Dans ce numéro
- Première République : Lire les feuilles de thé
- NFT : la concurrence se durcit
- Bitget : les espoirs de Hong Kong
Du bureau de l'éditeur
Cher lecteur,
Au milieu de chaque crise se trouve une grande opportunité. C'est certainement vrai dans le cas de la crypto-monnaie, l'innovation financière la plus influente de notre époque, dont les origines mêmes sont souvent attribuées à la crise financière mondiale qui a englouti les banques, les économies et les moyens de subsistance il y a une quinzaine d'années.
Exemple : la série d'implosions de banques américaines qui ont mis les gens sur les nerfs alors que l'on parlait d'une crise à grande échelle dans l'industrie dont les échos de 2008 sont indubitables.
L'opportunité réside dans la manière dont la First Republic Bank a été rachetée par JPMorgan Chase à la suite d'une vente aux enchères qui a duré jusqu'à dimanche soir. First Republic n'est pas une banque axée sur la cryptographie, mais elle n'est pas non plus opposée à la cryptographie. Ce fait n'aura pas été perdu pour son nouveau propriétaire, dont le directeur général, Jamie Dimon, a été l'un des critiques les plus virulents de la crypto. Malgré les déclarations publiques dogmatiques de Dimon sur les crypto-monnaies, son personnel courtise discrètement les sociétés de cryptographie qui cherchent de nouveaux amis dans le secteur bancaire après les implosions de Signature et Silvergate.
Compte tenu de l'engagement accru de JPMorgan dans l'industrie de la cryptographie, il semble peu probable que First Republic, en tant que nouvelle partie de l'empire du géant bancaire, s'écarte de sa propre ouverture à la cryptographie ou de celle de son nouveau propriétaire.
Et bien qu'il soit vrai que les prix des trois plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière ont chuté après l'annonce de l'effondrement de la Première République, elles se négocient actuellement au-dessus ou autour des niveaux auxquels elles changeaient de mains il y a trois mois.
L'attractivité de la crypto en tant qu'alternative aux investissements en actions (en particulier les investissements dans les petites banques) s'est accrue au milieu des récentes implosions bancaires, qui ont également eu pour effet d'ouvrir des opportunités aux grands acteurs établis du secteur financier de s'engager dans l'industrie.
Tout ce qu'il faut faire, c'est regarder au-delà des côtes américaines et voir l'élan se créer dans d'autres juridictions. De Hong Kong intensifiant ses plans pour regagner une place au sommet de l'innovation Web3, avec une politique de fournisseur de services d'actifs virtuels qui devrait entrer en vigueur le mois prochain, à l'Autorité de réglementation des actifs virtuels de Dubaï fournissant une orientation claire, y compris une répression contre les assiégés Les fondateurs de Three Arrows Capital espèrent y faire des affaires. Le contraste avec ce qui se passe en Amérique, où les entreprises liées à la cryptographie se demandent encore si elles peuvent continuer à recevoir des services bancaires, est dramatique.
Il sera intéressant de comparer l'humeur de l'industrie depuis la conférence Consensus à Austin, au Texas, la semaine dernière, où j'ai mené des conversations clés avec les fondateurs de protocoles majeurs partageant une scène (attention à notre nouveau spectacle de 30 minutes, Forkast QI, qui sort cette semaine) avec l'ambiance de là où je vais la semaine prochaine.
Je serai à Dubaï et à Abu Dhabi pour partager des idées et animer des tables rondes avec des dirigeants et des responsables de l'industrie. Je m'attends à ce que le rassemblement ne soit pas dominé par des défis, mais plutôt par des encouragements et des opportunités. Je ferai rapport.
Jusqu'à la prochaine fois,
Angie Lau,
Fondateur et rédacteur en chef
Forkast
1. Affaire scellée
Le géant de la banque d'investissement JPMorgan Chase a annoncé son achat d'une "majorité substantielle des actifs" de la First Republic Bank s'est effondrée après que les régulateurs californiens ont saisi le prêteur défaillant et l'ont placé sous la tutelle de la Federal Deposit Insurance Corporation.
- L'acquisition comprenait 173 milliards de dollars de prêts, environ 30 milliards de dollars de titres et la prise en charge de 92 milliards de dollars de dépôts, dont 30 milliards de dollars de dépôts bancaires importants, qui seront remboursés après la clôture de l'opération ou éliminés lors de la consolidation.
- JPMorgan assume tous les dépôts assurés et non assurés dans le cadre de l'accord.
- "Notre gouvernement nous a invités, ainsi que d'autres, à intervenir, et nous l'avons fait", a déclaré le président-directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon. "Notre solidité financière, nos capacités et notre modèle commercial nous ont permis de développer une offre pour exécuter la transaction de manière à minimiser les coûts pour le fonds d'assurance-dépôts."
- La prise de contrôle fait suite à la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis et à la quatrième grande faillite bancaire cette année après la implosions de Silvergate Bank, Silicon Valley Bank et Signature Bank.
- Les régulateurs ont pris le contrôle de la Première République après avoir signalé environ US $ 100 milliards des retraits le mois dernier, représentant plus de 40 % de ses dépôts totaux. Le cours de l'action de First Republic a plongé de 45.4% la semaine dernière après l'annonce.
- En tant que membre de l'organisation affaire, JPMorgan s'attend à comptabiliser un gain initial après impôts d'environ 2.6 milliards de dollars US et prévoit des coûts de restructuration de 2 milliards de dollars US jusqu'en 2023 et 2024. L'opération devrait générer plus de 500 millions de dollars US de revenu net supplémentaire par an.
- Le bitcoin est tombé à 27,691 29,227 $ US après l'annonce de JPMorgan, mais s'est redressé pour s'échanger à XNUMX XNUMX $ US au moment de la presse, selon CoinMarketCap revendre.
- Des problèmes avec le système bancaire pourraient alimenter une demande accrue d'actifs refuges tels que le Bitcoin et l'or. Le prix du bitcoin a augmenté de près de 50 % par rapport à son niveau de 19,669 10 $ US le XNUMX mars, lorsque la Silicon Valley Bank s'est effondrée.
2. Bataille de jetons
Rivalité entre jeton non fongible (NFT) s'intensifie après que le marché NFT Tensor a brièvement dépassé le volume des ventes sur 24 heures de son homologue Magic Eden sur la blockchain Solana tandis que Sotheby's a lancé son propre marché NFT en chaîne.
- L'envolée des ventes de Tensor a suivi le lancement du Mad Ladz NFT collection sur Solana, qui a généré plus de 16.8 millions de dollars de ventes secondaires au cours de sa première semaine.
- Pour inciter les commerçants à revenir sur le marché NFT, Magic Eden a renvoyé tous les frais de négociation reçus dans les 72 premières heures suivant le lancement de Mad Ladz à la communauté, a annoncé la plateforme le Dimanche.
- "Ce dont le marché a besoin maintenant, c'est d'une concentration profonde et renouvelée sur Solana, et nous avons l'intention de montrer à la communauté Solana que nous avons toujours le dos", a déclaré Tiffany Huang, responsable du marketing et du contenu chez Magic Eden. Le bloc, ajoutant que la société était ravie de se recentrer sur Solana.
- La concurrence entre les plateformes NFT s'est encore intensifiée cette semaine lorsque la maison de vente aux enchères Sotheby's annoncé le lancement de son marché NFT peer-to-peer entièrement en chaîne pour les blockchains Ethereum et Polygon.
- Le rival d'OpenSea Blur aussi annoncé le lancement de Blend, un protocole de prêt perpétuel peer-to-peer pour les NFT. Blend prétend offrir de nouvelles opportunités de génération de rendement et une liquidité plus élevée pour les détenteurs de NFT. Il a été lancé sans frais pour les prêteurs et les emprunteurs.
- La Forkast 500 NFT l'indice a chuté de 0.81% à 3,655.20 24 points dans les 1.83 heures précédant l'heure de mise sous presse et a baissé de XNUMX% au cours de la semaine dernière.
Forkast.Insights | Qu'est-ce que ça veut dire?
La guerre du marché NFT a surtout été une course vers le bas. Les frais ont été réduits à zéro, les redevances supprimées et le commerce de lavage faussant le marché largement toléré, laissant de nombreux créateurs de NFT avec une part encore plus maigre du gâteau. Mais l'entrée de la prestigieuse maison d'enchères Sotheby's sur le marché des NFT promet un renversement de ces tendances.
Sotheby's, une institution sacrée dans le monde des beaux-arts mieux connue pour vendre des peintures de Picasso et des sculptures de Jeff Koons, attire les artistes NFT avec des promesses de redevances de créateur entre 5% et 10% des prix de vente. Sotheby's reconnu que sa décision vient au milieu d'une discussion plus large sur les redevances de revente en relation avec les NFT et la tendance du marché à s'en éloigner.
Avec les ventes NFT dans un nouvelle spirale descendante depuis leur résurgence en janvier et février, la présence de Sotheby's sur ce marché rassure les acheteurs aux poches bien garnies. Depuis son entrée dans l'espace NFT, il a vendu 120 millions de dollars US de NFT, totalisant un série de records pour certains des prix les plus élevés obtenus pour les œuvres d'art numériques.
Ces frais record sont survenus pendant les années de boom NFT de 2021 et 2022, et il reste à voir si la maison de vente aux enchères de 279 ans peut continuer à attirer des foules riches vers l'art numérique. Quoi qu'il en soit, pour les artistes NFT choisis par Sotheby's, la possibilité de capturer plus de redevances est au moins une réalisation attendue depuis longtemps de la promesse précoce de la crypto aux créateurs.
3. Permis de construire
L'échange de crypto-monnaie basé aux Seychelles Bitget demande une licence d'exploitation d'échange de crypto-monnaie à Hong Kong dans le cadre de la nouvelle crypto de la ville régime de licence, qui devrait entrer en vigueur en juin.
- "Bitget demande une licence d'opération d'échange de crypto à Hong Kong", son directeur général, Gracy Chen, dit Forkast dans une interview. «Nous sommes déjà dans le processus. Nous avons embauché une équipe de conformité.
- Chen a déclaré qu'elle s'attendait à ce que Hong Kong fournisse plus de clarté réglementaire concernant la délivrance de licences d'échange de crypto le mois prochain.
- Bitget - le 7e plus grand échange de crypto en volume de transactions, selon CoinGecko – est l'une des nombreuses entreprises de cryptographie qui cherchent à établir une présence à Hong Kong après que les autorités ont annoncé un plan visant à transformer la ville en un monde pôle d'actifs numériques.
- Alors qu'un manque de clarté réglementaire assombrit les perspectives des entreprises de cryptographie aux États-Unis, a déclaré la présidente de Ripple Labs, Monica Long. Forkast que les innovateurs en crypto pourraient partir chercher des pâturages plus verts dans les pays asiatiques avec plus de certitude réglementaire.
- Chen a dit que Bitget embauchait personnel pour une centaine de postes et que la bourse avait doublé ses effectifs depuis juin dernier.
- Le directeur général adjoint de l'Autorité monétaire de Hong Kong, Arthur Yuen, la semaine dernière exhorté les banques à offrir des services aux entreprises réglementées liées aux actifs virtuels dans le but d'attirer davantage d'entreprises de cryptographie dans la ville.
Forkast.Insights | Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a à peine un an et demi, face à l'incertitude réglementaire à la suite de Interdiction de la cryptographie par la Chine, les sociétés d'actifs numériques fuyaient Hong Kong. La demande de licence d'échange cryptographique de Bitget et les plans de personnel pour les opérations à Hong Kong sont un signe que le revirement de la politique de la ville concernant Web3 porte déjà ses fruits. Alors que les autorités locales s'efforcent de jeter les bases du secteur - notamment en exhortant les banques à offrir des services aux entreprises de cryptographie - Hong Kong semble sur le point de retrouver sa primauté en tant que plaque tournante mondiale des actifs numériques.
Il ne reste qu'un mois avant que le nouveau régime de licence de Hong Kong pour les plates-formes de trading de crypto devienne opérationnel, et de nombreuses entreprises de crypto ont manifesté leur intérêt pour l'obtention de telles licences. Les experts ont averti qu'il pourrait y avoir un arriéré de demandes de licence à mesure que la demande augmente.
Angelina Kwan, directrice générale de la société de services financiers Stratford Finance et ancienne membre de la Securities and Futures Commission de Hong Kong, a récemment dit Forkast que le régulateur exigerait que les titulaires de licence potentiels utilisent des entreprises externes qui peuvent aider à signer les contrôles dans le cadre du processus d'octroi de licence.
Dans cette nouvelle aube pour la crypto à Hong Kong, dont la nouvelle position politique favorable à la crypto bénéficierait du soutien de Pékin, même les entreprises publiques chinoises font des investissements liés à la crypto dans la ville. Par exemple, l'unité hongkongaise de l'assureur chinois China Pacific Insurance le mois dernier lancé deux fonds de crypto-monnaie en partenariat avec la société d'investissement Waterdrip Capital.
Hong Kong est emblématique de la grande différence que la clarté réglementaire peut faire dans une industrie naissante telle que la cryptographie. Dans un cadre réglementaire prévisible, les sociétés de cryptographie du territoire peuvent désormais formuler stratégies commerciales et faire une planification à long terme. En revanche, les sociétés de cryptographie aux États-Unis se retrouvent de plus en plus en désaccord avec les régulateurs, et les piliers de l'industrie comme Coinbase doivent aller en justice pour obtenir des conseils réglementaires. Le nouveau cadre juridique de Hong Kong pour les actifs numériques peut servir d'exemple non seulement de ce que la surveillance gouvernementale de l'industrie peut accomplir, mais aussi d'un modèle de ce que les réglementations devraient être.
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- La source: https://forkast.news/jpmorgans-republic-takeover-crypto/
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