इंडोनेशिया को 2025 तक दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बीएनपीएल बाजार होने की उम्मीद है

अपनी सुविधा और लचीलेपन के कारण बीएनपीएल इंडोनेशिया में एक लोकप्रिय भुगतान विकल्प बन गया है। अपेक्षाकृत कम वित्तीय समावेशन और कम क्रेडिट कार्ड प्रवेश के साथ, बीएनपीएल इंडोनेशियाई जनता को कम या कभी-कभी शून्य ब्याज पर तत्काल संतुष्टि के लिए कम अग्रिम राशि का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करता है। 

एक रिपोर्ट के निष्कर्षों से पता चला है कि मुख्य रूप से इंडोनेशिया द्वारा संचालित आसियान बाजार में बीएनपीएल की उपभोक्ता खोज रुचि 16 गुना बढ़ी है।

25.3 की तीसरी तिमाही के अपडेट के अनुसार, देश का बीएनपीएल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (जीएमवी) 2028 तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इंडोनेशिया बीएनपीएल व्यापार और निवेश अवसर।

डिजिटल ऋण देने का यह चलन बड़ी संख्या में अंडरबैंक्ड उपभोक्ताओं की क्रेडिट और भुगतान प्लेटफॉर्म तक पहुंच की कमी के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता अपनी खरीदारी के लिए बीएनपीएल जैसे विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। 

एक बढ़ता बाजार: इंडोनेशिया में बीएनपीएल

तीसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, बीएनपीएल के भुगतान अपनाने से 3 से 32.5 के दौरान 2022 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का चार्ट बनने की उम्मीद है, जो कि अनुमानित 2028 प्रतिशत से मामूली गिरावट है। Q1 रिपोर्ट. हालांकि, बीएनपीएल जीएमवी के 25.3 तक 2028 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि पहली तिमाही की रिपोर्ट में 24.2 अरब अमेरिकी डॉलर के शुरुआती पूर्वानुमान से अधिक है।

रिपोर्ट में यह भी उम्मीद है कि इंडोनेशिया में बढ़ती इंटरनेट प्रवेश दर के साथ बीएनपीएल का उपयोग बढ़ेगा, जो 68 में 2021 प्रतिशत है और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सबसे अधिक है और 79 तक 2025 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।

यूओबी बैंक की रिपोर्ट में पाया गया कि साइन-अप प्रमोशन और प्रमोशन रेफरल (51 प्रतिशत), क्रेडिट कार्ड (51 प्रतिशत) की तुलना में प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और क्रेडिट कार्ड नहीं होने (28 प्रतिशत) के कारण इंडोनेशियाई बीएनपीएल को आजमाने के लिए अधिक इच्छुक हैं। अनुप्रयोगों की त्वरित स्वीकृति (एक घंटे से कम) और शून्य-ब्याज ऋण ने भी इंडोनेशियाई उपभोक्ताओं के बीच बीएनपीएल की लोकप्रियता में योगदान दिया।

इस बीच, 2C2P इंडोनेशिया की उम्मीद है 2025 तक दक्षिणपूर्व एशिया में सबसे बड़ा बीएनपीएल बाजार बनना, ई-कॉमर्स पर कुल बीएनपीएल खर्च 8.7 की तुलना में 2020 गुना बढ़ने का अनुमान है। 

2C2P इंडोनेशिया के कंट्री हेड मुहम्मद अरिफिन आदि नुगरोहो ने कहा, "ई-वॉलेट और बीएनपीएल जैसे नए विकल्पों की उपस्थिति उन लोगों तक पहुंच प्रदान करती है जिन्हें पहले पारंपरिक वित्तीय सेवाओं से छुआ नहीं गया था। ये लाखों नए उपयोगकर्ता एक नए ग्राहक खंड हैं जिन्हें स्थानीय व्यवसायों को समायोजित करने की आवश्यकता है।" 

संतृप्त बी2सी क्षेत्र? B2B सेक्टर को लक्षित करें 

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि तेजी से प्रतिस्पर्धी बी2सी बीएनपीएल बाजार के साथ, कंपनियां इंडोनेशिया के बीएनपीएल बाजार में अधिक शेयर हासिल करने के लिए बी2बी क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

बाजार में गोटो की हालिया गतिविधि बी2सी बीएनपीएल बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती है। इंडोनेशिया के दो सबसे मूल्यवान स्टार्ट-अप्स, राइड-हेलिंग दिग्गज गोजेक और ई-कॉमर्स फर्म टोकोपीडिया, फर्म के बीच एक विलय अपने बीएनपीएल ऋण उत्पादों का विस्तार कर रहा है इंडोनेशिया के उपभोक्ताओं की महत्वपूर्ण आबादी को पूरा करने के लिए जिनकी पारंपरिक ऋण तक पहुंच नहीं है। 

GoTo के अध्यक्ष पैट्रिक काओ बताते हैं कि फर्म अपनी क्रेडिट ऋण सेवाओं का विस्तार कर रही है ताकि देश में 3 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक कम क्रेडिट कार्ड की पहुंच के कारण मोबाइल फोन जैसी उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए किश्तों में भुगतान सक्षम हो सके, और देश में वित्तीय समावेशन के विकास की संभावना भी।

जहां तक ​​बी2बी बाजार की बात है, फेयरबैंक, एक इंडोनेशियाई और सिलिकॉन वैली-आधारित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है, जो इंडोनेशियाई एमएसएमई के लिए बी2बी बीएनपीएल सेवाओं को पारिस्थितिकी तंत्र में कई व्यापारियों के साथ बड़े उपभोक्ता ब्रांडों के साथ साझेदारी में बीएनपीएल क्रेडिट पर इन्वेंट्री खरीदने में सक्षम बनाता है। प्लेटफ़ॉर्म बिना बैंक वाले व्यापारियों को स्मार्टफोन या डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता के बिना क्रेडिट प्रदान करता है।

उद्यमों और स्टार्ट-अप्स से हाल ही में US$4.8 मिलियन की कुल धनराशि प्राप्त करने के साथ, फेयरबैंक के पास 350,000 से अधिक व्यापारी हैं, जिनमें से 75,000 व्यापारी पहले से ही BNPL पर इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, और यूनिलीवर जैसे बड़े मर्चेंट इकोसिस्टम के साथ प्रमुख बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता ब्रांडों के साथ भागीदारी की है। नेस्ले, और कोका कोला।

इन-स्टोर नेटवर्क को मजबूत करना

जैसे-जैसे बीएनपीएल बाजार बढ़ता है, सेवा प्रदाता देश भर में स्टोरों में अपने उपयोग को बढ़ाने और मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं।

अकुलाकु अपने बीएनपीएल प्लेटफॉर्म पर अपनी पेशकशों का विस्तार कर रहा है अकुलाकु पे लेटर और दक्षिण पूर्व एशिया में 4,000 से अधिक प्लेटफार्मों और स्टोरों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसमें शामिल हैं बुकालपाक और जेडी.आईडी। 

सुविधा स्टोर और सिनेमा सहित पूरे इंडोनेशिया में 40,000 से अधिक ऑफ़लाइन स्टोर में उपलब्ध, अकुलकु पेलेटर ऑनलाइन और व्यक्तिगत खरीदारी दोनों के लिए एक सुविधाजनक भुगतान विकल्प प्रदान करता है। इसने एक नया इंस्टेंट चेकआउट फीचर भी शुरू किया जो एक सहज उपभोक्ता अनुभव प्रदान करता है और बीएनपीएल प्लेटफॉर्म पर अधिक ग्राहकों को आकर्षित करना जारी रखता है।

अकुलकु ने हाल ही में जापानी मेगाबैंक मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप (एमयूएफजी) से 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। यह यूएस $ 100m फंडिंग के बाद आता है से बंद सियाम कमर्शियल बैंक ("SCB"), थाईलैंड का अग्रणी पूर्ण-सेवा बैंक।

अकुलाकू के सीएफओ, फैन झांग ने कहा, "जैसा कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने कोविड-19 लॉकडाउन के बाद से उबरना जारी रखा है, समग्र क्रेडिट बाजार तेजी से बढ़ता रहेगा। Akulaku हमारी मुख्य तकनीक और जोखिम क्षमताओं को बढ़ाकर और अतिरिक्त तकनीकी और वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को विकसित करके नवाचार के लिए प्रतिबद्ध है। हम आने वाले वर्षों में व्यापारियों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपनी साझेदारी का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।”

अपनाने और लेन-देन की मात्रा बढ़ाने के लिए ओपन-लूप भुगतान उत्पाद 

बीएनपीएल कंपनियां भी व्यापारियों के साथ साझेदारी तलाश रही हैं ताकि उनके ग्राहकों को उनकी सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने के लिए व्यापारी भागीदारों से खरीदारी करने की अनुमति मिल सके।

क्रिडिवोइंडोनेशिया में खुदरा ग्राहकों के लिए अग्रणी डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म में से एक ने इनफिनिट कार्ड लॉन्च किया इनके सहयोग से मास्टरकार्ड के साथ लाखों मास्टरकार्ड-सक्षम ऑनलाइन व्यापारियों तक पहुंच खोलने के लिए। कार्ड क्रेडिवो के ग्राहकों को मास्टरकार्ड के सभी ऑनलाइन मर्चेंट नेटवर्क में क्रेडिवो की क्रेडिट सीमा का उपयोग करने की अनुमति देता है।

एशियापे इंडोनेशिया, AsiaPay समूह की एक सहायक कंपनी, और Indodana ने एक संयुक्त साझेदारी की घोषणा की है जो उपभोक्ताओं को पूरे इंडोनेशिया में ऑनलाइन, मोबाइल और ऑफ़लाइन खुदरा इकाइयों में किस्त भुगतान विकल्पों के साथ इसकी PayLater सेवाओं का उपयोग करके चेकआउट पर भुगतान करने की अनुमति देती है। 

एशियापे के सीईओ जोसेफ चैन ने कहा, "बीएनपीएल दुनिया भर में तेजी से विकास कर रहा है, आर्थिक दबाव को कम करने, खपत को बढ़ावा देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। हम अपने बिमोपे व्यापारियों को एक उच्च बिक्री रूपांतरण प्राप्त करने और अपने ग्राहकों को मौजूदा कठिन समय के दौरान अधिक सुविधाजनक भुगतान अनुभव प्रदान करने की अनुमति देने के लिए Indodana के साथ साझेदारी करके प्रसन्न हैं।

इंडोनेशिया में बीएनपीएल के उपयोग का दूसरा पहलू

उपभोक्ताओं को ऋण में छोड़ने की क्षमता के बारे में पूछे जाने पर कि वे चुका नहीं सकते, काओ, के अध्यक्ष गोटो, ने कहा कि अपने ग्राहकों पर कंपनी का डेटा श्वेतसूची वाले उपभोक्ताओं की मदद करेगा और बेहतर क्रेडिट स्कोर उत्पन्न करेगा। क्रेडिट लेंडिंग एप्लिकेशन में जहां उपयोगकर्ता केवल एक साधारण सेल्फी और व्यक्तिगत विवरण के साथ अपना अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं, बीएनपीएल उपभोक्ताओं के कर्ज में डूबने की संभावना के कारण माइक्रोस्कोप के तहत आ गया है।

QM Financials की संस्थापक और सीईओ लिगविना हनान्टो कहा, "इंडोनेशियाई लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता की कमी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, कई लोगों को कमजोर स्थिति में डाल सकते हैं। विशेष रूप से जब यह उच्च ब्याज दरों वाले असुरक्षित ऋणों की बात आती है। Hananto ने कहा, "अब, लोग विभिन्न फिनटेक अनुप्रयोगों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक जोखिमों और परिणामों को समझे बिना, कर्ज लेने से जुड़ी सांस्कृतिक शर्म जल्द ही खत्म हो सकती है।"

इंडोनेशियाई वित्तीय सेवा प्राधिकरण के एक प्रवक्ता सेकर पुतिह जारोट ने भी बीएनपीएल का उपयोग करने के फ्लिपसाइड पर प्रकाश डाला और उपभोक्ताओं को बीएनपीएल सेवाओं की प्रकृति के बारे में अधिक सूचित और जागरूक होने के लिए कहा। "... लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि बीएनपीएल ऋण का एक रूप है, इसलिए उन्हें इसका उपयोग करने का निर्णय लेने से पहले अपनी वित्तीय क्षमता को मापने में सक्षम होना चाहिए," जारोट ने कहा।