ओरियन ने फ्यूचर प्रूफ में एआई-पावर्ड पोर्टफोलियो तुलना टूल का पूर्वावलोकन किया

AI के साथ BeFi का संयोजन सलाहकारों को परिदृश्यों का मूल्यांकन करके और पहले कभी नहीं किए गए निर्णय लेने के द्वारा बड़े पैमाने पर ग्राहक संबंधों को गहरा करने का अधिकार देता है।

एरिक क्लार्क की दीर्घकालिक दृष्टि, ओरियन के एकीकृत प्रौद्योगिकी सूट की शिखर विशेषता को आधिकारिक तौर पर एसेंट 2024 में लॉन्च किया जाएगा

ओमाहा, नेब- (बिजनेस तार) -ओरियन सलाहकार समाधानप्रत्ययी सलाहकारों के लिए वेल्थटेक समाधान के एक प्रमुख प्रदाता ने मंच पर ओरियन के एकीकृत प्रौद्योगिकी सूट की सर्वोच्च विशेषता का खुलासा किया। भविष्य दृढ़ हंटिंगटन बीच, कैलिफ़ोर्निया में। ऐसे युग में जहां तकनीक अक्सर दूरियां पैदा कर सकती है, ओरियन के संस्थापक और सीईओ एरिक क्लार्क, मुख्य व्यवहार अधिकारी डॉ. डैनियल क्रॉस्बी और प्रौद्योगिकी ईवीपी माइक विल्सन प्रदर्शित किया गया कि ओरियन के परिवर्तनकारी नए पोर्टफोलियो तुलना टूल का उपयोग करके अधिक समृद्ध, अधिक प्रभावशाली ग्राहक सहभागिता विकसित करने के लिए प्रत्ययी कंपनियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और व्यवहारिक वित्त (बीईएफआई) के संयोजन का लाभ कैसे उठा सकती हैं।

आज के तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में, सलाहकार अक्सर जोखिम, आवंटन, कर निहितार्थ और अधिक पर पोर्टफोलियो निर्णयों के प्रत्यक्ष प्रभाव को प्रदर्शित करने की चुनौती से जूझते हैं। पारंपरिक तरीकों से अक्सर अकुशल, असंबद्ध प्रौद्योगिकी और बार-बार पुन: अंशांकन के कारण प्रतिक्रिया समय में देरी होती है। ओरियन के नए पोर्टफोलियो तुलना टूल के साथ, जिन कार्यों के लिए कभी विभिन्न प्लेटफार्मों पर कई सलाहकार फर्म कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, उन्हें अब एक सलाहकार के एकीकृत डैशबोर्ड में समेकित किया जाता है। प्रेजेंटेशन-तैयार पोर्टफोलियो परिदृश्य कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाते हैं, जिससे ग्राहकों के साथ फीडबैक लूप छोटा हो जाता है और सलाहकारों और उनकी टीमों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया जाता है।

ओरियन का अभूतपूर्व पोर्टफोलियो तुलना उपकरण अद्वितीय कार्यक्षमता और गति की पेशकश करते हुए इस प्रक्रिया में क्रांति ला देता है:

• परिदृश्य विज़ुअलाइज़ेशन: सलाहकार जोखिम कारकों, कर निहितार्थ और आवंटन परिवर्तनों सहित पोर्टफोलियो निर्णयों के संभावित प्रभावों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं।
• उन्नत परिशुद्धता: यह टूल निर्णय लेने में अनुमान लगाने और निरंतर समायोजन की आवश्यकता को कम करता है।
• केंद्रीकृत कार्यप्रवाह: सलाहकार के संचालन को सरल बनाते हुए, एक एकीकृत मंच के भीतर कई कार्यों को प्रबंधित किया जा सकता है।
• कस्टम ग्राहक सहभागिता: एआई-संचालित आख्यानों को अलग-अलग निवेशक ज्ञान स्तरों और व्यवहार संबंधी विशेषताओं के साथ संरेखित करने के लिए वैयक्तिकृत किया जा सकता है, जिससे बेहतर संचार की सुविधा मिल सके।
• ओरियन सिस्टम का एकीकरण: यह टूल ओरियन के कनेक्टेड वेल्थटेक स्टैक से डेटा लेता है, जिसमें पोर्टफोलियो अकाउंटिंग, ओरियन रिस्क इंटेलिजेंस, एक्लिप्स ट्रेड रीबैलेंस इंजन, रेडटेल सीआरएम, कम्युनिटी मॉडल मार्केटप्लेस और व्यापक दृश्य प्रदान करने के लिए ओरियन प्लेटफॉर्म की पूरी ताकत शामिल है।

क्लार्क ने कहा, “यह ओरियन के व्हीलहाउस की सभी प्रौद्योगिकी के साथ एक सलाहकार के वर्कफ़्लो का सच्चा संरेखण है। BeFi और ओरियन रिस्क इंटेलिजेंस से लेकर ओरियन प्लानिंग, ओरियन ट्रेडिंग और AI तक, हमारी टीम ने ओरियन की एक रोमांचक अगली पीढ़ी का निर्माण किया है - सलाहकार और उनके ग्राहक दोनों के लिए शुरू से अंत तक बेहतर अनुभव बनाने के लिए सब कुछ एक साथ पिरोया गया है। मुझे फ़्यूचर प्रूफ़ में पोर्टफोलियो तुलना टूल की घोषणा करते हुए अधिक गर्व नहीं हो रहा है, जहां धन प्रबंधन के भविष्य के निर्माण के लिए व्यवसाय के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को इकट्ठा किया जाता है।

पोर्टफोलियो लेखांकन मूल्यांकन और लागत आधार जानकारी को ओरियन रिस्क इंटेलिजेंस की शक्तिशाली विश्लेषणात्मक क्षमताओं के साथ जोड़कर, सलाहकार आसानी से "क्या होगा अगर" बातचीत और निर्णय लेने में नेविगेट कर सकते हैं। इस निर्बाध एकीकरण को शामिल करने से और भी अधिक वृद्धि होती है ग्रहणहै ट्रेडिंग वर्कफ़्लो और मजबूत पुनर्संतुलन इंजन। ओरायन का BeFi20 मूल्यांकन को पोर्टफोलियो तुलना टूल में एकीकृत किया गया है, जो सलाहकारों को अपने ग्राहकों में भावनात्मक और व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ताकि वे अधिक सार्थक बातचीत की सुविधा प्रदान कर सकें, जिससे ग्राहकों को समझने में मदद मिले। इसके अतिरिक्त, एआई प्राकृतिक भाषा पीढ़ी का उपयोग सलाहकारों को संभावित जटिल निवेश अवधारणाओं को उनके ग्राहकों के लिए प्रासंगिक और समझने योग्य तरीके से समझाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए आख्यानों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। एआई के इस युग में, ओरियन का टूल सलाहकारों को विश्वास बढ़ाने और ग्राहक संबंधों को गहरा करने में मदद करता है।

नवंबर से शुरू होकर, ओरियन का पोर्टफोलियो तुलना टूल चयनित सलाहकार बीटा समूहों के लिए पहुंच योग्य होगा। सैन डिएगो, कैलिफ़ोर्निया में मार्च 2024-12, 15 के लिए निर्धारित एसेंट 2024 तक, टूल इसका उपयोग करने वाले सभी सलाहकारों के लिए खुला रहेगा। ओरियन एडवांटेज.

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2524-ओएटी-9/11/2023

प्रस्तुत सेवाओं तक पहुंच पूरी तरह से वित्तीय सलाहकारों को एक सेवा के रूप में प्रदान की जाती है। ओरियन रिस्क इंटेलिजेंस सिफारिशें नहीं करता है या किसी सुरक्षा या रणनीति की उपयुक्तता निर्धारित नहीं करता है। किसी सुरक्षा या रणनीति का पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है। ओरियन रिस्क इंटेलिजेंस अनुसंधान और उपकरण केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। हालाँकि जानकारी विश्वसनीय मानी जाती है, ओरियन रिस्क इंटेलिजेंस किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी सटीकता, पूर्णता या उपयुक्तता की गारंटी नहीं देता है, और इसके उपयोग से प्राप्त होने वाले परिणामों के संबंध में कोई वारंटी नहीं देता है।

ओरियन एडवाइजर सॉल्यूशंस के बारे में

ओरियन तकनीक-सक्षम प्रत्ययी प्रक्रिया का एक प्रमुख प्रदाता है जो वित्तीय सलाहकारों को एकल, कनेक्टेड, प्रौद्योगिकी-संचालित अनुभव के भीतर संभावना, योजना, निवेश और उपलब्धि हासिल करने में सक्षम बनाकर सलाहकार-ग्राहक संबंध को बदल देता है। संयुक्त रूप से, हमारी ब्रांड इकाइयां, ओरियन एडवाइजर टेक, ओरियन पोर्टफोलियो सॉल्यूशंस, ब्रिंकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, रेडटेल टेक्नोलॉजी और ओरियन ओसीआईओ एक संपूर्ण पेशकश बनाती हैं जो फर्मों को नए ग्राहकों को सहजता से आकर्षित करने, लक्ष्यों को निवेश रणनीतियों और परिणामों के साथ अधिक सार्थक रूप से जोड़ने और अंततः ट्रैक करने में सक्षम बनाती है। प्रत्येक निवेशक की वित्तीय सफलता की अनूठी परिभाषा की ओर प्रगति। रेडटेल और ओरियन ओसीआईओ को जोड़ने के साथ, संयुक्त प्लेटफ़ॉर्म प्रशासन के तहत $3.8 ट्रिलियन संपत्ति और $64.3 बिलियन धन प्रबंधन प्लेटफ़ॉर्म संपत्ति (30 जून, 2023 तक) प्रदान करता है। पांच मिलियन से अधिक प्रौद्योगिकी खातों और हजारों स्वतंत्र सलाहकार फर्मों का समर्थन करते हुए, ओरियन उन सभी विकास-केंद्रित सलाहकार फर्मों के लिए पसंद का मंच है जो अपने ग्राहक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं, भीड़ भरे बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करना चाहते हैं और मजबूत, लाभदायक व्यवसाय बनाना चाहते हैं। यहां और जानें www.orion.com.

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• स्रोत: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/