Temasek accroît ses investissements dans la Fintech dans un contexte de ralentissement mondial

L'investisseur public singapourien Temasek double ses efforts sur la fintech cette année, participant à au moins sept cycles de financement impliquant des entreprises du secteur depuis le début de l'année, selon une analyse de Fintech News Singapore.

Le chiffre correspond presque au nombre total de transactions auxquelles il a participé pour toute l'année 2021, qui s'élève à moins de dix, selon les résultats d'une recherche documentaire qui a utilisé les données de Crunchbase et Dealroom.

Les services financiers restent la plus grande représentation du portefeuille de Temasek.

En 2022, Temasek a continué de démontrer son optimisme envers l'écosystème des startups indiennes, en participant à au moins deux transactions fintech dans le pays depuis le début de 2022 : la série D de 100 millions de dollars américains de FPL Technologies, et La série D de 50 millions de dollars d'Open.

Technologies FPL est une fintech basée sur les cartes de crédit qui exploite la plate-forme de notation de crédit OneScore et émet des cartes de crédit sous la marque OneCard, et Open est une plate-forme néobancaire axée sur les petites et moyennes entreprises (PME). Temasek est partie prenante d'Open depuis 2021.

Temasek, qui a doublé son portefeuille en Inde au cours des cinq dernières années, a injecté un total de 16 milliards de dollars dans le pays jusqu'à présent. L'Inde constitue plus de 5 % du portefeuille mondial de Temasek. La société d'investissement parie gros sur des segments tels que les services financiers et l'agritech, Ravi Lambah, responsable du groupe d'investissement chez Temasek, dit Moneycontrol dans une interview plus tôt ce mois-ci.

Outre les investissements en Inde, Temasek a également participé à des cycles de financement impliquant des sociétés fintech du Royaume-Uni, à la tête de Thought Machine 160 millions de dollars US Série D, et investir plus d'argent dans un tour de suite pour sa société de portefeuille FNZ Group.

Thought Machine construit des plates-formes basées sur le cloud pour le secteur bancaire, et FNZ Group est un fournisseur de technologie de plate-forme d'investissement pour les principales institutions financières.

En Asie, Temasek faisait partie des investisseurs d'un tour de table de série B+ de 200 millions de dollars américains fonds à capital fermé en mars par Amber Group, un fournisseur de services financiers de crypto-monnaie basé à Hong Kong. Il a également fait en mai un investissement de suivi dans ShopBack, une plateforme singapourienne de récompenses et de découverte.

L'échange de crypto-monnaie basé aux Bahamas FTX Exchange est une autre société de portefeuille qui reçu investissement supplémentaire de Temasek cette année.

Les autres entreprises privées de technologie financière que Temasek a dans son portefeuille comprennent des entreprises britanniques de technologie de paiement Soldo ainsi que Résumer, start-up bancaire ouverte TrueLayer, société de paiement singapourienne nium, et plateforme d'investissement indienne Réseau iCapital.

En 2021, certaines des sociétés du portefeuille fintech de Temasek ont ​​​​été cotées en bourse, y compris le marché indien de l'assurance numérique PolicyBazaar, entreprise américaine d'activation des paiements et de logiciels Flywire, plateforme de prêt américaine Mélangeurs Spéciaux, et entreprise américaine de paiement aux entreprises AvidXchange.

Classé parmi les dix premiers investisseurs au monde, le singapourien Temasek investit dans des actifs alignés sur quatre tendances structurelles qui façonnent la construction de son portefeuille à long terme, à savoir la numérisation, le mode de vie durable, l'avenir de la consommation et l'allongement de la durée de vie. Il suit une approche d'investissement ascendante et se concentre sur les actifs susceptibles de générer des rendements stables à long terme.

Le portefeuille de Temasek croisés le seuil de 400 milliards de dollars singapouriens pour la première fois en mars 2022, augmentant de 22 milliards de dollars singapouriens par rapport à l'exercice précédent clos en mars 2021, selon les chiffres annuels de performance du portefeuille de l'entreprise, publiés le 12 juillet 2022.

La valeur des actifs non cotés dans le portefeuille de Temasek se leva quatre fois à 210 milliards de dollars singapouriens au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, contre 53 milliards de dollars singapouriens il y a dix ans. Les actifs non cotés ont dépassé pour la première fois les actifs cotés, représentant 52 % du portefeuille de Temasek.

Valeur nette du portefeuille de Temasek depuis sa création, Source : Temasek

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