A Finalto Bid felmelegszik, mivel kérdések maradnak Ismeretlen Gopheren

A Playtech július 15-i közgyűlése előtt a Finalto mérföldkőnek számító felvásárlási ügylete hatalmas útlezárás előtt áll. A Gopher Investments, amely a TT Bond Partners (TTB) leányvállalata, egy 250 millió dolláros ajánlatAz alappal kapcsolatos részletek azonban nem sok hozzáférhető a nyilvánosság számára, és sok továbbra is ismeretlen.

Az alapot feltehetően csak néhány napja hozták létre, és nincs nyilvános jelenléte. Még csak webhelyet sem tart fenn, és a gopher-investments.com domaint 25. június 2021-én regisztrálták. 

Érdekes módon Gopher szerzett néhányat Playtech részvényeket, de csak a társaság 4.97 százalékát birtokolja, ami alig éri el azt a rendkívül fontos 5 százalékos részesedést, amely ahhoz szükséges, hogy széles körű részvényesi információkat közöljenek a szabályozó hatóságokkal.

Pénzügyi mágnesek küldött néhány kérdőívet a Gophert képviselő PR-cégnek, hogy tájékozódjon a források forrásáról vagy a szándékairól, hogy ilyen késői időpontban megkösse az üzletet. 

A válaszokat azonban kaptuk nem specifikus egyik kérdésünkre sem. A cég az általunk küldött második kérdéssorra a tudásunk hiányosságainak tisztázása érdekében sajtóidőre nem válaszolt.

„A TTB jelentős tapasztalattal rendelkezik a technológia-vezérelt pénzügyi szolgáltatási szektor eszközeinek befektetésében” – válaszolta a PR-cég, de nem közölt részleteket a Gopherrel kapcsolatban.

Kis átlátszóság

A TTB honlapja szerint a TTB három partnere Jonathan Bond, Teresa Teague és Chris Scoular. Teague a Goldman Sachs korábbi partnere, míg Scoular éveket töltött a CLSA-nál és az RBS-nél, ahogy az a Linkedin-en is látható. Egyikük sem válaszolt Pénzügyi mágnesek' kérdőívek, a sajtó idején.

Bár Gopher 250 millió dolláros üzlete jövedelmezőbbnek hangzik, mint amiben a Playtech megállapodott a Barinboim Group, az 1961-ben alapított magántőke- és kockázatitőke-társaság által vezetett konzorciummal, az ajánlat időpontja enyhén szólva is érdekes. A Finalto kivonása csaknem két éve készült, akkor miért tett most kevesebb mint 2 héttel az ajánlatot a végső dátum előtt?

A Playtech egy ideig Finalto vevőt keresett, amit a cég is nyilvánosan megerősítették tavaly augusztusban. Hónapokig tartó tárgyalás után a londoni tőzsdén jegyzett társaság megállapodást kötött az úgynevezett konzorciummal május végén.

A Playtech nem köthet gyorsan újabb üzletet

A Gopher potenciálisan jobb ajánlata ellenére a Playtech vezetése nem léphet ki egyszerűen a konzorciummal kötött szerződéséből. 

A Gopher több sajtóközleményt adott ki nyilvánosan, amelyben felszólította a Playtech részvényeseit, hogy a közelgő közgyűlésen szavazzanak a konzorcium ajánlata ellen. A konzorcium azonban erős fenntartásokat fogalmazott meg a gopher-ajánlattal kapcsolatban.

Ahogy a konzorcium rámutatott, abban az esetben, ha az ügylet a részvényesek nézeteltérése miatt meghiúsul, a Playtechnek „8.8 millió dollár ellenértéket kell fizetnie neki abban az esetben, ha a felmondást követő 12 hónapon belül adásvételi ügyletet kötnek egy harmadik féllel a SPA 200 millió dollárt meghaladó értékben.”

Ezen túlmenően hónapokba telhet, amíg a Playtech megköt egy újabb megállapodást a Finalto számára, annak ellenére, hogy a Gopher a konzorciumnak kínált feltételek mellett szeretné lezárni.

„Meglehetősen bizonyosnak tűnik, hogy egy újabb hosszadalmas eladási folyamat valószínűleg erősen destabilizáló és káros hatással lesz a Finalto üzletágára és munkaerőre, amely már korábban is nagyon agresszív piaci spekulációnak volt kitéve, és amelynek teljesítményére már most is jelentős nyomás nehezedik a Finaltón kívüli tényezők miatt. ellenőrzést” – tette hozzá a konzorcium.

„Ragaszkodj a konzorcium által biztosított relatív bizonyossághoz”

A Gopher ismeretlen mennyiségi tényezője nem mindenkinek való. Peel Hunt, az Egyesült Királyság befektetési banki szakértője is a Playtech részvényeseinek ajánlja a konzorcium ügyletét. „Tekintettel arra, hogy a Playtechnek mennyi időt vett igénybe, hogy vevőt találjon a Finalto számára, úgy gondoljuk, hogy az igazgatótanács helyesen tartja magát a konzorcium által biztosított viszonylagos bizonyosság mellett” – nyilatkozta Peel Hunt.

Ahogy elkezdődik a szavazás, és a Gopher-licit fénye egyre jobban felragyog, a Finaltóért folytatott csata még korántsem ért véget.