सेल्सफोर्स को एक्सेल से कैसे जोड़ा जाए?

सेल्सफोर्स आज व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय सीआरएम में से एक है। यह संपर्क जानकारी, लीड्स, ग्राहकों, बिक्री, विक्रेताओं, अनुबंधों, चालानों, दस्तावेजों, छवियों आदि से संबंधित सभी डेटा के लिए जाने वाला संसाधन है।

अपने कार्यप्रवाह के भाग के रूप में, व्यवसाय नियमित रूप से डेटा को Salesforce से ERPs या अन्य व्यावसायिक अनुप्रयोगों में माइग्रेट करते हैं।

Salesforce को Excel से कनेक्ट करना अक्सर ऐसे जटिल डेटा माइग्रेशन वर्कफ़्लोज़ का पहला चरण होता है। एक्सेल पर, ईआरपी या अन्य डाउनस्ट्रीम बिजनेस सॉफ्टवेयर द्वारा आवश्यक प्रारूपों में डेटा में हेरफेर करना आसान है।

इस पोस्ट में हम आपको दिखाते हैं कि Salesforce को Excel कनेक्टर में कैसे सेट अप करें; एक्सेल स्प्रेडशीट्स में सेल्सफोर्स डेटा आयात करने का एक सुविधाजनक तरीका।

हम सेल्सफोर्स को एक्सेल से जोड़ने की चुनौतियों और सीमाओं को भी कवर करते हैं।

और अंत में हम दिखाते हैं कि कैसे नैनोनेट्स सेल्सफोर्स से एक्सेल या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में डेटा प्रवाह को स्वचालित करने में मदद कर सकते हैं।

कैसे स्थापित करें सेल्सफोर्स एक्सेल कनेक्टर

यहां सेल्सफोर्स को एक्सेल से जोड़ने के चरण दिए गए हैं:

चरण 1

प्रारंभिक एक्सेल >> क्लिक करें "डेटा" टैब >> चुनें "नया प्रश्न" >> क्लिक करें "अन्य स्रोतों से"

चरण 2

अगला, चुनें "सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सेएस" >> या तो चुनें उत्पादन or रिवाज और सेल्सफोर्स में लॉग इन करें (यदि संकेत दिया जाए)

चरण 3

सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट का चयन करें। या क्लिक करें "लोड टू" तालिका या कनेक्शन बनाने के लिए।

तालिका बनाने से सभी मौजूदा Salesforce डेटा का एक-बार आयात किया जा सकेगा। एक कनेक्शन, एक बार सेट हो जाने पर, हर बार एक्सेस किए जाने पर नवीनतम Salesforce डेटा आयात करेगा।

वैकल्पिक समाधान

माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर इस इन-बिल्ट कनेक्टर की तरह, कई तृतीय पक्ष प्लगइन्स, कनेक्टर और ऐड-ऑन हैं जो सेल्सफोर्स डेटा को एक्सेल से कनेक्ट करने में मदद कर सकते हैं।

लोकप्रिय लोगों में XL-Connector और Xappex शामिल हैं।

जबकि ये उपकरण सेल्सफोर्स से एक्सेल में डेटा प्रवाह के संबंध में समान, अक्सर बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं, उनकी समान सीमाएँ भी होती हैं।

एक्सेल के लिए सेल्सफोर्स कनेक्टर की सीमाएं

समय के साथ नहीं बदलने वाले डेटा की मध्यम मात्रा से निपटने के लिए Salesforce Excel कनेक्टर सेट करना आदर्श है।

लेकिन अधिक जटिल उपयोग के मामलों में यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

एक्सेल को सेल्सफोर्स से जोड़ने के प्रयास में कुछ सीमाएँ हैं:

• Microsoft Excel Salesforce तक पहुँचने के लिए ODBC ड्राइवर का उपयोग करता है। और इस ड्राइवर के कार्य करने के लिए, आपको अपने Salesforce खाते पर API एक्सेस सक्षम करने की आवश्यकता है।
• एक्सेल से कनेक्शन बहुत बड़ी सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट्स, फाइल्स या डेटा को हैंडल नहीं कर सकता है। यदि आप एक मध्यम या बड़े व्यवसाय हैं, तो इस पर गौर करना मुश्किल हो सकता है।
  • ऐसे मामलों में, कनेक्शन स्थापित करने से त्रुटियां हो सकती हैं।

एक्सेल में नैनोनेट्स के साथ सेल्सफोर्स को एकीकृत करें

नैनोनेट्स एक बुद्धिमान डेटा निष्कर्षण उपकरण है जो डेटा वर्कफ़्लो को स्वचालित करने में मदद कर सकता है।

नैनोनेट्स किसी भी स्रोत से डेटा आयात कर सकते हैं, डेटा को संसाधित कर सकते हैं, इसे संशोधित कर सकते हैं और अंत में इसे अपनी पसंद के किसी भी गंतव्य पर भेज सकते हैं।

इस मामले में, नैनोनेट्स सेल्सफोर्स से सभी डेटा आयात कर सकते हैं, इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर सकते हैं और अंत में एक्सेल को निर्धारित प्रारूप में निर्यात कर सकते हैं।

आप एक्सेल को छोड़ भी सकते हैं और सेल्सफोर्स डेटा को सीधे किसी भी ईआरपी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या अन्य व्यावसायिक अनुप्रयोगों में निर्यात कर सकते हैं।

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