पूर्व वेल्स फारगो, बीओए निजी बैंकरों ने धन प्रबंधन फर्म फिदेलिस कैपिटल लॉन्च की

पूर्व वेल्स फारगो और बैंक ऑफ अमेरिका के निजी बैंकिंग अधिकारियों के एक समूह ने अमेरिका में एक नई धन प्रबंधन फर्म फिदेलिस कैपिटल लॉन्च की है।

नई सलाहकार-स्वामित्व वाली फर्म वित्तीय विशेषज्ञों से 200 से अधिक वर्षों के सामूहिक निजी बैंकिंग अनुभव को एक साथ लाने के लिए तैयार है, जिन्होंने अपने पूर्व नियोक्ताओं में ग्राहक संपत्ति में लगभग $ 6 बिलियन की सलाह दी है।

फिदेलिस के पास फ्लोरिडा और टेक्सास में स्थित टीमें हैं और निवेश और परिसंपत्ति प्रबंधन पर विशेषज्ञों को व्यक्तिगत पहुंच प्रदान करते हुए, उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों को पूरा करने का इरादा रखती है; धन, संपत्ति और कर योजना; और अन्य सेवाओं के बीच व्यक्तिगत जोखिम प्रबंधन।

फिदेलिस कैपिटल के सह-संस्थापक और सह-मुख्य निवेश अधिकारी नीले एलिस का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में निजी बैंकिंग मॉडल "काफी बदल गया है"। एलिस का कहना है कि नई फर्म का मिशन "अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ परिवारों, संस्थानों और अन्य निजी बैंकिंग ग्राहकों को ऐसी टीम देना है जो कुछ नहीं, बल्कि उनके सभी वित्तीय मामलों का प्रबंधन कर सके"।

डलास, टेक्सास कार्यालय का संचालन एलिस द्वारा किया जाएगा, जो पहले बैंक ऑफ अमेरिका का था, और फिदेलिस के अध्यक्ष मैथ्यू एलिस, जो पहले वेल्स फारगो थे।

टैम्पा, फ्लोरिडा कार्यालय का नेतृत्व 25 वर्षों के अनुभव के साथ वित्तीय सेवाओं के अनुभवी मैथ्यू माइकल्स और वेल्स फारगो के पूर्व में पॉल अयोटे द्वारा किया जाएगा।

फिदेलिस के सीईओ रिक सिमोनेटी ने वेल्स फारगो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में दक्षिणी क्षेत्र के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक और धन योजना के राष्ट्रीय प्रमुख के रूप में 22 साल बिताए।