सेल्सफोर्स में संपर्क और संपर्क विवरण कैसे आयात करें

CRM Solutions व्यवसाय के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं - विपणन, बिक्री, ग्राहक सेवा, डिजिटल वाणिज्य और अन्य क्षेत्रों में जो सीधे ग्राहकों के साथ व्यवहार करते हैं।  

गार्टनर के अनुसार, 2020 में, Salesforce ने मार्केटिंग, बिक्री और सेवा के शीर्ष डोमेन में विश्वव्यापी CRM बाज़ार का नेतृत्व किया।

सेल्सफोर्स का उपयोग मुख्य रूप से ग्राहक डेटा जैसे नाम, वेबसाइट, ईमेल आईडी, टेलीफोन नंबर, सोशल मीडिया डेटा आदि को कई स्रोतों से बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह ग्राहक विवरणों को वर्गीकृत और व्यवस्थित भी करता है ताकि ग्राहक सेवा को वैयक्तिकृत किया जा सके।

यह आलेख Salesforce में संपर्क और विवरण आयात करने के तरीके के बारे में एक मार्गदर्शिका है।

डेटा को अप-टू-डेट रखने के लिए सेल्सफोर्स सीआरएम में नियमित रूप से ग्राहक डेटा आयात करना आवश्यक है। Salesforce में ग्राहक डेटा आयात करने में किसी भी तरह की देरी या त्रुटि के परिणामस्वरूप समस्याएं हो सकती हैं जैसे:

• अमान्य ग्राहक विवरण जैसे पते और फ़ोन नंबर
• सेवाओं पर खराब अनुवर्ती कार्रवाई, जो ग्राहक-कंपनी के विश्वास और संबंधों को प्रभावित कर सकती है
• डेटा से खुफिया जानकारी का दोषपूर्ण निष्कर्षण, जो प्रक्रिया में सुधार को रोक सकता है
• गलत संचार या इससे भी बदतर, गलतफहमी, जिससे विश्वसनीयता का नुकसान हो सकता है
• आपूर्ति-श्रृंखला की समस्याएं ग्राहकों के बारे में गलत या पुरानी जानकारी के कारण
• समय की बर्बादी
• उपरोक्त सभी के कारण बिक्री का नुकसान

एक अप-टू-डेट ग्राहक डेटाबेस नई लीड की पहचान करने में भी मदद कर सकता है, जो बदले में बिक्री टीमों को सौदों और मार्केटिंग रणनीतियों की योजना बनाने में मदद कर सकता है।  

नए ग्राहकों को लाने के अलावा, एक पूर्ण और अद्यतन ग्राहक रिकॉर्ड द्वारा सक्षम सेवा दक्षता ग्राहकों की संतुष्टि और प्रतिधारण को बढ़ाने में मदद कर सकती है। वफादार ग्राहकों का एक छोटा प्रतिशत भी लगभग योगदान दे सकता है 60% तक एक कंपनी के राजस्व का।

संपर्क विवरण इन चरणों का पालन करके सेल्सफोर्स में (एक सीएसवी के रूप में) आयात किया जा सकता है:

• सेल्सफोर्स में लॉग इन करें
• Salesforce डैशबोर्ड में "संपर्क" पर क्लिक करें
• "आयात" टैब पर क्लिक करें और संकेतों का पालन करें
• Salesforce फ़ील्ड पर मौजूदा फ़ील्ड के साथ अपने संपर्क फ़ील्ड को मैप करें, या नए बनाएं
• "आयात प्रारंभ करें" पर क्लिक करें
• पुष्टि करें कि संपर्क स्क्रीन में नए संपर्क सही ढंग से आयात किए गए हैं

डेटा आयात करने के लिए, Salesforce डेटा लोडर अल्पविराम से अलग किए गए मानों (CSV) फ़ाइलों या डेटाबेस कनेक्शन से डेटा को पढ़ता है, निकालता है और लोड करता है।

जैसा कि उपरोक्त विधि से देखा जा सकता है, Salesforce में डेटा आयात करने के लिए एक अर्ध-संरचित डेटा प्रारूप की आवश्यकता होती है। यह विधि असंरचित डेटा के लिए अनुपयुक्त है।  

निम्न विधि सेल्सफोर्स में असंरचित डेटा आयात करने और इस संपूर्ण वर्कफ़्लो को एंड-टू-एंड स्वचालित करने से संबंधित है।

स्वचालित रूप से असंरचित डेटा को Salesforce में आयात करें

नैनोनेट्स एक एआई-आधारित ओसीआर सॉफ्टवेयर है जो सभी प्रकार के डेटा परिवर्तन वर्कफ़्लो को स्वचालित करता है।

नैनोनेट ईमेल, ईमेल अटैचमेंट, पीडीएफ, इमेज, दस्तावेज़, स्प्रेडशीट और अन्य प्रकार के डेटा स्रोतों से डेटा को पहचान और निकाल सकते हैं।

यह तब डेटा को किसी भी अर्ध-संरचित या संरचित प्रारूप में परिवर्तित कर सकता है जिसे सेल्सफोर्स, ईआरपी या किसी अन्य व्यावसायिक अनुप्रयोग जैसे सीआरएम में एकीकृत किया जा सकता है।

Nanonets के साथ Salesforce में स्वचालित रूप से डेटा आयात करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

खाता बनाएं

साइन अप करें नैनोनेट्स के साथ आरंभ करने के लिए।

कुछ नमूना ईमेल स्क्रीनशॉट या PDF अपलोड करें। उन संपर्क डेटा या फ़ील्ड को चिह्नित करें जिन्हें आप उनसे निकालना चाहते हैं, और अपने पार्सर को प्रशिक्षित करें। एआई आपके द्वारा दिखाए गए उदाहरणों के आधार पर समान संपर्क डेटा की पहचान करना सीखेगा - जितना बेहतर होगा।

स्रोत को परिभाषित करें

यदि आपका संपर्क विवरण मुख्य रूप से इनबाउंड ईमेल में पाया जाता है, तो एक नैनोनेट प्राप्त करने वाला पता सेट करें और उस ईमेल आईडी पर सभी प्रासंगिक ईमेल ऑटो-फॉरवर्ड करें।

आप क्लाउड स्टोरेज, डेटाबेस से फ़ाइलों का एक स्वचालित आयात भी सेट कर सकते हैं या एपीआई के माध्यम से अन्य स्रोतों से जुड़ सकते हैं।

आयात कार्यप्रवाह सेट करें

स्रोत को आपके द्वारा अभी प्रशिक्षित किए गए कस्टम संपर्क विवरण एक्सट्रैक्टर से जोड़कर संपूर्ण वर्कफ़्लो बनाएं। आप निकाले गए डेटा को उपयुक्त आउटपुट स्वरूपों में बदलने/संसाधित करने के लिए पार्सिंग नियमों को भी परिभाषित कर सकते हैं - Salesforce के मामले में csv।

अंत में उस गंतव्य को परिभाषित करें जिसमें आप परिष्कृत डेटा निर्यात करना चाहते हैं। आप डेटा को सीधे सेल्सफोर्स, बाहरी डेटाबेस में निर्यात कर सकते हैं या नैनोनेट्स एपीआई के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं।

जैपियर के जरिए नैनोनेट्स को अपनी पसंद के किसी ऐप से भी जोड़ा जा सकता है।

Takeaway

ग्राहक जानकारी के सक्रिय, स्वचालित प्रबंधन के लिए उद्यमों के लिए सेल्सफोर्स जैसे सीआरएम उपकरण आवश्यक हैं। सीआरएम दोहराए जाने वाले सांसारिक कार्यों को कम करने में मदद करते हैं।  

स्वचालित प्लेटफ़ॉर्म के सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए CRM में संपर्क सूचियों और ग्राहक डेटा को अपडेट करना आवश्यक है।

इस गतिविधि को निकट वास्तविक समय में संभालने के लिए एक स्वचालित वर्कफ़्लो का निर्माण, बिक्री और विपणन टीमों को बॉटमलाइन पर प्रत्यक्ष प्रभाव के साथ उच्च मूल्य के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा।