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पहलू धन का अवलोकन
2016 में स्थापित, Facet Wealth ने धन प्रबंधन क्षेत्र में एक बड़ा अंतर देखा और इसे भरने के लिए काम किया। Facet ने अपने व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन मंच को उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया है जो अन्य प्रकार की वित्तीय नियोजन फर्मों के साथ छूटे जा सकते हैं। सहस्राब्दी निवेशक से लेकर बढ़ते परिवारों तक एक बच्चे से लेकर सेवानिवृत्त लोगों के लिए आर्थिक रूप से योजना बनाने तक, फैसेट अपनी निवल संपत्ति की परवाह किए बिना सभी के लिए समृद्धि को सुलभ बनाने में विश्वास करता है।
किफायती वित्तीय नियोजन की विस्तृत श्रृंखला के अलावा और निवेश प्रबंधन सेवाएँ, Facet Wealth के पास ढ़ेरों शैक्षिक संसाधन हैं। Facet न केवल आपके धन का प्रबंधन करना चाहता है, वे इसे समझने में भी आपकी सहायता करना चाहते हैं। एक ग्राहक के रूप में, आपके पास वेबिनार और अन्य ग्रेड ए वित्तीय शिक्षा सामग्री के लिए केवल-आमंत्रित पहुंच होगी। Facet आपके क्लाइंट अनुभव का अधिकतम लाभ उठाना चाहता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप दोनों अपने प्रमाणित वित्तीय योजनाकार™ पेशेवर के साथ अपने संबंधों से लाभान्वित हो रहे हैं और सूचित वित्तीय विकल्प बनाने के लिए सशक्त हैं।
सेवाएं दी गईं
फेसेट वेल्थ मुख्य रूप से एक पूरी तरह से दूरस्थ वित्तीय योजना और धन प्रबंधन फर्म के रूप में कार्य करता है। Facet एक आभासी वातावरण में वित्तीय नियोजन सेवाओं का एक पूर्ण रोस्टर प्रदान करता है, जिसके भीतर आप अपने व्यक्तिगत Facet Wealth प्रमाणित वित्तीय योजनाकार™ पेशेवर के साथ सीधे संवाद स्थापित कर सकेंगे। आप अपने सलाहकार के साथ वर्चुअल मीटिंग की योजना बना सकते हैं, अपने शेड्यूल के आसपास अपनी नियुक्तियों को शेड्यूल कर सकते हैं।
आपको अपने सलाहकार से प्राप्त होने वाले मार्गदर्शन का स्तर पूरी तरह से अनुकूलन योग्य है। यदि आपको एक वित्तीय योजनाकार की आवश्यकता है, लेकिन एक निवेश सलाहकार की नहीं, तो यह संभव है। आप अपने पोर्टफोलियो को सीधे प्रबंधित किए बिना अपने Facet Wealth CFP® प्रोफेशनल को अपनी निवेश रणनीति पर सलाह देने का चुनाव भी कर सकते हैं। या, आप पूर्ण उपचार के लिए जा सकते हैं और वित्तीय योजना और निवेश प्रबंधन दोनों के लिए ऑप्ट-इन कर सकते हैं। श्रेष्ठ भाग? निवेश प्रबंधन पहले से ही आपके वार्षिक शुल्क में शामिल है, इसलिए आप इस सेवा के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करेंगे।
फ़ेसेट का वित्तीय नियोजन दृष्टिकोण समग्र है: यह आपके पूरे जीवन पर विचार करता है और आप एक व्यक्ति और ग्राहक के रूप में अपने अद्वितीय वित्तीय खाका बनाने के लिए कौन हैं। आप शॉट्स कहते हैं। यदि आप अपने सभी आधारों को कवर करना चाहते हैं तो आप व्यापक वित्तीय योजना का विकल्प चुन सकते हैं। या, चुनें और चुनें कि आपको किन क्षेत्रों में दिशा की आवश्यकता है।
शायद आप सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यह तय करने में मदद की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सा सेवानिवृत्ति खाता सबसे अच्छा है, जैसे a इरा or 401 (के). या, हो सकता है कि आप सेवानिवृत्ति के बाद अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के तरीके खोजना चाहते हों। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी विशिष्ट चिंताएँ क्या हैं, फ़ेसट वेल्थ के सलाहकार निम्नलिखित में से किसी एक या सभी क्षेत्रों और अधिक पर विशेषज्ञ नज़र रखते हैं:
- नकदी प्रवाह विश्लेषण और प्रबंधन
- सेवानिवृत्ति योजना
- कॉलेज की योजना
- ऋण प्रबंधन और कमी
- विरासत और संपत्ति योजना
- व्यावहारिक सलाहकार निवेश प्रबंधन
- कर योजना
- बीमा योजना
- सलाहकार कार्यस्थल सेवानिवृत्ति योजना प्रबंधन
- स्टॉक विकल्प योजनाएं
Facet नियोक्ताओं को समाधान भी प्रदान करता है। Facet आपकी वित्तीय नियोजन सेवाओं को आपके उपलब्ध कर्मचारी लाभों या भत्तों में जोड़ना आसान बनाता है, एक आकर्षक कर्मचारी प्रोत्साहन जोड़ते समय आपके कंधों से बोझ हटाता है, मूल्यवान कर्मचारियों को आकर्षित करने और रखने का एक शानदार तरीका है।
अपने सलाहकार को आपके वर्तमान वित्त की सही जानकारी देने के लिए, फ़ेसट फ़िनिसिटी या प्लेड का उपयोग करके बाहरी बैंक और निवेश खातों को लिंक करना बहुत आसान बनाता है। यह आपके सलाहकार को प्रबंधन से बाहर की संपत्ति के साथ-साथ आपके नकदी प्रवाह और बजट जैसे विवरणों पर अद्यतन रखेगा ताकि वे आपको सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।
खाता न्यूनतम
Facet Wealth को अपने . के रूप में उपयोग करने के लिए एक बड़ा ड्रा वित्तीय नियोजक यह है कि यह अपने किसी भी ग्राहक के लिए खाता न्यूनतम निर्धारित नहीं करता है। पहलू व्यक्तिगत, गहन ग्राहक-सलाहकार संबंध के महत्व पर बल देता है। इसे लगभग एक शादी की तरह समझें - अच्छा, बुरा और बदसूरत होगा, लेकिन आपका फेस वेल्थ एडवाइजर एक स्थिर रहेगा, जो आपके उच्च स्तर का जश्न मनाएगा और आपके साथ-साथ आपके चढ़ाव की सवारी करेगा।
यही कारण है कि यह खाता न्यूनतम निर्धारित नहीं करता है - आप फ़ैसिट को एक डॉलर बनाने का साधन नहीं हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास कुछ समय आर्थिक रूप से दूसरों की तुलना में बेहतर हो सकता है, और यह ठीक है। पहलू लंबी दौड़ के लिए है।
शुल्क संरचना और मूल्य निर्धारण
Facet अपनी वित्तीय योजना और निवेश सेवाओं के लिए प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति के प्रतिशत के बजाय एक समान दर वार्षिक शुल्क लेता है। Facet Wealth अपने ग्राहकों के लिए न्यूनतम शेषराशि भी निर्धारित नहीं करता है।
फ़ेसेट के साथ काम करने वाले सलाहकार केवल शुल्क वाले वित्तीय योजनाकार होते हैं, जिन्हें आपको कुछ उत्पाद बेचने से कमीशन नहीं मिलता है, इसलिए फ्लैट-दर शुल्क आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भी सेवा को पूरी तरह से कवर करता है।
फ्लैट-फीस संरचना उपभोक्ताओं के लिए यह जानना आसान बनाती है कि वे इन सेवाओं के लिए कितना भुगतान करेंगे। यह थोड़ा अस्पष्ट लग सकता है, लेकिन Facet यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि आपको उचित सौदा मिल रहा है। आप उन सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करेंगे जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए आपका वास्तविक शुल्क पूरी तरह से आपके वित्त की जटिलता और आपको आवश्यक वित्तीय मार्गदर्शन के स्तर के आधार पर उपरोक्त सीमा में कहीं गिर जाएगा।
खाता कैसे खोलें
Facet Wealth ने अपनी मालिकाना सेवाओं को रोज़मर्रा के अमेरिकी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है। यह मानता है कि वित्तीय शिक्षा, सशक्तिकरण और विशेषज्ञ मार्गदर्शन किसी को भी उपलब्ध होना चाहिए जो इसे चाहता है।
Facet के साथ शुरुआत करना जितना आसान हो सकता है उतना आसान है। आप अपनी प्रारंभिक 30-मिनट की प्रारंभिक कॉल को ऑनलाइन शेड्यूल करेंगे, ऐसा समय चुनें जो आपके शेड्यूल के अनुकूल हो। अपने क्लाइंट इंट्रो को शेड्यूल करना एक त्वरित प्रश्नावली भरने जितना आसान है, अपने प्राथमिक वित्तीय लक्ष्यों के संक्षिप्त सारांश के साथ अपना नाम और ईमेल जैसी मूल बातें प्रदान करना।
एक बार जब आप Facet Wealth CFP® पेशेवरों की सेवाओं को सूचीबद्ध करने का निर्णय ले लेते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत डैशबोर्ड के साथ सेट हो जाएंगे।
सुव्यवस्थित और सहज ज्ञान युक्त, यह डैशबोर्ड आपके क्लाइंट-सलाहकार संबंधों के लिए आपका नियंत्रण कक्ष, बैठक स्थल और निगरानी केंद्र है। यहां, आप अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का नक्शा तैयार करेंगे और अपने नकदी प्रवाह का जायजा लेंगे और आप अपना पैसा कैसे खर्च करेंगे। एक बार जब आपके वित्तीय योजनाकार को इस बात का ठोस अंदाजा हो जाए कि आप कौन हैं और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है (वित्तीय और अन्य दोनों तरह से), तो आप प्रगति के लिए मैट्रिक्स के रूप में लक्ष्य निर्धारित करेंगे।
इस बिंदु पर, आपके Facet Wealth वित्तीय सलाहकार को आपकी वित्तीय योजना का खाका तैयार करने का काम मिलेगा। यह एक लंबी अवधि की योजना की तरह दिखाई देगी जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को परिभाषित, कार्रवाई योग्य कदमों के साथ सभी कोणों से हमला करती है जो आप उन्हें पूरा करने के लिए उठा सकते हैं।
तब आपका डिजिटल डैशबोर्ड टूल के सेट के रूप में कार्य करता है जिसे आप और आपके सीएफ़पी™ पेशेवर आपकी वित्तीय योजना और लक्ष्यों के सभी पहलुओं का विश्लेषण और चर्चा करने के लिए उपयोग करते हैं, और यह तय करते हैं कि कैसे और कब बदलते मानकों को समायोजित करना है और उन्हें पूरा करने के लिए अपनी रणनीति को अनुकूलित करना है।
फ़ेसट वेल्थ द्वारा वर्तमान में ऑफ़र किए जा रहे प्रचारों का लाभ उठाएं। साथ ही, नए हस्ताक्षरित ग्राहक ग्राहक रेफरल कार्यक्रम के माध्यम से 1 महीने का उपहार और लाभ दोनों प्राप्त कर सकते हैं।
पहलू धन निवेश शैली
एक बार जब आप अपने Facet Wealth प्रमाणित वित्तीय योजनाकार™ पेशेवर के साथ एक ठोस संबंध विकसित कर लेते हैं, तो वे आपकी वित्तीय स्थिति, आपके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम के प्रति आपकी सहनशीलता के लिए व्यक्तिगत रूप से एक पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। आपका पोर्टफोलियो कम लागत वाले इंडेक्स एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) से बना होगा, जिसे 13 परिसंपत्ति वर्गों की श्रेणी से चुना गया है।
यदि आप 1 में से 4 संरक्षक: चार्ल्स श्वाब, एपेक्स, फिडेलिटी या टीडी अमेरिट्रेड का उपयोग करना चुनते हैं, तो Facet Wealth सीधे आपके पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने में सक्षम है। आप अपने पोर्टफोलियो को स्वयं प्रबंधित करने के लिए अपने Facet सलाहकार की सलाह पर भी कार्य कर सकते हैं।
एक सर्वश्रेष्ठ-इन-शो रिमोट वित्तीय योजनाकार और उद्योग विघटनकर्ता, फेसेट वेल्थ आज उपलब्ध शीर्ष डिजिटल वित्तीय सलाहकारों में से एक है। अनगिनत "सर्वश्रेष्ठ" सूचियों और कई प्रशंसाओं को जीतने के बाद, Facet Wealth ने विशेषज्ञ वित्तीय सलाह और शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन के तहत संपत्ति के आधार पर उच्च खाता न्यूनतम और उच्च शुल्क की परंपरा को दूर कर दिया है, भले ही आपके पास न हो एक उच्च निवल मूल्य।
अगर आपको लगता है कि आपने वित्तीय सलाहकार की जरूरत के लिए या निवेश करना शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं किया है, तो फिर से सोचें। आज ही Facet Wealth के साथ अपने क्लाइंट परिचय को शेड्यूल करें। आप अपने पैसे के लिए काफी मेहनत करते हैं - यह समय है कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू कर दे।
आम सवाल-जवाब
क्या आपको वित्तीय सलाहकार नियुक्त करना चाहिए?
हां, आपको अपने निवेश, बचत और वित्तीय भविष्य को प्रबंधित करने में मदद के लिए एक वित्तीय सलाहकार को नियुक्त करना चाहिए।
एक वित्तीय सलाहकार की लागत कितनी है?
आप एक वित्तीय सलाहकार को कई तरह के शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन एक फ्लैट-शुल्क संरचना आम तौर पर उपभोक्ताओं के लिए सबसे सस्ती होती है।
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