डिस्काउंट पर बीटीसी और ईटीएच कैसे खरीदें

TLDR: लीडो का स्टेक्ड ईथर (एसटीईटीएच) वर्तमान में ईथर (ईटीएच) पर 3% छूट पर कारोबार कर रहा है। और ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट (GBTC) बिटकॉइन (BTC) पर 30% की छूट पर कारोबार कर रहा है। आप इन्हें अभी खरीद सकते हैं, यह शर्त लगाते हुए कि आप इन्हें बाद में पूरी कीमत पर भुना सकते हैं।

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अनियंत्रित बालों वाले युवा अरबपति सैम बैंकमैन-फ्राइड ने "किम्ची प्रीमियम".

SBF ने देखा कि दक्षिण कोरिया के एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की कीमतें कहीं और की तुलना में थोड़ी अधिक थीं। एक जानकार व्यापारी अमेरिका में बिटकॉइन खरीद सकता है, इसे दक्षिण कोरियाई एक्सचेंज पर बेच सकता है, अंतर को जेब में रख सकता है और अमीर होने तक दोहरा सकता है।

इस रणनीति के रूप में जाना जाता है अंतरपणन, पाता है जहां बाजार अक्षम है, एक ही संपत्ति का अलग-अलग मूल्य निर्धारण करता है। यह आमतौर पर अतिरिक्त जोखिम के साथ आता है: किम्ची प्रीमियम के मामले में, आपको अपने पैसे के साथ दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों पर भरोसा करना था। लेकिन अगर चीजें काम करती हैं, तो बड़ी किस्मत बनाई जा सकती है: सैम से पूछें।

वर्तमान में बीटीसी और ईटीएच निवेशकों के लिए दो आर्बिट्राज नाटक उपलब्ध हैं. चूंकि बीटीसी और ईटीएच हमारी दो संपत्ति हैं ब्लॉकचेन विश्वासियों पोर्टफोलियो, यह उन्हें "छूट" पर खरीदने का एक तरीका है, हालांकि यह छूट अतिरिक्त जोखिम के साथ आती है।

मैं उच्च स्तर पर समझाता हूँ कि ये निवेश रणनीतियाँ कैसे काम करती हैं, और उन्हें कैसे करना है।

stETH/ETH आर्बिट्रेज प्ले

हमारे न्यूज़लेटर के नियमित पाठक एथेरियम में नियोजित अपग्रेड के बारे में जानते हैं, उर्फ मर्ज, जो एथेरियम को एनर्जी-वेस्टिंग प्रूफ ऑफ वर्क (PoW) से एनर्जी-एफिशिएंट प्रूफ ऑफ स्टेक (PoS) में माइग्रेट करेगा। यह क्रिप्टो के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर है।

नया एथेरियम आपको "सत्यापनकर्ता नोड" चलाकर पुरस्कार अर्जित करने की अनुमति देगा, लेकिन इसके लिए 32 ईटीएच (आज की कीमतों पर लगभग $ 40K) और बहुत सारे तकनीक-प्रेमी की आवश्यकता होती है। प्रवेश करना जहाज़ की शहतीर, जो पुरस्कारों को साझा करते हुए, अपने स्वयं के नोड्स चलाने के लिए बहुत सारे छोटे निवेशकों को एक साथ रखता है।

दूसरे शब्दों में, आप लीडो के साथ ईटीएच की किसी भी राशि को दांव पर लगा सकते हैं, और एथेरियम पर बड़े खिलाड़ियों के समान दांव पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इसने लीडो को अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय बना दिया है: वर्तमान में सभी इथेरियम का लगभग एक तिहाई हिस्सा लीडो के माध्यम से चल रहा है।

जब आप अपना ईटीएच लीडो में डालते हैं, तो आपको बदले में स्टेक्ड ईथर (एसटीईटीएच) नामक एक और टोकन प्राप्त होता है। यदि और जब एथेरियम अपग्रेड होता है, तो आपको ईटीएच के लिए 1:1 के अनुपात में stETH को भुनाने में सक्षम होना चाहिए।

परंतु वर्तमान में, आप खरीद सकते हैं स्टेथ 3% की छूट पर ETH, किम्ची प्रीमियम के समान। रणनीति stETH खरीदने की है, मर्ज की प्रतीक्षा करें, फिर पूरी कीमत पर ETH के लिए रिडीम करें।

इसके काम करने के लिए, आप कई दांव लगा रहे हैं:

• एथेरियम अपग्रेड वास्तव में होगा. यह संभव लगता है (शुरुआती परीक्षण किया गया है सफल), और वर्तमान में इसके लिए योजना बनाई गई है सितंबर. लेकिन लॉन्च की तारीख को पहले ही कई बार पीछे धकेला जा चुका है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा।

• लीडो अभी भी आसपास रहेगा. बाजार की अस्थिरता के साथ, लीडो वित्तीय संकट में पड़ सकता है। हालांकि, यह संभव नहीं लगता है, यह देखते हुए कि लीडो का व्यवसाय मॉडल अलग है (वास्तव में, मध्यस्थता संभव है क्योंकि व्यापारियों ने लीडो में बहुत अधिक दांव लगाया था: यहाँ गहरा गोता लगाएँ).

• ETH (और इस प्रकार stETH) की कीमत बढ़ जाएगी. यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप मानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ब्लॉकचेन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म का भविष्य में मूल्य बना रहेगा। (हम कर।)

पकड़ यह है कि आप अभी तक ETH के लिए stETH को रिडीम नहीं कर सकते हैं। बेशक, आप हमेशा stETH खरीद सकते हैं और इसे stETH के लिए वापस बेच सकते हैं, लेकिन मर्ज के बाद तक दोनों संपत्तियों के बीच "पुल" नहीं होगा।

कैसे खरीदें stETH:

• मेटामास्क डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
• ETH खरीदें और अपने MetaMask वॉलेट में ट्रांसफर करें।
• करने के लिए वक्र का प्रयोग करें stETH के लिए ETH स्वैप करें (नोट: फीस देखें)।

जीबीटीसी/बीटीसी आर्बिट्रेज प्ले

आप इसी तरह की निवेश रणनीति के द्वारा कर सकते हैं ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट (GBTC) खरीदना, जो कि बिटकॉइन (बीटीसी) को एक महत्वपूर्ण छूट पर खरीदने जैसा है (आज के आसपास 30% तक ) लेकिन पिछले उदाहरण की तरह, एक पकड़ है।

एक आदर्श दुनिया में, आप GBTC खरीद सकते हैं और इसे BTC के लिए 1:1 रिडीम कर सकते हैं। हालांकि, अमेरिका ने अभी तक एक को मंजूरी नहीं दी है स्पॉट ईटीएफ, जो GBTC धारकों को अंतर्निहित BTC के लिए रिडीम करने की अनुमति देगा।

stETH और ETH की तरह, अब GBTC खरीदने का अवसर है, यह शर्त लगाते हुए कि आप इसे भविष्य में उचित BTC के लिए भुनाने में सक्षम होंगे। (याद रखें, आप हमेशा अपने जीबीटीसी को मौजूदा बाजार मूल्य पर जीबीटीसी के लिए वापस बेच सकते हैं।)

stETH/ETH उदाहरण की तुलना में यहां अधिक अनिश्चितता है, शायद यही वजह है कि यह इतनी छूट पर कारोबार कर रहा है। GBTC खरीदकर, आप शर्त लगा रहे हैं:

• एसईसी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को मंजूरी देगा. बार-बार, एसईसी ने इन आवेदनों को खारिज कर दिया है, यह तर्क देते हुए कि बिटकॉइन के पास पर्याप्त निवेशक सुरक्षा नहीं है। लेकिन एसईसी पर ऐसे ईटीएफ को मंजूरी देने का दबाव बन रहा है (यहां तक ​​कि WSJ इसके लिए बुला रहा है)।

• एसईसी ग्रेस्केल के स्पॉट ईटीएफ को मंजूरी देगा. फिर, अगर ये ईटीएफ स्वीकृत हो जाते हैं - जैसा कि यूरोप और अन्य जगहों पर है - ऐसा लगता है कि ग्रेस्केल, इस बाजार में अपने लंबे इतिहास के साथ, अनुमोदित लोगों में से होगा। लेकिन यह एसईसी है: कुछ भी हो सकता है। (ध्यान दें कि ग्रेस्केल 2% वार्षिक शुल्क भी लेता है, जो मुनाफे में खा जाएगा।)

• बिटकॉइन की कीमत बढ़ेगी. आपको यह भी विश्वास करना होगा कि दुनिया की # 1 डिजिटल संपत्ति की कीमत में वृद्धि जारी रहेगी। यह देखते हुए कि यह पिछले साल से अपने मूल्य के लगभग एक तिहाई पर कारोबार कर रहा है, यह भी संभावना है। लेकिन यह क्रिप्टो है: कुछ भी हो सकता है।

जीबीटीसी कैसे खरीदें:

• जीबीटीसी किसी भी ऑनलाइन ब्रोकरेज (फिडेलिटी, टीडी अमेरिट्रेड, ई * ट्रेड, आदि) के माध्यम से उपलब्ध है।
• याद रखें कि 1000 जीबीटीसी शेयर = 1 बीटीसी (अर्थात, जीबीटीसी x 1000 गुणा करके अपना छूट बीटीसी मूल्य प्राप्त करें)।
• रुको और देखो।

अवसर हर जगह हैं

निवेशक मानसिकता का अर्थ है भीड़ से अलग सोचना। आज भीड़ क्रिप्टो पर अत्यधिक निराशावादी है, आशावादी निवेशकों के लिए अवसरों के द्वार खोल रही है।

मुझे इन दो अवसरों के बारे में जो पसंद है वह है वे बाजार के नुकसान को फायदे में बदल रहे हैं. क्रिप्टो मेल्टडाउन के लिए धन्यवाद, stETH की कीमत छूट पर है। नियामक अनुमोदन की कमी के कारण GBTC की कीमत छूट पर है।

इनमें से एक निवेश क्रिप्टो के भविष्य में विश्वास का एक वोट है: कि चीजें बेहतर हो जाएंगी।

लेकिन याद रखें, बीटीसी और ईटीएच को सीधे खरीदना और पकड़ना और भी आसान है, अधिमानतः एक स्थिर-ड्रिप मासिक निवेश का उपयोग करना। आपको छूट नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे-जैसे भविष्य उज्जवल होगा, आपको अभी भी लाभ दिखाई देंगे।

लियाम केली के लिए धन्यवाद डिक्रिप्टिंग डेफी आज की निवेश प्रेरणा के लिए कॉलम।