दक्षिण पूर्व एशिया: तकनीकी निवेश में गिरावट के बावजूद फिनटेक मजबूत स्थिति में है - फिनटेक सिंगापुर

वैश्विक रुझानों के अनुरूप, बढ़ती ब्याज दरों, उच्च मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान से प्रभावित होकर, दक्षिण पूर्व एशियाई तकनीकी निवेश में 2023 में काफी गिरावट दर्ज की गई। उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद, फिनटेक में निवेशकों की ओर से आकर्षण जारी रहा, विशेष रूप से डिजिटल ऋण में तेजी देखी गई।

द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट सेंटो वेंचर्स, सिंगापुर स्थित उद्यम पूंजी (वीसी) फर्म प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पर केंद्रित है, और ट्रैक्सएन, एक बाज़ार आसूचना मंच, दक्षिण पूर्व एशियाई तकनीकी निवेश परिदृश्य की स्थिति और बाज़ार में देखे गए शेयर रुझानों का पता लगाता है। रिपोर्ट में उल्लिखित प्रमुख रुझानों में, कंपनियों ने तकनीकी निवेश की मात्रा में बड़ी गिरावट, मूल्यांकन में समायोजन और पहले चरण के स्टार्टअप की ओर बदलाव पर ध्यान दिया है। रिपोर्ट में दक्षिण पूर्व एशियाई तकनीकी निवेश परिदृश्य में फिनटेक के निरंतर प्रभुत्व पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें उपभोक्ता ऋण 2023 में वीसी निवेश के पसंदीदा क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।

फिनटेक शेर का हिस्सा लेता है

1 की पहली छमाही में, डिजिटल वित्तीय सेवाओं ने दक्षिण पूर्व एशिया में स्टार्टअप निवेश का नेतृत्व करना जारी रखा, इस क्षेत्र की कंपनियों ने कुल 2023 मिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल किए। यह आंकड़ा सभी दक्षिण पूर्व एशियाई तकनीकी फंडिंग मात्रा का 921% दर्शाता है और इस अवधि के लिए फिनटेक को खुदरा (यूएस $41 मिलियन), हेल्थकेयर (यूएस $605 मिलियन) और बिजनेस ऑटोमेशन (यूएस $177 मिलियन) से आगे निवेशकों के लिए फोकस का शीर्ष क्षेत्र बनाता है।

यह एक लंबे समय तक चलने वाली प्रवृत्ति का अनुसरण करता है जहां डिजिटल वित्तीय सेवाओं ने लगातार दक्षिण पूर्व एशिया में तकनीकी लेनदेन के पांचवें हिस्से का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि निवेशित पूंजी के 35% से 50% के बीच हिस्सेदारी को आकर्षित किया है।

फिनटेक क्षेत्र की गतिशीलता क्षेत्रीय भुगतान बुनियादी ढांचे और अनुकूल नियमों के तेजी से अपडेट के साथ-साथ उद्योग के खिलाड़ियों द्वारा फोकस में बदलाव के कारण आती है क्योंकि वे वित्तीय सेवाओं की उत्पत्ति और वितरण के पक्ष में "सुपर-ऐप" मॉडल से दूर चले जाते हैं। , सेंटो वेंचर्स कहते हैं।

ऋण देने वाला क्षेत्र आगे है, वेल्थटेक को झटका लगा है

1 की पहली छमाही में उपभोक्ता ऋण पसंदीदा फिनटेक खंड था, इस अवधि के दौरान फिनटेक क्षेत्र द्वारा जुटाई गई सभी फंडिंग का 2023% इस क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने हासिल किया। यह उस प्रवृत्ति का अनुसरण करता है जो 35 की दूसरी छमाही में शुरू हुई थी, जहां उपभोक्ता ऋण ने मुख्य भुगतानों पर बढ़त लेना शुरू कर दिया था, जो कि 2 की दूसरी छमाही और 2022 की पहली छमाही में एक प्रमुख विषय था।

सेंटो वेंचर्स के अनुसार, इस बदलाव को आंशिक रूप से बढ़ती ब्याज दरों से समझाया जा सकता है, जिसने पूंजी की लागत को बढ़ा दिया है, जिससे ऋण देने वाली कंपनियों के लिए ऋण चक्र बढ़ाना अधिक महंगा हो गया है और उन्हें वीसी फंडिंग की ओर जाने के लिए प्रेरित किया गया है। यह प्रवृत्ति 270 की पहली छमाही के दौरान क्रमशः डिजिटल ऋण स्टार्टअप क्रेडिवो और एस्पायर द्वारा हासिल किए गए बड़े पैमाने पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर से स्पष्ट है।

स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर, डेटा से पता चलता है कि धन प्रबंधन क्षेत्र काफी झटके से गुजर रहा है, कुल फिनटेक फंडिंग में इसकी हिस्सेदारी में कमी देखी जा रही है। 1 की पहली छमाही में, दक्षिण पूर्व एशिया में धन प्रबंधन और पूंजी बाजार स्टार्टअप ने क्षेत्र में सभी फिनटेक फंडिंग का 2023% हासिल किया। यह दर 13 की पहली छमाही के बाद से दर्ज किया गया सबसे निचला स्तर है, जिसके दौरान इस क्षेत्र ने सभी फिनटेक फंडिंग का 1% हिस्सा बनाया।

सेंटो वेंचर के अनुसार, इस प्रवृत्ति का एक चालक डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में 2022 में मंदी का बाजार और सस्ते ऋण का अंत है, जिससे मार्जिन ट्रेडिंग की मांग में कमी आई है।

दक्षिण पूर्व एशियाई तकनीकी फंडिंग में साल-दर-साल 54% की गिरावट आई

व्यापक तकनीकी स्टार्टअप परिदृश्य को देखते हुए, रिपोर्ट वीसी फंडिंग में उल्लेखनीय कमी का खुलासा करती है। 1 की पहली छमाही में, दक्षिण पूर्व एशिया में तकनीकी निवेश की मात्रा में साल-दर-साल (YoY) 2023% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो इस अवधि के लिए 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई।

सेंटो वेंचर्स का कहना है कि यह आंकड़ा 2017 के बाद से पहली छमाही में सबसे कम निवेश की मात्रा को दर्शाता है और सुझाव देता है कि सौदे का परिदृश्य COVID-19 से पहले देखे गए स्तरों पर उलट हो सकता है, संभवतः यूनिकॉर्न स्टार्टअप के युग से पहले देखे गए मानकों पर भी वापस आ सकता है।

यह गिरावट आंशिक रूप से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक के वित्तपोषण के मेगा-राउंड की गिरावट के कारण हुई, जो 1 की पहली छमाही में जारी रही। 2023 की पहली छमाही में मेगा-राउंड का कुल योग मात्र 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 1 की पहली छमाही के 2023 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बिल्कुल अलग था। और 1 की पहली छमाही में 2021 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सर्वकालिक उच्चतम स्तर।

मूल्यांकन में समायोजन जारी है

1 की पहली छमाही में वैल्यूएशन में समायोजन जारी रहा, सीरीज बी स्टार्टअप्स ने सबसे अधिक उथल-पुथल का अनुभव किया और इंडोनेशिया और फिलीपींस सबसे आगे रहे। इसके विपरीत, मलेशिया और वियतनाम में सीरीज बी स्टार्टअप्स के मूल्यांकन में काफी वृद्धि देखी गई, जिसमें क्रमशः 2023% और 50% की वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडोनेशिया और फिलीपींस में, सीरीज बी में निवेशक बाद के चरण के दौर (प्रति सौदा 50-100 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो गए हैं, जो 2023 की पहली छमाही तक समाप्त हो गया था। नतीजतन, श्रृंखला ए और बी में मूल्यांकन क्षेत्रीय रूप से समान होना शुरू हो गया है, जिससे बाजारों के बीच दक्षिण पूर्व एशिया के मूल्यांकन अंतर में उल्लेखनीय कमी आई है।

निवेशकों का ध्यान पुराने स्टार्टअप्स की ओर गया

जैसे ही दक्षिण पूर्व एशिया ने बाज़ार सुधार के दौर में प्रवेश किया, निवेशकों ने अपना ध्यान पहले चरण की ओर स्थानांतरित करना जारी रखा। पिछले तीन वर्षों में देखी गई स्थिर प्रवृत्ति के बाद, H1 2023 में, बीज और प्री-सीरीज़ A (US$500,000 - US$3 मिलियन) में निवेश 16% बढ़ गया।

3 से 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सीरीज ए से शुरुआती सीरीज बी दौर में पिछली अवधि की तरह लगभग उसी दर से धीमी गति जारी रही, जिसमें एच11 2 और एच2022 1 के बीच क्रमशः 2023% और एच18 2 और एच2022 1 के बीच 2023% की गिरावट आई।

50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बड़े सौदों में काफी कमी आई, जिससे 23 की दूसरी छमाही और 2 की पहली छमाही के बीच 2022% की गिरावट दर्ज की गई। ये सौदे 1 की पहली छमाही में केवल 2023 मिलियन अमेरिकी डॉलर के थे, जो कि 300 की पहली छमाही के लिए दर्ज किए गए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बहुत कम है। .

एंटलर, ईस्ट वेंचर्स 2023 में सबसे सक्रिय निवेशक

ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार, एंटलर, ईस्ट वेंचर्स और 500 ग्लोबल पिछले साल दक्षिण पूर्व एशियाई तकनीकी परिदृश्य में तीन सबसे सक्रिय निवेशक थे, जिन्होंने 21 में इस क्षेत्र में 17, 10 और 2023 निवेश सौदों में भाग लिया और सिंगापुर भुगतान जैसे नामों का समर्थन किया। चालू होना काशीर, सिंगापुर लॉजिस्टिक्स स्टार्टअप लोकाड, और इंडोनेशियाई ई-कॉमर्स प्रौद्योगिकी कंपनी सिरक्लो.

सीड चरण में, ईस्ट वेंचर्स, वेवमेकर पार्टनर्स और सैसन कैपिटल शीर्ष तीन निवेशक थे, जबकि सीड्स, पीक एक्सवी पार्टनर्स और गोबी पार्टनर्स शुरुआती चरण में सबसे सक्रिय थे। लेट-स्टेज फंडिंग के मामले में, ईडीबीआई पिछले साल इस क्षेत्र में दो लेनदेन के साथ सौदे की गिनती में शीर्ष निवेशक था, जिसमें इंजन बायोसाइंसेज भी शामिल था। यूएस$27 मिलियन सीरीज ए एक्सटेंशन.

ट्रैक्सन के आंकड़ों से पता चलता है कि सिंगापुर ने 2023 में तकनीकी परिदृश्य पर अपना दबदबा कायम रखा और उस वर्ष हासिल की गई सभी तकनीकी फंडिंग का 53% हिस्सा सिंगापुर ने हासिल किया। जकार्ता ने भी इसका अनुसरण किया और 33 में सभी तकनीकी फंडिंग का 2023% हिस्सा लिया।

विशेष रुप से प्रदर्शित छवि क्रेडिट: से संपादित Freepik

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• स्रोत: https://fintechnews.sg/85423/funding/southeast-asia-fintech-holds-strong-despite-tech-investment-pullback/