millions d'euros. Sa performance a été principalement tirée par les marchés réglementés B2B et Snaitech. L'EBITDA de la société a également grimpé de 64 pour cent pour atteindre 203.8 millions d'euros.
La société cotée à Londres a également finalisé le vente de sa division financière, Finalto, à Gopher Investments dans le cadre d'une transaction en espèces de 250 millions de dollars. Cependant, l'opération de rachat de Playtech a échoué : les actionnaires ont d'abord rejeté une offre publique d'achat d'Aristocrat Leisure d'un montant de 2.7 milliards de livres sterling, tandis que TTB Partners a retiré son intérêt citant plus tard les conditions du marché.
Playtech (LON : PTEC) a annoncé mercredi avoir conclu une facilité de crédit renouvelable modifiée de 277 millions d'euros jusqu'en octobre 2025. Elle a également reçu une option de prolongation supplémentaire d'un an.
Cet amendement intervient alors que le fournisseur de logiciels de jeux examinait les options de refinancement de ses billets garantis de premier rang de 530 millions d'euros et de sa facilité de crédit renouvelable. Les deux viendront à échéance initialement au quatrième trimestre 2023.
La société a également notifié le remboursement de 330 millions d'euros de billets garantis de premier rang le 16 novembre 2022, qui devaient initialement arriver à échéance en octobre 2023. Elle financera le transfert en utilisant les soldes de trésorerie actuels.
La société disposera d'une trésorerie de plus de 200 millions d'euros suite au remboursement anticipé. Son bilan ne comportera qu'un titre de créance de 350 millions d'euros de billets garantis de premier rang arrivant à échéance en 2026.
Selon Playtech, l'entreprise économiserait environ 12 millions d'euros en intérêts en espèces en 2023 grâce au refinancement. Les économies totales annualisées atteindront 20 millions d’euros.
"La combinaison du solide bilan de Playtech et de la génération élevée de liquidités provenant de ses opérations a permis à la société de réaliser ce refinancement efficace, malgré des conditions difficiles sur le marché de la dette", a déclaré Andrew Smith, directeur financier de Playtech.
« Nous sommes heureux d'avoir obtenu ce résultat et d'avoir réalisé d'importantes économies d'intérêts qui auraient autrement pu être réalisées. »
Une entreprise solide
Playtech's le chiffre d'affaires du premier semestre 2022 a bondi de 73 % sur un an à 792.3 millions d'euros. Sa performance a été principalement tirée par les marchés réglementés B2B et Snaitech. L'EBITDA de la société a également grimpé de 64 pour cent pour atteindre 203.8 millions d'euros.
La société cotée à Londres a également finalisé le vente de sa division financière, Finalto, à Gopher Investments dans le cadre d'une transaction en espèces de 250 millions de dollars. Cependant, l'opération de rachat de Playtech a échoué : les actionnaires ont d'abord rejeté une offre publique d'achat d'Aristocrat Leisure d'un montant de 2.7 milliards de livres sterling, tandis que TTB Partners a retiré son intérêt citant plus tard les conditions du marché.
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